部门：艾瑞研究院©2024 iResearch Inc. 为全人类2024年中国民商参与航天产业现状及未来展望署名：李超 2目录CONTENTS01民商的重要性02民商参与航天产业现状 03民商介入下航天产业的演变 04待解决的问题 ImportanceDevelopment Status Industry EvolutionTo be Solved “关键看你是不是泄露要害。如果拍火箭，一个圆筒子，朝上跑，那有什么可保密？大家都是这个样子的嘛。你们别多想这些保密问题，多想了，会束缚思想。思想束缚了，什么都不敢动了。”——钱学森 3民商的重要性Importance012020年后，全球火箭发射次数已连续三年突破新高，全球航天活动逐渐进入高频阶段，并呈现出与50年前美苏争霸时期不同的行业特点。随着商业航天走上前台，吸引了大量非传统航天产业范畴的参与者进入并活跃在航天领域。 4©2024.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn全球航天活跃已成为常态可回收技术极大提升火箭发射频率，空天产业前所未有的趋近于现实2023年度全球航天发射次数总计223次，成功211次，失败11次，部分成功1次，完全成功率94.6%。全球有10个国家进行航天发射活动，将2934个载荷送入轨道，入轨质量共计1481吨。美国116次，占全球一半以上；中国67次，占比约为三分之一。来源：公开市场资料。Global Overview2023年全球航天发射总览国家发射次数完全成功率（%）发射入轨质量（吨） 备注美国中国俄罗斯印度欧洲日本朝鲜韩国伊朗以色列1166719733322194.0%98.5%100%100%100%66.7%33.3%100%50%100%1244.46123.3879.7714.3413.684.900.200.320.020.30部分成功1发，6发失败1发失败1发失败2发失败1发失败 5©2024.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn技术寡头垄断现象初现猎鹰九号收割全球订单，可回收技术稳定发挥，市场地位渐趋稳定可回收技术的实现及后续的超稳定发挥，使SpaceX的猎鹰九号火箭开始收割全球发射订单。不过能做到这一点亦有欧美航天产业联盟的作用，以技术为引导，拉动区域经济的模式，在航天领域被再一次验证。这将给后续掌握可回收技术的航天经济体带来负面影响，已成功跑通的商业模型可能不适用于后进者，主要原因是内循环或小区域需求难以支撑运营。来源：公开市场资料。2230342744518711622183934395664671921202517252219998656531312131098818201620172018201920202021202220232016-2023年全球不同国家火箭发射次数美国（枚）中国（枚）俄罗斯（枚）欧洲（枚）其他（枚）其中SpaceX猎鹰系列火箭共执行96次任务，无一失败。Rocket Lab公司电子号火箭发射9次。其中长征系列火箭共执行47次任务，无一失败。星河动力谷神星火箭共发射7次。 6©2024.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn空间正在变得触手可得技术与科学验证卫星的数量保持高位，卫星互联网几乎成为定局2023年，全球发射的所有卫星中，通信卫星数量最多，高达2337颗。遥感卫星236颗。除了传统通信、导航、遥感三个领域卫星普遍比较多以外，科学试验卫星数量达到205颗，技术试验卫星50颗。自2020年起，人类空间技术验证类卫星每年均保持在高位，这体现了地面上空天产业相关关键技术的进步，过去无法实现的能力将一步步成为现实，在技术的基座上，空天生态正在变得触手可得，这同时也意味着，空间民用的大门正在敞开。在2023年发射的所有通信卫星中，星链卫星占1984颗，一网通信星座卫星132颗。低轨通信星座正在变成现实，地面通信基础建设工作托起了全球互联网和科技产业40年的兴旺。2030年后，互联网星座将颠覆现有网络生态，空地，空天双通信将会促进空天生态成型、成熟。来源：公开市场资料。2337236205715046261698通信遥感科学试验预警技术试验电子侦察气象货运及载人飞船深空探测导航2023年全球入轨载荷数量及类型数量（颗）星链卫星1984颗，一网132颗卫星互联网基建建设正在进行，未来将颠覆现有网络生态试验类卫星255颗技术促进空天生态成型，宇宙向普通人敞开大门 7©2024.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnDevelopment Cycle 民营航天的效率表现抢眼作为直接参与主体的民营航天，在航天器研发及活跃度层面效率较高2023年末，全球航天产业呈现出一种新的趋势。SpaceX星舰两次试飞表现出的稳定性和技术进步速度后，在西方航天界，基本接管了运载工具的运营和研发工作，完成了国家向民营的任务目标交接。所以按照路线，以美国重返月球的阿尔忒弥斯计划为总框架，西方航天开始调动民营力量进行空间层面的应用研发。其中CLPS（商业月球有效载荷计划）是重要且有效的一步，在这个计划框架下，2028年前，将会有26亿美元项目，由14个西方民营航天供应商完成月球探测。截至报告撰写中的2024年2月末，已经有两个商业月球探测器发射升空，其中Astrobotic公司的游隼号月球探测器落月并未成功，任务失败。除了CLPS之外，日本iSpace公司的白兔号月球探测器、日本宇宙航空研究开发机构JAXA的SLIM月球探测器，印度月船三号、以及俄罗斯月球-25号都涉猎了月球探测。可以说，随着技术的进步，商业的触角即将跟随航天产业的发展，涉猎到地外天体的应用领域。来源：公开市场资料。知名航天器研发周期名称立项时间完全成功时间研发周期备注长征五号长征七号火神-半人马火箭太空发射系统（SLS）谷神星朱雀二号猎鹰九号追梦者太空飞机Nova-C月球登陆器游隼号月球登陆器200620102014201020182017或20182002或2008200820132016 2019201620232022202020232010及20152024e2024*2024*13691226或58或216e8*13*2016年首飞，2019年完全成功公司成立于2018年，故起始时间定2018天鹊发动机研发起始时间2017年，对朱雀二号的重要性非同小可 猎鹰系列火箭使用的主发动机梅林，由穆勒一手完成，对猎鹰九号意义重大。2008年为猎鹰一号成功时间，之后SpaceX宣布研制猎鹰九号截至报告撰写期间，以上飞行器均未实现完全成功，或即将执行首飞任务。全球民营航天研发进度普遍较快全球民营航天器研发速度普遍在10年周期，这在未来会成为中国民营航天的一道坎 8©2024.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn民商眼中的航天发展机遇航天科技发展促进大量民商介入，但还存在一些问题民营航天的崛起，使更多商业合作成为可能。民商与航天的结合是一场双向奔赴：•从航天产业层面看，从1955年钱学森钱老回国开始算起，中国航天近70年的发展模式，都存在产业闭环层面的问题。航天无论从语境，还是实际从业者来看，工程与科技研发更受重视。所以中国航天产业擅长把想法变成现实，进而忽略后端更大也同等重要的社会应用端。而商业航天一方面缺少资源注入，另一方面自身运作也更为灵活，所以更加欢迎民商介入。•从民商层面看，航天从过去到现在，一直是无法企及的明珠般的产业。其自身代表的高品质与宏大的文明意义，都是能与民间商业环境无缝衔接的意义内涵。加之工业基础提升后，很多民用产品均可转为航天用，他们本身参与航天的可能性已经大大增加。在民营航天民商开放更多合作通道后，箭体广告、创新营销、商务载荷、民用立方星，甚至于太空旅游等产业相继展开，未来还会继续深入。但民商与航天的结合，也存在一些问题，总结下来有以下三个方面：来源：艾瑞研究院自主绘制。想法现实应用工程与科技研发大多通过授权的方式外包给供应商方式相对少：成本比较高：效果难评估：受制于监管和技术稳定性层面的要求，能够开放给民商的航天资源很难涉猎内核。受传统思维局限，航天资源普遍价格较高，并且销售渠道单一，关系型销售方式明显，并不利于价格市场化和相关的资源整合，使民商参与成本依然较高。航天民商合作尚处初期阶段，所以很多合作偏重于猎奇和短期话题型，效果参差不齐，不利于长远发展。属于航天本身更广阔的民商合作方式还需要开发。 9民商参与航天产业现状DevelopmentStatus02民商在航天领域的活跃，不仅为航天带来了新的业务种类和市场空间，也极大降低了社会参与航天的门槛，使过去千万级的合作启动资金降低到普通人不足200元即可使用航天器的程度。对于航天内生动力从军政需求，转移为社会需求起到了极大的推动作用。 10©2024.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn旧生态需向新生态转变卫星服务和地面设备制造产业庞大，但它们与航天“无关”传统航天生态中，全球航天总产值接近3000亿美元的水平，由于产业相对固定，所以其产业结构变化极小。在这近3000亿美元的总规模中，地面设备的生产制造占比在50%左右，目前提及“商业航天”四个字，社会各界锚定的经济主体在火箭发射领域，但实质上这部分业务规模仅占2.5%，换算成规模不足百亿美元。在本报告的“民商”概念中，绝大部分集中在卫星服务领域，即通信、导航、遥感等卫星应用，其规模占比胃40.3%。从数据上看这部分市场规模系接近1200亿美元，非常庞大。来源：SIA（美国卫星产业协会）。地面设备51.5%卫星服务40.3%卫星制造5.6%火箭发射2.5%卫星可持续活动0.1%全球航天产业规模结构卫星服务产业支撑了过去大航天产业的发展，同时也使航天产业日趋固化，带来了系统性的问题。卫星服务的实现方式类似于外包，绝大部分供应商合作的方式仅为调用现有航天器数据，完成代码级别的研发。航天标签在产业端与用户端，均感知很低。在这样的循环下，航天产业实质上无法吸收最庞大的民间资源。所以无论是通信、导航还是遥感，与航天产业的关系很弱。航天器公司用户dataservice无感每年近3000亿美元产业规模 11©2024.3 iResearch Inc.