基金市场周报：二季度头部公募非货基规模环比微增，券商资管公募管理人资格扩容
敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2023年7月31日 总量研究 二季度头部公募非货基规模环比微增，券商资管公募管理人资格扩容 ——基金市场周报20230728 2023年二季度，前20名基金管理机构非货币公募基金月均规模合计较上季度末增长0.51%，私募资管月均规模相较上季度末有所下降。近日，基金业协会披露二季度各项资管业务月均规模数据。截至2023Q2，非货币公募基金月均规模排名前20的基金管理机构规模合计9.04万亿元，相较2023Q1环比上升0.51%。易方达基金保持首位，华夏基金、广发基金、富国基金分别位列2-4名。私募资管月均规模排名前20的基金管理机构规模合计3.43万亿元，相较2023Q1环比下降0.50%。创金合信基金私募资管月均规模蝉联首位，建信基金位列第二。 招商资管成为“一参一控一牌”新规后首家获批公募管理人资格的券商资管，全市场获得公募资格的资管机构将扩容至14家。7月28日，招商证券公告全资子公司招商资管收到中国证监会《关于核准招商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》。根据证监会披露，此前共有13家资管机构取得公募资格。目前仍有4家资管机构公募资格正在审批中，包括广发证券资产管理（广东）有限公司、兴证证券资产管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、安信证券资产管理有限公司。 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.7.24-2023.7.28）原油指数、权益市场指数大幅上涨，其中沪深300上涨4.47%。行业方面，本周非银金融、房地产、钢铁涨幅居前，传媒、电子、通信表现不佳。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金28只，合计发行份额为236.73亿份。其中债券型基金6只、股票型基金10只、混合型基金5只、FOF基金6只、另类投资基金1只。全市场新发行基金11只，从类型来看，债券型基金4只、混合型基金3只、FOF基金2只、股票型基金2只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周金融地产、消费、医药行业主题基金指数表现强势，TMT、国防军工主题基金指数下跌。截至2023年7月28日，本周金融地产、消费、医药、行业均衡、行业轮动、周期、新能源主题基金指数分别上涨8.76%、4.21%、2.67%、1.70%、1.29%、1.20%、0.55%，TMT、国防军工主题基金指数分别下跌0.49%、0.80%。 本周REITs综合指数下跌0.31%，中证REITs指数下跌0.28%。底层资产指数方面，产权类REITs指数上涨0.16%，特许经营权类REITs指数下跌0.94%。细分项目指数方面，保障性租赁住房REITs指数上涨1.93%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为2.49%，资金净流入153.26亿元。宽基ETF方面，本周大盘主题ETF资金净流入明显，合计流入52.11亿元。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入37.02亿元。 基金仓位高频监控：本周主动偏股基金仓位较上周下降0.48pcts，公用事业、非银金融、传媒行业获主动资金增配，美容护理、计算机、银行板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者 分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001 010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 3,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000沪深300 数据来源：Wind, 光大证券研究所，数据截至：2023年7月28日 相关研报 主题基金全面走弱，科创100即将发布——基金市场周报20230721 公募基金费率改革拉开序幕——基金市场周报20230707 TMT主题ETF资金净流入明显，公用事业及军工板块获主动基金增配——基金市场周报20230630 多只权益型基金提前结募，私募基金监管进一步加强——基金市场周报20230616 TMT板块配置现分化，金融地产主题ETF备受青睐——基金市场周报20230609 央企科技引领ETF获批发行，被动产品持续助力央企投资——基金市场周报20230602 公募基金密集布局算力ETF，TMT仍是近期公募积极加仓主线——基金市场周报20230526 AI主题投资热度空前，新能源依然维持超配——2023Q1基金季报分析暨基金市场周报20230421 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 基金市场动态 ................................................................................................................... 5 1.1、 二季度头部机构公募非货基管理规模环比微增，私募资管规模环比小幅下降 ....................................... 5 1.2、 招商资管正式获批公募管理人资格 ........................................................................................................ 6 2、 市场表现综述 ................................................................................................................... 7 2.1、 大类资产表现 ......................................................................................................................................... 7 2.2、 行业指数表现 ......................................................................................................................................... 7 2.3、 基金市场表现 ......................................................................................................................................... 8 3、 基金产品发行情况 ............................................................................................................ 8 3.1、 新成立基金 ............................................................................................................................................. 8 3.2、 新发行基金 ............................................................................................................................................. 9 3.3、 待发行基金 ........................................................................................................................................... 10 3.4、 基金报会和审批 ................................................................................................................................... 10 4、 基金产品表现跟踪 ........................................................................................................... 12 4.1、 主动权益型基金 ................................................................................................................................... 12 4.2、 股票被动指数型基金 ............................................................................................................................ 13 4.3、 纯债型基金 ........................................................................................................................................... 14 4.4、 混合债券型基金 ................................................................................................................................... 14 4.5、 REITs基金 ............................................................................................................................................ 15 5、 ETF市场跟踪 ................................................................................................................. 16 6、 基金仓位高频监控 ........................................................................................................... 18 7、 风险提示 ..........................................................................................................
