聚焦信创发展，解析行业应用亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightsreservedtoEO Intelligence, 2020《2020信创发展研究报告及60强企业》 目录C O N T E N T S1.信创产业发展现状概况1.1 信创产业的历史沿革和现状1.2 信创产业实现持续发展的宏观驱动解析1.3 信创产业在新基建大发展下的发展机遇及价值分析1.4 信创产业推动十四五顶层规划和有效落地核心作用2.信创产业全景分析2.1信创产业全景产业链图谱及解析2.2 信创产业行业整体解决方案的核心逻辑2.3 信创产业行业场景落地情况分析2.4 信创产业市场端需求和供给端能力说明3.信创产业代表企业研究3.1 信创产业代表企业60强3.2 信创产业代表企业60强优秀案例4.信创产业未来发展趋势洞察分析4.1 信创产业面对挑战的破局之策4.2 信创产业未来发展趋势和机会洞察 1.信创产业发展现状概况3 EO Intelligence以党政为主的“2+8”开始全面升级自主化和可控化信息产品，18大行业全面进行应用业务系统和解决方案的国产自主知识产权下的更新。863项目启动初期，自主创新开始启程；1988年，WPS1.0出现。1993年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统“COSIX1.0”国产操作系统横空出世；浪潮研发SMP2000系列服务器；2000年，红旗Linux发布；2001年，方舟1号CPU问世；2006年，核高基启动。信创产业从无到有经历了多个阶段，每个阶段都爆发出中国在信息技术应用创新工作中的安全化、自主系统化的决心，信创产业开始全面提速信创二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日工委会成立，是由从事信息技术软硬件关键技术研究、应用和服务的企事业单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业，即信息技术应用创新产业。信创产业推进的背景在于，过去中国IT 底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外IT商业公司来制定，由此存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。全球IT生态格局将由过去的“一极”向未来的“两级”演变，中国要逐步建立基于自己的IT 底层架构和标准，形成自有开放生态。基于自有IT 底层架构和标准建立起来的IT 产业生态便是信创产业的主要内涵。信创产业是中国坚持走信息技术应用自主创新之路的必然结果，以“863”计划为起点，共经历了“觉醒”、“起步”、“加速”、“可靠”和“整体布局”五个阶段，形成了以国家和科研机构为引导，大型国有企业和民营企业为实践突破的信创产业新局面。觉醒（1986-1993）起步（1993-2008）2008年，阿里巴巴内部IT信息技术升级，全面进行自主和可控研发；2010年民用“中标Linux”和军研“银河麒麟”合并；2013年底，银监会明确提出国产化安全要求，同年浪潮天梭K1小型机系统上市，标志着中国掌握新一代主机技术；2015年，飞腾发布首款ARM架构CPUFT1500A。国家集成电路产业投资基金成立，并完成二期募资，集成电路产业爆发；2017年开始，安全项目启动；2019年，国产CPU迎来收获期，兆芯KX6000亮相，性能极大提升，飞腾发布新一代桌面处理器FT-2000/4。自主创新的思维意识生成，道路漫长而艰难国家和科研机构一马当先，自主创新的实践结果出现，克服困难民用实践，可用性提升底层芯片破冰，基础软件取得进一步突破，产业生态丰富，国家队基金入场推动产业快速落地从小范围推动到大“自主安全”，市场空间进一步扩大，重点行业升级势在必行加速（2008-2016）可靠（2016-2019）整体布局（2019-今）科研导向民用实践政策牵引来源：东兴证券、公开资料整理4 EO Intelligence国家政策顶层设计为信创产业提供发展土壤，地方积极响应助力信创产业落地，政策牵引是信创产业持续发展的动力源来源：公开资料整理政策时间部门/区域相关内容国家政策2020年3月科技部通知明确，到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》2020年3月工信部数字基础设施建设是支撑未来经济社会发展的新型基础设施的重心和基础，将实施国家软件重大项目，集中力量解决关键软件的限制问题，着力推动工业技术的软件化，加快推广软件定义网络的应用2016年10月中共中央加快推进网络信息技术自主创新，朝着建设网络强国目标不懈努力2016年3月信息技术应用创新工作委员会工委会是由从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起的非营利性社会组织地方政策2020年6月天津成立“天津市信息技术应用创新工作委员会”，全力打造天津信创产业集群2020年6月四川四川省首台天玥国产计算机下线，四川吹响信创产业“冲锋号”2020年5月北京发力新基建，30家重点企业集中签约落户北京经开区信创园2020年5月江苏贯彻国家信创政策，江苏省信息技术应用创新攻关基地2020年5月正式运营2020年4月吉林神州控股携华为、龙芯在吉林省长春市成立信息技术应用创新产业联盟2020年1月湖南湖南信创发展研讨会瞄准产业标准和人才培养，筹建“国家级信创应用实验室”亿欧：信创产业相关政策/举措5 EO Intelligence目前国内多数关键基础设施对外依赖度高，信息和网络安全性不高从信息基础设施国产化程度来看，目前国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外，没有信息和网络安全就没有国家安全，信息基础设施建设与创新迫在眉睫。来源：2020 全球高科技领袖论坛6亿欧：国产芯片产品市场占有率系统设备核心芯片市场占有率计算机系统服务器CPU<0.5%个人电脑CPU/GPU<0.5%工业应用CPU~10%通用电子系统可编程逻辑设备FPGA/EPLD~1% 数字信号处理设备DSP<0.5%嵌入式系统Embedded CPU~10%通信设备移动通信终端Application Processor~23%Communication Processor~25%Embedded CPU/GPU<0.5%Embedded DSP<0.5%核心网络设备NPU~15%存储设备半导体存储器DRAM<0.5%NandFlash<0.5%Nor Flash~12%显示及视频系统高清电视和智能电视图像处理器~40%显示驱动<0.5% EO Intelligence信创产业是新基建的安全之基，新基建为信创产业提供了可掌控、可研究、可发展和可生产的具体内容和最佳实践场景新基建是传统基建的延伸，突破了以铁路、公路、桥梁、水利为代表的传统基建模式，并赋予基建“数字化”、“科技化”的内涵，着重发展基于新一代信息技术演化生成的基础设施及与传统基础设施的数字化转型与创新。信创产业解决的是安全问题，即将基础设施变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可生产的，是新基建的安全之基；同时，新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中，也将助力中国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提升，从而推动信创产业加速发展。来源：公开资料整理老基建/传统基建铁路公路桥梁水利新基建5G、物联网、工业互联网、卫星互联网人工智能、云计算、区块链信创产业数据中心、智能计算中心传统基础设施数字化改造安全之基自主先进数字化科技化推动延伸7亿欧：信创产业与新基建的关系...... EO Intelligence信创产业是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手，更是实现高质量发展和改革创新的核心内容，十四五规划指明信创产业势在必行根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议相关内容，国家十四五规划以高质量发展为主题，改革创新为根本动力，加快建设现代化经济体系。经济发展重要发展方向上，要强化国内市场建设、扩大内需，以创新能力做驱动，积极发展战略新兴产业、基础设施和数字化建设。信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息技术产业生态体系，是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手。8来源：中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，亿欧整理十四五规划发展原则高质量发展为主题深化供给侧结构性改革为主线改革创新为根本动力以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的发展目标经济发展取得新成效改革开放迈出新步伐社会文明程度得到新提高生态文明建设实现新进步民生福祉达到新水平国家治理效能得到新提升强化国内市场，扩大内需提升创新能力数字化发展（数字中国）发展战略新兴产业基础设施建设信创产业•构建信息技术国内大循环市场•信息技术创新•推动信息技术产业建设与传统产业现代化转型•发展新兴信息产业•新基建的安全之基亿欧：信创产业与国家十四五规划的关系 2.信创产业全景分析9 EO Intelligence信创产业全景产业链图谱及解析10信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架，当前传统的信息技术产业主要由4部分组成：基础设施（芯片、存储器、整机（服务器、PC）、固件等)、基础软件（操作系统、中间件、数据库）、应用软件、信息/网络安全。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成方成为信息技术产业的重要组成部分。信创产业园区、第三方机构、高等院校则是信息技术产业重要的孵化支撑和载体。信创产业中，芯片和整机、基础软件（操作系统、数据库、中间）、办公软件、云服务、信息/网络安全是最重要的产业链环节。基础设施基础软件信息安全云服务其他芯片存储器整机（PC&服务器）固件/IO设备操作系统数据库中间件信创产业园区第三方机构高等院校天津滨海信创产业园│北京亦庄信创园区│江苏信创基地│长春信创基地国家工业信息安全发展研究中心│中国电子技术标准化研究院│工业和信息化部电子第五研究所│中国电子信息产业发展研究院│中国信通院亿欧：信创产业全景产业链图谱办公软件-流版签办公软件-OA应用软件系统集成 EO Intelligence信创产业的核心是构建以CPU和操作系统为核心的安全自主先进的生态体系11与传统信息技术产业不同，信创产业更加强调生态体系的打造。信创产业中，CPU是“心脏”，操作系统是“灵魂”，信创整体解决方案的核心逻辑在于，形成以CPU和操作系统为核心的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。目前，国家和企业正在开展基于CPU和操作系统的适配工作，核心技术生态已初步形成。亿欧：信创生态体系国产CPU（“芯”）国产操作系统（“魂”）国产固件/IO设备信创生态体系国产数据库国产中间件国产信息安全国产应用软件国产云服务国产存储器国产整机适配适配 EO Intelligence国产CPU尚未实现完全自主，鲲鹏、飞腾、海光、龙芯自主先进程度相对较高12目前，活跃在市场上的国产CPU绝大多数采用同国外合作的方式，主要途径包括购买指令集授权、技术合作等，尚未出现成熟的完全自主先进的CPU产品。国产CPU中鲲鹏、飞腾、海光、龙芯采用指令集授权或自研架构，自主先进程度相对较高。研发自主指令集、进一步打造生态是国产CPU芯片实现飞跃的关键。亿欧：部分国产CPU芯片情况鲲鹏飞腾海光龙芯兆芯CPU代表产品鲲鹏920FT-2000+/64FT-2000/4FT-2000A/2HygonC86-7185龙芯1号龙芯2号龙芯3号ZX-C+ 系列ZX-C 系列KX-6000系列KH-30000系列产品优势多核架构支撑算力，ARM服务器芯片中性能最佳高性能、低功耗，服务器优势显著，有内嵌安全模块基于AMD最新的Zen1架构，性能有优势国产化程度最高的MIPS架构芯片兼容性强，性能和应用生态上具有较强的优势产品劣势兼容性和生态需要进一步打造兼容性和生态需要进一步打造未来技术持续更新需要时间仅低端服务器芯片，MIPS指令集被美国限制信创份额相对较小研发单位华为飞腾天津海光中科院计算所上海兆芯指令集体系ARMARMx86（AMD）MIPSx86（VIA）架构来源