欧洲金融科技的状况之间的伙伴关系 ：and2019 年 10 月 关于芬奇资本Finch Capital 是一家主题投资者 ， 自 2014 年以来在欧洲和东南亚金融科技、人工智能和物联网公司 （ 包括 Grab 、 Twisto 、 Brickblock 、 Trussle 和 Hiber ） 建立了投资记录。Finch Capital 是一个由 12 名投资专业人士组成的团队 ， 拥有广泛的企业家精神 （ 例如 Adyen 和 Arista ） ， 投资 （ 例如 Accel ） 和行业背景 （ 例如 Facebook 和麦肯锡 ） ， 其总部位于阿姆斯特丹 ， 伦敦和雅加达的办事处。有关更多信息 ， 请参阅 www. finchcapital. com关于 DealroomDealroom 于 2013 年在阿姆斯特丹成立，是一个全球数据库，提供有关初创企业和风险投资的分析，情报和见解。其软件，数据库和定制研究使其客户能够保持在创新的最前沿，发现有前途的公司并确定战略机会。其客户包括世界领先的咨询公司，投资银行，跨国公司，科技公司，风险投资和收购公司以及政府。 1.IntroductionIntroduction2.深入了解 Fintech 垂直行业–银行与支付–Insurtech–Proptech–启用 Fintech3.出口景观Page/ 2 2019 年欧洲金融科技状况 IntroductionPage/ PAGE32019 年欧洲金融科技状况已实现 $1B + 退出的价值当前未实现$1B + 创业公司€54B€45B€41B€29B€20B€16B€9B欧洲金融科技公司创造的价值比任何科技行业都多 2 倍以上欧洲 ， 无论是已实现的还是当前的私人初创企业管道。Fintech€128B企业软件游戏食品运输音乐旅游健康资料来源 ： Dealroom. co. Health 不包括生物技术。自 2013 年以来创造的价值。 IntroductionPage/ PAGE42019 年欧洲金融科技状况银行与支付扰乱银行和支付公司挑战者银行Payments财富管理Lending & Mortgage~ €149B 创造价值Insurtech扰乱保险公司挑战者模型分析HealthIoT创造了 ~ €3B 的价值Proptech中断和启用房地产搜索市场管理与分析Construction~ €9B 创造的价值启用 Fintech出售给金融机构的软件区块链和加密AI 和机器人技术开放式银行业务软件已启用~ €16B 创造了价值Fintech 是 ...来源 ： Dealroom. co IntroductionPage/ PAGE52019 年欧洲金融科技状况我们现在可以说是金融科技创新的第四波浪潮。1919700--22000022000000-200110022001005-20011552200115--22002200财务软件电子支付和金融市场数字挑战者AI 、 IoT 和区块链推动者 IntroductionPage/ PAGE62019 年欧洲金融科技状况Fintech 是欧洲最大的风险投资类别。它获得了所有风险投资的 20 ％欧洲的资本 ： 比亚洲和美国的比例更高。各行业在欧洲的风险投资份额 （ 2017 - 2019 年 ）YTD)Fintech 在各地区 VC 投资总额中的份额 （ 2017 - 2019 年初至今 ）Fintech20%UK30%企业软件17%Germany21%Health13%瑞典20%交通运输8%Europe20%Food6%亚洲17%能源5%法国12%市场营销5%美国11%Travel4%以色列6%资料来源 ： Dealroom. co. Health 不包括生物技术。 IntroductionPage/ PAGE72019 年欧洲金融科技状况欧洲金融科技投资最近超过了亚洲 ， 离美国不远。$25.0 B$20.0 B$15.0 B$10.0 B$5.0 B2019 年上半年投资 ：美国 ： $75 B欧洲 ： $51 B亚洲 ： $22 B–来源 ： Dealroom. coH1H2H1H2H1H2H1H2H120152016201720182019 IntroductionPage/ PAGE82019 年欧洲金融科技状况在支付取得巨大成功之后 ， 今天的欧洲在金融科技的几乎所有关键垂直领域都有后起之秀。估价BankingPayments财富管理Lending & Mortgage保险区块链AI$1B + $250 - 1B $100 - 250M$0 - 100M IntroductionPage/ PAGE92019 年欧洲金融科技状况银行与支付投资者# 公司值得注意的投资31曲线, 椭圆, 旋转26坎迪斯 ， Pleo ， 童子军24Knoma, Anyfin, Billie22Emma app, Shine, Spendeck16克莱奥 · 艾伊 ， 浪潮 ， 雅皮莉13甜甜圈 ， 乘数 ， 主要要素资本13Bean, Credit Kudos, Capcito12Goin, 无抵押贷款, ABAKA11Candis, Finiata, Revolut10蒙佐 ， 浪潮 ， 可借Insurtech投资者# 公司值得注意的投资6yulife, 羊群, Quantemplate5Humn. ai ， FloodFlash ， 迈尔斯4Flock ， 数字风险 ， 按英里划分4wefox, 数字风险, Cuvva4Neos, 夏尔巴人, RightIndem4yulife, Cuvva, Zego3Insurami, SingularCover, Getsafe3Insurami, Popsure, Brolly2Vantik Dentolo,1羊群Proptech投资者# 公司值得注意的投资17重新分析 ， 评估 ， 欢迎10emov, Trussle, Acasa8Goodlord, Homebell, 嵌套7Casavo, Homebell, Proprioo5casavi, InReal Technologies, Dotscene5坚决 ， 古德洛德 ， 特鲁塞尔3NPlan3哈勃总部 ， Keypla ， NPlan3Airsquire, Deskbookers, Finch Buildings2tapu. com, Metrekare,Fintech 的顶级种子阶段投资者 - 联赛表来源 ： Dealroom. co 。包括自 2013 年以来对欧洲初创公司的种子投资。不包括双重计数并遵循轮。基础数据 ： 金融科技投资者排行榜 IntroductionPage/ PAGE102019 年欧洲金融科技状况银行与支付投资者# 公司值得注意的投资18Twisto, BUX, 第四行12Revolut, 葡萄干, Spendake12Monese, TrueLayer, 流畅10GoCardless, 肉豆蔻, Cleo AI9WorldRemit, GoCardless, Soldo9BUX, Lendico, 可扩展资本7Bitwala, smava, Traxpay7Iwoca, Kreditech, Tink6Billie, Tide, Pleo6葡萄干, Sonovate, VouchedForInsurtech投资者# 公司值得注意的投资4数字保险集团, Salviol, Fixico3Omni ： 我们 ， Qover ， Simple. fr3Omni: 我们 ， wefox ， Zego3由许多人购买 ， 由英里 ， DeadHappy2许多人购买 ， Neos2许多人购买 ， GetSafe2GetSafe, Ottonova1换档技术1艾伦1ZegoProptech投资者# 公司值得注意的投资4Lendinvest, Habito, Spacemaker AI4所有的东西, 下一篇文章, 殖民地4Goodlord, Trussle, Ikbenfrits3HomeToGo, Housfy, McMakler3Nestpick, McMakler, Badi2出现在这里 ， 调整2一切 ， 阿普西扬2HAUSGOLD, OpenRent2Flatfair, GeoPhy2出现在这里 ， 梅花指南A / B 系列中的顶级 Fintech 投资者 - 联赛表Source: Dealroom. co. Includes series A / B investments in European starts since 2013 where the investor didn ’ t invest in seed rows. Excludes double counts and follow on轮。基础数据 ： 金融科技投资者排行榜 IntroductionPage/ PAGE112019 年欧洲金融科技状况银行与支付投资者# 公司值得注意的投资6葡萄干、肉豆蔻、 beqom5Zopa, iwoca, Duedil5Revolut, Crowdcube, Miura Systems4N26, Tink, Fenegro3UiPath, Klarna, TransferwiseInsurtech投资者# 公司值得注意的投资2Simplesurance, Bima2Simplesurance, PremFina1换档技术1PremFina1PremFinaProptech投资者# 公司值得注意的投资1Habito1Finalcad1TopHat1McMakler1嵌套后期的顶级 Fintech 投资者 - 联赛表资料来源 ： Dealroom. co 。包括自 2013 年以来对欧洲初创公司的 C 系列投资 ， 投资者没有投资 A / B 系列。排除双重计数并遵循轮。基础数据 ： 金融科技投资者排行榜 –银行与支付深入了解 Fintech 垂直行业1.Introduction2.深入了解 Fintech 垂直行业–Insurtech–Proptech–启用 Fintech3.出口景观Page/ 12 2019 年欧洲金融科技状况 深入了解 Fintech 垂直行业 ： 银行和支付Page/ PAGE132019 年欧洲金融科技状况主要趋势和创新者 ： 银行和支付VC 投资于欧洲创新者主题挑战者银行€0.1 B2014 2015 2016 2017 2018€2.4 B2019E•从单线业务过渡到多线业务•监管正在促进与传统银行的数据共享和合作•接受审查 ， 需要证明他们的经济模型财富管理€0.2 B€0.8 B•采用人工智能改善投资决策•机器人咨询平台使资产管理更易于访问和定制•低费用和高客户获取成本的挑战Lending &抵押2014 2015 2016 2017 2018 2019E€1.4 B€0.3 B2014 2015 2016 2017 2018 2019E•P2P 平台通过拥挤投资促进更容易的借贷•信用评分算法允许更好的风险估计•挑战扩大到本地市场之外Payments€0.7 B€2.4 B•从简单的支付解决方案过渡到互联银行服务•通过区块链和密码学增强反欺诈解决方案•采用基于会员的零售商支付处理2014 2015 2016 2017 2018 2019E 深入了解 Fintech 垂直行业 ： 银行和支付Page/ PAGE142019 年欧洲金融科技状况挑战银行 ： 在增长战略方面存在显著差异。精选欧洲挑战者银行 (B2C)上次估价€3.2 BJul 2019€2.2 BJun 2019€1.5 BApr 2018~ €100M2015 年 9 月~ €156M2019 年 8 月股权融资总额€621M€390M€309M€2100 万€48M年龄和地点6 年 （ 德国 ）4