2024低空经济行业研究报告-深企投产业研究院

1 2024 低空经济行业研究报告 深企投产业研究院 !"#$%&'()*+,-./0123456789 深企投产业研究院 行业研究系列报告 2024年5月 深企投产业研究院 新质生产力系列 I !"#"一、低空经济概述 .................................. 1 二、低空经济应用场景 .............................. 3 三、产业规划及政策 ................................ 5 （一）国家层面规划及政策 ......................... 5 （二）地方产业规划及政策 ......................... 8 四、低空经济总体规模 ............................. 10 五、重点领域市场格局 ............................. 13 （一）民用无人机 ................................ 13 （二）通航飞机 .................................. 15 （三）eVTOL ..................................... 18 六、eVTOL产业概览 ............................... 19 （一）产品概况 .................................. 19 （二）发展历程 .................................. 22 （三）国内商业化进程 ............................ 23 （四）技术路线 .................................. 23 （五）适航取证制度 .............................. 25 （六）行业重点企业 .............................. 25 （七）产业链格局 ................................ 30 七、国内重点地区产业现状 ......................... 41 （一）深圳市 .................................... 41 深企投产业研究院 新质生产力系列 II （二）上海市 .................................... 42 （三）北京市 .................................... 43 （四）广州市 .................................... 44 （五）苏州市 .................................... 45 （六）成都市 .................................... 47 （七）长沙市 .................................... 48 （八）西安市 .................................... 48 （九）珠海市 .................................... 49 （十）合肥市 .................................... 50 （十一）无锡市 .................................. 50 （十二）南京市 .................................. 51 （十三）武汉市 .................................. 52 深企投产业研究院 新质生产力系列 III !"#$%&图1 国家空域基础分类示意图 ............................. 2 图2 空域分级应用场景示意图 ............................. 3 图3 全球UAM市场规模预测（亿美元） .................... 11 图4 我国低空经济规模（亿元） .......................... 12 图5 2018-2023年全球通航飞机交付量及增速 .............. 15 图6 2018-2023年全球通航飞机交付金额及增速 ............ 16 图7 2021-2026年我国eVTOL市场规模（亿元） ............ 19 图8 eVTOL产业链 ...................................... 31 图9 Lilium的eVTOL各系统价值量占比 ................... 32 图10 复合材料在eVTOL部件中的应用 ...................... 39 图11 空管系统组成及功能架构 ............................ 40 表1 我国低空经济相关规划政策 ........................... 6 表2 国内主要地市低空经济规划政策 ....................... 9 表3 低空经济范围 ...................................... 10 表4 我国工业级无人机主要企业 .......................... 14 表5 全球及我国通航飞机主要企业 ........................ 17 表6 eVTOL的潜在应用场景 .............................. 21 表7 国际主要飞行汽车企业产业化情况 .................... 27 表8 中国主要飞行汽车企业产业化情况 .................... 28 — 1 — 深企投产业研究院 新质生产力系列 低空经济产业链条长、应用场景丰富，对国民经济的综合贡献显著，是新质生产力的重要代表。空域管理改革释放我国低空经济活力，我国无人机、新能源电池产业全球领先，5G通信网络设施建设位居全球前列，新型低空航空器研发活跃，智能、电动、网联趋势下，我国低空经济弯道超车已具备条件，万亿产业蓄势待发。 '"()*+,-&低空经济是指在低空空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态。低空空域通常是指距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。低空飞行航空器包括各种直升机、固定翼飞行器、电动垂直起降飞行器eVTOL、工业无人机、消费无人机、城市治理无人机等，未来将以eVTOL和无人机为主流。 我国低空空域过去主要为管制空域。根据国家测绘局国土司的界定，我国空域按高度可划分为深空、中空和低空。深空是万米以上的空域，通常面向火箭发射、商业航天等市场；中空是3000米至10000米的空域，主要为军用航空、传统民用运输航空和部分通用航空的飞行区域（部分时候也可以飞至10000米以上）；低空则是3000米以下的区域。低空空域开放是低空经济发展的前提，我国过去低空空域多为军方管制空域，大部分通用航空活动需要履行临时空域申请、飞行 — 2 — 深企投产业研究院 新质生产力系列 计划审批等，飞行服务过程中也采取严格的流量管控。 空域管理改革释放低空经济活力。美国早在20世纪60年代就开放了3000米以下的低空空域，低空空域管理基本趋向民用化管理，直升机和eVTOL可以在无限制空域自由飞行。自2000年起，我国低空空域管理经历多次改革，逐步由粗放型向精细化转变，由军方 主 导向军民融合发展，并与国际接轨。2023年12月国家空管委发布《国家空域基础分类方法》，将空域划分为A、B、C、D、E、G、W七类，其中A-E五类为管制空域、需空管部门进入许可，开放G、W类（大致对应300米以下非A-E类）空域作为低空活动区，豁免飞行申请，进入前报备即可。低空空域开放避免统一的流量管制造成的低效率，为eVTOL、无人机、通航飞机等航空器的飞行活动释放出充足的低空资源，为低空经济快速发展创造了条件。 图1 国家空域基础分类示意图 资料来源：民航局《国家空域基础分类方法》。 — 3 — 深企投产业研究院 新质生产力系列 图2 空域分级应用场景示意图 资料来源：华西证券。 ."()*+/012&低空经济以通用航空产业为主体。低空经济涉及军用、政用、商用、民用全方位场景，以通用航空产业为主导，应用于生产生活的多个领域。通用航空是指除军事飞行和民用航空飞行中公共运输航空飞行以外的航空活动。与公共运输飞行主要在8000米以上高空不同，通用航空飞行主要在3000米以下的低空领域。国际民用航空组织（ICAO）将 通 用 航 空 定 义 为“除定期航空服务和不定期航空运输业务以外的以报酬或出租为目的的所有民用航空业务”。低空经济及通用航空应用场景大致可分为生产作业类、通航运输类、公共服务类和航空消费类。 — 4 — 深企投产业研究院 新质生产力系列 ——生产作业类。为农林牧渔和工业提供飞行作业活动，是传统通用航空的重点应用场景，包括农林植保（农林喷洒施药灭虫、飞播造林种草、施肥等）、探矿采油（海洋巡检、设备巡检、海域运输等）、电力巡检、地理测绘、航空摄影等领域，当前使用的航空器以直升机和工业/行业级无人机为主。生产作业类通用航空市场成熟度较高，市场规模呈现稳定增长态势，比如2022年我国通航农业作业面积预计18.8亿亩，预计2025年提升至25.1亿亩，2022年预估电力巡航里程为85万公里，预计2025年提升至100万公里。 ——通航运输类。通用航空的重要作用之一就是交通运输，涵盖客运和货运，主要包括支线客运、短途运输、城市空中交通、城际通航、无人机配送与物流等领域。私人飞机、公务专机也是通用航空发展最快的领域，在世界通用航空三大类飞行中，航空作业飞行约占飞行总量的20%，教学训练约占22%，公务飞行占50%以上。随着eVTOL逐渐商用，依托eVTOL发展城市空中交通（UAM），在人口稠密的城区建立安全高效便捷的空中运输系统，成 为 全 球航空界和交通界共同关注的焦点。将无人机应用于快递物流、末端配送、即时配送已成为物流行业重要发展趋势。 ——公共服务类。主要是面向政府部门、公共单位乃至整个社会提供公共服务相关的航空飞行活动，包括应急救援、警用安防、海关飞行、政 务飞 行 、路政巡查、信息通信、气象探测、海洋监测等领域，其中警用安防和应急救援的市场规模较大。应急救援应用场景众多，包括森林草原消防、常规救灾（防汛抗旱、地震和地质灾害、堰塞湖 — 5 — 深企投产业研究院 新质生产力系列 等抢险救灾）、水上搜救、城市消防救援、医疗救援等领域，具体任务则涉及空中侦察勘测、指挥调度、紧急输送、人员转运、特殊吊载、通信照明保障、交通疏导等多个方面。当前直升机为航空应急救援的主流，eVTOL将成为有力补充。警用安防无人机应用已较为广泛。 ——航空消费类。面向消费群体提供消费性航空活动，包括飞行培训、空中游览、航空运动（高空跳伞、翼装飞行）、私人飞行、娱乐飞行、空中婚礼、娱乐拍摄等。轻小型无人机将航空消费场景扩展到航拍、表演、竞速、科普教育等领域。直升机、热气球和滑翔伞等传统低空工具已经广泛应用于景区体验，eVTOL有望开创低空旅游新业态，成为低空游览主力航空器。 3"456789:&（一）国家层面规划及政策 2010年8月，国务院、中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，此后我国低空空域管理改革提上日程，通用航空业发展得到重视，低空经济进入初步发展阶段。“十四