推进亚太地区关键矿产的弹性和可持续发展（英）

KEYPOINTS 亚洲和太平洋地区将能从预计对清洁能源技术所需关键矿产的激增需求中获益巨大，该地区是关键矿产的生产、精炼、投资和贸易中的关键参与者。 推进亚洲和大洋洲关键矿产的韧性和可持续发展 亚洲和太平洋地区正在出现关键矿物政策，但许多国家缺乏对环境保护的关注，回收率仍然较低，尽管电池回收具有前景。 少数几家主要玩家主导着该行业的生产和贸易，导致价格波动，而这种波动可能因日益严格贸易措施的增加 KijinKim 高级经济学家经济研究与发展影响部门亚洲开发银行ADB AmmielouGaduena 咨询顾问，亚洲开发银行 引言 KwangJoJeong 高级区域合作专家，气候变化与可持续发展，亚洲开发银行 MonelleCapistrano咨询顾问，亚洲开发银行 而加剧。 亚太地区需要量身定制的策略，专注于上游活动 ，并基于各国的特定能力加强炼油或制造业，同时辅以平衡的政策方法，以促进经济激励和可持续实践。 区域合作可以通过贸易和投资伙伴关系、经济合作机制以及区域融资倡议来增强供应链的韧性。 向清洁能源的转型是一项全球优先事项，推动了对清洁能源技术中至关重要的关键矿物的需求激增，包括电动汽车（EV）。与传统汽车相比，电动汽车需要显著更多的关键矿物，特别是石墨、镍、锂、钴和铜，这是由电池和电机需求驱动的。尽管稀土元素如钕和镝的数量很少，但对于电动汽车电机而言也至关重要（图1）。 亚洲及太平洋地区拥有丰富的关键矿产资源储备和主导性的制造业基础，位居此次转型的前沿。该地区既是这些资源的主要生产者和消费者，也为全球价值链做出了贡献，并推动了清洁能源技术的应用。然而，该地区的关键矿产行业也面临若干挑战，包括价值增值有限、基础设施限制，以及在经济增长与可持续发展实践之间寻求平衡的需要。此外，关键矿产行业由少数参与者主导，政策变动、贸易限制或地缘政治冲突都可能引发行业中断。 NO339 2025年4月 ADBBRIEFS ISBN9789292772734printISBN97 89292772741PDFISSN20717202 printISSN22182675PDF出版物编号BRF2501322DOIhttpdxdoiorg1022617BRF2501322 注释：在本出版物中，“”指美元。亚洲开发银行承认“中国”为中华人民共和国。中华民国。这份简报极大地受益于JongWooKang的宝贵评论。 ClaireAlidenes，以及EricLam提供了研究支持。JoshuaGapay和CarlosCabaero提供了研究支持。 ADBBRIEFSNO339 图1：电池矿物含量：电动汽车与传统汽车，2022年（每辆车千克） 0 10 20 30 40 50 60 70 来源：Statista。全球电池矿物统计与事实。httpswwwstatistacomtopics9624batterymineralsworldwidetopicOverviewaccessed12February2025 本摘要考察了电动汽车电池生产所需关键矿物的市场格局。它分析了需求、供应、工业生产、贸易、跨境投资和政策措施，为该地区应对日益增长的关键矿物需求提供了见解。它确定了关键挑战，包括环境、社会和治理（ESG）风险，并探讨了区域合作和战略干预如何加强亚洲在全球清洁能源转型中的地位。 CRITICALMINERALSINASIAANDTHEPACIFICLANDSCAPEKEYISSUESANDCHALLENGES 市场格局 过去十年间，随着各国日益推广清洁能源技术，关键矿物的需求显著增长。仅为了满足各国宣布的气候承诺，预计到2040年的需求将要求锂产量比2023年水平增加五倍，石墨产量翻倍（IEA2024a）（图2）。预计将出现显著的供应缺口，尤其是在锂、铜、钴和镍方面。根据截至2023年的现有和已宣布项目的预测，锂的开采产量仅能满足2040年需求供应的35，铜的59，钴的70，以及镍的76。亚洲和大平洋地区是几种关键矿物的主要供应国，包括铜、镍、锂、石墨和稀土元素。 截至2022年，虽然已探明的储量为满足2040年关键矿物的预期需求似乎充足，但将这些储量转化为实际供应的采矿作业规模扩大仍是一项重大挑战。全球储量大约可以满足2040年镍、锂和石墨预计需求的20倍，以及铜和钴需求的30倍。稀土元素的储量为最大，足以支持2040年所需采矿供应量的1000倍。然而，这些储量集中在少数几个国家。1因此，该地区需要更多地质勘探来支持多元化发展、现有采矿作业的扩张，以及资源丰富国家新采矿场的投入使用，同时还需要加大回收力度。 亚洲和大平洋是关键矿产的主要生产地和精炼地，少数几家关键企业主导着市场。 澳大利亚和中华人民共和国（PRC）占全球原始稀土、石墨和锂的主要生产份额，并在镍、锰和铜采矿产量中占据重要份额（图3）。印度尼西亚在全球镍、铜和钴的矿山生产中占有较大份额。东南亚是稀土（缅甸和泰国）、锰（马来西亚和缅甸）、铜（老挝人民民主共和国、菲律宾和越南）和钴（印度尼西亚、菲律宾和越南）的来源地。其他东亚和中亚国家在全球原始锰（格鲁吉亚和哈萨克斯坦）和铜（亚美尼亚、哈萨克斯坦、蒙古、巴基斯坦和乌兹别克斯坦）生产中占有较小份额 。 1例如，中华人民共和国（PRC）、土耳其和智利分别拥有全球稀土、石墨和锂储量的三分之一，而刚果民主共和国拥有近一半的钴储量。印度尼西亚拥有全球镍储量的约四分之一，而澳大利亚拥有相同的全球镍和锂储量份额，并且拥有大量的钴和铜储量。 推进亚洲和太平洋地区关键矿产的韧性和可持续发展 图2：主要关键矿物质的全球供需预测（千吨） REE石镍 140 120 100 80 60 40 20 0 1200 1000 800 600 400 200 0 预期供应from采矿 20232040 PRC 锂 20232040 ROW 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 20232040 铜 20232040 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 350 300 250 200 150 100 50 0 20232040 PHIROW 钴 20232040 ROW APS公布的承诺情景，AUS澳大利亚，PRC中华人民共和国，INO印度尼西亚，MYA缅甸，PHI菲律宾，REE稀土元素，ROW世界其他地区。 注释：矿产的预期供应基于“基准情景”下现有项目和已宣布项目的预计产量，该情景根据融资状况、许可进展和可行性研究结果等因素评估这些项目推进的可能性。与此同时，矿产的所需供应在已宣布的承诺情景下进行估算，该情景假设所有国家能源和气候承诺得到完全实现。预期供应和所需供应在2023年被假设为相等。 全球关键矿产展望2024来源：国际能源署。2024年。 中国是稀土、钴和铜的主要精炼国。印尼是与中国并列的主要镍精炼国。澳大利亚也为全球的稀土、钴、镍和铜精炼产量做出贡献，而其他中亚和东亚国家在精炼铜（日本）、镍（日本和韩国）以及铜（日本、哈萨克斯坦、韩国和乌兹别克斯坦 ）方面的份额较小。同样，其他东南亚国家也生产精炼稀土（缅甸和越南）和铜（印尼和菲律宾）。 关键矿物的价格往往波动较大。价格波动源于对供需失衡、市场集中、政策变化、技术进步和地缘政治紧张局势的反应迟缓。近期的价格下跌可归因于消费者需求减弱以及工业需求复苏不及预期，尤其是在中国（IEA2023）（图4）。中国还减少了电动汽车补贴并实施传统汽车降价措施，进一步压低了关键矿物价格。价格波动引入不确定性， 图4：原始关键矿物矿石价格（2021年100） 400 350 300 250 200 150 100 50 0 来源：彭博金融公司（2024年10月8日获取）。 01012015 01072015 iu 01072016 01012018 01012019 01072019Manganes el 01012022 01012023 ymiu 图3：2022年亚洲和大洋洲的采矿和炼油生产（占全球生产的百分比） 100 90 80 MYA MYATHA IND VIE VIE 70 60 ROK SRIIND MYA MYA PHI PRC INO INDROK PHIINO 50 40 30 PRC PRC PRC PRC INO PAK ROK AUS INDMAL PRC KAZ MYAIND PRC LAO 20 VIEINO PHIVIE PRC 10 GEO PRCPPHNIG PNG MON INO 0 AUS 稀土元素 PRC AUS 镍锂 AUS KAZAUS UZB ARMPNG AUS VIE PRCAUS 稀土元素 JPN UZB ZKA 石 锰铜钴 AUS 钴 JPN AUS 镍 JPN AUS 铜 矿山产量（占全球的百分比）炼油厂产量（占全球的百分比） ARM亚美尼亚AUS澳大利亚PRC中华人民共和国GEO格鲁吉亚IND印度INO印度尼西亚JPN日本KAZ哈萨克斯坦ROK大韩民国LAO老挝人民民主共和国MAL马来西亚MON蒙古MYA缅甸PAK巴基斯坦PHI菲律宾PNG巴布亚新几内亚SRI斯里兰卡THA泰国UZB乌兹别克斯坦VIE越南 来源：英国地质调查局。世界矿物统计数据。httpswwwbgsacukmineralsukstatisticsworldmineralstatisticsaccessed27December2024and美国地质调查局矿产商品概要2023美国地质调查局httpsdoiorg103133mcs2023 accessed27December2024 使其难以让政府和投资者就清洁能源采用和关键矿产行业发展做出前瞻性决策。 产业政策 近年来，亚洲经济体日益采取各种关键矿产政策措施，凸显其推动工业增长和可持续发展的潜力。2017年至2024年期间，监管和法律框架，包括框架立法和许可制度，发展迅速，代表了最普遍的政策领域（30）（图5）。国际措施，如贸易政策和国际伙伴关系，也显著增长，尤其是在2022年以来，下游国家越来越多地依赖这些措施来增强其供应链的韧性。2经济和金融工具占政策的22，其增长也相当迅速，通过激励措施、投资计划和融资为产业提供支持。与此同时，涉及战略计划、环境与资源管理（如回收计划、环境法规和地质调查）的政策则占比较小。 领域，包括监管框架、国际协议以及支持产业的经济和金融工具（图6）。在东亚，像中国、日本和韩国这样的国家侧重于经济和金融工具以及战略供应链安全，其中中国在上游和下游运营中都是主导者。尽管日本和韩国拥有强大的炼油能力，但这三个国家都强调国际贸易政策和伙伴关系等国际措施。相比之下，蒙古仍处于起步阶段，主要关注监管框架。在东南亚，印尼和菲律宾主要集中关注指导采矿业的法规，包括管理许可证发放的规则和流程。南亚高度重视关键矿产安全，尤其是在国际伙伴关系方面。与此同时，中亚在制定关键矿产政策方面仍处于早期阶段，但由于其丰富的矿产资源而具有潜力。然而 ，在所有这些地区，主要关注点都是经济发展而不是环境保护和回收支持，这表明需要更多关注可持续采矿实践。 亚洲经济体在关键矿产领域显示出不同的政策发展态势，往往缺乏对环境保护的足够重视。澳大利亚是其中最先进的国家之一，在各个领域实施了一系列政策措施。 贸易流量与贸易干预 近期贸易趋势凸显出全球关键矿产供应链对少数几家主要参与者的依赖日益加剧。关键矿产贸易量随时间稳步 增长，至2023年已占当年总商品贸易的2（见图7）。3在价值 图5：亚太地区关键矿产部门产业政策，20172024 90 80 70 60 u001Fu001Eu001Du001Cu001Fu001 监管国际 50 40 30 20 10 0 20172018201920