2019 年 GEP 采购和供应链管理展望

INDEXINTRODUCTION3执行摘要4全球业务与宏观经济趋势7Introduction7宏观指标7供应链和价格波动的关键驱动因素10全球经济和地缘政治趋势的影响142019 年数字化采购趋势16数字第一心态16作为技术和整体业务的主要合作伙伴的 “敏捷 ” 采购17继续控制从源头到付费申请的市场17指导工作流 ， 以增强采购结果和最终用户体验18将云采购解决方案扩展到直接采购和供应链19以类别为中心的转换19增强数据科学能力的颠覆性技术20增强智能自动化能力的破坏性技术22具有数字化、经济意识和分析能力的人才23按类别划分的供应市场趋势和洞察力24直接材料和商品24物流27信息技术和电信31一般和专业服务34营销和广告38CAPEX 和建筑41MRO43包装46化学品48 3Introduction"Praemonitus praemunitus"从拉丁语宽松地翻译过来，这意味着: 被预先警告就是被预先武装。从本质上讲，这是我们年度 GEP 展望的使命，现在已经是出版的第七年了。在当今持续动荡的环境中，繁忙的采购和供应链高管需要他们能够获得的所有可用工具，以帮助驾驭全球供应市场，并通过意见和炒作来指导他们的团队。我们的年度展望报告旨在成为宏观供应链动态以及类别和商品趋势与创新方面的实用规划工具。它基于 GEP 在所有行业和地区管理超过 1250 亿美元支出的集体经验。我们的目标是为读者提供广泛的观点和对新兴最佳实践的周到分析，我们认为这些最佳实践为我们的客户增加了可衡量的价值。也许更重要的是，提供一系列观点，将这些趋势置于更广泛，更具战略性的背景下。在一个以经济 ， 政治 ， 技术和环境等所有品种持续波动为特征的世界中 ， 环境比内容更重要。要在动荡的环境中生存和发展 ， 需要敏锐和敏捷 - 预测并应对未来的冲击和破坏。这句话通常 （ 错误地 ） 归因于伟大的自然主义者查尔斯达尔文说 ： “它不是存活的最强物种 ， 也不是最聪明的物种。它是最能适应变化的物种。“采购和供应链高管最好注意这一警告 ， 当然也要阅读这份报告 ， 以确保来年的一帆风顺。 4执行摘要随着全球经济实现 3.1 ％ 的 GDP 健康增长 ， 2018 年对企业领导者来说有很多好消息。那么 ， 为什么加权毛毯 ， 精油和成人着色书等抗焦虑产品的销量飙升呢 ？因为 ， 简洁地说 ， 2019 年给我们带来了很多焦虑。尽管整体增长 ， 企业在商品和能源定价、利率和汇率以及国际贸易条件方面经历了新的波动水平。以下因素 ：•美国与其主要贸易伙伴之间的贸易紧张局势加剧•越来越多的民族主义和保护主义抑制了贸易•围绕英国退欧的不确定性及其对欧盟的更大影响•由于与气候相关的事件加剧 ， 供应链风险和成本恶化•能源市场动荡 ， 美国在生产和定价方面对欧佩克拥有权力•受创纪录的债务水平以及利率上升驱动的潜在市场调整为了适应这种市场不稳定加剧的 “新常态 ” ， 采购和供应链领导者将进一步实现以下两个目标 ： a ） 建立高度敏捷和响应迅速的运营模式 ， 以及 b ） 完全数字化来源到支付流程 ， 以提供更有效和高效的服务。随着数字解决方案的成熟并在所有行业获得商业认可 ， 直接和间接采购类别的创新将比比皆是。企业将寻求采购管理服务提供商 （ MSP ） 将其能力更深入地扩展到核心直接材料类别 ， 以改善采购 ， 风险管理和供应商协作。 5凭借 “数字优先 ” 的心态 ， 采购领导者将超越自动化自己的活动 ， 成为数字化转型的主要倡导者 - 为利益相关者带来新的想法 ， 供应商和技术驱动的创新 ， 并帮助实现所有功能的数字优先战略。采购领导者还将专注于改善最终用户体验，以提高客户满意度和自助服务能力。“引导式购买 ” 等直观、数字化的工作流程将快速将每个独特的利益相关者与正确的产品、供应商、定价、条款和购买渠道联系起来。最终用户授权将在订购过程中花费大量时间和痛苦，并通过改进合同合规性来推动更高的节省。在新兴技术方面 ， 随着 5G 网络上线和在工作场所和供应链中都采用了新的传感器驱动技术。随着物联网基础设施的快速发展 ， 我们预计机器学习解决方案将在制造的各个方面快速商业化和供应链管理。数据管理战略将越来越重要 ， 以支持这些基于人工智能 （ AI ） 的创新。同样，具有简化和非中介化复杂供应链潜力的区块链技术将从最初的试点阶段转向更完整的解决方案。特定行业的变化将会增长，并开始展示分布式账本技术的全部功能。然而，在国家和跨境贸易规则赶上这种破坏性技术之前，广泛的采用水平将受到阻碍。机器人流程自动化 （ RPA ） 将继续是一个有价值的效率驱动因素 ， 努力从临时方法演变为强大的卓越中心。这些将由具有强大治理模型的跨职能团队领导 ， 以协调所有流程和系统的相互依赖关系 ， 并维护越来越多的机器人服务。具有简化和非中介化复杂供应链潜力的区块链技术将从最初的试点阶段转向更完整的解决方案。 6物流功能将在 2019 年处于数字领先地位。长期的驾驶员短缺 ， 不断增加的运输成本以及大城市的运力限制将推动托运人和承运人继续创新车队优化技术 ， 例如自动卡车排 ， 零排放货船和 “智能仓储 ” 功能。此外，人工智能服务提供商和工具将在营销、制造和分销功能中采用，以提供预测分析、改进的规划和更多的无接触操作。随着 “任何事物即服务 ” 模型在所有功能中的增长，IT 和 IT 治理的作用将继续扩散。随着技术支持服务变得越来越普遍，网络安全将变得更加复杂和关键。总体而言，疲软的经济将增加采购和供应链领导者的压力，要求他们通过数字化和人工智能支持的流程和运营模式提供更高的回报和更满意的客户。市场和供应链的波动性仍然很高，供应链专业人士将提高他们的数字能力，以更好地管理供应商和网络安全风险，并对不可预见的市场冲击做出敏捷反应。继续... 7全球商业和宏观经济趋势Introduction以 GDP 衡量 ， 全球经济在 2018 年以 3.1% 的健康增长。这些增长在中国、美国和印度的推动下 ， 抵消了包括欧洲、日本、俄罗斯和巴西在内的其余大部分大型经济体的低迷活动。展望 2019 年 ， 预计整体增长将小幅下降至 3.0% 。孤立地说 ， 前景看起来相当乐观。然而 ， 交易环境越来越不稳定 ， 潜在减速的警告信号越来越多。驱动因素包括未来几年欧洲和中国 — — 现在可能是美国 — — 的预期增长放缓 ， 这可能会掩盖新兴市场的预期增长。在本节中 ， 我们将探讨影响 2019 年全球经济的主要趋势以及变化的潜在驱动因素。我们分析了与全球供应链和贸易相关的地缘政治格局。这涉及对全球供应链高管的影响 ， 以便他们更好地做好准备 ， 以应对即将到来的潜在动荡的贸易条件。宏观指标五个关键指标有助于客观评估 2019 年的全球贸易环境。综合来看 ， 这些指标有助于证实我们对 2019 年经济前景的中立到消极 ， 并突出了这一预期减速的关键驱动因素。A.GDP 增长世界银行预测，2019 年全球经济增长将降至 3% 。这一最新的增长预测已经反映了 2018 年第四季度的下调，部分原因是美国经济增长S.- 中国贸易紧张局势。我们认为，这种中立的预测可能无法完全反映出这些动荡的发展中市场增长的潜在下行风险，也无法反映出整个欧洲的不稳定性加剧。 8GDP 增长 - 历史与预测表 1来源 ： 世界银行201520162017201820192020世界2.8%2.4%3.1%3.1%3.0%2.9%发达经济体2.3%1.7%2.3%2.2%2.0%1.7%美国2.9%1.5%2.3%2.7%2.5%2.0%欧元区2.1%1.8%2.4%2.1%1.7%1.5%Japan1.4%1.0%1.7%1.0%0.8%0.5%新兴市场与发展中经济体3.7%3.7%4.3%4.5%4.7%4.7%东亚和太平洋地区 （ EAP ）6.5%6.3%6.6%6.3%6.1%6.0%欧洲和中亚 （ ECA ）1.1%1.7%4.0%3.2%3.1%3.0%拉丁美洲和加勒比 (LAC)-0.4%-1.5%0.8%1.7%2.3%2.5%中东和北非 （ MNA ）2.8%5.0%1.6%3.0%3.3%3.2%南亚 (SAR)7.1%7.5%6.6%6.9%7.1%7.2%撒哈拉以南非洲 (SSA)3.1%1.5%2.6%3.1%3.5%3.7%B.债务水平- 估计显示全球债务总额将比经济衰退前的水平约为全球 GDP 的 217% 。此外，公司债务的很大一部分现在是短期银行贷款，而不是长期债券。尽管自上次金融危机以来改善了资本管制，但在利率上升和增长放缓的环境中，如此重大的全球债务负担对企业和消费部门的影响是一个重要的风险因素。C.利率- 预计 2019 年美国和美国的借款利率都将上升S.以及在欧盟以遏制通胀压力。另一方面，中国已经暗示可能会降低银行利率，以推动其增长放缓。总的来说，发达市场的货币政策正在收紧，这些不断上升的利率可能会抑制消费者支出和资本投资。新兴市场的借贷成本也可能会上升。净影响可能是名义上的，但较高利率和较低增长的结合可能是土耳其、阿根廷、巴西和南非等美元债务水平较高的某些脆弱经济体的不稳定因素。 9失业 - 历史与预测12%中华人民共和国10%Germany8%Japan6%美国4%2%0%2010图 22011201220132014201520162017201820192020来源 ： 国际货币基金组织 （ IMF ）D.人工成本- 美国两国的失业率S.中国现在处于或低于其结构最小值。因此，我们预计服务业成本将面临上行压力，尤其是在对稀有技能需求旺盛的商业服务和技术领域。蓝领工资虽然受到某些市场最低工资率提高的帮助，但可能会保持相对平稳，因为工厂自动化继续比创造的工作更快地取代工作。短期利息 - 历史和预测5.00%欧元区（ 17 个国家 ）4.00%Japan3.00%美国2.00%1.00%中国0.00%2017201820192020-1.00%图 1 资料来源 ： 经济合作与发展组织 10E.能源- 预测油价在 2018 年被证明是徒劳的努力 ， 原油价格 （ 每桶 ） 从 61 美元波动至 77 美元 ， 再回落至 62 美元[1]- and那只是过去的 12 个月。波动性是 2019 年的持续主题 ， 因为欧佩克生产商采取行动以消除过剩产能并更好地追逐平坦的全球需求。权威人士预测 ， 2019 年油价将处于每桶 60 美元至 70 美元左右的低位。美国现在是石油生产的全球领导者 ， 受到激励 ， 将价格保持在低位并稳定以推动国内增长。出于这个原因 ， 我们将再次冒着 “傻瓜的挑战 ” 的风险 ， 并“ 预测 ” 平均价格在这个范围的低端。综上所述，2019 年 （ 和 2020 年 ） 的整体增长前景是边际下降，但市场情绪明显减弱。正在出现的裂痕威胁着全球劳动力、资本和大宗商品的价格稳定。考虑到因素的广度，我们估计风险仍然很高，并保证了缓解计划 （ 至少可以说 ） 。以下部分描述了这些主要因素及其可能对供应链的影响。供应链和价格波动的关键驱动因素大宗商品市场可能让我们在 2018 年保持清醒，但地缘政治环境使我们许多人陷入全面失眠。2018 年，全球贸易 （ 和西式民主 ） 的许多基本支柱正在以冷战以来我们从未见过的方式受到考验。2019 年看起来将同样吸引人 (和睡眠剥夺) 。供应市场波动和风险的主要驱动因素如下 ：A.不断加剧的贸易紧张局势和保护主义 - 供应链领导者应通过建立替代供应策略来应对不断上升的关税和其他跨境 “摩擦 ” ， 以应对增加的交易成本和风险。在几十年来支持扩张主义贸易政策并与其主要盟友建立强有力的贸易协定之后，美国S.似乎扭转了其作为全球共识建设者和自由贸易支持者的地位。在现任政府下，这种急剧的重定向不太可能发生改变。这种向民粹主义和保护主义政策的转变不仅限于美国S.考虑我们进入 2019 年的基线条件 ： 。1基于原油 ， 布伦特 ， 迪拜和西德克萨