产业转移之总览篇：溯洄从之：区域产业转移的现状与趋势

[Table_Yemei0] 区域研究·深度报告 2023年11月21日 [Table_Title1] 产业转移之总览篇—— 溯洄从之：区域产业转移的现状与趋势 [Table_summary1] ■ 产业转移经历了从劳动密集型产业开始，而后到资本密集型产业，再到一般技术密集型产业的发展过程。我国东部自20世纪80年代起承接了大量的国际劳动密集型产业转移，但进入21世纪10年代以来，东部地区的制造成本显著上升，目前已转变为以承接生产性服务业为主，国际制造业的投资重心逐步向环渤海、长三角、中三角周边扩散。 ■ 本文聚焦国内区际产业转移，结合产业的要素密集类型，通过对各行业从业人口和规上营收份额的变化情况的综合分析，判断各区域的产业转移类型。如规上营收份额下降且总体从业人口占比减少，则为撤退型转移；如规上营收份额下降但总体从业人口占比增加，则产业发展不景气；如规上营收份额上升且总体从业人口占比增加，则产业转入；如规上营收份额上升但总体从业人口占比减少，则为总部经济，存在扩张型转移。 ■ 东部是技术密集型产业的制造中心，但产业逐步由向广东转变为向浙江聚集，长江经济带承接作用有望加强。医药、专用设备份额仍然主要向东部省份集中，中西部省份的份额反而有所下降。电子信息产业作为中西部各省近年来大力发展的产业，整体发展情况最好。位于长江经济带的长三角、中三角、成渝的中西部省份在承接技术密集型产业方面更具有先发优势。 ■ 劳动密集型产业的制造中心仍然在东部的浙江、福建、广东，河南、湖南、安徽、湖北、四川未来发展空间较大。以终端消费品制造为主的传统劳动密集型产业向东部浙闽两省集聚和向中西部省份转移的趋势并存；以技术附加值相对较低的中游设备制造业为主的其他劳动密集型产业跨区域转移趋势不明显。 ■ 资源密集型产业主要向西部转移，边境和沿海省份份额也将不断提升。我国资源型省份主要位于西部，在承接相关产业转移时优势显著，但由于石油、天然气、铁矿、锂矿、铝土矿、镍矿等矿产的对外依赖程度比较高，具有区位优势的边境和沿海省份也是重要的产业转入区域。 [Table_Author1] 程春晓 区域研究员 ：0755-86976029 ：chunxiao@cmbchina.com 温浩鹏 客群经营岗 ：0755-88252302 ：wenhaopeng@cmbchina.com 实习生孔锦谦对本文亦有贡献 1 [Table_Yemei1] 区域研究·深度报告 目 录 1．产业转移的分析框架 ............................................................................. 1 1.1产业转移的概念厘清 ........................................................................... 1 1.2产业转移的一般规律：从劳动密集向一般技术密集过渡 ............................................. 2 1.3产业转移研究的指标选取及基本框架 ............................................................. 5 2．我国区际产业转移的现状及趋势 ................................................................... 9 2.1技术密集型：东部制造中心地位稳固，长江经济带承接作用有望加强 ................................. 9 2.2劳动密集型：浙闽粤强者恒强，中部省份或持续发力 .............................................. 13 2.3资源密集型：总体向西转移，资源型省份、边境及沿海地区份额有望提升............................. 17 2.4小结 ........................................................................................ 20 3.策略建议和风险提示 .............................................................................. 22 2 [Table_Yemei1] 区域研究·深度报告 图目录 图1：产业转移的类型划分 ................................................................................................................................................................................... 1 图2：全球产业转移历史回顾 .............................................................................................................................................................................. 2 图3：全球价值链中各生产环节的价值排序 ................................................................................................................................................ 2 图4：我国FDI和制造业新设企业数和投资规模 ...................................................................................................................................... 3 图5：2011-2022年全国实际利用外资分行业占比情况 .......................................................................................................................... 4 图6：东部省份承接外商投资在全国占比 ..................................................................................................................................................... 4 图7：东部省份承接外商投资以服务业为主 ................................................................................................................................................ 4 图8：2021年已公布制造业实际利用外资前十省份................................................................................................................................. 5 图9：以营收和人口变化比例确定的产业转移逻辑 .................................................................................................................................. 9 图10：2013-2018技术密集型产业主要向广东集聚 ................................................................................................................................. 9 图11：2018-2021技术密集型产业主要向浙江集聚 ................................................................................................................................. 9 图12：部分省市六普至七普医药从业人数占比变化（前五及后五省份，下同） ................................................................. 11 图13：部分省市六普至七普专用设备从业人数占比变化 .................................................................................................................. 11 图14：部分省市六普至七普汽车从业人数占比变化 ............................................................................................................................ 11 图15：部分省市六普至七普运输设备从业人数占比变化 .................................................................................................................. 11 图16：部分省市六普至七普电子信息从业人数占比变化 .................................................................................................................. 11 图17：部分省市六普至七普仪器仪表从业人数占比变化 .................................................................................................................. 11 图18：承接技术密集型产业较好的中西部省份主要位于长江经济带 .......................................................................................... 13 图19：2021年高等学校研究生在校生数前十五省市 ........................................................................................................................... 13 图20：高技术产业前十名中各省出现次数 .......................................................................................