2023年第二季度电动汽车销售回顾

电动汽车销售回顾 Q2 2023远见推动该行业 2023 年 8 月 本出版物是由普华永道全球战略咨询业务 Strategy & 与普华永道 Autofacts 的汽车行业和功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。在普华永道 ， 我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是 152 个国家 / 地区的公司网络 ， 拥有近 328, 000 名员工 ， 致力于提供质量保证 ， 咨询和税务服务。通过访问 www. pwc. com 了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。普华永道是指普华永道网络和 / 或其一个或多个成员公司 ， 每个成员公司都是独立的法律实体。有关更多详细信息 ， 请参阅 www. pwc. com / structure 。2战略 & 执行摘要BEV 销量增长使整体市场相形见 war在几乎所有主要市场中 ， BEV 的销量增长远远超过了整个轻型汽车市场。在西欧十个重点市场中 ， BEV 的销量在 2023 年第二季度与去年同期相比增长了 49 ％ ， 而整个市场增长了 17 ％ 。在美国 ， 相应的百分比分别为 67 ％ 和 19 ％ ， 在中国为 49 ％ 和 29 ％ 。事实上，唯一分析的 BEV 和动力总成整体销售增长具有可比性的主要市场是意大利，其数字几乎相同 （ 约为 19.5 ％ ） 。当然，BEV 的增长本身是许多市场整体动力总成销量增长的主要原因。当人们将 BEV 的增长与传统 ICE 汽车的销量增长进行比较时，结果甚至更加明显 (49% 与在西欧十个重点市场中，8%，49% 与20% 在中国，67% 与14% 在美国 ） 。每个 BEV 市场的增长在很大程度上取决于其成熟度。迄今为止，挪威的 BEV 市场与 2022 年同期相比仅增长了 2 ％ 。当人们认为 BEV 市场份额已经达到 83 ％ 时，市场增长的明显停滞并不令人惊讶。在起飞缓慢的 BEV 市场中可以看到相反的情况。例如，在印度和土耳其，BEV 的市场份额仅徘徊在 2% 左右，2023 年上半年 BEV 的销售额分别增长了 139% 和 341% 。值得注意的是，法国，德国和英国这三个欧洲最大市场的 BEV 市场份额约为 16 ％，被广泛认为是主流消费者认真考虑购买 BEV 的转折点。鉴于 BEV 销售增长的势头因此可能会增加，OEM 将自己定位为通过提供折扣和新产品来利用。与 BEV 销售不同 ， PHEV 市场的命运发生了明显波动。尽管 PHEV 在 2023 年第二季度和 2022 年第二季度的十个西欧重点市场中的销量下降了 2 ％ ， 但在中国的销量却增长了 105 ％ 。 PHEV 属于中国新能源汽车 （ NEV ） 的定义范围 ， 新能源汽车的购置税免征现在已在不同程度上再延长了四年。战略 &在一年内 ， BEV 市场在所有分析市场中的规模增加了一半以上52%2023 年第二季度所有 20 个分析市场的 BEV 销售增长3 1. 新闻和亮点战略 &1标准普尔全球轻型汽车销售 ， 2023 年 6 月 ；2Electrek ， 2023 年 6 月 15 日 ；3Topelectricsuv. com ， 2023 年 7 月 5 日 ；4 ArenaEV ， 2023 年 7 月 3 日 ；5雅虎 ！ 金融 ， 2023 年 6 月 14 日 ；6Electrive ， 2023 年 6 月 22 日 ；7路透社 ， 2023 年 6 月 27 日 ；8清洁能源线 ， 2023 年 5 月 17 日 ；9 CleanTechnica ， 2023 年 2 月 2 日 ；10 CNBC ， 2023 年 6 月 15 日 ；11 汽车和司机 ， 2023 年 7 月 7 日4BEV 市场继续稳步进入主流OEM 希望抓住旅行车的机会欧洲是旅行车的发源地 ， 2022 年占全球销量的近三分之二 (全球 150 万辆中的 100 万辆) 。1 因此 ， 难怪该地区的原始设备制造商正在寻求提供电动版本 ，进一步证明了主流汽车市场电气化的稳步增长。电动旅行车与 SUV 相比具有重大优势 ， 其出色的空气动力学性能提高了行驶里程和效率。价格具有竞争力的 MG5 和更高端的保时捷 Taycan Sport Turismo 是目前市场上唯一的 BEV 旅行车。但是现在其他 OEM 正在抓住机会。例如 ， 中国公司 Nio 推出了 ET5 Touring ， 这是 ET5 轿车的旅行车版本 ， 当销售在 2023 年底开始时 ， 它将引领公司向欧洲市场的扩张。2同时 ， 宝马已经确认将在 2024 年春季发布其 i5 Touring ， 这是宝马 5 系 Touring 的电动版本 ， 在欧洲公司的汽车驾驶员中非常受欢迎。3有传言称 ， 大众汽车将在其 BEV 阵容中添加 ID.7 旅行车 ， 这是 ID.7 轿车的旅行车版本。4Sources对 Micro BEV 细分市场的兴趣正在最大化鉴于标准乘用车的官方批准程序的巨大成本 ，OEM 和初创企业对开发轻型 （ L6 ） 和重型 （ L7 ） 四轮车作为城市使用的 BEV 越来越感兴趣。对于原始设备制造商来说 ， 还有一个额外的好处 ， 那就是对这些车辆使用某些昂贵的安全设备进行制造的要求较少 ， 例如溃缩区 ， 安全气囊和雷达传感器。随着资金收紧 ， 初创企业变得艰难近年来 ， BEV 初创企业上市时吸引了资本市场的大量兴趣和投资。但是 ， 由于未能实现生产目标 ， 供应链问题以及普遍较为悲观的经济环境 ， 他们的命运有所下降。 Rivian 的股价较 2021 年的历史高位下跌了 80 ％ 以上 ， 因此已从 Nasdaq 中删除。100 指数。5据报道 ， 中国 BEV 制造商 Aiways 陷入财务困境。据中国媒体报道 ， 自 2 月以来 ， 其上饶工厂的车辆生产已暂停。6 更糟糕的是 ， Lordstown Motors ， Sono Motors 和 Lightyear 最近都申请了破产或破产。7,8,9由于现在更难获得资本融资 ， 并且由于电动汽车初创企业之间存在激烈的竞争 ， 预计将进一步整合市场。美国竞争对手指控采用特斯拉充电系统尽管其在美国 BEV 市场的份额已从 2018 年的 78 ％ 的峰值下降到 2023 年上半年的 63 ％ ，竞争对手 OEM 被迫接受特斯拉的统治地位一些公司最近宣布了协议 ， 使他们的车主能够使用特斯拉专有的北美充电标准 (NACS) 。10 特斯拉表示 ， 它希望这将增加 BEV 的采用率。福特是第一个与特斯拉达成协议的 OEM 。目前 ， 福特 F - 150 闪电和野马马赫 - E 配备了 CCS 型充电端口 ， 但从 2024 年春季开始 ， 适配器将允许它们连接到特斯拉的充电器。从 2025 年开始 ， 福特的新 BEV 将配备标准 NACS 插头。通用汽车 ， Rivian ， 梅赛德斯 - 奔驰 ， 日产 ， 沃尔沃和 Polestar 都宣布将从 2025 年开始合并 NACS 充电端口。这些 OEM 和特斯拉在 2023 年上半年占所有 BEV 的 81 ％ 。现代和大众等其他公司现在据说正在与特斯拉进行谈判。同时 ， 某些充电网络 ， 例如 Chargepoint 和 Electrify America （ 由大众汽车拥有 ） ， 也已就在不久的将来在其车站提供 NACS 连接器的交易进行了谈判。11 1. 新闻和亮点战略 &1美联社新闻 ， 2023 年 4 月 12 日 ；2路透社 ， 2023 年 6 月 21 日 ；3路透社 ， 2023 年 4 月 19 日 ；4Carscoops ， 2023 年 4 月 28 日 ；5 路透社 ， 2023 年 6 月 23 日 ；6 路透社 ， 2023 年 6 月 23 日 ；7 Electrive ， 2023 年 2 月 17 日 ；8NewsDirect ， 2023 年 4 月 12 日 ；9有趣的工程 ， 2023 年 5 月 24 日 ；10CleanTechnica ， 2023 年 2 月 9 日 ；11pv 杂志 ， 2023 年 4 月 24 日 ；12pv 杂志 ， 2023 年 4 月 12 日5新的排放目标和激励措施反映了政府的雄心各国政府寻求刺激其 BEV 市场世界各地的当局继续尽一切努力加强当地 BEV 市场并实现气候目标。事实上 ， 世界上最大的两个经济体 ， 美国和中国 ， 最近宣布了这些目标的举措。美国拜登政府提出了严格的新汽车污染限制 ， 据专家称 ， 到 2032 年 ， 该国销售的所有汽车中约有三分之二是电动汽车 ， 比目前的 BEV 市场份额增加了大约十倍。1中国政府此前为 BEV 购买提供了十多年的补贴，但该计划于 2022 年结束。随着销售增长放缓，该公司决定延长目前的新能源汽车 (NEV) 购置税豁免，该豁免将于 2023 年底到期。2024 年和 2025 年购买的新能源汽车将免征每辆车 3 万元人民币 （ 4170 美元 ） 的购置税。对于 2026 年和 2027 年的购买，免税额将减半，上限为 15, 000 元。2澳大利亚还宣布将推出针对车辆排放的新标准 ， 以促进 BEV 的销售 ， 目前市场落后于其他发达经济体。3Sources然而 ， 其他人正在寻找弥补损失资金的方法不仅补贴计划的运行成本很高，而且许多政府还为 BEV 提供了道路税豁免。毫不奇怪，正在采取行动将其中一些成本收回到国家预算中。例如，美国德克萨斯州的众议院已经批准了 BEV 所有者 200 美元的年费。这笔费用应该可以抵消出售燃料的税收损失。鉴于这一数字大大高于 ICE 车主目前支付的数字，此举引起了一些批评。4OEM 投资 LFP 电池开发磷酸铁锂 （ LFP ） 是一种比其替代品钴和镍更便宜的电池材料。随着 BEV 行业努力生产更多主流 ， 负担得起的车辆 ， LFP 吸引了多家 OEM 的关注和投资。5例如 ， 福特计划于 2026 年在密歇根州开设一家价值 35 亿美元的 LFP 制造工厂 ， 使用中国 CATL 许可的技术。6 该公司将在今年晚些时候的野马 Mach - E 中使用 LFP 电池。7 与此同时 ， 特斯拉的目标是在负担得起的 BEV 和半重型电动卡车中使用 LFP 电池。8停车结构上的太阳能电池板获得牵引力世界各地的停车场开始转变为太阳能发电厂 ， 以产生更清洁的能源并降低成本。通过在这些大型开放空间上方建造太阳能天篷 ， 停车场可以成为发电的理想场所。这些太阳能电池板还提供了额外的好处 ， 可以提供保护 ， 使汽车在阴凉处保持凉爽。9法国通过了一项法律 ， 要求所有拥有 80 个以上停车位的新停车场必须用太阳能天篷覆盖至少 50 ％ 的地面。10 美国的一些当局正在朝着类似的方向发展。在罗德岛州 ， 已经提交了立法 ， 该立法还要求大型停车场使用太阳能天篷覆盖其面积的 50 ％ 。11加利福尼亚州通过对在停车场上建造太阳能天篷的材料提供营业税豁免来鼓励这一发展。12 2. 分析师见解战略 &6来源 ： 普华永道自动事实分析 ， carwow ， 彭博社BEV 价格下跌 ， 因为原始设备制造商努力吸引主流消费者COVID - 19 封锁和供应链延误造成的短缺给价格带来了上行压力。然而 ， 随着供应现在已经稳定 ， 产量正在增加 ， 原始设备制造商之间吸引主流消费者的竞争正在导致价格降低。普华永道对德国市场价格的分析显示 ， BEV 折扣正在增加 ， 现在与 ICE 型号的折扣水平相似。此外 ， 随着消费者和规模经济的争夺 ， 预计在可预见的未来将保持大幅折扣。20151050< 3030 - 4040 - 65> 65从 2023 年 6 月起的短短一个月内 ， 德国的平均 BEV 折扣增加了 1.5 ％ ， 现在不包括政府激励措施为 10.9 ％ 。相比之下 ， IC