电子商务在2023年及以后的成功2022年10月27日©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 满足你的主持人沃恩瑞安医学、电子商务、亚太地区NielsenIQ罗伯特·范Taunay商业领导,电子商务,西欧NielsenIQCansu切断电子商务总监可口可乐Icecek (CCI)Prafull巴巴董事、电子商务、印度、NielsenIQ白兰地妞妞副总统JD.com辛迪杨电子商务副总裁,中国NielsenIQ埃尔多安Didem Sekeral医学博士、土耳其和分析领袖AMENielsenIQ2©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。加速电子商务沃恩瑞安董事总经理、电子商务、亚太地区3 在新冠疫情期间，电子商务一直是无可争议的赢家E-com价值分裂快速消费品销售(%)20202021美国韩国31,6%34,8%中国31,1%31,6%美国*9,0%15,0%英国11,5%13,4%墨西哥*3,0%12,0%台湾8,1%9,8%法国7,8%8,3%巴西*4,0%8,0%火鸡4,0%5,7%瑞典4,6%5,7%俄罗斯3,3%5,4%荷兰3,5%5,3%西班牙2,5%2,9%印度2.3%2.4%葡萄牙1,7%2,4%意大利1,9%2,3%德国1,0%1,4%匈牙利1,0%1,1%瑞士0,6%0,8%来源::NielsenIQ零售和消费面板*美国、墨西哥和巴西的数据属于 2020 年大流行前和大流行后的数据期4©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 一切都指向电子商务持续加速在线购买时的主要因素 通货膨胀推动进一步增长价格/折扣促销活动交货时间可用性来自用户的评级/文本评论 保证产品交付产品描述 受信任的在线供应商 产品成分/规格退货政策 产品优势说明 朋友/家人的意见 专家/影响者的意见资料来源：尼尔森IQ亚太基地调查，2022年2月©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。0.420.400.390.370.360.360.340.330.320.240.200.580.51CPI Q1 2022 (%)巴西美国经合组织总德语联合王国印度来源:经济合作与发展组织总2022年一季度CPI的结果5.85.55.48.07.910.75澳大利亚5.1印尼2.3中国1.2日本0.9 受到封锁的严重影响，随着限制的解除，内部部署反弹，但电子商务继续增长快速消费品渠道性能%的增长对丫26.4%9.6%7.5%6.5%6.3%3.8%3.3%第三2021年第四季度2021 q1 2022 2022年第二季度购物方便传统药物贸易折扣店电子商务的前提上资料来源：尼尔森IQ RMS FMCG MAT 和 2022 年第二季度、大卖场 29 个市场、超市 34 个市场、小型超市 28 个市场、便利店 33 个市场、药品 39 个市场、传统贸易 41 个市场、折扣店 16 个市场、电子商务 12 个市场、内部部署 13 个市场。% *事实:价值增长vs丫(无关紧要的)注：意大利不包括在全球和区域基准之外注:数据来自Scantrack从乌克兰Q1的226©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ...在疫情迅速增加之后，电子商务在大多数地区继续增长通道的性能%值增长vs丫欧洲,我们ee亚太区& cn na46.4%14.5%0.8%-2.9%-5.8%第一季度20212021年第二季度第三2021年第四季度2021 q1 2022 2022年第二季度资料来源：尼尔森 IQ RMS FMCG MAT 和 2022 年第二季度季度 - 电子商务 考虑的 12 个市场亚太地区 n=3， 北美 n=1， 东欧 n=2， 西欧n = 57©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 跨地区快速消费品渠道性能6.9%北美-0.2%西欧11.6%东欧电子商务15.0%折扣店-0.4%折扣店13.2%电子商务3.0%电子商务69.3%14.1%拉丁美国20.7%中东非洲1.6%亚太地区和中国杂货店药物传统贸易在前提下12.2%11.8%19.3%10.4%购物方便药物传统贸易在前提下13.2%11.8%5.5%28.3%45.5%资料来源：尼尔森IQ RMS FMCG MAT 2022 年第二季度事实：价值百分比增长与 YA（未加权）注意：杂货店是现代贸易，大卖场，超市和小型超市（AME Hypers/Supers，包括杂货店）注：全球和区域总量;我们排除意大利，EE不包括塞尔维亚注：乌克兰数据来源于Scantrack，22年第一季度©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。杂货店6.0%方便3.2%药物8.5%药物6.6%药物12.4%传统贸易-2.3%传统贸易8.0%杂货店-0.9%杂货店12.3%方便1.8%方便11.9%杂货店0.7%方便药物7.5%传统贸易3.5%折扣店-1.8%电子商务0.9%在前提下20.8%8 电子商务的上限是多少?网上销售,韩国与美国在%80%60%30%15%28%23%72%61%■韩国是世界上最大的在线快速消费品市场价值的股票■SK电子商务趋势通常是关于十年之前其余的世界■全球大流行推动在线销售SK部分依赖COVID在一定程度上,方便.■目前,在线预测预计超越传统渠道■最有可能的情况下将的世界其他地区将效仿韩国电子商务增长趋势,看到美国的例子。■快速消费品企业和品牌的两个宝贵经验：现在投资于电子商务但做好准备灵活的市场动态的变化继续韩国2010年韩国2020美国20202030年美国东部时间。美宝宝来源:NIQ电子商务销售和预测©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。未来的增长轨迹■苹果创始人史蒂夫·乔布斯曾经说过:“你不能只问客户他们想要什么。等你建造它的时候，已经太晚了。9 不在线或离线但泛光灯全球电子商务销售额的50%来自亚洲，即使与大流行开始相比速度放缓，它仍然继续增长，它显然是仅次于传统贸易的亚洲第二大渠道亚太地区贸易的价值分享 3.6% 3.4% 3.1% 5.3% 5.4% 5.1%12.3%11.8%12.0%17.7%15.9%14.8%16.2%18.4%18.4%44.9%垫2丫45.2%垫供应46.5%垫泰药店/医药/化妆品CVS/迷你市场超级/超级在线传统贸易资料来源：尼尔森 RMS 和 CPS 数据，截至 2022 年 6 月。其他包括母婴商店，百货公司，学校，HORECA等跟踪10©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。在线重要性垫2丫垫供应垫泰趋势韩国31 ,0%36,0%38,0%中国27,5%29,8%30,2%新加坡1 0,4%1 4,7%1 6,9%澳大利亚7,3%1 0,5%1 2,2%台湾7,0%8,7%1 0,1 %香港2,9%4,9%5,0%印度1 ,7%2,3%2,3% ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。在谈话白兰地妞妞,副总裁,JD.comCansu切断,电子商务总监可口可乐Icecek (CCI)由:埃尔多安Didem Sekeral医学博士,土耳其和分析AME领袖,NielsenIQ11©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 公共市场发展电子商务演变随着市场发展而变化第一代一代2一代3代4高度发达的发达3 p市场纯粹&Omnichannel类别专家直接向消费者历史电子商务入口点小,数字化综合商店算法驱动的商业大规模个性化新兴C2C市场俱乐部、便利、表达和折扣店C2B社会商务发展中非正式的和传统的“妈妈和流行音乐”传统的超市超市现金和携带无缝的零售零售代 公共数字化成功是一个需要持续改进的旅程利用函数不可知论者组织4级对电子商务有一个共同的理解定义和实现能力的差距2级数据分析启动&记分卡跟踪3级1级设置正确的组织结构 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。在谈话白兰地妞妞,副总裁,JD.comCansu切断,电子商务总监可口可乐Icecek (CCI)由:埃尔多安Didem Sekeral医学博士,土耳其和分析AME领袖,NielsenIQ14©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。加速增长的基本数据罗伯特·范Taunay商业领袖、电子商务、西欧15©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 COVID-19 导致电子商务使用加速虽然对于某些国家/地区，2022 年下半年与 2021 年相比有所放缓，但下半年所有国家/地区都可以看到加速来源：尼尔森智商福克斯智商电子商务消费者小组>130万小组成员©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。16 最年长和最年轻的一代表现出最强与 2020 年 1 月相比，他们的在线支出增加Z一代:≤27年Y一代:28 - 42年X一代:43 - 62年一代B:≥63年来源：尼尔森智商福克斯电商消费者小组>130万小组成员17©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 18西班牙周一32%周二23%由于24/7模型,购物的关键时刻改变了了解消费者激活何时影响最大很重要# 1 # 2 % %分类类别法国周一40%星期五16%意大利周一31%周二29%英国周一32%星期五21%来源：尼尔森智商福克斯智商电子商务消费者小组>130万小组成员©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。德国周一42%27%周二 放大以优化您的消费者激活，以确保处于领先地位当消费者购买决策例如：法国的咸味小吃。虽然周五和周四是消费者花费最多的日子，但在那里其他重要,每天播发或者刊登的主意来源：尼尔森智商福克斯电商消费者小组>130万小组成员19©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 快速的商业/快速交付:会发生什么?20©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 21消费需求是明确的:快速交付然而在相关欧盟南部2022 年快速商务在订单数量中的份额比较总数国家和首都来源：尼尔森智商福克斯智商电子商务消费者小组>130万小组成员©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。*注:Getir是排除在英国 ...和有更多的潜力快速商务目前更常用于特定类别婴儿食品卫生保健家庭护理个人护理宠物食品糖果乳制品肉、鱼、素食者、素食主义者不含酒精的饮料酒精饮料面包利差水果和蔬菜面条,米饭,酱汁。披萨,沙拉,RTE餐咸的零食来源：尼尔森智商福克斯电商消费者小组>130万小组成员22©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 23与潜在:...另一个趋势直接向消费者现有数据显示D2C的重要性，特别是在咖啡，化妆品，尿布，香水，个人护理，宠物食品以及维生素，矿物质和补充剂中1的18日订单71的订单1的52个订单1 31日订单DTC /所有商家 德:33/159 ES: 23/108FR: 81/200:10/105 英国:43/166来源：尼尔森智商福克斯智商电子商务消费者小组>130万小组成员©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 除了知名的实体品牌之外，还有几个直接面向消费者和电子商务独家品牌的例子，其中增长最快的最大在线品牌每个国家/地区电子商务增长最快的 10 个品牌范围：快速消费品价值销售额前 100 名品牌（不包括自有品牌），年初至今 2022 年 10 月与 2021 年*注：第一个选择标准是大小，其次是增长。以上并不意味着这些品牌始终是各自类别中增长最快的品牌来源：尼尔森智商福克斯电商消费者小组>130万小组成员24©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 ©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。路在何方电子商务辛迪杨电子商务副总裁,中国Prafull巴巴董事、电子商务、印度25©2022年尼尔森消费者LLC。保留所有权利。 消费者开始从全渠道寻找产品快速消费品线上和线下分享和成长快速消费品价值贡献%印度所有的地铁18.7221.0620.8821.8739.6325.1925.3515.5522.6