平安好醫生招股说明书

重要文件2007年3月7日重要提示：閣下如對本招股章程內容有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。Intime Department Store (Group) Company Limited銀泰百貨（集團）有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 450,000,000股股份 （或會調整及因超額配股權而更改）香港發售股份數目 ： 45,000,000股股份（或會調整）國際配售股份數目 ： 405,000,000股股份 （或會調整及因超額配股權而更改）最高發售價 ： 每股香港發售股份5.39港元，另加1%經紀 佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005% 香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足及可予退還）面值 ： 每股0.00001美元股份代號 ：1833獨家全球協調人、賬簿管理人、保薦人兼牽頭經辦人香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）及香港中央結算有限公司（香港結算）對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本招股章程全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄八─送呈公司註冊處及備查文件」一節所列的文件，已根據香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）及香港公司註冊處對本招股章程及上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日協定。預期定價日約為2007年3月13日星期二，惟無論如何不遲於2007年3月16日星期五。發售價不會高於5.39港元，而現時預期不會低於4.36港元。不論任何理由，倘全球協調人（代表包銷商）與本公司未能於2007年3月16日星期五前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。全球協調人（代表包銷商）在本公司同意下，可於香港公開發售截止申請當日上午或之前隨時調低全球發售的發售股份數目及／或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平。在上述情況下，將於香港公開發售截止申請當日上午前在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登有關公佈。倘於香港公開發售截止申請日期前已遞交香港發售股份的申請，則即使其後調低發售股份的數目及／或指示性發售價範圍，有關申請亦不得撤回。有關詳情請參閱「全球發售的架構」一節。倘發售股份開始在香港聯交所買賣當日上午8時正前出現若干理由，則全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關終止理由載於「包銷 ─ 包銷安排及開支 ─ 香港公開發售 ─ 終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，亦不可在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法第144A條向合資格機構買家或根據美國證券法S條例在美國境外發售、出售或交付發售股份則除外。 預期時間表(1)— i —登記申請開始時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年3月12日星期一上午11時45分遞交白色及黃色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . 2007年3月12日星期一中午12時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3). . . . . . . . . . . 2007年3月12日星期一中午12時正登記申請截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年3月12日星期一中午12時正預期定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年3月13日星期二在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）及本公司網站（www.intime.com.cn）（英文及中文）(4)公佈：‧ 發售股份發售價；‧ 國際配售的認購踴躍程度；‧ 香港公開發售的認購踴躍程度；‧ 香港公開發售的申請結果及成功申請人的身份證明文件號碼（倘適用）；及‧ 香港發售股份的配發基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年3月19日星期一或之前寄發股票日期(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年3月19日星期一或之前寄發退款支票（倘適用）日期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年3月19日星期一或之前預期發售股份在香港聯交所買賣日期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年3月20日星期二附註：(1) 所有時間均為香港本地時間。(2) 倘於2007年3月12日星期一上午9時正至中午12時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號，則當日不會辦理登記申請。有關詳情請參閱「如何申請香港發售股份 — 9.惡劣天氣對開始認購申請的影響」一節。(3) 向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，務請參閱「如何申請香港發售股份 — 3.向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(4) 網站以及網站所載的全部資料並非本招股章程一部分。(5)股票預期將於2007年3月19日星期一發出，惟僅會在全球發售已全面成為無條件及包銷協議並無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權證書（預計約於2007年3月20日星期二上午8時正）。 預期時間表(1)— ii —閣下應細閱「包銷」、「如何申請香港發售股份」及「全球發售的架構」等節，瞭解包括條件、惡劣天氣的影響、寄發退款支票及股票等在內的有關全球發售的架構、如何申請香港發售股份及預期時間表的詳情。 目錄— iii —致投資者的重要通知本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈與銷售發售股份受到若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而被該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。閣下作出投資決定時僅應倚賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下切勿將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲取本公司、全球協調人、任何包銷商、任何彼等各自的董事、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他人士或參與方授權而加以倚賴。頁數預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41董事及參與全球發售各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49背景與重組. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62本公司業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77與本公司最終控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120董事及高級管理人員. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 目錄— iv —頁數主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138未來計劃及募集資金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170企業投資者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .