农业供应链金融 头豹词条报告系列

2023/7/13 16:02头豹科技创新网https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=63fc0c56a6c51fd219a2f75f1/17Leadleo.com客服电话：400-072-5588农业供应链金融 头豹词条报告系列王煜昆2023-03-24未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉行业：金融业/货币金融服务/货币银行服务金融/银行关键词：三农供应链金融民生普惠性行业定义供应链金融是以真实存在的交易为前提，依托产业链上的...AI访谈行业分类根据运作模式，农业供应链金融可分为三大类，分别为应...AI访谈行业特征中国三农作物的生产规模逐年提高，需求不断提高，导致...AI访谈发展历程农业供应链金融行业目前已达到 4个阶段AI访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析AI访谈行业规模中国农业供应链市场稳步上涨，年复合增长率由2017-...AI访谈数据图表政策梳理农业供应链金融行业相关政策 5篇AI访谈竞争格局中国农业供应链金融竞争格局中，国有大行占据了头部的...AI访谈数据图表王摘要2021年中国农业及相关产业增加值为184,419亿元，同比2020年增长10.5%，占中国生产总值的16.0%，农业的重要程度不言而喻。作为农业生产的最前端，农户由于缺乏可抵押的资产，以及其企业通常以小微个体户的形式设立，存在着贷款困难的问题，不利于农业生产活动的开展。在此背景下，以帮助农户贷款的农业供应链金融应运而生，这类企业以核心企业信用担保为主，帮助产业链上的中小企业进行贷款，促进了农户进行农业活动的再生产，也促进了中国农业的迅速发展。农业供应链金融行业定义[1]供应链金融是以真实存在的交易为前提，依托产业链上的核心企业，以自偿性贸易融资的方式，通过应收账款质押、预付账款质押以及库存质押等专业手段，结合第三方公司监管，对供应链的上下游企业提供的综合性金融产品与服务。农业供应链金融则是以供应链金融为基础，涉及的产业链为农业，产业上的核心企业以及融资的企业均为涉农企业。 2023/7/13 16:02头豹科技创新网https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=63fc0c56a6c51fd219a2f75f2/17[1]1：https://ee.ckgsb.c...2：长江商学院农业供应链金融行业分类[2]根据运作模式，农业供应链金融可分为三大类，分别为应收账款融资模式、存货融资模式以及预付账款融资模式。农业供应链金融分类应收账款融资模式在农产品的产业链当中，上游农产品生产企业通过获得自身下游的农产品加工企业的采购订单，中游农产品加工企业通过获得自身下游农产品经销商的采购订单，可凭借该订单提前向金融机构申请贷款。应收账款融资模式可帮助解决涉农企业加工环节需要承担部分成本进行加工，影响自身经营情况的问题。存货融资模式在农产品的生产完成之后，涉农企业往往需要花费时间进行销售，在中国，大部分涉农企业以小微企业为主，缺乏足够的流动资金进行再生产，通过将农产品抵押至第三方仓储机构，出具仓单，而后通过仓单向金融机构进行融资，可快速得到流动资金，促进再生产活动。存货融资模式可帮助农户解决销售环节的压力，通过质押未使用的存货，降低库存压力，补充流动资金。预付账款融资模式在农产品的供应链融资服务当中，涉农企业通过与供应商签订购销合同，同时凭借合同可向金融机构提出融资或贷款申请，解决自身资金不足的情况。预付账款融资模式可帮助农户解决生产环节上资金短缺的问题，促进农户购买生产材料，推动农业产业的发展。[2]1：艾格农业，屹农金服农业供应链金融行业特征[3]中国三农作物的生产规模逐年提高，需求不断提高，导致涉农贷款金额逐年提高，并且在涉农贷款上，普惠性涉农贷款得到政府机构的大力支持与发展。在农业供应链金融上，由于农村征信体系发展水平较低，导致农业供应链金融具有一定的违约风险。 2023/7/13 16:02头豹科技创新网https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=63fc0c56a6c51fd219a2f75f3/171三农作物生产规模逐年提高中国农作物面积生产规模稳步提高，大大促进了生产资料以及生产活动的融资需求中国主要三农作物的产量逐年提高，农资生产以及农贸经营加工的需求相对应上涨，激发了农户以及涉农企业的农资需求。从主要粮食作物的产量上来看，粮食、小麦以及玉米的产量均平稳提高，玉米2022年的产量增长率达到1.7%；从主要养殖业及畜牧业的产量上来看，猪肉、牛肉、羊肉以及禽蛋的产量均平稳提高，2022年猪肉的产量增长率达到了4.6%；从水产物的产量来看，淡水产品2022年的产量年增长率为2.1%，海水产品2022年的产量增长率为2.2%。三农作物产量的提高激发了农户的需求，从农资端来看，激发了苗种等原材料的需求以及农资代理商、经销商扩大自身规模的贷款需求；从加工端来看，激发了扩大规模而产生的土地租赁、设备购买等需求。2涉农贷款需求大，并且呈普惠性的方向发展中国农业供应链金融向好发展，涉农贷款逐年增加，并且大力发展涉农h惠普性金融，助力“三农”中国农业供应链金融向好发展，且惠普性明显提高。2018年中国涉农贷款仅为33万亿元人民币，经过了4年的发展，2022年中国涉农贷款达到了49.3万亿元人民币，始终保持着高速增长，2022年度增速达到了14.2%，远高出2019年的3.9%。从涉农贷款的性质上来看，普惠性得到明显提高，2018年普惠性涉农贷款仅占涉农贷款总额的16.9%，而在2021年，普惠性贷款在2021年涉农贷款总额中的占比达20.2%，涉农贷款的普惠性特征明显。在涉农贷款模式方面，多样化特征日益明显，主要是由于中国农担合作的银担模式、与中国乡村振兴局等政府部门合作的银政模式、典型的农户农业活动贷款的模式、与非银行系金融机构合作的形司联动模式以及整合农业产业链上下游的农业供应链金融模式。3农村征信系统发展程度低农村征信系统发展程度低，容易导致农业供应链金融出现违约风险在农业供应链金融上，农户通常缺乏可抵押的资产，而金融机构亦缺乏农户的信用信息。在这种情况下，产业链上的核心企业通常以自身的信用作为担保，协助上游的涉农企业或者农户进行贷款。由于缺乏实物抵押及信用信息的缺失，容易造成农户违约，金融机构缺乏抵押资产处置以及核心企业被迫帮助还款等情况的发生。[3]1：http://zdscxx.moa....2：http://www.gov.cn...3：农业部，新华社 2023/7/13 16:02头豹科技创新网https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=63fc0c56a6c51fd219a2f75f4/17农业供应链金融发展历程[4]从发展历程来看，农业供应链金融的发展可分为萌芽期、探索期、发展期以及全面推进期四个阶段。相较于其他供应链金融，农户位于该供应链的最前端，以个体经营为主，较为分散且未形成体系，属于产业链条上的弱势群体，因此农业供应链金融起步较晚、发展较慢。目前，随着核心企业以及三方企业的介入，农业供应链金融已逐渐形成体系，且由于中国政府发布各项政策支持农村的发展，农业供应链金融进入了全面推进发展的阶段。萌芽期2000~2010在国际上，供应链金融最早可追溯到19世纪的沙俄时代，当时沙俄的农民通过将谷物抵押给银行，而后贷款进行后续的生产。而在中国，供应链金融在21世纪初才开始埋下种子，这一时期的金融机构主要以银行为主，依赖核心企业的信用，运用应收、预付以及存货三大模式，对产业链中的企业进行授信。中国供应链金融崭露头角探索期2010~20162010年前后，科技领域对供应链金融开始产生深刻影响，推动供应链金融发展。得益于云计算技术的成熟与发展，科技领域企业引领着供应链金融朝着信息化、数字化以及智能化方向进行探索。供应链金融通过大数据、云计算，对产业链中的企业进行授信，提高了贷款和融资的效率，2015年，京东推出了首个数字农业供应链金融产品“京农贷”。科技领域推动供应链金融发展发展期2016~20182016年《关于落实发展新理念 加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》的发布、2017年《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的指导意见》的提出以及2018年的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》文件，均将中国供应链金融倾向农业供应链金融一侧，支持农业供应链金融发展。政策引导并支持农业供应链金融发展全面推进期2018~2023 2023/7/13 16:02头豹科技创新网https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=63fc0c56a6c51fd219a2f75f5/17在发展过程当中，由于金融机构对于农户信用识别难度高、中小涉农企业实力不足，缺乏人才优势，融资困难，随着商流、物流以及信息流的引进，对于涉农企业以及农户的信息辨认水平提高以及信息流通加速，农业供应链金融的发展逐渐成熟。与此同时，核心企业的不断出现，亦促进了农业供应链金融链条更趋于完整。城乡融合进一步加深，农业供应链金融基本形成体系[4]1：http://www.nygua...2：https://www.sohu....3：乡村振兴金融中心，农...农业供应链金融产业链分析[5]中国农业供应链金融上游以资金方及第三方企业为主；中游为需融资的涉农小微企业以及农户；下游为产业链中的核心龙头企业。在农业供应链上游环节，资金方主要又可分为商业银行、农信机构、互联网金融以及P2P平台；第三方企业主要分为物流仓储、商流、信息流企业。在中游环节，参与方主要以涉农企业和农户为主，目前，涉农企业注册数量呈现快速增长的趋势，2018-2021年新增涉农企业注册数量分别为28.7万家、30万家、40.1万家以及43.8万家。在产业链下游环节，参与方主要为农业供应链上的核心企业，这亦是农业供应链金融最为核心的一个环节，确保了农业供应链金融的顺利进行。 核心企业通过自身的信用，帮助中游涉农企业以及农民担保进行贷款，获得资金后继续进行农业生产活动。目前农业相关上市企业分布为种植业20家、养殖业22家、农产品加工21家、饲料企业14家、动物保健企业13家、渔业6家、林业4家以及农业综合3家。产业链上游资金方中国银行股份有限公司交通银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司查看全部上生产制造端上游厂商产业链上游说明在涉农贷款上，金融机构最主要的参与者主要是农信机构以及国有大行。2021年末，由于中国政策对于三农的支持，国有6大行涉农贷款占到涉农贷款总额的35.42%，达到了15.3万亿元，尽显“头雁效应”。在涉农的金融机构当中，农信机构是不可或缺的一部分，主要原因在于农信机构处于村镇当 2023/7/13 16:02头豹科技创新网https://www.leadleo.com/wiki/brief?id=63fc0c56a6c51fd219a2f75f6/17第三方企业顺丰速运有限公司菜鸟网络科技有限公司极兔速递有限公司查看全部产业链中游涉农小微企业与农户农户涉农小微企业产业链下游中，据数据显示，2020年农信机构的网点共有4,847个，其中有64%位于村镇当中，更为贴近农户的日常生产生活，在农信机构的业务当中，涉农贷款占比超过70%，是农信机构的最主要的经营业务。生产制造端上游厂商产业链上游说明第三方企业主要分为物流仓储企业、商流企业以及信息流企业。第三方企业中的物流仓储企业负责提供仓储，为存货融资模式提供保障；商流企业以电商平台为主，为小微企业或农户提供新的销售渠道；信息流主要负责企业以及农户信息的提供，帮助资金方做出正确的决策。中品牌端中游厂商产业链中游说明中国涉农企业以小微企业和农户为主，自有资金水平低，是农业供应链金融上最为薄弱的一环。从中国农民的规模来看，2022年中国农民数量达到了29,562万人，且呈上升趋势。从涉农企业的注册资本分布来看，处于100万元以下的企业最多，占比达到