2023-2024版中国运动康复产业白皮书

中国运动康复产业白皮书 运动康复产业联盟2023年10月 2023-2024版《中国运动康复产业白皮书》编写组 发布方 顾问团 陈世益刘玉杰康绍勇李培英孙晓怡徐勇谭超刘晓芳宋朋蒋沛韩要星姜若远 编写组 组长：孟坡 副组长：孟涵孙薇婷组员：陈钰婷李云霞马原任松青谭华峰田璐徐克拉周山山宗润薇（按姓氏首字母拼音排序） 联合宣发 编委会 陈世益陈家瑞陈启陈斌陈栋陈颖陈钰婷党靖东邓华岗封旭华方程何书婷黄涛黄兴勇姜若远刘玉杰刘晓芳骆莹莹蒋沛康绍勇林轩弘李云霞李培英李敬崴李亚月李明威李江明刘婷孟涵孟坡马原马森马伟马妍秦轶任慧峰任松青冉令军宋朋沈彤沈晔孙晓怡孙喜龙孙薇婷王川王喜钢王旭升谭超田璐吴语棠徐勇徐克拉许聪邢玉辉覃国辉谭华峰谢智子尤玲华杨帆杨雪清杨振军於成颋宗润薇周山山张颍张欢周文钰周峰周逸常郑钦福赵卿怡朱中华（按姓氏首字母拼音排序） 免责声明 本报告中所含内容基于运动康复产业联盟调研结果，报告内容为一般性信息，数据采集仅供参考，并不因此构成提供任何专业建议或服务。在做出任何可能影响财务或业务的决策或采取任何相关行动前，应咨询合资格的专业顾问。行业数据采集截至2023年6月，后续至发稿期间如有任何变动将不计入本报告内。本报告仅供专业人士个人学习使用，如需他用请联系版权方。 版权声明 统计范围 本白皮书版权属于运动康复产业联盟，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：运动康复产业联盟”，且不得对本白皮书进行有悖原意的删减与修改。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 ◎社会办运动康复服务类型相关的诊所/门诊部/康复中心◎社会办高端综合或全科门诊的康复模块/科室◎提供运动康复服务类型相关的工作室等 CONTENTS 卷首语 目 录 卷首语序言运动康复产业联盟简介010203 康绍勇 陈世益 刘玉杰 主任医师、教授、博导复旦大学运动医学研究所所长附属华山医院运动医学学科带头人上海市人民政府参事中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专业委员会主任委员运动康复产业联盟荣誉主席亚太膝关节关节镜运动医学学会主席中华医学会运动医疗分会第四届主任委员中国骨科医师协会运动医学专委会主任委员上海市运动促进健康专家委员会首席专家中国人民解放军总院运动医学中心 主任医师、教授、博士生导师 中华医学会运动医疗分会前任副主任委员兼上肢学组组长全军关节镜运动医学分会主任委员中华医学会关节镜学组副主任委员 运动康复产业联盟 理事长中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专业委员会 副主任委员 没 有 全 民 健 康 就 没 有 全 面 小康,全民健康是健康中国伟大战略的重要组成部分。体育运动 是 增 强 人 民 体 质 健 康 的 良方，运动和训练又是一把双刃剑，科 学 运 动 与 训 练，可 以 增强人民体质，盲目锻炼可能会造成运动伤害，影响身体健康,生命在于运动，关节在于保护。运动康复是促进健康,是提升全民防止训练伤，提高健康水平的重要保障。加强运动康复产 业 的 建 设 和 人 才 队 伍 的 培养教育，必将推动我国训练伤防治水平的进一步提高。我们要大力践行科技强军、人才强军的战略方针，加强康训结合、体 医 结 合、军 地 结 合，进 一 步提升军队战斗力，为我国成为体育大国和强国努力奋斗！ 这已是运动康复产业的第二本白皮书了。不知不觉间，距离第一本白皮书的发布已经过去了三年的时间。三年间，我们经历了新冠疫情、迎来了医疗环境的深度变革，也见证了国内运动康复产业在重重考验下的韧性生长。如果说第一本白皮书是对产业的初步探索和愿景描绘，那么2023-2024版白皮书就是对产业更广度的研究和更深度的思考。感谢白皮书编撰过程中的每一位参与者，正是因你们的倾心付出，才让运动康复产业的壮美画卷得以精彩呈现。 1.1 中国康复及运动康复的宏观结构和发展背景1.2 中国运动康复发展的进程与趋势1.3 中国运动康复产业发展的驱动力1.4 相关政策汇总05060812 运动康复产业作为运动医学体系中的重要组成部分，在“功能至 上 、早 期 康 复 与 重 返 运 动 ”的 运 动 医 学 治 疗 宗 旨 引 导 下的 运 动 康 复 产 业 与 市 场 正 进入 快 速 发 展 阶 段 。近 年，随 着国家大健康战略的推进，在健康 融 万 策 和 运 动 入 百 科 的 鼓动下，创建运动促进健康新模式，开展运动处方将成为运动康复深度发展的机会与抓手，新 一 波 运 动 健 康 产 业 春 风 即将到来，运动康复产业必将迎来更大的辉煌。 2.1 中国运动康复服务的产业规模与存在形式2.2 中国运动康复的运营现状2.3 用户画像及获客途径151821 3.1 产业新趋势和机会3.2 主要面临的挑战/制约因素3.3 未来发展趋势3.4 对行业未来的信心25293638 附录：产业融资情况附录：产业参与者视角运动康复产业联盟会员品牌运动康复产业联盟全国会员分布39404446 过去三年是中国运动康复产业历经严峻考验的三年。 但在重重压力之下，行业仍然充满韧劲地发展，具体表现在产业各个维度的指标都在快速增长、行业整体规模实现了扩容，这是中国运动康复产业的最大现状和机会。 相比于上一版白皮书，我们对近四年来行业涌现出的细分垂直领域赛道的活跃品牌以及消费者画像进行了深入描述。这得益于大样本的问卷调研、产业参与者及业内专家的访谈，他们为白皮书提供了宝贵数据和内容。 运康联和《中国运动康复产业白皮书》始终关注产业交流和融合发展，希望能为产业发展中所有仍在坚持和坚守的人们点亮更多希望的光。运康联也将继续保持专业的态度和开放的心态，助力中国运动康复产业发展。 《中国运动康复产业白皮书》重要历程 2020年11月28日，在第十七届IFOSMA海口峰会的运康联学术专场中，正式发布了第一版《中国运动康复产业白皮书》，引发行业热烈反响。 国内运动康复产业在2008年北京奥运会备战周期内得以迅速发展，自2012年国内首家运动康复诊所创办后，北京、上海、杭州、深圳、成都、南京等城市逐渐出现了多家以“运动损伤康复、骨科及运动医学术后康复、肌骨疼痛治疗”等为核心业务的康复机构。随着2017年国家卫计委针对鼓励社会化康复中心设立及2019年11月国家卫健委发布《诊所改革试点地区基本标准（2019修订）》的相关政策出台，运动康复产业进入高速增长期。运康联的统计数据表明：截至2023年6月，国内以运动康复为核心业务的康复机构已超过750家。 在运动康复产业蓬勃发展的大潮中，产业联盟于2019年3月正式成立，联盟是在自愿、平等、互利、合作的基础上，由国内外运动康复产业相关的从业机构、企事业单位、社团组织等自发组成的跨区域、开放性、非营利性的社会组织。运动康复产业联盟致力于连接产业参与各方，以集体的力量探讨、解决运动康复行业经营者共同遇到的问题，分享各成员单位在运营管理、技术体系、人才培养等方面值得借鉴的经验，共同专注医疗本质，用心做服务，营造尊重、开放、包容的产业生态为愿景，与行业伙伴共同成长。 2021年，《中国运动康复产业白皮书》正式刊登国家级期刊《健康体检与管理》和中国运动医学领域权威的期刊《中国运动医学杂志》中。 2022年10月，中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专委会成立，运动康复产业联盟集体加入专委会，成为运动康复学组的重要组成部分。 1.1 中国康复及运动康复的宏观结构和发展背景 ※ 中国康复医疗市场即将突破两千亿规模 中国的康复医疗始于二十世纪八十年代，相比于西方发达国家，国内的康复治疗起步相对较晚，且初期主要以神经康复服务为主，随着社会经济发展水平提升、康复理念及技术进步才逐渐发展至儿童康复、心肺康复、肌骨疼痛、运动损伤等治疗领域。四十年来，随着国家对康复医疗重视程度的提高，中国的康复医疗服务体系不断完善、服务能力不断加强，目前国内的大多数公立医院已建立起比较完备的康复医学学科体系和服务能力，民营康复专科医院也已从90 年代的初生萌芽状态发展至今，呈现出规模化、标准化、体系化的发展态势。 据《中国卫生健康统计年鉴》统计，2018年中国康复医疗市场总消费约为582亿人民币。根据KPMG(毕马威)预测，2020-2025年期间，我国康复医疗行业市场规模年复合增长率将达20.9%，至2025年，市场规模将突破2000亿元。 ※ 康复治疗的分类 基于不同的分类标准，康复治疗有不同的分类方法。目前国内主要依据疾病种类和服务对象对康复治疗做出分类，比较常见的有神经康复、心肺康复、肿瘤康复、骨科和运动医学术后康复、运动损伤康复、心理康复、疼痛康复以及老年病康复、儿童康复、女性/男性康复、工伤康复、动物（宠物）康复等。这样的分类主要用于区分康复机构的治疗领域和专业特长，而不是严格的执业范围划分。 中国运动康复产业的发展历史 1.1 中国康复及运动康复的宏观结构和发展背景1.2 中国运动康复发展的进程与趋势1.3 中国运动康复产业发展的驱动力1.4 相关政策汇总 ※ 中国运动康复产业与欧美国家的发展现状对比 ※ 运动康复的定义 运动康复是康复医学中的一个重要分支，是一门多学科交叉的专业，其实质是“运动”与“医疗”的融合。运动康复通过运动疗法、手法治疗、物理因子治疗等方式实现促进组织修复、恢复运动功能、提升运动表现以及预防运动损伤的目的。在重回正常生活状态的基础上，帮助患者回归运动水平并提高生活质量。 运动康复在欧美国家发展多年，已经普遍成熟，且发达国家及地区的康复医疗服务体系共有的模式是完善的三级康复医疗网络。例如，美国的三级康复医疗服务体系大致分为急性期康复机构（包括住院康复机构）、急性期后治疗机构（包括专业康复机构等）和长期康养机构。 纵观全球运动康复行业的发展，主流趋势仍然是以小型诊所/门诊部/康复中心为主要业态，这也是中国运动康复产业未来的发展方向。例如U . S . Physical Therapy 在全美拥有662家连锁门店，为各种骨科疾病和运动损伤提供术前和术后护理、受伤工人的康复和预防性护理。另一家物理治疗机构ATI Physical Therapy 在全美有超过900家连锁门店，主打工伤康复、运动处方以及新兴的手部治疗与女性健康服务等。目前，两家上市公司的门店总数超过1500家，约占全美物理治疗诊所行业3.3%的市场份额。 1.2 中国运动康复发展的进程与趋势 ※ 近年国内运动康复产业的发展进程 与神经康复等传统康复行业相比，运动康复在我国的起步更晚一些。2008年北京奥运会的举办给国内运动康复产业的兴起带来了机会，但也只有少数备战奥运的海外专家及直接服务竞技体育的部分机构开展了运动康复业务，国内真正意义上的第一批运动康复机构出现在2012年前后，早期的运动康复机构主要为职业运动员提供骨科和运动医学术后康复服务以及运动损伤的保守治疗，也包含了为极少数中高收入人群提供康复理疗服务。 近五年来随着“全民健身”和“健康中国”两大国家战略的提出，大众重视科学运动渐渐成为趋势。运动康复正在从面向职业运动员的小众市场向为运动爱好者和更广泛的人民群众提供服务的大众市场发展。据运动康复产业联盟调研统计：2018年全国运动康复机构门店数约为100家，2020年底增长至370家。过去3年，尽管行业发展速度有所放缓，2023年门店数量相较于上版白皮书仍实现翻倍，达到了750家。 中国目前机构数量与欧美国家相距甚远，未来有巨大的成长空间。据公开信息整理，目前美国的人口总量为3.33亿，提供运动康复服务的机构数量达到45,905家，相当于每7254人就拥有一家康复机构。美国平均每10万人中有95位物理治疗师，治疗师总数超过30万人；对比中国来说，我国人口总量为14.12亿，提供运动康复的机构约为750家，则平均每188万人拥有一家康复机构，治疗师总数约为15万人。 1.3 中国运动康复产业发展的驱动力 ※ 骨科及运动医学的手术量增加 中国骨