光大新三板每日资讯：2家挂牌企业接受上市辅导

敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2017年11月7日 新三板 2家挂牌企业接受上市辅导-光大新三板每日资讯20171107 行业日报 ◆ 行情速递 2017年11月6日，三板成指与三板做市分别收于1276.61点（-0.86%）和1006.70点（-0.09%）；三板成指和三板做市分别成交6.43亿元（+36.97%）和2.90亿元（+121.26%）；创新层和基础层分别成交4.54亿元（+36.13%）和3.70亿元（+42.58%）。 ◆ 个股表现 2017年11月6日，新三板累计855家公司发生交易行为。做市板块成交482家，其中上涨190家，占39.42%；涨幅最高为新达通（+70.86%），成交额最高为联赢激光（1.52亿元）。协议板块成交373家，其中上涨148家，占39.68%；拥湾资产、申昱环保、中投保3家企业在协议板块申报价限制下涨停（+100%）；成交额最高的为荣昌育种（4570万元）。创新层有1214只个股处于交易状态，成交368家，其中上涨164家，占44.57%；涨幅最高的大业创智（+100.00%），成交额最高的为联赢激光（1.52亿元）。 ◆ 挂牌提示 2017年11月6日，新三板累计挂牌企业11615家，当日新增挂牌公司数为7家，采用协议转让方式；当日无协议转做市公司。同时，处于待挂牌状态的企业数为143家；处于申报中的企业数为496家。  做市提示 2017年11月6日，无企业做市商退出；陆海石油1家企业做市转协议；无企业新增做市商。  增发提示 2017年11月4日-6日，有11家公司公布增发预案，预计募资金额较大的有石羊农科（1.43亿元）、天立泰（1.37亿元）、ST大卫（1.00亿元）。  IPO动态跟踪 2017年11月6日，2家挂牌公司接受首次公开发行上市辅导。根据2016年年报披露的数据，傲胜股份的营业收入与净利润分别为1.78亿元（+34.59%）和1494万元（+107.76%），其主营业务为运动类、休闲类人造草坪的研发、生产与销售,并提供相关技术咨询及安装服务。天诚股份的营业收入与净利润分别为1.16亿元（+12.85%）和1590万元（-16.97%），其主营业务为汽车系列油封及橡胶杂件产品的研发、生产、销售与售后服务。  行业新闻 监管压力上升新三板企业大量主动摘牌数量日趋减少（新三板在线，2017.11.06） 分析师 叶倩瑜(执业证书编号：S0930517100003) 021-22169120 yeqianyu@ebscn.com 做市指数与成分指数对比图 相关研报 1.5家企业在协议板块下涨停-光大新三板每日资讯20171106..........................2017.11.06 2.东田时尚成交放量-光大新三板每日资讯20171103................................2017.11.03 3.龙门教育成交放量-光大新三板每日资讯20171102.................................2017.11.02 4.26家公司公布定增预案-光大新三板每日资讯20171101............................2017.11.01 5.点米科技成交放量-光大新三板每日资讯20171031................................2017.10.31 6.新三板涌入资金骤增-光大新三板每日资讯20171030................................2017.10.30 7.12家企业公布增发预案 -光大新三板每日资讯20171027........... .................2017.10.27 8.9家企业在协议板块涨停 -光大新三板每日资讯20171026........................2017.10.26 9.28家新三板企业处于上市辅导-光大新三板每日资讯20171025......................2017.10.25 10.5家企业在协议板块涨停-光大新三板每日资讯20171024.............................2017.10.24 11.爱玩网络、诺斯贝尔成交放量-光大新三板每日资讯20171023..................2017.10.23 12.新三板企业A股上市热情高涨-光大新三板每日资讯20171020..................2017.10.20 13.8家企业在协议板块涨停-光大新三板每日资讯20171019........................2017.10.19 14.百合网成交放量-光大新三板每日资讯20171018................................2017.10.18 1000110012001300140010001050110011501200125013002016-...2016-...2016-...2016-...2016-...2016-...2016-...2016-...2016-...2017-...2017-...2017-...2017-...2017-...2017-...2017-...2017-...2017-...2017-...2017-...三板做市 三板成指(右轴) 13486374/30242/20171107 10:11 2017-11-07 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 新三板每日市场动态 行情速递 2017年11月6日，三板成指与三板做市分别收于1276.61点（-0.86%）和1006.70点（-0.09%）；三板成指和三板做市分别成交6.43亿元（+36.97%）和2.90亿元（+121.26%）；创新层和基础层分别成交4.54亿元（+36.13%）和3.70亿元（+42.58%）。 2017年11月6日，新三板整体成交量为1.46亿股（+21.56%），成交金额为8.24亿元（+38.98%）；做市转让板块成交量与成交金额分别为0.45亿股（+18.63%）和2.99亿元（+106.29%）；协议转让板块成交量与成交金额分别为1.01亿股（+22.92%）和5.25亿元（+17.19%）。2017年11月6日，新三板整体的换手率（整体法，下同）为0.17%，做市转让板块、协议板块换手率分别为0.12%、0.21%；创新层和基础层的换手率分别为0.15%和0.18%。市盈率方面（根据2016年年报，剔除负值），新三板整体、做市板块和协议板块估值水平分别为30倍、24倍和32倍；创新层和基础层的估值分别为26倍和33倍。 表1：2017年11月6日市场行情概览 项目 协议 做市 合计 挂牌公司家数 10223 1392 11615 本日新增家数 7 0 7 总股本（亿股） 5413.59 1427.22 6840.82 流通股本（亿股） 2444.01 909.90 3353.91 成交股票只数 373 482 855 成交数量（亿股） 1.01 0.45 1.46 成交金额（亿元） 5.25 2.99 8.24 换手率（整体法，%） 0.21 0.12 0.17 市盈率（倍） 32 24 30 资料来源：Wind，光大证券研究所 图1：三板指数走势 图2：三板指数成交额（亿元） 资料来源：Wind，光大证券研究所 资料来源：Wind，光大证券研究所 13486374/30242/20171107 10:11 2017-11-07 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 图3：创新层和基础层成交金额（亿元） 图4：创新层和基础层估值水平 资料来源：Wind，光大证券研究所 资料来源：Wind，光大证券研究所 个股表现 2017年11月6日，新三板累计855家公司发生交易行为。做市板块成交482家，其中上涨190家，占39.42%；涨幅最高的为新达通 （+70.86%），成交额最高的为联赢激光 （1.52亿元）。协议板块成交373家，其中上涨148家，占39.68%；拥湾资产、申昱环保、中投保3家企业在协议板块申报价限制下涨停（+100%）；成交额最高的为荣昌育种 （4570万元）。创新层有1214只个股处于交易状态，成交368家，其中上涨164家，占44.57%；涨幅最高的大业创智（+100.00%），成交额最高的为联赢激光 （1.52亿元）。 图5：做市板块涨幅前五（%） 图6：做市板块成交额前五（万元） 资料来源：Wind，光大证券研究所 资料来源：Wind，光大证券研究所 13486374/30242/20171107 10:11 2017-11-07 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 证券研究报告 图7：创新层涨幅前五（%） 图8：创新层成交额前五（万元） 资料来源：Wind，光大证券研究所 资料来源：Wind，光大证券研究所 挂牌提示 2017年11月6日，新三板累计挂牌企业11615家，当日新增挂牌公司数为7家，采用协议转让方式；当日无协议转做市公司。同时，处于待挂牌状态的企业数为143家；处于申报中的企业数为496家。 新增挂牌企业中，规模较大的有科金明（营收3247万元，报告期2017/03/31）、凯特智控 （营收2905万元，报告期2017/03/31）、百斯福（营收1315万元，报告期2017/03/31）。 表2：每日挂牌统计 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1392 10223 11615 当日挂牌家数 0 7 7 当日协议转做市 - - 0 待挂牌总家数 - - 143 申报中总家数 - - 496 资料来源：Wind，光大证券研究所 表3：每日新增挂牌统计 代码 名称 营业收入(万元） 净利润(万元） 最新报表期 所属行业 872280.OC 科金明 3,246.51 -7.56 2017-03-31 视听器材 872317.OC 凯特智控 2,905.07 45.97 2017-03-31 计算机软件 872305.OC 百斯福 1,315.22 32.10 2017-03-31 化学制品 872333.OC 磐电科技 986.97 207.95 2017-03-31 输变电设备 872293.OC 悦诚股份 817.25 47.91 2017-03-31 纺织 872292.OC 群达环保 791.27 67.31 2017-03-31 环保 872279.OC 超越智能 179.55 6.21 2017-03-31 计算机硬件 资料来源：Wind，光大证券研究所 做市提示 2017年11月6日，无企业做市商退出；陆海石油1家企业做市转协议；无企业新增做市商。 13486374/30242/20171107 10:11 2017-11-07 新三板 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 证券研究报告 表4：每日做市提示 公司代码 公司名称 提示信息 做市商家数 营业收入（2016-12-31，万元） 营收增速（%，2016-12-31） 832799.OC 陆海石油 做市转协议 0 4,854.20 -57.49 资料来源：Wind，光大证券研究所 增发提示 2017年11月4日-6日，有11家公司公布增发预案，预计募资金额较大的有石羊农科 （1.43亿元）、 天立泰 （1.37亿元）、ST大卫（1.00亿元）。 表5：每日增发提示 代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 认购方式 定向增发目的 最新价 倒挂 主承销商 871667.OC 石羊农科 2017-11-04 董事会