新时期深港贸易合作现状及未来纵深发展建议

北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库 专题报告系列摘要12022年下半年以来，中国出口增速开始下滑，外贸压力较大。外贸依赖度较高的深圳和香港也面临重重挑战。2023年1-2月深圳出口同比仅增长0.4%，进口下降19.2%；香港整体出口同比下降25.4%，进口同比下降18.9%。在全球局势紧张、外需总体疲弱以及发达国家供应链排华的新形势下，推进深圳和香港贸易纵深合作，包括贸易基础设施、贸易新业态、贸易结算和监管等方面的共建共商共管，不仅有利于挖掘两地自身增长新动能，而且对稳定全国外贸形势意义重大。北大汇丰智库和前海中英研究院联合发布本报告，从贸易往来规模及产品结构、贸易基础设施共建、贸易新业态合作、贸易结算人民币使用情况以及贸易监管互联互助等五个方面梳理深港合作的进展，据此提出全球贸易新形势下推进深港贸易合作纵深发展的四个建议：一是强化深港口岸基础设施共建互联、数据共享、信息互认、规则衔接，打造数字化、智能化的陆海空物流集散中转枢纽。二是推进深港跨境电商全流程合作，共建涵盖制造企业，外贸企业，电商平台，信息、物流、支付、营销等专业服务类企业的优质跨境电商生态圈。三是携手稳固欧美亚市场，重点开拓一带一路沿线及RCEP成员国市场，发挥外贸桥头堡作用，巩固中国在区域供应链中的核心地位。四是化危为机，推动深港全球财富管理以及跨境贸易人民币结算更上新台阶。一、深港贸易合作进展北大汇丰智库经济组、前海中英研究院（撰稿人：岑维、王若林）成稿时间：2023年4月17日联系人：程云（0755-26032270，chengyun@phbs.pku.edu.cn）北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库 专题报告系列11.贸易往来规模先升后降趋于稳定，贸易产品结构优化升级2007-2013年为贸易往来规模上升阶段。深港进出口贸易总额12007年已达5692亿元，2008年金融危机影响下有所下降，但2010年开始持续高速增长，到2013年已增长至11584亿元，三年平均增长率高达25%。与此同时，深港进出口贸易额对深圳贸易总额和香港贸易总额的贡献也达到了峰值，分别为34%和19%。深港之间贸易的繁荣得益于中国加入WTO后在全球供应链中参与度的提升。中国凭借强大的制造能力成为世界工厂，深圳制造业更是远近闻名，其规上制造业增加值占GDP的比重2013年为38%2。以来料加工、进料加工为主的加工贸易成为深圳对外贸易的主要形式。而香港凭借其全球贸易及航运中心地位理所当然地成为深圳对外贸易的转口港，2013年香港转口货值占其整体出口货值比例高达98.5%。图1：深港往来贸易额及其占比数据来源：wind，北大汇丰智库2013-2017年为贸易往来规模下降阶段。2013年之后，深港进出口贸易额明显下降，到2017年已降至6433亿元，四年平均跌幅14%；深港进出口贸易额对深圳贸易总额和香港贸易总额的贡献也持续下降，2017年相比2013年降幅均在10个百分点左右。这一阶段深港进出口贸易额的下降主要与深圳贸易总体形势有关，深圳进出口总额在2013-2016年间三年平均跌幅约为10%，二者走势高度一致。深1以深圳统计的对港出口和进口加总后按平均港元兑人民币汇率计算而得。2北大汇丰智库《深港制造业合作的两条路径和四项举措》。北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库 新时期深港贸易合作现状及未来纵深发展建议2圳进出口贸易出现大幅下滑，核心原因在于国内经济进入新常态后增长放缓以及深圳“腾笼换鸟”产业结构调整升级计划带来的阵痛。2008年金融危机之后各国都经历了较长的调整恢复期，外需相对疲弱，中国外贸增长速度比金融危机前明显放缓，2012年只有3%，2016年降至-0.9%。深圳作为外贸大市受影响程度相对较高。再加上在广东省“腾笼换鸟”产业转移计划1指导下，深圳2010年出台《深圳市城市总体规划（2010-2020）》，明确城市产业结构“以电子信息产业为主导”，要求“逐步置换低端产业，为高端产业释放空间”。一些扩产需求得不到满足或者产品附加值低的企业相继迁出，如橡胶塑料制品、金属制品、纺织服装等行业内企业。据统计，2013-2016年间深圳每年迁移企业数量都在2000家以上。2016-2021年局部迁移的重点制造业企业60%以上迁往省外，以江苏居多。低附加值加工企业的迁出短期内对外贸影响较大。但长期来看有助于推动深港贸易结构的优化升级。2021年深圳对港出口产品中劳动密集型产品占比由回归当年的30.7%降至2.6%，高新技术产品由回归当年的11.6%提升至74.7%2。2017年后为贸易往来规模平稳阶段。2017年后深港贸易往来进入相对平稳期，进出口贸易总额基本在6000亿元以上，2021年达到7220亿元。深圳和香港各自的贸易额稳步增长，导致深港进出口贸易额对深圳、香港贸易的贡献持续缓慢下降。2021年深港进出口贸易额占深圳进出口总额和香港进出口总额的比例分别为20.4%和8.5%。深港进出口贸易额对深圳和香港各自贸易总额贡献的下降则主要与深圳和香港贸易伙伴逐渐多元化有关，而这主要受益于中国自贸区改革创新。2008年金融危机过后，新一轮区域经济一体化掀起热潮，非关税壁垒的削减以及国际贸易新规则构建成为重点关注领域。由美国主导推进的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定（TTIP）分别于2010年和2013年正式发起，致力于推动区域贸易自由化。1广东省委书记汪洋在2008年5月29日以《中共广东省委、广东省人民政府关于推进产业转移和劳动力转移的决定》文件形式正式提出；2010年6月，广东省委政府出台《关于加快经济发展方式转变的若干意见》，提出要加快落后行业淘汰速度。2013年1月17日，中共中央政治局委员、广东省委书记胡春华表示，广东既要抓“腾笼换鸟”，又要推动“凤凰涅槃”，加快转型升级。2深圳商报采访深圳海关数据，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1736969922673314135&wfr=spider&for=pc北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库 专题报告系列3图2：内地与香港往来贸易额及占比数据来源：wind，北大汇丰智库在此背景下，中国启动自贸区制度创新试点，从2013年起先后在上海、广东、天津、福建等设立自由贸易试验区，至2020年9月自贸区数量已达21个。自贸区的设立使得内地省市得以在更大程度上参与全球贸易，开拓更多贸易伙伴，同时也扩大了香港与内地省市的联系，改变了以往仅靠深圳作为世界窗口的局面。2014年起深圳与美国、欧盟、东南亚的贸易占比提升；香港与内地省市的贸易往来也日益频繁，与内地贸易占其贸易总额的比例提升至50%以上。除此之外，深圳保税物流园区的发展、海陆空港基础设施的不断完善也在一定程度上助推了深圳贸易的多元化。保税物流园区使得“境内关外”得以实现，原先许多通过“香港一日游”实现出口退税、简单加工、修理修配的产品在保税区内就可以实现。海陆空港基础设施的完善使得深圳远洋运输及装卸能力提升，降低了对香港主要港口的依赖。深圳港集装箱吞吐量2013年首次超越香港，2022年已超3000万标准箱，位居全球第四。深圳机场及港口货物吞吐量2017-2021年间分别提升了35%和14%。北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库 新时期深港贸易合作现状及未来纵深发展建议4图3：中国自贸区设立时间及数量数据来源：头条，北大汇丰智库2.贸易基础设施建设全面铺开，共建共用及联通程度日益提升截至目前，深港之间一级口岸共15个，包括7个公路口岸，1个铁路口岸1个，6个水运口岸，1个航空口岸。深港口岸经济带建设已被列入国家、广东省、深圳市重要工作内容，2021年4月，深圳市第七次党代会明确提出“高水平规划建设深港口岸经济带，形成空间统筹、结构优化、错位协同的口岸经济发展格局”。2022年7月，香港特区立法会全票通过“共建深港口岸经济带”议案。该议案就促请香港特区政府采取积极措施对接深圳、合力发展口岸经济带提出了6项建议。2022年12月，深圳发布《深圳市口岸建设“十四五”规划》。口岸基础设施的完善升级对于加速深港融合意义重大。公路口岸方面，皇岗口岸于2020年6月开始重建，重建后定位为纯旅检口岸，24小时通关；莲塘口岸于2020年8月正式开通，先行启用货检功能；深圳湾口岸于2020年12月正式实施货检24小时通关。深圳跨境货运“东进东出、西进西出”通关格局正逐渐形成。2021年2月，经深港两地协商，正式调整皇岗和文锦渡口岸的货检功能，未来东部跨境货运车辆统一由莲塘口岸出入境，西部跨境货运车辆统一由深圳湾口岸出入境，中部的福田、皇岗、罗湖、文锦渡口岸主要发挥旅北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库 专题报告系列5检功能，以解决跨境货运与市内交通的矛盾，提高跨境运输效率。据深圳口岸办公室统计，2023年1月深圳口岸出入境车辆日均6200辆，虽然较2021年及以前有较大差距，但相对于2022年年初已成恢复态势。随着疫情影响逐渐消散以及莲塘口岸24小时通关的研究推进，未来深港口岸跨境人员、货物通关便利度将明显提升。图4：深港口岸分布数据来源：北大汇丰智库图5：深圳口岸出入境车辆统计数据来源：深圳市口岸办公室，北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库北大汇丰智库 新时期深港贸易合作现状及未来纵深发展建议6