2024年1月全球奢侈品力量2023奢侈品行业重塑新玩法 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.2欢迎展阅第十期报告全球奢侈品力量2023主要内容十大亮点及百强榜单区域分析品类分析高增长20强新晋入围者可持续性实现互联互通：科技如何支持奢侈品行业迈向循环经济2023年报告探讨的市场趋势一年一度的《全球奢侈品力量》报告锁定全球最大的奢侈品企业，进行多角度分析。本报告还将讨论推动奢侈品行业发展的趋势与议题。未来的数字化奢侈品店奢侈品行业拥抱人工智能（AI） 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.3© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.全球奢侈品力量20233百强数据速览3470亿美元奢侈品净销售总额前100强相比FY21增长420亿20%复合年同比增长率8.4%FY2018-2021奢侈品销售额复合年均增长率2.84亿美元进入前100强的最低销售额门槛相比FY21增长1.2%相比FY21增长0.5%56%百强中前10强所占份额相比FY21下降0.2%35亿美元百强企业平均规模相比FY21增长50万相比FY21增长3.2%13.4%复合净利润率相比FY21增长4400万 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.4前十强的奢侈品销售额增长23%；历峰集团重回第三名位置；PVH集团重返十强奢侈品企业十强Kering SA -法国Compagnie Financière Richemont SA -瑞士The Estée Lauder Companies Inc. -美国Chanel Limited -英国L'Oréal Luxe -法国Chow Tai Fook JewelleryGroup Limited –中国香港周大福珠宝集团有限公司LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE -法国PVH Corp. -美国Hermès International SCA-法国Rolex SA-瑞士$59,869$21,394$19,248$17,737$17,224$15,388$12,563$12,196$10,336$8,364#1#2#3#5#4#6#7#8#9前十强前百强$194,31922.6%15.3%50.1%9.4%10,1%18.6%41,1%29.2%20.4%33.3%22.8%20.0%$346,989-1-1#1018.6%18.3%10.8%13.6%26.7%不适用7.0%29.1%不适用10.4%17.5%12.2%2022财年销售额（百万美元）排名变化销售增长率%%净利润%+1+3+3-1-1 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.513.4%20.8%19.3%11.0%10.9%10.6%10.0%9.3%6.0%4.5%4.3%20.0%39.2%32.8%26.8%20.9%19.4%18.8%16.8%15.0%13.7%10.3%2022财年上榜百强企业奢侈品销售额按国家地区分析均实现两位数增长。除法国和中国外，所有国家的复合净利润率均出现增长。区域分析前百强各国家/地区百强企业占比各国家/地区净利润率FY2022各国家/地区奢侈品销售额同比增长率前百强7.0%32.3%14.0%15.2%9.0%13.3%11.0%10.1%10.0%9.1%23.0%7.8%11.0%4.8%6.0%3.3%6.0%2.9%3.0%1.3%%的公司%的奢侈品销售额西班牙日本印度其他国家/地区意大利英国中国瑞士美国法国-1.5-610.3-21.5-7.813.61.111.9-30.69.1相比FY2021的百分点变化1.23.73.80.85.321.42.20.7-0.5新入榜新入榜企业占比奢侈品销售额占比 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.62022财年，奢侈品销售保持了疫后复苏的势头，所有产品领域的销售额增长均达到两位数品类分析各产品板块百强企业占比各产品板块销售额同比增长率%FY2022FY2021各产品板块净利率10.0%38.4%33.0%28.8%14.0%16.9%37.0%14.8%6.0%1.0%% of companies% of luxury goods salesBags and accessoriesClothing and footwearBeautyJewelry and watchesMultiple luxury goods手袋与配饰服装与鞋履美妆珠宝与腕表多品类奢侈品手袋与配饰服装与鞋履美妆20.0%20.3%15.5%21.0%13.0%26.5%21.5%38.7%19.8%19.3%16.5%-3.2%前百强多品类奢侈品手袋与配饰珠宝与腕表美妆服装与鞋履13.4%19.5%9.3%8.0%8.0%3.1%12.2%19.5%8.9%7.3%-0.9%9.2%前百强多品类奢侈品美妆珠宝与腕表服装与鞋履手袋与配饰企业占比奢侈品销售额占比% 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.7DR Corporation Limited-中国迪阿股份有限公司*Farfetch Limited -英国#1*Grupo de Moda Soma S.A. -巴西#2#3*Golden Goose SpA -意大利#5*Chow Tai Seng JewelleryCo., Ltd -中国周大生珠宝股份有限公司#4*Puig S.L. -西班牙#6Aritzia Inc. -加拿大#7*Audemars Piguet & Cie -瑞士#8*LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE–法国#9*Hermès International SCA -法国#1042,4%30,0%29,9%29,7%24,1%21,3%19,6%19,4%19,4%19,0%5373744275225231186,3%37,9%-20,6%25,6%29,9%40,0%74,3%27,2%22,6%29,2%2019-2022 财年CAGR2022财年销售增长率%复合年增长率（CAGR）排名百强排名Morellato Group -意大利#11*Moncler SpA -意大利#12*Vivara Participações S.A. -巴西#13Inter Parfums, Inc. –美国#15*EuroItalia S.r.l. -意大利#14Thangamayil Jewellery Limited -印度#16Brunello Cucinelli SpA -意大利#17#18*Rolex SA -瑞士#19*Richard Mille SA -瑞士#2017,3%16,9%16,3%15,3%15,1%15,0%14,8%14,0%13,8%13,0%899166569858794849,3%27,2%25,7%27,2%23,6%20,6%29,1%41,1%20,4%15,0%2019-2022 财年CAGR2022财年销售增长率%复合年增长率（CAGR）排名百强排名高增长20强18,3%25,7%8,4%前百强20,0%*入选《全球奢侈品力量2022》报告中的高增长20强奢侈品公司27时尚、珠宝和腕表企业占主导地位；意大利企业强势回归高增长榜单高增长20强Chow Tai Fook JewelleryGroup Limited–中国周大福珠宝集团有限公司 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.8© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.全球奢侈品力量20238奢侈品行业重塑新玩法2023年报告中探讨的全球奢侈品市场趋势在推动时尚产业整体迈向环保、循环经济方面，奢侈品企业发挥着重要作用。科技有助于加速绿色转型和改善企业与客户之间的关系。数字科技领域的多项最新发展趋势或将彻底改变奢侈品市场。奢侈品行业拥抱人工智能(AI)可持续性实现互联互通科技如何支持奢侈品行业转向循环经济未来的数字化奢侈品店 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.9面对生成式AI的变革性冲击，即使是奉行“历久弥坚”理念的奢侈品世界也无法置身事外。生成式AI和奢侈品也许一度被认为难以相容，但现在却被证明可以强强联手。奢侈品行业从业人士可从多方面受益于生成式AI。奢侈品行业拥抱人工智能(AI)AI支持的领域AI带来的挑战数据隐私与安全在人性化与生成式AI之间取得适当平衡道德考量与偏见适应科技变革更强的个性化与客户画像供应链与物流需求预测、预测性定价和库存管理正品验证使用生成式AI进行产品创新与设计创作AI可以提升奢侈品产业的可持续性供应链优化废物减少可持续设计产品生命周期管理能源效率透明度和可追溯性 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.10可持续性实现互联互通：科技如何支持奢侈品行业迈向循环经济为了响应监管机构的呼吁，在时尚和奢侈品行业引入系统性可持续发展解决方案，行业整体正着手改善自身环境、社会和治理(ESG) 报告标准，逐步推行可持续发展战略，并扩大数字化工具的使用以实现更高的透明度收益消费者信任度更高品牌观感提升降低“漂绿”（greenwashing）的风险全面的产品追踪减少流通商品的数量探索潜在新商业模式（循环经济）•通过识别最近的产品拥有者，帮助打击假冒商品交易•在循环经济的环境中协助制造商及利益相关方高效管理全生命周期内的产品（包括售后、转售、维修和回收）应用范围数字身份和数字产品护照数字产品护照和数字身份旨在帮助奢侈品牌公司的循环商业模式实现规模化。目标 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.11尽管数字交易渠道在新冠疫情期间迅速风靡，但实体奢侈品商店因其体验化价值仍将对客户扮演至关重要的角色。从购物到独家个性化服务，奢侈品实体店可让消费者与奢侈品牌进行深度、沉浸式的互动，而这是线上商店无法满足的。“未来商店”不仅要做到数字化，还要保证可持续性。未来的数字化、体验性奢侈品店科技在奢侈品实体店中的应用领域•通过提供个体化的店内服务、根据客户的历史数据提供有针对性的产品建议等方式，强化客户关系•赋能导购人员市场营销销售•通过提供多种了解新产品、体验新上市系列的机会，完善客户旅程•利用客户到店选购之外的机会传播品牌故事•通过各种触点及平台建立/加强品牌互动性•以客户为中心，无缝的全渠道旅程•允许导购实时掌控产品库存（查询产品存量、位置和分类等）•让导购和顾客了解即将发布的新品•执行迅速高效的配送和退换货供应链运作约60%的顾客更喜欢在实体店购物47%更喜欢在购买前触摸和试用产品70%认为导购员对购物体验至关重要资料来源：德勤时尚奢侈品行业趋势与未来商店 全球奢侈品力量2023© 2023 Deloitte LLP and affiliated entities.12研究方法本报告对奢侈品的定义不包括的类别•汽车•旅游及休闲服务•游船和游艇•艺术及收藏品•高档葡萄酒与烈酒•主要作为其他奢侈品牌转售商的零售商纳入的企业类型入选百强榜单的企业范围覆盖传统的超奢、重奢、轻奢、再到平价/日常奢侈品（一个较新的