头部铅酸电池专家小范围交流20250507

头部铅酸电池专家小范围交流20250507导读 2025年05月08日0906 关键词 铅酸电池数据中心涨价订单头部企业双灯沈阳南都骆驼风帆供需认证报告白名单阿里腾讯百度移动联通铁塔国产化 全文摘要 随着小机电装机热潮和行业需求增长，数据中心铅酸电池价格上涨，涨幅约10至15，头部企业如双登、沈阳、南都市场占有率高，新进入者面临订单排队挑战。尽管价格上涨，对数据中心建设成本影响有限。预计未来两到三年，二线品牌可能尝试低价策略进入市场。 头部铅酸电池专家小范围交流20250507导读 2025年05月08日0906 关键词 铅酸电池数据中心涨价订单头部企业双灯沈阳南都骆驼风帆供需认证报告白名单阿里腾讯百度移动联通铁塔国产化 全文摘要 随着小机电装机热潮和行业需求增长，数据中心铅酸电池价格上涨，涨幅约10至15，头部企业如双登、沈阳、南都市场占有率高，新进入者面临订单排队挑战。尽管价格上涨，对数据中心建设成本影响有限。预计未来两到三年，二线品牌可能尝试低价策略进入市场。锂电和钠离子电池的兴起虽为未来竞争趋势，但短期内不会显著影响铅酸电池市场格局。数据中心铅酸电池需求将持续增长，但增速有限，因应用比例相对较小。 章节速览 0000数据中心铅酸电池涨价及市场影响 对话讨论了数据中心使用的铅酸电池因机电装机热潮导致的价格上涨情况。头部企业如双灯、沈阳、南都、骆驼、风帆等因市场需求增加而订单饱和，市场行情推动了铅酸电池价格普遍上涨8到15，但对整个数据中心建设成本影响较小，占比仅约25到3。新签订单涨价从2024年第四季度开始，此前的订单未进行涨价。 0428数据中心订单量及储能规模预估 今年数据中心的新订单目标合同额为八个亿，冲刺值为十个亿。若以G瓦时计算，数据中心行业的增量预计在6到10个G瓦时之间。对于铅酸电池，因其单位一般为安时，需自行换算。整体而言，今年的订单量对应的储能规模需根据具体数据进行换算估算。 0606铅酸电池行业涨价趋势与市场影响 对话围绕铅酸电池行业近期的价格调整展开，讨论了2伏500安时电池的单价约为875元，且价格会根据付款方式和质保年限有所波动。行业自2024年11月至2025年2月期间，头部企业普遍对新订单进行了约10的涨价。涨价行为被视为行业市场化战略部署的一部分，可能持续至2026年第二季度，期间根据市场情况可能逐步提价。这一行为反映了行业对市场需求、生产计划以及数据中心建设需求的响应。 1015数据中心行业竞争及市场定价策略 对话讨论了数据中心行业内的市场竞争和市场定价策略。在面对市场降价投标、特别是二线厂家通过低价抢夺市场订单的情况下，头部企业需调整应对策略。虽然二线厂家在认证和技术方面不断加强，但因缺乏历史合同案例和品牌知名度，仍采用低价策略进入市场。此外，讨论还涉及电池质保年限长、客户不轻易更换品牌的行业特性，以及价格在大合同与小批量供货之间的差异。同时，头部企业也需应对民营企业市场策略的频繁变动，以维持其市场地位和定价水平。 1607大厂数据中心电池国产化及采购策略 讨论了各大型企业如阿里、腾讯、百度以及通信运营商如移动、联通、电信、铁塔等在数据中心使用的不间断电源（UPS）电池领域，各自拥有的白名单并不通用，且没有统一的规范或管理机构要求他们采用特定的名单。过去，数据中心更多使用外资品牌的电池，如美国的德克和德国的阳光等，但随着对数据保密性的要求提升，开始 转向使用国产高端电池以替代外资品牌。目前，阿里和字节跳动在铅酸电池采购方面已实现百分之百的国产化，尽管各公司的供应商名单有所不同，但普遍倾向于使用国内品牌。此外，会议还介绍了提问方式，供参会者提问。 2019铅酸电池产能与数据中心电源供应 参会者询问关于铅酸电池厂供给数据中心电源的产能排名，专家建议参考铅酸电池行业的白皮书，尤其是2024年针对数据中心行业的排名对比。然而，销量排名并不一定反映厂家对数据中心行业实际产能。对于为何中尾部品牌可能进入数据中心电源市场，而非头部品牌，专家未给出明确解释，但提到头部品牌如天能的存量产能较大。此类数据通常由战略发展部门掌握，而非市场营销端。 2303铅酸电池巨头转型通信与数据中心市场 天能和超威作为铅酸电池行业的老牌企业，面临原有民用市场被锂电池替代的挑战，正积极转型进入通信和数据中心市场。尽管在白名单中尚未出现，但这两家公司正通过送样和认证报告的流程，准备进入这一高利润领域。目前，他们正处于等待认证报告和甲方检测的阶段，预计最快在今年四季度或明年开始小批量进入市场，这可能会对市场供应造成一定冲击。整个流程包括报告出具、小批量生产、送货及最终验收，预计耗时超过一个季度。 3218二季度数据中心招标预期及甲方招标流程 在接近5月中旬时，讨论了对于二季度剩下的一个半月内可能开始招标的甲方预期，特别提到了互联网厂商和四大运营商的招标习惯与流程。虽然具体的招标方和投标金额不便透露，但讨论了这些甲方在招标时间和招标流程上的不同要求。此外，还提及了一季度数据中心新签合同的规模，但具体的数字需参考一季度的报表。 3705数据中心铅酸电池订单季节性与产能情况 对话围绕数据中心使用的铅酸电池订单季节性分布、产能情况及其与锂电池竞争进行了讨论。数据中心建设的季节性影响导致二、三季度订单量较大，约占全年80，主要因为北方地区冻土环境限制四季度和一季度的施工。目前产能较为紧张，主要供应数据中心使用，通信领域需求稳定。头部企业如双灯、沈阳、南都等产能吃紧，新订单价格有约10的涨幅。对于小厂的供应价格不会因企业规模而有显著差异，主要依据采购量。此外，虽然锂电池在数据中心应用中具有更高的能量密度和性能要求，但铅酸电池在下半年仍面临来自锂电池大厂的竞争压力。 4211钠离子电池技术及其市场前景探讨 对话讨论了钠离子电池的当前研发状态及其在市场上的可能应用。钠离子电池因其高性价比和安全性，被认为可能更多地替代现有的磷酸铁锂电池，而非锂离子电池或铅酸电池。尽管各大电池厂商都在研发钠离子电池，但其能量密度可能不及磷酸铁锂，且是否能在第四季度实现量产尚不确定。钠离子电池的检测报告获取周期较长，影响了其市场供应。因此，钠离子电池短期内对铅酸电池市场影响有限。此外，钠离子电池的国家标准仍在制定中，技术应用在数据中心等领域的具体数据尚未公布。 4454铅酸电池行业产能紧缺与OEM策略讨论 对话主要讨论了铅酸电池行业在产能紧缺情况下的应对策略，包括是否考虑进口电池、采用OEM代工模式以及对二三线品牌的态度。提及了天能和超威等头部企业可能通过向二流厂商提供技术标准进行代工以缓解产能压力，并指出铅酸电池制作工艺在国内较为成熟，配方统一，毛利率在涨价后有望提升8到15个点。同时，讨论了去年铅酸电池企业盈利压力及今年毛利率和净利情况的预期变化。 4908数据中心行业铅酸电池订单增长及OEM厂商情况讨论 在讨论中，各方探讨了数据中心行业铅酸电池订单的增长情况，指出今年的增长率约为50，且各主要企业如双墩、南都和沈阳的增长速度相对平均，未出现某家企业的增长特别突出。同时，讨论还涉及了数据中心行业中的二三线品牌，尤其是OEM厂商的角色。这些OEM厂商虽在行业中扮演重要角色，但因其品牌不直接体现在最终销售中，故在数据中心行业的排名中不明显。此外，还提及了数据中心出货量占整体出货量的比例大约在30至40之间。 5455数据中心业务盈利及增长情况讨论 对话中详细讨论了一家公司的数据中心业务盈利情况，指出数据中心的氢氨酸电池业务毛利在10到15个点之间，而数据中心部分的毛利更高，达到15到25个点。去年数据中心业务占比约为30，预期今年的订单量有50的增长，但实际出货量和收入增长还存在不确定性。公司内部的收入增长目标在68到72亿之间，而今年整体的收入增长目标是达到8亿。此外，讨论中还提到了近期数据中心大客户招标的情况。 思维导图 发言总结发言人1 讨论了铅酸电池在数据中心和电网直流屏中的广泛应用及其旺盛的需求情况。小机电装机热潮导致铅酸电池价格上涨，尤其在数据中心领域需求大增，头部企业如双灯、沈阳、南都、骆驼、风帆等订单量饱和，出现排队现象，市场价格涨幅约1015，具体涨幅受订单金额影响。发言人强调，虽然涨价趋势可能持续到2026年第二季度，但具体走势取决于市场供需变化。同时，讨论了二线品牌通过低价策略进入市场以及铅酸电池在数据中心建设中的占比相对较小，未对整体成本构成重大影响。此外，还提及了钠离子电池的发展情况，以及天能和超威等企业在调整其生产重心以适应新的市场趋势。他进一步提到，虽然铅酸电池面临锂电的替代挑战，但短期内钠离子电池难以撼动铅酸电池在特定应用领域中的地位。 发言人5 首先询问了头部铅酸电池厂商为数据中心提供电源的产能情况，表达了对某些品牌可能转型进入数据中心电源市场的兴趣，并询问了当前产业动态下厂商的准备情况和进入市场的时间预估。他还讨论了报告编制、甲方和第三方报告之间的区别，以及整个流程所需的时间。此外，他探讨了小厂商可能的市场冲击及未来几个月内预期的招标活动，特别关注互联网和云厂商的可能动向。总的来说，他对当前铅酸电池厂商在数据中心电源市场的表现、转型动向、产业报告编制流程、小厂商的市场冲击以及未来招标活动和互联网、云厂商的动向表示关注，期望获得对当前市场趋势和未来展望的专家见解。 发言人2 他首先关注了数据中心铅酸电池价格的上涨，约10，并讨论了这一变化对订单量和整体出货比例的影响。他指出数据中心行业对铅酸电池需求的增加，及其对供应链造成的压力，尤其是大厂的白名单制度和不同客户间的定价差异。此外，探讨了二三线电池厂的参与、产能紧张及可能的OEM策略，同时对毛利率和净利情况进行了分析。他还提到了数据中心订单的季度分布、铅酸电池与锂电的竞争，以及对非数据中心市场盈利情况的考察。最后，确认了会议的结束。整个讨论涵盖了铅酸电池市场的多个方面，包括价格波动、市场需求、供应链挑战及企业的市场策略。 发言人4 首先为电话端的参会者提供了提问的具体方式，指示他们需先按下星号键，随后再按数字1来提出问题。针对网络端用户，他介绍了两种提问途径，一是通过直播间互动区域发送文字提问，二是点击举手按钮申请获得语音提问的机会。此外，他特别提到了将为某些特定参会者提供提问的优先权，显示了对这些人的特别关注与安排。在会议接近尾声时，他表达了对所有参会者的感谢，对他们的参与和支持表示了高度的赞赏，并送上了美好的祝愿，希望这次会议能给他们留下积极而难忘的印象。 问答回顾 发言人2问：现在头部的铅酸电池企业在白名单内出现涨价情况吗？还在涨势中吗？ 发言人1答：目前铅酸电池的价格涨幅相对平稳，头部企业在白名单内有微幅涨价，涨幅大约在10到15左右。涨价幅度会根据订单金额有所调整，且涨幅是市场行情所驱使，并非个别企业主导。 发言人2问：涨价的产品占数据中心铅酸电池整体比例是多少？ 发言人1答：供往数据中心的铅酸电池中，涨价产品占比大约为10左右。而在整个数据中心建设中，铅酸电池所占比例更低，大约在25到3之间，因此涨价对整个数据中心建设的影响较小。 发言人1问：新签订单开始涨价是从什么时候开始体现的？ 发言人1答：新签订单排队并开始涨价的情况从2024年第四季度，即11月份左右开始显现。在此之前签订的合同并未进行涨价。 发言人2问：今年公司接到的数据中心新订单大概占比有多少？ 发言人1答：今年公司预计接收到的数据中心订单量目标值约为8亿合同额，冲刺值有望达到10亿合同额。发言人2问：按照G瓦时来看，这些订单对应的规模是多少？ 发言人1答：铅酸电池不按G瓦时计算，而是以安时为单位。以常规2伏500安时电池为例，若单价约为175元只，一只电池对应的电量为1000瓦时（即一度电），以此计算，整个订单量大致相当1G瓦时左右的电量。 发言人2问：价格大概从去年十月份到现在的新签订单都是在涨价，这是行业行为吗？ 发言人1、发言人2答：是的，目前头部铅酸电池企业都会有一个涨价的情况，不仅是