2022年国产操作系统发展研究报告

2022年国产操作系统发展研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, August2022©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878) 国产操作系统发展现状国产操作系统行业发展经验借鉴国产操作系统发展趋势预判附录2341目录CONTENTS©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878) 国产操作系统发展现状©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878) 操作系统可划分为开源操作系统和闭源操作系统，我国国产操作系统多基于Linux内核开发4u操作系统本质上是一种系统软件程序，对内管理资源，对外提供交互。广义的操作系统包括桌面操作系统、服务器操作系统、智能终端操作系统（例如安卓）、嵌入式操作系统等。本篇报告只涉及桌面操作系统以及服务器操作系统。完整的操作系统包含了三个主要部分：内核、系统库与服务、应用软件。根据内核代码是否开源，操作系统可划分为开源操作系统和闭源操作系统。我国开源操作系统多基于Linux内核开发，如统信UOS、麒麟KylinOS等。资料来源：Phoronix；公开资料；亿欧智库整理用户应用软件提供用户界面、编辑器、编译器等内核提供硬件驱动交互，如任务分配、内存管理、I/O处理等系统库与服务openssl、glibc等基础功能以及按需定制的扩展功能硬件CPU、内存、硬盘等以Linux操作系统为代表以Linux内核为基础，不同的开发团体（开源社区、企业、个人等）对内核代码进行一定的修改和补充，加入GUI（图形界面）、应用等部分，形成了相应的Linux操作系统发行版。Linux系统版本之间存在衍生关系，由此形成Debian、Fedora等几大家族，各家族内部又衍生出一些著名版本，如Ubuntu、RedHat Enterprise Linux等。2.开源操作系统——内核代码开源微软公司内部的研发团队开发Windows操作系统，并开发配套的应用软件，比如Office。在生态建设方面，Intel和Windows长期合作形成Wintel体系，在PC端市占率全球领先。1.闭源操作系统——内核代码不开源以Windows、MacOS为代表根据内核代码是否开源分为开源操作系统与闭源操作系统•内核开发工程量庞大：2020年，Linux内核代码库有2780万行代码，高于2019年初的2610万行。2017年到2019年，给内核提供过代码的开发者超过4000人，2020年Linux内核源代码的协作开发者达到了2.1万人。可见内核开发工程量庞大。•内核开发稳定性要求高：内核开发对稳定性的要求较高。而内核的创新，在保持稳定性的前提下需要卓越的技术积累。此外，没有创新的新内核与原版内核差别不大，但稳定性远小于原版内核，很难聚集起新的生态。操作系统层级核心厂商产品类型内核统信桌面OS服务器OSLinux麒麟桌面OS服务器OSLinux©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878) 开源不等于无国界，地缘政治引发开源操作系统供应链安全担忧，中国需要建立属于自己的开源根社区5u受俄乌战争影响，俄罗斯操作系统受到影响。2022年3月，微软宣布退出俄罗斯市场，暂停相关商品销售及服务；SUSE和RedHat宣布不再为俄罗斯提供任何业务支持；4月，Ubuntu的开发方Canonical公开表示将终止为俄罗斯企业提供服务。u开源社区是开源操作系统的创新源泉和主要的开发场所，对于供应链安全极其重要。国产操作系统全部采用开源技术路线，其内核、基础函数库、网络协议、图形库、浏览器引擎等底层代码，都是基于开源代码，并不是自主开发。但这些底层开源代码受各种开源协议的限制，依然受所在国家法律的约束。一旦发生开源社区闭源的情况，基于国外开源社区开发的国产操作系统将面临突然休克的危险。资料来源：DistroWatch；公开材料；亿欧智库整理适用于系统管理员适用于极客开发LinuxGentooMX LinuxDebianopenSUSEFedoraAlmaLinux OSUbuntuUpstream开源社区滚动更新较为频繁的社区版本商业版及后置稳定版本L1L2L3L4基于L2优化改造的发行版如果Ubuntu、RedHat等停止对中国的服务与支持，国产操作系统将面临重大危机。中国需要建立自主的根社区，将决定权掌握在自己手中。亿欧智库：开源社区层级结构免费发行版RHELCentOS............©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878) Windows 7停服、CentOS停服对国内影响范围较大，国产操作系统厂商应承接Windows、CentOS生态延续与技术兜底需求6u2021年12月31日，开源操作系统CentOS 8正式停止使用且不再受社区支持，取而代之是滚动版本CentOS Stream，而CentOS 7也将于2024年结束其最后一个维护周期。CentOS 停服之后给中国开源操作系统社区发展带来新机遇，华为云、阿里云、腾讯云等云计算厂商，率先在国内成立开源社区，努力掌握其在底层系统软件的话语权。u截至2022年6月openEuler累计装机量达到170万套、OpenAnolis累计装机量达到130万套。资料来源：统信软件；公开材料；亿欧智库整理开源基金会和上游社区项目国内商业版CentOS8—2021年CentOS7—2024年CentOSStream停服后，基于CentOS的国内商业版无以为继国内商业版停服前，基于CentOS优化发行的国内商业版供应链安全•以深度（deepin）社区为基础，建设立足中国、面向全球的桌面操作系统根社区，打造中国桌面操作系统的根系统•国内头部云厂商，国内操作系统厂商，国内科研院所组建开源社区理事会，打造自主可控的Linux发行版•国内头部云厂商，国内外芯片厂商，国内操作系统厂商组建开源社区理事会，打造自主可控的Linux发行版国家战略底线思维统一生态©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878) 国产操作系统商业模式逐步完善，销售渠道多样化发展趋势显露，从直接销售向渠道销售逐渐过度u一般而言，操作系统厂商主要有四种商业模式，分别是通过销售许可证和开发工具产生的商业许可收入、云服务收入和软件商店收入。经过多年探索，红帽公司已经率先开辟出成功的商业模式，即提供免费的软件许可，通过按年的订阅服务收费。u2021年开始，国产操作系统厂商由定向模式向定向、产品、方案三种模式共同发展，销售渠道由传统的直销模式向多元化销售渠道扩展，市场推广速度加快。资料来源：专家访谈；公开材料；亿欧智库整理云和托管服务提供商分销商独立软件供应商系统集成商增值转销商亿欧智库：国产操作系统厂商销售渠道01定向模式用户直接把需求发给信创厂商，让其提供产品，服务对象以党政、军工和国企用户为主。02产品模式以单一产品交付为主，操作系统厂商将软硬件产品交由渠道商/代理商负责向用户销售，服务对象以党政、军工和市场用户为主。03方案模式以生态解决方案为交付物，由平台商发起，交由渠道商/代理商销售，并委托给集成商进行实施的模式，服务对象同样以党政、军工和市场用户为主。销售团队网络商店直接销售渠道销售亿欧智库：国产操作系统厂商商业模式01020304开发工具产生的商业许可收入通过在操作系统或开发工具中集成云服务，从云服务中获得收入建立软件商店，第三方开发者可以从中获取收入，形成生态系统良性循环传统销售许可证模式下的商业许可收入商业模式7©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878)©亿欧智库-AkiraToya (221878) 国产操作系统在重要行业中逐步应用，国产化采购比例逐年上升，经过业态收缩，逐渐呈现两强格局8u目前我国操作系统整体国产化率不足5%，从“2+8+N”的体系来看，党政体系操作系统国产化率高于行业体系，在行业中金融行业和电信行业国产化率逐步提升。根据亿欧智库测算，国产操作系统通用市场增速将超过20%。u在市场和政策的推动下，国产操作系统业态逐步收缩，呈现以统信、麒麟为核心的两强格局，有利于市场发展与生态聚拢。资料来源：东吴证券；华鑫证券；公开材料；亿欧智库整理电力交通航空航天医疗教育“2”“8”党政机关事业单位金融石油电信物流汽车日化电子家居......“N”地产烟草行业党政颜色越深︐国产化率越高亿欧智库：2019-2024年国产操作系统通用新增市场规模注：本报告重点研究国产操作系统通用市场，即除军工和涉密行业以外的“2+8+N” 行业。13.5 15.3 18.0 22.1 27.0 34.1 13%18%23%22%26%2019202020212022E2023E2024E国产操作系统通用市场规模（亿元）同比增长（%）统信操作系统麒麟操作系统deepin社区openEuler社区OpenAnolis社区openKylin社区