智能软件研发：算力与场景双驱动，智能软件研发进入“平台+服务”融合新阶段 头豹词条报告系列

2智能软件研发：算力与场景双驱动，智能软件研发进入“平台+服务”融合新阶段 头豹词条报告系列饶立杰、饶立杰RLJ2025-07-11未经平台授权，禁止转载行业分类：信息传输、软件和信息技术服务业/软件开发信息传输、软件和信息技术服务业/软件开发智能软件研发行业是指专注于开发和应用具有人工智能（AI）技术的软件系统与服务，为各行各业提供智能化解决方案，旨在提升业务效率、优化决策过程、增强用户体验及创造新的价值和服务模式的创新性技术领域。在数字化转型的背景下，各行各业对智能软件的需求日益增长。未来，智能软件将更加注重个性化和用户体验。通过深入了解用户需求，开发者将能够开发出更符合用户期望的产品与服务，提高用户满意度和忠诚度。按照应用领域可将智能软件研发分为办公软件、嵌入式软件、新兴技术软件、信息安全软件、信创软件。办公软件是一种集成先进的人工智能（AI）技术的工具，旨在优化和简化日常办公流程。它能够提供自动化任务处理、智能数据分析、实时协作功能以及个性化的工作辅助，大大提高了工作效率和决策质量。例如，这类软件可以通过学习用户的习惯自动完成文档编辑、邮件回复、日程安排等重复性工作。嵌入式软件是指专门为运行在嵌入式系统上的应用设计的软件，它集成了人工智能算法与技术，以实现特定设备或系统的智能化操作。这类软件通常被优化以适应有限的硬件资源，如处理器性能、内存和功耗限制，同时提供诸如自动控制、数据采集与分析、故障预测及自我修复等功能。嵌入式智能软件广泛应用于物联网（IoT）设备、智能家居、工业自动化、汽车电子以及医疗仪器等领域，能够增强产品的功能性和用户体验，支持实时决策，并推动各行业向更加智能、高效的方向发展。新兴技术软件是指那些基于最新科技发展，旨在革新传统工作方式、提升效率和用户体验的软件解决方案。这类软件常常融合了人工智能（AI）、机器学习、大数据分析、云计算、物联网（IoT）等前沿技术，为用户提供更加智能化、自动化以及互联的功能。它们不仅能够加速数据处理和决策过程，还支持预测性分析、自然语言处理、增强现实/虚拟现实体验，并且可以通过持续的学习和适应来改进性能。信息安全软件是专为保护计算机系统、网络和数据免受未授权访问、攻击及泄露而设计的程序工具。它通过提供防火墙、加密技术、入侵检测、病毒查杀、安全审计等多种功能，构建起一道坚固的防线，确保信息资产的安全性和隐私性。这类软件不仅能够实时监控和防御潜在威胁，还能在事件发生后进行响应和恢复，最小化损害。摘要智能软件研发行业专注于开发和应用AI技术，提供智能化解决方案以提升业务效率、优化决策和增强用户体验。行业特征包括技术依赖性强、产品迭代周期短及多样化与跨领域应用。中国在此领域展现出强劲实力，推动行业持续发展，市场规模不断扩大。未来，智能硬件出货量的增加将带动智能软件需求增长，智能家居和智能汽车等领域的发展为智能软件研发行业提供了丰富的市场机遇，预计市场规模将持续扩张。行业定义行业分类按照应用领域分类办公软件嵌入式软件新兴技术软件信息安全软件信创软件饶 信创软件，即信息技术应用创新软件，是指在自主可控、安全可靠的原则下开发的软件产品和服务，旨在减少对国外技术的依赖并提升国家信息系统的安全性。这类软件涵盖了操作系统、数据库、办公套件、中间件等基础软件领域，以及行业应用软件，强调采用国产处理器、服务器、网络设备等硬件平台，并结合国内自主研发的技术标准和协议。智能软件研发的行业特征包括技术依赖性强、产品迭代周期短、多样化与跨领域应用。技术依赖性强智能软件研发深度依赖于多样化的开发工具与环境，涵盖集成开发环境（IDE）、版本控制系统、自动化测试工具以及持续集成/持续部署（CI/CD）工具等。这些专业工具显著提升了开发效率与代码品质，为项目管理提供了强有力的支持。同时，高效的智能模型构建离不开先进的算法与框架。至2024年4月，中国已推出近40款智能化软件开发工具，彰显了该领域的技术活力与创新力。产品迭代周期短智能软件研发行业面临着快速变化的市场需求和技术更新。为了满足用户需求和保持市场竞争力，智能软件产品需要不断迭代和升级。较短的迭代周期使得研发团队能够迅速响应市场变化，及时调整产品策略，推出符合用户需求的新功能。同时，较短的迭代周期使得团队能够更快地收集用户反馈、分析用户需求，并根据反馈结果进行产品调整和优化。这种以用户为中心的开发理念有助于提升用户体验和满意度，增强产品的市场竞争力。多样化与跨领域应用智能软件广泛应用于自然语言处理、计算机视觉、语音识别、自动驾驶及金融分析等多个领域，展现了其高度的多样化特性，精准对接各行业需求。在跨领域融合方面，智能软件研发行业正积极与物联网、云计算等前沿技术深度融合，不断拓宽其应用场景与潜力边界。智能软件研发行业可以分为四个阶段，萌芽期（1960-1969年），软硬件分离定价与软件工程概念的提出，为智能软件研发的独立发展和技术创新奠定了基础；启动期（1970-2000年），独立数据库公司的崛起为智能软件研发行业在启动期奠定了数据处理与管理的基础；高速发展期（2001-2021年），智能软件研发行业在高速发展期开始注重灵活、高效和响应变化的开发方法；成熟期（2022年至今），智能软件研发行业在成熟期实现了技术飞跃，进入全新智能化阶段，功能复杂且高效。行业特征123发展历程萌芽期1960-01-01~1969-01-011963年，IBM宣布将软件与硬件实行分离定价，此举被视为软件产业迈向产业化的起始点。1968年，美国计算机科学家在NATO的软件工程会议上，首次明确提出了软件工程的概念。智能软件研发行业的兴起推动了软件产业的独立发展、技术创新与产业升级，并广泛拓展了应用领域，满足了多样化的市场需求。启动期1970-01-01~2000-01-01 3 智能软件研发行业产业链上游为硬件与基础软件供应环节，主要包括硬件设备和基础软件。其中硬件包括计算机硬件设备、嵌入式芯片、传感器等，软件包括操作系统、开发工具、中间件等；产业链中游为智能软件研发与开发环节，主要包括需求调研、设计、编码、测试和交付等；产业链下游为应用与服务环节，主要包括行业专用软件、智能硬件以及各种智能解决方案。智能软件研发企业显现出鲜明的地域集聚特性，高度集中于特定区域并形成集群效应。截至2023年末，中国软件百强榜单上的企业大多坐落于北京、广东、浙江、江苏、山东、福建及上海等省市。其中，北京以37家企业独占鳌头，广东与浙江紧随其后，分别有14家与12家企业上榜。从城市分布来看，这些企业广泛遍布全国25个省会及经济繁荣的城市。尤为值得关注的是，百强企业主要植根于京津冀、长三角、珠三角这三大经济高地，其占比分别为40%、31%、20%。生产制造端硬件与基础软件上游厂商七十年代初，独立数据库公司的崛起推动全球数据库市场快速崛起。1981年，IBM推出了面向大众市场的IBM PC及其配套软件，该里程碑事件标志着全新软件时代的开启。IBM推出IBM PC及其配套软件，标志着智能软件研发行业进入了一个全新的大众市场时代，推动了软件技术的普及与应用。高速发展期2001-01-01~2021-01-012001年，来自极限编程、Scrum、DSDM、自适应软件开发、水晶方法、特征驱动开发、实效编程等领域的17位软件开发领域的教授和推动者共同签署了《敏捷软件开发宣言》。2005年，中国上网用户总数达1.11亿，其中宽带上网用户激增至6430万，这一数据标志着中国互联网用户规模跃升至全新高度。二十一世纪初，互联网普及与计算能力的显著增强，智能软件已广泛渗透至诸如智能家居、工业制造等多种应用场景中。中国互联网用户规模的激增，以及互联网普及与计算能力的增强，推动了智能软件研发行业在多种应用场景中的广泛渗透与快速发展。成熟期2022-01-01~至今2022年，ChatGPT的成功推出标志着人工智能技术取得飞跃，引领智能软件迈入全新智能化纪元。此时，智能软件不仅在功能上愈发复杂高效，更广泛渗透至多个行业领域，实现深度应用。智能软件在成熟期广泛渗透至多个行业领域，实现深度应用，对各行各业产生了深远影响，推动了智能化转型和产业升级。产业链分析智能软件研发产业链的发展现状智能软件研发行业产业链主要有以下核心研究观点：产业链上游环节分析 4上 品牌端智能软件研发与开发中游厂商中国软件与技术服务股份有限公司北京超图软件股份有限公司渠道端及终端客户应用与服务渠道端上游分析数据存储需求的增长正驱动存储技术的革新。预计到2030年，全球每年数据增量将达到惊人的1YB，其中约50ZB的数据具备存储价值。与2020年相比，数据量将激增23倍，预计未来十年的年复合增长率将逼近40%。面对如此庞大的数据存储需求，存储技术的革新显得尤为关键。当前，相变存储器（PCM）、磁阻随机存取存储器（MRAM）和阻变存储器（RRAM）是较为成熟的新型存储技术。PCM的产业化进程最快，英特尔与美光早在2015年便联合推出了相关产品；MRAM已实现产业化，主要应用于嵌入式存储领域，能大幅降低系统功耗，最高可达90%以上；而RRAM虽尚未实现大规模商用，但其在存算一体及人工智能领域的潜力值得期待。在全球数据量激增和新型存储技术革新的背景下，智能软件研发行业将迎来前所未有的发展机遇。产业链中游环节分析中游分析智能软件研发企业显现出显著的地域集聚特征，呈现高度集中与区域集群态势。截至2023年底，中国软件百强企业高度集中于北京、广东、浙江、江苏、山东、福建及上海等省市。其中，北京、广东、浙江稳居前三，分别坐拥37家、14家、12家入选企业。在城市维度上，这些企业广泛分布于全国25个省会及经济发达城市。尤为突出的是，百强企业主要扎根于京津冀、长三角、珠三角三大经济区，占比分别达到40%、31%、20%。这些区域凭借强大的经济实力与浓厚的科技创新氛围，为软件企业的蓬勃成长提供了得天独厚的环境。产业链下游环节分析 用友网络科技股份有限公司东华软件股份公司金蝶软件（中国）有限公司 北京金山办公软件股份有限公司上海宝信软件股份有限公司邦正科技股份有限公司科大讯飞股份有限公司 5中下 2019年—2024年，智能软件研发行业市场规模由14,669亿元人民币增长至28,223亿元人民币，期间年复合增长率13.98%。预计2025年—2029年，智能软件研发行业市场规模由31,977亿元人民币增长至52,693亿元人民币，期间年复合增长率13.30%。中国在人工智能领域展现出强劲实力，促进智能软件研发行业持续发展。截至2023年底，中国已有254家厂商及高校院所开发出超过10亿参数的大模型，共计发布了近80个大模型，其中部分已投入市场应用。人工智能产业规模不断壮大，核心产业规模已接近5,800亿元。同时，中国已形成了京津冀、长三角、珠三角三大人工智能集聚发展区，拥有超过4400家核心企业，数量位居全球第二。此外，中国在人工智能基础设施方面亦表现突出，占地规模同样位居全球第二，且智能算力占比超过25%。人工智能在智能软件研发行业的推动作用日益显著，具体表现在提升开发效率与质量、引领开发模式创新、强化软件个性化与智能化特性，以及加速跨领域融合与技术革新等多个维度。在AI技术的持续成熟与广泛普及的加持下，智能软件开发领域的应用边界逐渐拓宽，从而其市场规模逐渐扩未来智能硬件出货量增加将带动对与之配套的智能软件的需求增长，从而推动智能软件研发行业市场规模增长。智能硬件设备的普及与多样化，正不断拓展智能软件的应用场景。智能家居设备依赖于智能家居控制系统软件进行高效管理，而智能汽车则需智能驾驶辅助系统软件提供有力支撑。这些新兴应用场景的涌现，为智能软件研发行业开辟了更为丰富的市场机遇。未来，伴随人工智能的演进与智能家居体系的优化，中国智能家居行业将持续发展。预计至2026年，中国智能家居市场的规模将攀升至453亿美元，同时，智能家居设备的年出货量有望突破5.4亿台。同时，智能汽车及其相关技术在中国展现出强劲的增长态势，预计2025年中国智能汽车渗透率将达到8