伽马数据CNGGAMMHDHTA20222023移动游戏IP市场发展报告北京伽马新媒文化传播有限公司 概述在"十三五与"十四五"规划的指导下，中国文化产业取得长足发展，为文娱IP的孕育提供了优秀的土壤。而近年来移动游戏市场在IP产出、IP文化传播、IP跨界改编等多个环节均取得亮眼成绩，取得收入占文娱IP市场收入总体近四成，移动游戏IP市场已成为文娱IP市场的重要组成部分。随着IP改编产品的增多，IP间的竞争也开始增强，大型IP的影响力凸显，并积累了更为完善的IP运作经验。而IP游戏市场也涌现出了诸多的热点内容，例如依托IP持续优化获客方式、拓展全产业链发展模式、措建更为完善的粉丝服务体系、全球性IP被进一步关注等。基于IP市场的变化与热点，此次报告依托大量数据和调研结果，对2022年中国移动游戏IP市场发展状况及用户状况进行分析，帮助读者认识，了解中国移动游戏IP市场发展进程，同时对热点IP与代表性企业布局进行针对性分析，洞察中国移动游戏IP市场未来的发展趋势。注释文娱IP：报告中文娱IP指文化、娱乐领域内产生的知识产权。原创移动游戏IP产品：移动游戏IP初代产品以及推出或计划推出衍生品内容的产品。移动IP用户：指近一年内玩过原创IP移动游戏或IP改编移动游戏的用户。移动非IP用户：指近一年内没有玩过原创IP移动游戏或IP改编移动游戏的用户，数据来源数据周期《2021—2022移动游戏IP市场发展报告》若无特别说明，报告内年度数据统计周期为《新华·文化产业IP指数报告（2022）》当年1月1日至12月31日，上市公司财务报告、企业官方网站信息统计、网络监测数据、数学模型计算问卷调研、第三方信息平台、第三方数据平台， 01PART ONE移动游戏IP市场状况 中国文娱P市场状况中国文娱IP市场规模超4600亿元政策推动产业健康稳定发展受宏观因素影响，中国文娱IP市场出现小幅波动，2022年中国中国文娱IP市场规模（亿元）文娱IP市场规模4656.2亿元，同比下降5.7%。在新冠疫情环境6000.020.0%下，演出、展会等线下活动开展困难，相关领域营收均出现较4937.6大幅度下降；此外，受经济下行压力影响，用户娱乐消费意愿5000.04288.715.1%4656.215.0%受到抑制也是市场规模向下波动的重要诱因。4000.010.0%2022年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《"十四五文化发展规划》（以下简称为《规划》），在"十三五"文化发展3000.05.0%任务顺利完成的基础上，进一步推动社会主义文化紧荣兴盈。2000.00.0%《规划》明确指出，要鼓励引导网络文化创作生产，推出更多信号：产业报1000.0-5.7%-5.0%优秀文化产品与服务，发展积极健康的网络文化。同时指出要完善版权保护体系，强化版权全链条保护和经营开发。2023年，0.010.0%随着经济恢复与需求释放，中国文娱IP市场将在《规划》指导2020年2021年2022年下快速恢复稳步发展态势。中国文娱IP市场规模+增长率注：仅包含正版授权的市场规模。数据来源：伽马数据(CNG) 中国文娱P市场状况P游戏收入占比近四成文学领域为文娱市场主要P来源从文娱IP收入来源上来看，游戏与影视是IP营收的主要途径，其中游戏收入占市场总营收的37.2%，影视收入占比27.4%。作为当前文娱IP的主要展现形式，游戏与影视具备一定的相似性，从展现形式来说，二者均可为用户提供视觉与听觉的体验，通过音画体验向用户展现IP世界观、角色形象以及文化表达等；从IP发展来说，二者均具备较强的IP打造潜待进一步挖掘，《新华·文化产业IP指数报告（2022）》显示，原生类型为文学的IP占比为52%，远高于游戏；而文学领域自身变现能力有限，在中国文娱IP市场收入中的占比不足2%。此外，近年来文娱IP相关企业对玩具、赛事、线下活动等领域的关注度持续上升，对IP产业链各环节的尝试也在持续发酵，随着企业布局的推进与产业链的完善，文娱IP多渠道变现潜力有望得到释放。2022年中国文娱IP市场收入来源分布IP原生类型分布注:1.统计范围仅包含正版授权的市场规模。13.9%■游戏2.文娱IP楚国除图中提及的领域外，还包含膏乐、演艺10%体育、文学艺术、音视频、展会、虚报凭像、文旅、周边2.9%■影视衍生品等领域，4.7%37.2%3.图表中给到具体占比的产业的统计范图如下16%■文学■玩具5.2%游戏：统计范围为各终竭游戏，例如移动游戏、客户划游戏、网页游戏。■影视■赛事直播/转播影视：统计范围为电视剧、电影、综艺节目。52%■动漫8.8%■主题乐园/展馆玩具：统计范围为各种形式的玩具，例如传统望料玩具动漫手办、积本、盲盒、毛绒玩具。■游戏微赛事直播/转播：指基于游戏赛事、直播产生的收入，22%■其他27.4%主题乐园/展馆：统计范围为游乐园、影视城、展览馆等动湿：烧计范围为实体湿函书、在线漫函、动函。数据来源：伽马数据(CNG)数据来源：《新华·文化产业IP指数报告（2022）》 中国移动游戏P市场状况移动游戏IP产业链逐步完善延伸原创移动游戏IP供给能力仍有提升空间中国移动游戏IP产业正处于快速发展阶段，产业链雏形已基本形成。现阶段游戏IP行业主要由5类参与者构成，包括IP供给方、IP运营方、IP衍生品出品方、衍生品生产方与渠道方。在IP形成后，IP供给方会通过自主运营或授权代理运营的方式，进行IP的长期发展与多渠道变现，现阶段IP改编移动游戏仍是游戏产业的主要IP变现模式，此外，展会活动、数字衍生内容与周边产品也是IP变现的主要渠道。从收入分布来看，中国移动游戏IP市场收入结构整体保持稳定，虽然2022年IP改编移动游戏收入占比出现小幅下降，但作为市场主要收入采源，仍提供了近七成市场收入。现阶段中国移动移动游戏IP产业链状况游戏企业多为中下游IP衍生品出品方的角色，产业链中IP供给近七成源自客户端游戏、文学，文学、动漫、影视等IP源动漫等外部版权方，移动游戏产业自身在IP孵化能力、IP价值积累等方面仍具备较大提升空间。2022年中国移动游戏IP市场收入分布IP供给IP供给方外部版权方游戏IP研发方推广需求2.3%0.2%衍生品出品方流量IP运营方渠道28.2%第三方游戏开发商■IP改编移动游戏自主运营外包设计/生产方■原生IP移动游戏IP授权游艺场所/IP活动策划工作外包个IP授权联动代理品牌联动■移动游戏IP衍生品产品推出广告代理运营数字衍生内容创作实物品牌方推广微69.3%实物衍生品制作销售渠道自有渠道销售、用户内容反馈数据来源：伽马数据（CNG)IP用户 中国P改编移动游戏市场状况P改编移动游戏市场受宏观经济影响新游表现难以支撑市场增长2022年中国IP改编移动游戏市场实际销售收入1035.6亿元，IP改编移动游戏市场实际销售收入（亿元）同比下降20.2%，降幅大于中国移动游戏市场实际销售收入。一方面，受到宏观经济环境影响。国家统计局数据显1,400.01,243.21,297.780.0%示，扣除价格因素后，2022年中国城镇居民人均消费支出1,200.059.8%987.41,035.6下降1.7%。在居民消费支出缩减的情况下，用户为IP付费1,000.0908.460.0%的意愿也自然降低，IP附加值变现难度增加，进而使IP改51.4%800.048.6%编移动游戏市场降幅大于整体移动游戏市场。另一方面，近年来IP改编移动游戏新品表现不佳，流水占比持续下滑40.0%600.0其中2021年出现的新游流水占比大幅下降也是后续2022年27.4%IP改编移动游戏市场增长乏力的一个重要原因。400.0号戏产20.8% 20.0%200.00.00.0%2018年2019年2020年2021年2022年IP改编移动游戏收入一IP改编新游流水占比注：IP改编新游统计范围为统计当年及前一年内上线的IP改编移动游戏数据来源：伽马数据（CNG） 中国P改编移动游戏市场状况大型IP用户吸引力显著游戏类IP收入占比提升2022年流水TOP100移动游戏IP国家来源中，中国IP改编产品流水占比出现明显下降，海外IP中，美国IP连续三年保持占比提升，其中2022年占比提升主要来源于新游《暗黑破坏神：不朽》，具备较高市场收入IP产品的推出直接拉升了该类别的流水占比。单款产品可引起市场结构的较大波动，一方面说明市场仍能被爆款新品驱动，并未出现产品格局固户端游戏IP改编的移动游戏收入占流水TOP100移动游戏总收入的三成以上。相比于2021年，改编自小说、动漫IP的移动游戏收入占比出现下滑。流水TOP10O移动游戏IP国家来源分布（按流水）流水TOP1OO移动游戏IP类型来源分布（按流水）50.0%■2021年2022年45.6%42.5%25.5%40.0%34.8%31.6%32.4%内圈为2021年舌30.0%伽马数据外圈为2022年4.5%20.0%/14.8%42报告10.0%9.7%4.3%3.0%3.7%0.0%■中国韩国美国日本其他无IP客户端游戏单机游戏小说动漫移动游戏其他无数据来源：伽马数据(CNG) 中国原创移动游戏P市场状况中国原创移动游戏P产品市场收入下隆产业原创IP开发能力需得到提升在本次报告中，伽马数据还重点关注了原创移动游戏IP这一领域。2022年中中国原创移动游戏IP产品市场收入状况（亿元）国原创移动游戏P产品市场收入降垒422.1亿元，一方面因为在2020年奎2021年间推出的移动游戏原创IP数量较往年更多，而随着产品生命周期的推进，部600.00分产品流水出现自然下滑：另一万面是因为2022年移动游戏原创IP领域缺乏500.00476.3481.3头部产品，难以对市场形成有效支撑。作为IP变现的重要途径，中国移动游戏422.1企业在IP改编移动游戏领域已积了大量经验，但在移动游戏原创IP的积累上400.00略显不足。移动游戏P原创的推进需要以游戏玩法有趣作为前提，在通过游戏349.7324.2美术、营销手段等方式吸引用户后，游戏玩法是保障用户留存的核心因素，只300.00有在用户能长期留存的条件下，用户才有机会熟悉游戏中的世界观、感受游戏中的情感表达、了解游戏中的文化沉淀，才能通过粉丝运营、鼓励用户二创等200.00方式推动IP的后续发展。告需要注意的是，这里的用户留存并非指在游戏内的超长游戏时间，重点在于让100.00用户可以较为完整地体验游戏所表达的内容。游戏玩法的精进来源于游戏企业自身的积累，玩法精进主要体现在两方面，一是对传统玩法进行优化与送代，0.00包括对游戏规则、游戏数值、游戏操作逻辑等进行调整或结合游戏本身特征对2018年2019年2020年2021年2022年传统玩法进行微创新；二是发展创新性玩法，包括将创新系统融入传统玩法或打造全新游戏玩法等。移动游戏IP市场的发展离不开高质量原创IP的支撑，随数据来源：伽马数据（CNG）着产业原创IP开发能力的提升，移动游戏IP市场也会迎来更大的发展空间。 userid:206478,docid:126492,date:2023-05-24,sgpjbg.com中国移动游戏P衍生品市场状况移动游戏IP衍生品市场增长显著衍生品变现存在长尾效应与滞后性2022年中国移动游戏IP衍生品市场规模达35亿元，同比增长中国移动游戏IP衍生品市场规模变动状况（亿元）6%。相较于游戏产品普遍较短的生命周期，IP衍生品往往具备40.035.050.0%更为明显的长尾效应。例如对于游戏产品来说，在经过其成熟33.0期后，新用户的获取难度逐渐上升，伴随老用户的流失，活跃30.037.3%40.0%用户基数逐步下降，而活跃用户数量是保障当前主流游戏类别24.0用户体验的重要因素，活跃用户基数的减少继而加速游戏生命书30.0%周期的进程；而IP衍生品对活跃用户数量的敏感性较低，用户20.0加马对IP衍生品消费行为更多是基于对IP本身的喜爱。20.0%此外，从营收规模上来看，现阶段移动游戏IP衍生品变现存在10.0信号成