国际运营商年度观察报告（2022）之研发创新篇

国际运营商年度观察报告（2022）——研发创新篇中国移动研究院2023年4月 引言2022年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓。加之行业处于5G发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章——企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。本篇为“研发创新篇”分报告。 3/14一、研发创新综述国际运营商整体研发投入规模持续增加。在全球科技竞争加剧、各国寻求“创新突围”以及运营商自身依托研发创新开辟营收新赛道的需求推动下，国际运营商整体研发投入持续增加，2021年国际运营商研发投入整体呈增长态势。其中，AT&T、DT的研发投入增长速度分别高达25.8%、33.9%；所分析的国际运营商中仅Telefonica、Orange的研发投入有所收缩。图12021年国际运营商研发投入及同比增长1研发投入占收比整体呈现稳中有升态势。2021年国际运营商的平均研发投入占收比相较于2020年增长了0.1个百分点，达到1.8%。除Telefonica和Orange的研发投入占收比有不足0.1个百分点的下降外，其他运营商的研发投入占收比在2021年均1数据来源：欧盟科学中心 4/14有提升，其中，NTT研发投入占收比增加近0.2个百分点，达到6.1%，远远领先于其他运营商；SKT的研发投入占收比在2021年增加了接近0.4个百分点，达到1.7%。图2国际运营商研发占收比变化情况2国际运营商整体研发效能有大幅提升。研发创新能力方面，2021年国际运营商万人专利数平均值较2020年提升35.3%。其中，SKT提升幅度最大，由2020年的1366个增至2021年的3339个，增幅达到144.5%；AT&T、Orange、Telefonica、DT、KDDI、KT均实现双位数增幅。在全球通信行业的主导力方面，2021年国际运营商中除DT外，其他运营商3GPP主导文稿数均实现大幅增长，其中NTT的3GPP主导文稿数实现翻倍增长；Telefonica、Vodafone、KDDI均打破2020年零数量的局面，实现大幅增长。2数据来源：欧盟科学中心 5/14图3国际运营商专利发布数32022年，国际运营商紧紧跟随研发创新的大趋势，从企业内外部等多方位进行改革，内外发力共建创新生态，并打造面向未来的可持续发展能力。一是将科技创新的战略意义提升到新的高度，持续加大研发创新投入力度；二是遵循“立足当下-着眼长远-谋划未来”的思路展开研发领域布局，塑造持久竞争优势；三是调动内外部资源力量，系统搭建从创意想法到产品落地的完整创新生态链。二、核心举措和趋势总结1、将科技创新提升到新的战略高度，持续加大研发创新投入力度基础研究和颠覆性技术突破成为全球科技界的共同焦点，全球科技创新进入密集活跃期，各主要国家纷纷把科技创新作为国际战略博弈的主战场。在此浪潮下，国际运营商越来越重视自身3数据来源：incoPat 6/14科技创新作用的发挥，一方面充分重视科技创新，将其视为塑造发展新动能新优势的核心，并将科技创新的战略意义提升到新的高度。例如，SKT在2022年11月发布的新战略“SKT2.0的进化愿景”中明确将技术创新作为其战略核心，表示将成为“用技术和服务使顾客更受益的AI公司”，早在2022年初SKT便强调，“2022年应该是为SKT未来10年做准备的第一年”，提出首先要关注技术创新，驱动有线和无线通信业务持续增长的同时，进一步拓展T-Space、Ifland、Apollo等先进领域；KT宣布将在2022年到2026年的5年间，为网络、数字平台、初创企业等领域的研发创新投资27万亿韩元，提高网络可靠性及稳定性的同时，通过对未来通信技术、人工智能、机器人、云、媒体/内容等的投资，增强自身在当下及未来的数字竞争力。另一方面，持续加大研发投入力度。所分析国际运营商中，除Telefonica、Orange的研发投入有所收缩外，其他运营商均加大了研发投入力度，其中DT、AT&T的研发投入增速分别达到33.9%、25.8%，研发投入占营收比重同样呈增长态势。2、遵循“立足当下-着眼长远-谋划未来”思路展开研发布局，力主塑造长期竞争优势当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量，企业对科技支撑的需求比以往任何时期都更加迫切。国际运营商为塑造持久竞争优势，展开中短期、中长期、长期的系统化研发布局。 7/14立足当下，聚焦通信主业开展前沿基础研究和重点应用创新，提高网络速度和容量、运营和网络效率等。国际运营商一方面围绕当下业务开展光纤、5G提速增效及应用方面的创新研究。例如，AT&T在2022年6月在实验室环境中利用25GPON技术成功将光纤网速由先前的10Gbps提升至20Gbps，并计划在2023年底至2024年左右将其推向市场；NTT在2022年9月宣布开发出一种数字相干信号处理电路和光器件，该器件实现了世界上最大的光传输容量——单波长1.2Tbit/s，比以前快了1.5倍，该技术还实现了世界上最高的140千兆波特的光信号调制速度，是之前世界纪录的两倍，凭借这一技术成果，NTT不仅可以以更低成本大幅扩大现有系统的容量，同时还能降低通信设备的功耗；KT于11月和爱立信研究所成功开发并验证了利用“光束槽”技术将LTE和5G天线相结合的无线单元，该成果的应用允许在同一建筑面积上构建更多的LTE和5G天线，减少天线占用的空间，大大降低了网络覆盖成本；KDDI致力于推动利用5GSA创建新的业务用例和娱乐服务的技术演示，并在2022年12月联合索尼成功完成了在5G独立组网配置下同时使用多个网络切片的技术演示，为后续更多相关应用和服务的发展奠定了基础。另一方面开展6G、量子通信等未来通信的前沿基础研究。例如，2022年6月，DOCOMO、NTT和诺基亚签署了6G合作协议，联合开发AI原生空中界面和sub-THz接入等6G关键技术；同年8月，AT&T、Verizon、T-Mobile所在的美国NextG联盟（NextGAlliance）与欧洲智能网络和 8/14服务行业协会(6G-IA)组织签署了一份谅解备忘录，旨在推动双方在全球6G移动无线生态系统发展方面的合作目标；BT于2022年5月宣布了一项新的超灵敏量子天线技术的开创性试验，该技术可以提高下一代5G和物联网网络能力，虽然该技术仍处于早期阶段，但它有可能提供比传统无线电天线更高的灵敏度，并可通过减少对电子设备的需求来降低能耗；9月，Vodafone宣布与GSMA、IBM联合成立后量子电信网络工作组——GSMAPostQuantumTelcoNetworkTaskforce，该工作组将帮助定义需求、确定依赖关系并创建实施量子安全网络的路线图，从而降低与未来更强大的量子计算机相关的风险。着眼长远，以打造新的增长引擎、降本增效为目标，加大对处于高速发展期且具备广阔前景技术的投入，主要涉及云、AI、车联网、OpenRan等领域的研究。例如，2022年1月，SKT宣布将自主开发的云容器解决方案“TACO”应用到自身金融服务HanaCardMyData中以提高客户便利性，并期望以此为契机，加快TACO的广泛拓展及应用，以打造新的增长极。同时SKT还加大了对人工智能的投入，于同年9月与全球AI半导体企业Sapeon共同向多伦多大学无偿提供NPU服务器场（NPU是神经网络处理单元，是针对AI深度学习算法优化的处理器）及专用云平台（PaaS），加快推进人工智能的联合研究，探寻可持续的增长动力；KT于2月宣布与东欧电信运营商MobileTelesystems（MTS）成立合资企业，共同推进包括云、人工智能等新技术的研发合作及相关新 9/14业务在俄罗斯的落地；Telefonica看好物联网发展前景，一方面加大投入扩大物联网网络覆盖，于7月宣布和卫星电信运营商Sateliot合作开发采用双5GNBIoT技术的创新连接服务，同时推动其旗下两家子公司TelefonicaTech和TelefonicaGlobalSolutions开启基于5G和卫星网络的物联网连接试验，加快基于5G和卫星网络的物联网连接方案顺利落地，以实现包括海上的100%连接覆盖，另一方面推进物联网应用创新试验，于8月同Geotab合作试验了新的综合车队管理解决方案，大幅提升了车队综合能源利用效率，为后续物联网业务的规模发展奠定了基础；NTT、KT、KDDI、Vodafone等国际运营商纷纷建立多供应商互通测试环境，推动提升OpenRAN的系统集成度和服务效率，并计划未来将推动OpenRAN的采用，旨在为其网络带来灵活性和敏捷性的同时降低网络部署成本，其中，KDDI表示已在日本部署了世界上第一个商用5GOpenRAN。谋划未来，面向具备颠覆潜力的技术领域，超前研究开发使未来成为现实所需的技术和服务，确保未来竞争力，主要涉及元宇宙、Web3场景下的AR、区块链等领域的研究。例如，SKT推出元宇宙平台ifland，提出了将其打造成全球第一的元宇宙平台的愿景，一方面加大内容投入力度，引入各个领域有吸引力的IP并将其制作成虚拟内容嵌入到平台，另一方面加大平台本身功能完善的研发投入，上线积分等内部经济体系，以期成为下一代关键技术的全球领导者；NTTDOCOMO则是通过与SKT合作的方式参 10/14与元宇宙的建设，双方在2022年11月达成协议，将在元宇宙相关服务方面共同制作包括3D模型、立体视频和虚拟城市等虚拟内容，并探索长期连接各自平台的可能性，以增强各自的智能生活业务的竞争力；Telefonica通过与相关企业合作开发Web3解决方案和面向行业的AR远程服务解决方案、加入LACChain区块链全球联盟等，为未来可能发生的行业颠覆做技术及业务储备。3、积极调动内外部资源力量，系统搭建创意想法到产品落地的完整创新生态链面对供应商和超大规模互联网企业等资源充足的竞争对手，国际运营商通过调动内外部资源力量、畅通创新转化渠道等方式来保持持续的创新能力，以此巩固提升自身竞争力。激发内部创新活力并加大研发人员引进与培育力度，重塑和提升企业内生竞争力。各国际运营商自下而上进行了一系列创新人才队伍革新，包括大力引进创新人才/专家、提升员工队伍技能、优化科技人才培养机制、改革薪酬激励制度等，以充分发挥人才创新力。人才引进上，BT为加速推进数字创新和转型计划，在2022年2月与专业技术人力资源公司Distributed签署了一项价值3000万英镑的协议，该协议使BT具备了快速灵活组建多技能数字团队的能力，从而可以更快、更高效地构建高质量的数字产品和平台，此外，BT还增加了2,800个数字化人才岗位，以进一步满足数字化发展需求；Vodafone计划在2025年之前通过新雇员和现有员工再培训相结合的方式，在已有9,000名软件工 11/14程师的基础上再增加7,000名软件工程师，有数据显示，2022年初到目前为止软件工程师已增加了2,500名；NTT、Singtel则是顺应后疫情时代"云办公"发展趋势，通过在适当范围内推出以居家办公为主要工作方式的政策，以期吸引优秀人才加入。人才培养上，基于韩国AI人才存在量和质不足的问题，KT通过与新韩银行、韩国教育广播公司、加拿大多伦多“矢量研究中心”等机构联合开设AI人才培养项目的方式提升自身人才的AI研发能力；SKT同样通过联合培养项目来培养ICT人才，在2022年7月携手SK海力士一起实施了“SKICT课程”项目，并准备与首尔国立大学开设常规教育课程；Singtel则是在2022年8月宣布每年将投入2000万美元建设一支面向未来的员工队伍，每年2000万的投资将用于创