未来产业新赛道研究报告2025

未来产业新赛道研究报告 中国电子信息产业发展研究院未来产业研究中心 1 未来产业赛道竞争面临的形势 引领型国家通过全方位体制机制创新，打造先进制造、人工智能、量子科技、新一代通信等全面领先优势 未来产业新领域新赛道发展意义 麦肯锡：2030年人工智能有望为全球经济贡献25.6万亿美元，约相当于当前全球GDP总量的8%。 GVR：2023年一2030年全球人形机器人市场规模复合增长率将超过21%。 美国：重点布局量子信息、人工智能等领域，打造未来产业领先优势 欧盟：《欧洲新工业战略》 日本：《能源基本计划》《氢能源基本战略》 韩国：《国家战略技术培育方案》 中国经济发展正处于新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期。 国家和地方近年来加快布局未来产业，各省（自治区、直辖市）发布30余份未来产业政策。 2 2.1国外未来产业赛道布局 量子科技：量子密钥分发、量子中继器、量子 模拟、随机数生成器、量子密码学、优化算法、量子互联网 人工智能：AI未来算法、类脑智能、人机交互、 沉浸式技术、人机界面 先进网络和通信技术：区块链技术、安全 冗余通信、新一代无线电、6G、下一代无线网络 氢能与储能：核能、氢能和氨能、先进火力发电、 智能电力系统、危险化学品环境数字化管理 人工智能：负责任的人工智能、ELSI（伦理、法 律和社会问题）、人机界面技术、数据处理 生物技术：智能生物产业、以实现精密医学为目 标的新一代生物监测和生物工程技术 量子科技：量子通信、量子计算、量子加密、量子仿真、量子平台 人工智能：新一代人工智能、小数据、下一代云计算、计算机系统 先进制造：用于人工智能的特殊处理器、自适应且节能的神经形态AI芯片、3D打印、自动驾 驶、医疗器械 人工智能：新一代人工智能技术、AI芯片、人工智 能基础领域研究、脑机能、认知科学、机械学习 量子科技：量子计算机、量子城域网、量子传感器先进半导体：半导体与显示器、新型存储器和下 一代设备的开发、电力及汽车领域的芯片设计原创技术、超微芯片和先进封装的原创技术、非存储类芯片、显示技术 政策文件名称 重点布局领域 重要举措 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 类脑智能 1、组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业2、在科教资源优势突出、产业基础雄厚的地区，布局一批国家未来产业技术研究院，加强前沿技术多路径探索、交叉融合和颠覆性技术供给3、实施产业跨界融合示范工程，打造未来技术应用场景，加速形成若干未来产业 量子信息基因技术未来网络深海空天开发氢能与储能 2.2国内未来产业赛道布局 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业 政策文件名称 重点布局领域 细分方向 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 未来制造 智能制造、生物制造、纳米制造、激光制造、循环制造等 未来信息 6G、卫星互联网、量子信息、量子/光子计算、类脑智能等 未来材料 先进基础材料（有色金属、无机非金属等）、关键战略材料（高性能纤维、先进半导体等）前沿新材料（二维、超导、智能仿生等） 未来能源 核能、氢能、生物质能、新型储能等 未来空间 深空/深海/深地高端装备、深海智能无人平台、极地探测作业装备等 未来健康 细胞与基因、合成生物、生物育种、新型医疗服务、高端医疗装备和健康用品等 工业和信息化部等七部门 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 围绕制造业“主战场”前瞻布局未来产业 北京市重点发展方向上海市重点发展方向 发展方向 发展领域 未来信息 通用人工智能、元宇宙、量子信息等 未来健康 基因技术、脑科学与脑机接口等 未来制造 类人机器人、智慧出行等 未来能源 氢能、新型储能等 未来材料 石墨烯材料、超导材料等 未来空间 商业航天、卫星网络等 知名研究机构 相关报告 聚焦赛道 中国工程院战略咨询中心 《中国制造业重点领域技术创新绿皮书一技术路线图(2023)》 智能制造增材制造微纳制造生物制造原子级制造人形机器人 下一代机器人高档数控机床智能装备与仪器 先进航空航天装备先进轨道交通装备节能和新能源汽车 高端/智能加工工艺和装备 长城战略咨询公司 《中国新赛道体系发展报告2024》 腾讯研究院 《数字化转型指数报告2023》 上海中创研究院 《2023未来产业潜力指数报告》 国家工业信息安全发展研究中心 《“十五五”时期未来产业十大趋势研判》 麦肯锡全球研究院 《2024年技术趋势展望》 ICVTAnK 《2024年全球未来产业发展指数报告》 2.5构建我国未来产业重点赛道目录 3 赛迪未来产业研究中心：2025年未来产业十大重点赛道 高级别自动驾驶 商业航天 人形机器人/具身智能 低空经济/通用航空 元宇宙 通用人工智能 （大模型等） 新型储能 （固态电池等） 清洁氢 算力芯片 细胞与基因治疗 赛道1：通用人工智能（大模型等） 北京 公司 国家 代表性模型 市场地位 OpenAI 美国 GPT系列大模型、ChatGPT 全球领先的大模型研发机构，其GPT系列模型引领AGI发展潮流 Anthropic 美国 Claude系列模型 专注于AG安全与伦理问题，致力于开发更安全的AI技术 Meta 美国 LLaMA系列大模型 提供高效的大模型研究工具，聚焦多模态生成与交互 HuggingFace 美国 开源平台 引领开源大模型发展，提供多种语言模型的预训练工具与平台 百度 中国 文心大模型、文心一言 中国领先的AI技术公司，在大模型和自然语言处理领域表现突出 阿里巴巴 中国 通义千问 在企业服务场景中深度应用大模型技术 深度求索 中国 DeepSeek-R1 专注于开发先进的大语言模型和相关技术 北京将持续支持大模型前沿研究及应用发展，推动大模型深度赋能重点行业关键生产环节 出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》等，力争到2025年达到3000亿元，辐射产业规模将超过1万亿元。 拥有众多的大模型创新主体，有超过120家大模型相关创新主体，居全国首位。 上海将进一步探索大模型的新型开源和推 上海 广模式推出更多具有示范性、标志性的应用场景 上海发布《关于支持人工智能大模型发展的若干意见》，从支撑大模型的创新能力、提升创新要素供给能力等四方面加速大模型发展。 “模速空间”2023年9月投入运营，已集聚100余家大模型企业带动周边落地200多家AI企业。 赛道2：高级别自动驾驶 自动驾驶方案、计算芯片、核心传感器、高精度地图等技术和产品不断迭代 公司 主要进展 特斯拉 采用纯视觉方案的自动驾驶技术路线，全车队累计自动驾驶里程超过数十亿英里; Autopilot系统广泛应用于量产车型 百度APOIIO 累计测试里程超4300万英里，车队规模超1000辆；在11个城市开展常态化出行服务，获得自动驾驶牌照数量 超1200张;自动驾驶专利数超过4800项； 2023年在北京获准开展全无人自动驾驶示范应用 Waymo 累计测试里程超2200万英里，车队规模超700辆，在美国多个城市提供商业化服务; 使用激光雷达、雷达和摄像头的多传感器融合方案，专注于L4级自动驾驶技术开发 小马智行 累计测试里程超900万英里，车队规模超400辆，在中美两国多个城市开展测试; 专注于L4级自动驾驶技术，开发适用于复杂城市环境的自动驾驶系统 图森未来 专注于自动驾驶货运卡车技术，开发基于计算机视觉的自动驾驶解决方案; 在中美两国开展道路测试，累计获得5700台卡车订单 赛道3：商业航天 银河维珍港 公司 主要业务领域 代表性技术/产品 SpaceX 火箭发动机、航天飞船、火箭与卫星的研制及提供发射服务 运载火箭有猎鹰9、重型猎鹰；火箭发动机有梅林及正在研制的猛禽；Starlink低 轨卫星星座 BlueOrigin 火箭发动机、火箭、航天器和重型运载火箭 亚轨道火箭NewShepard、火箭（NewGlenn）及火箭发动机BE-3U、BE-3PM和BE-4等 Ariane-space 火箭生产、经营及发射业务 发射火箭阿里安5号 长光卫星 从事卫星研发制造、运营管理和遥感信息服务于一体的全产业链商业遥感卫星公司 全球最大的亚米级商业遥感卫星星座——吉林一号 银河航天 致力于通信载荷、核心单机、卫星平台的自主 研发与低成本量产 低轨宽带通信卫星星座——“小蜘蛛网”试验星座、平板堆叠式卫星 蓝箭航天 致力于研制以液氧甲烷作为推进剂的中大型运载火箭系列产品 运载火箭朱雀一号、朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭 世界上第一座为特定目的建造的商业太空发射场 提供太空旅游服务，2023年6月29日，维珍银河成功进行了首次商业太空飞行，成为商业太空旅行新的里程碑。 下一步维珍银河将关注利用其高超音速航天器进行亚轨道飞行。 北京市 建设成为具有全球影响力的商业航天创新发展高地 政策先行：《北京市加快商业航天创新发展行动方案 （2024-2028年）》。 布局清晰：“南箭北星”产业布局初步形成。 成果丰硕：“北京三号”“女娲”“天启”等。 赛道4：人形机器人/具身智能 京津冀 成错位竞争、优势互补的良好局面 公司 产品类型及功能 应用场景 特斯拉 Optimus:基本灵活直立行走；弹跳；周边环境感知；简单手关节抓取任务；力量控制；双手完成部分复杂任务,如物品分类 商业领域导览接待；特殊环境下的搜救搬运；特斯拉工厂 FigureAI Figure02:连续工作20小时以上；执行精密任务；协调紧凑的轮廓设计，适应多元工作环境和更长工作时间 目前主要在工业领域，如汽车装配厂进行试运行和应用 波士顿动力 Atlas:在各种地形行走；跳跃；跳过障碍；倒立空翻旋转；舞蹈+跑酷；搬运传递抛掷货物 室外和建筑物内作业；执行搜救和就在任务；演示机器人舞蹈 优必选 Walker系列：复杂地形灵活行走；自平衡调节，适应干扰；手眼协调操作；全身柔性，安全交互；U-SLAM导航避障；人脸/物体/场景识别；多模态交互；智能家居控制 Walker一代：家庭服务、接待、剪彩颁奖主持等；科技发展馆、商演活动等 小米 CyberOne:模拟人的各项动作；识别人物身份、手势、表情；识别语义和人类情感 家庭服务、商业应用、技术展示 钢铁侠科技 双足大仿人机器人ART系列；语音交互；视觉识别；仿生步态规划；多机协作等 高校科研；机器人运动员；智能服务；太空探索 京津冀地区机器人产业布局合理，形 依托新一代信息技术高层次人才集聚优势，重点聚焦高端工业机器人、服务机器人和特种机器人等方向，加快提升本体核心零部件自给率，打造机器人产业链式集群优势。 长三角 北京、天津、河北机器人产业形成了错位互补的良好局面。 长三角地区机器人产业生态完善，产品应用阶段成果显著 依托国内外先进龙头企业和高校的示范集聚效应，已建立完 善的机器人产业生态，正在走向产品应用阶段，涌现了一批创新能力强、成果转化快的企业。 形成以上海、昆山、无锡等为代表的产业集群，已集聚一批国际国内知名机器人制造企业和应用企业，区域机器人产能占全国50%以上。 珠三角 珠三角地区机器人产业链完整，产业向智能化、高端化及一体化发展 充分发挥制造业规模优势，推动工业机器人在高端制造及传统支柱产业的示范应用，并持续聚焦商用服务机器人赛道，形成了从关键零部件到整机和应用的完整机器人产业链。 深圳、广州和佛山三座城市的机器人产业具有明显的优势。 全球广泛部署 技术各有所长 市场规模稳步提升 新增装机创历史新高 锂离子电池为主流、多种 技术同发展的行业格局 赛道5：新型储能（固态电池等） 美国：飞轮储能、压缩空气储能、氢能储能等方面技术处于领先水平。 日本：掌握了膜材料、催化剂等关键核心原材