2023年全球漂浮式风电行业概览：投产加速，商业化拐点来临（摘要版）

2023年全球漂浮式风电行业概览：投产加速，商业化拐点来临China Floating Offshore Wind Industry中国の浮体式風力発電産業报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com报告标签：海上风电、系泊系统、动态海缆、浮体基础主笔人：文上行业概览 2023/03（摘要版） 行业概览 | 2023/03www.leadleo.com400-072-55882截至2021年底，全球共121.4MW漂浮式风电容量在运行，占全球海上风电的0.2%。漂浮式风电主要分布在欧洲和亚洲地区。其中91.4%位于欧洲，而8.6%位于亚洲；2021年新增漂浮式风电57MW，其中英国新增最多，为48MW，中国位于第二，为5.5MW。1.全球漂浮式风电市场现状如何？漂浮式风电产业链包括风电机组、动态海缆、零部件、浮体系统、风机供应商、开发商及施工方；中国在零部件制造方面基本实现国产化，但部分核心环节供应商龙头仍以欧洲为主，且集中度高。漂浮式风电核心制造环节包括风电机组、浮式基础平台、系泊系统和动态海缆；其中，动态海缆、系泊系统和半潜浮式平台具有较高的价值量，随着漂浮式风电快速发展，这些环节将迎来发展新机遇。2.漂浮式风电产业链谁能受益？在已投运漂浮式风电项目中，欧洲最早进入该市场，装机规模为339.8MW，占比为53.7%；在亚洲市场中，日本对于漂浮式风电技术研究较多，早期完成6个单机实验项目后开始小规模进入商业化阶段，装机规模为37.8MW，占比6.0%。2021年，中国正式启动漂浮式风电第一个项目“三峡引领号”投运，目前“扶摇号”、龙源电力项目、中海油深海项目、阳江青州四海项目和海南万宁百万千瓦项目在建中，总装机规模为229.2MW，占比36.2%。3.漂浮式风电全球格局？报告要点速览本篇报告主要关注以下问题：1.全球漂浮式风电市场现状如何？2.漂浮式风电产业链谁能受益？3.漂浮式风电全球格局？观点提炼 漂浮式风电行业行业概览 | 2023/03www.leadleo.com400-072-55883◼精华摘要截止2021年底，全球共121.4MW漂浮式风电装机量，占总海上风电的0.2%，其中欧洲市场最大，占比91.4%，其次为亚洲；目前漂浮式风电已通过试验阶段，进入商业化前阶段全球各国已招标漂浮式风电分布，2022年◼截至2021年底，全球共121.4MW漂浮式风电容量在运行，占全球海上风电的0.2%。漂浮式风电主要分布在欧洲和亚洲地区。其中91.4%位于欧洲，而8.6%位于亚洲；2021年新增漂浮式风电57MW，其中英国新增最多，为48MW，中国位于第二，为5.5MW◼2022年，漂浮式风电已通过试验阶段，进入商业化前阶段。截至目前，漂浮式风电总装机量排名前五的国家分别为中国、法国、挪威、英国和日本，GWEC预测在未来十年内五大漂浮式风电市场为英国、韩国、美国、西班牙和爱尔兰◼在全球已建和在建漂浮式风电项目中，欧洲由于受益于苏格兰首轮海上风电海权租赁招标，共17.9GW，占比50.5%，位列第一；而美国预计到2035年开发15GW漂浮式海风项目，占比29.9%；韩国预计到2030年开发9GW漂浮式海风项目，占比17.9%全球海上风电与漂浮式风电专利数量，2015-2022年331 368 470 663 730 1,028 1,691 2,233 0 0 2 4 9 10 35 47 05001,0001,5002,0002,50020152016201720182019202020212022海上风电专利漂浮式风电专利欧洲, 91.4%亚洲, 8.6%3.65.548挪威中国英国10.5110.9亚洲欧洲单位：MW全球漂浮式风电装机量，2021年36.2%18.3%4.0%15.9%4.3%6.0%12.7%0.9%0.1%1.6%中国法国美国挪威葡萄牙日本英国爱尔兰韩国西班牙34.7%29.2%6.8%2.4%1.6%17.5%1.0%2.9%3.9%英国美国葡萄牙西班牙中国韩国法国挪威爱尔兰全球各国漂浮式风电分布（在建/已建），2022年新增漂浮式风电装机量，2021年单位：个单位：MW来源：全球风能协会GWEC，中国电力企业联合会，智慧芽，头豹研究院 漂浮式风电行业行业概览 | 2023/03www.leadleo.com400-072-5588漂浮式风电在海上风电总容量中占比0.2%，到2030年将增长到6.0%；预计2026年漂浮式风电进入完全商业阶段，2022-2031年新增28.7GW漂浮式风电容量，其中欧洲以59.2%市场份额位居全球第一4全球漂浮式风电新增装机量预测，2021-2031E59.2%29.4%11.4%欧洲亚洲北美96 101 330 1,048 1,400 2,838 4,900 6,900 02,0004,0006,0008,00010,00012,000202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E571,1669,900CAGR+83%CAGR+53%新增量占比10%新增量占比90%全球漂浮式风电新增装机量市场份额预测，2022-2031E试验阶段（2009-2020年）预商业阶段（2021-2025年）商业化阶段（2026年-未来）◼截止2021年底，漂浮式风电在海上风电装机总量中占比仅0.2%，全球风能协会（GWEC）预测在2030年其占比将增长到6.0%；其原因是：1）海上固定式风电市场逐渐趋于饱和，并且受到近海活动的限制，深海漂浮式风电将迎来发展新机遇；2）行业逐步实现规模化，核心制造环节成本持续下降，促使漂浮式风电产业进一步扩大。◼2021年，全球漂浮式风电进入快速扩张的预商业模式阶段，预计2026年进入完全商业模式阶段，2022-2031年共新增28.7GW漂浮式风电容量，其中快速增长在2028-2030年，在新增产能中，10%在2022-2026年实现，而高达90%在2027-2031年实现◼根据GWEC预测，在2022-2031年期间，欧洲将以59.2%的全球市场份额保持漂浮式风电的主导地位，而亚洲和北美洲的市场份额分别为29.4%和11.4%单位：MW来源：全球风能协会GWEC，中国电力企业联合会，头豹研究院 漂浮式风电行业行业概览 | 2023/03www.leadleo.com400-072-5588欧洲漂浮式风电市场拥有丰富的经验与财务实力，其中英国、西班牙、法国、意大利和爱尔兰等为主要市场；预计加利福尼亚、爱尔兰、意大利、摩洛哥和菲律宾等地区在未来将成为漂浮式风电中心2026E2027E2028E2029E2030E2031E其他500500英国2965005007001,0001,500美国350500500西班牙350300300300300500爱尔兰100288300600750挪威250250500500法国270500750希腊500波兰300500500瑞士500韩国4007008001,0001,000日本500500800中国1001007001,100意大利1505005001,0001,00002,0004,0006,0008,00010,00012,000意大利中国日本韩国瑞士波兰希腊法国挪威爱尔兰西班牙美国英国其他全球各国漂浮式风电新增装机量预测，2026-2031E11,661,4002,8384,9006,9009,900◼2009年，全球第一台漂浮式风电机在挪威并网发电，经历十余年在欧洲和亚洲不断研发和投运，漂浮式风电已经进入预商业模式阶段。2021年，英国Kincardine漂浮式风电上线，全球电容量增长到139GW；在各国市场中，漂浮式风电项目正在持续开发，目前在法国、英国和加利福尼亚有租赁活动，在韩国、爱尔兰、日本、挪威、哥伦比亚和意大利等多个国家开展早期漂浮式风电研发活动。其中，欧洲市场具有得天独厚的优势，大型石油和天然气公司拥有良好的海上工程技能和财务实力，根据丰富的深水经验以及固定海上风电开发上的知识，对漂浮式风电进行研发和实践◼根据GWEC预测，2026年全球漂浮式风电进入完全商业阶段，其中，在新增装机容量中，西班牙以350MW新增装机量后来者居上超过英国的新增装机量；但在2027-2029年英国都以新增装机量第一位居榜首。总体来看，越来越多的国家加入到漂浮式风电的研发与投运中。预计在未来加利福尼亚、爱尔兰、意大利、摩洛哥和菲律宾这五个地区由于得天独厚的优势将成为漂浮式风电的中心，其政府需要采取政策和监管行动来支持港口基础设施、供应链、电网接入和进入市场/收入的途径单位：MW来源：全球风能协会GWEC，中国电力企业联合会，头豹研究院 漂浮式风电行业行业概览 | 2023/03www.leadleo.com400-072-5588在已投运漂浮式风电项目中，欧洲最早进入市场，装机规模为339.8MW，占比53.7%；在亚洲市场中，早期日本对于漂浮式风电技术研究较多，中国后来者居上，建立全球最大的漂浮式风电项目全球漂浮式风电布局（已投运），2009-2022年投运时间国家项目名称开发商总装机量（MW）单机容量（MW）制造商漂浮基础2009 挪威 Hywind I Statoil 2.3 2.3 Siemens 立柱式 2011 葡萄牙 WindFloatAtlantic Phase 1 EDPR,Repsol,Chiyoda,Mitsubish2 2 Vestas 半潜式 2013 日本 Fukushima Forwardphase1 Marubeni Corporation 2 2 Hitachi 半潜式 2013日本 KabashimaToda Corporation 2 2 Hitachi 立柱式 2015 日本 Fukushima Forwardphase2 Marubeni Corporation 7 7 Mitsubishi 半潜式 2016 日本 Fukushima Forwardphase3 Marubeni Corporation 5 5 Hitachi 立柱式 2016 日本 SakiyamaToda Corporation 2 2 Subaru 立柱式 2017 英国 Hywind Pilot Plant Statoil 30 6 Siemens 立柱式 2018 法国 FloatgenIDEOL 2 2 Vestas 半潜式 2018 日本 IDEOL Kitakyushu Demo IDEOL&Hitachi Zosen 3 3 Aerodyn半潜式 2018 英国 KincardinePhase 1 Pilot Offshore,Cobra 2 2 MHI Vestas 半潜式 2019 西班牙 W2Power EnerOcean 2 2 EnerOcean 半潜式 2019 葡萄牙 WindFloat Atlantic 2 EDPR,ENGIE,Repsol, PPI 25 8.3 MHI Vestas 半潜式 2020 韩国 Ulsan Demo Unison,KETEP,Mastek Heavy Industries,SEHO Engineering,University of Ulsan 0.75 0.75 Unison 半潜式 2021 挪威 TetrasparDemonstration innogy SE,Shell,Steisdal OT 3