移 动 互 联 网 白 皮 书 （2013年） 工业和信息化部电信研究院 2013年2月 版权声明 本白皮书版权属于工业和信息化部电信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：工业和信息化部电信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 正如我院移动互联网白皮书（2011版）所预计，在过去的一年当中，移动互联网作为一个新的技术产业周期充分表现出其巨大的影响力：与收音机、电视和PC相媲美的新型终端及其引发的媒体变革、发展速度远远超越摩尔定律的产业周期、纵向一体化的产业发展平台和生态体系、全产业链条——服务、终端、流量的爆炸性增长、不断向ICT其它领域延伸的技术和模式创新等等，今天业界仍然看不到移动互联网延伸的边界、发展速度的极限以及未来发展的止境。在短短的2-3年中，所有没有主动适应移动互联网发展趋势的企业都被迅速淘汰或边缘化，新的市场格局和主导力量迅速形成并不断更迭。移动互联网的发展已经深刻影响了整个信息产业的发展图景与国际竞争格局，在此背景下，我院推出移动互联网白皮书（2013版），探讨新形势下移动互联网发展状况、发展趋势，提出我国的方向与机遇、制约问题与挑战，以期与业界分享，共同推动我国移动互联网的技术创新与产业发展。 目 录 一、 国内外移动互联网发展状况 .......................................................................... 1 （一） 移动互联网仍处于早期发展阶段 .................................................................. 1 （二） 移动互联网以6个月为周期快速迭代 .......................................................... 2 （三） 移动智能终端操作系统格局彻底颠覆 .......................................................... 4 （四） 大屏及多核彰显终端硬件能力新跨越 .......................................................... 7 （五） 移动智能终端成为历史上渗透速度最快的终端产品 ................................ 10 （六） 移动互联网与桌面互联网应用组织与盈利模式的差异化仍在继续 ........ 14 二、 全球移动互联网发展趋势 ............................................................................ 18 （一） 智能终端操作系统仍是现阶段整个移动互联网产业的技术创新主线 .... 18 （二） 硬件发展重点将从单一硬件能力比拼转向多种能力整合 ........................ 22 （三） 移动智能终端的形态仍将不断演化、空间广阔 ........................................ 24 （四） 应用程序仍为主导形态，操作系统与应用服务耦合加剧 ........................ 26 三、 我国移动互联网发展方向与机遇 ................................................................ 31 （一） 垂直协同、体验创新与Web化演进是我国终端系统软件的三大方向 .... 32 （二） HTML5推动移动互联网水平化演进,产业轴心和发展模式转变带来新机遇 34 （三） 我国智能终端企业将经历从产能化、品牌化到技术引领的艰难历程 .... 36 （四） 业务发展和提升掌控力并行，核心业务及垂直细分领域同样潜力巨大 41 四、 移动互联网发展面临的问题与挑战 ............................................................ 43 （一） 移动数据流量激增，但终端侧流量控制为行业所忽视 ............................ 43 （二） 知识产权的体系性增强，成为新时期的竞争利器 .................................... 45 （三） 基础软件平台差异性与安全问题的复杂性相互交织 ................................ 47 工业和信息化部电信研究院 移动互联网白皮书 （2013年） 1 一、 国内外移动互联网发展状况 本白皮书首先从发展阶段和产业周期两个基本维度探讨移动互联网的整体发展，明确当前移动互联网所处的发展阶段与发展潜力，指出当前产业最显著的发展特征——以6个月为周期的快速迭代，导致从业务技术创新、产品研发和推广到供应链管理、知识产权保护等所有产业关键环节的差异性。 此外，从整个移动互联网产业要素来看，移动智能终端操作系统、核心芯片及重要元器件、整机制造、应用服务是整个移动互联网产业当中参与度最高、竞争最激烈、技术革新最活跃的领域，本白皮书主要从这四个领域入手，阐述我院对整个移动互联网发展状况的理解。 （一） 移动互联网仍处于早期发展阶段 从整个产业来看，移动互联网发展的大幕才刚刚拉开。在过去的一年当中移动数据流量、智能终端、用户、应用程序均高速发展，单看业务、终端、软件，移动互联网似乎已经逐步进入普及期，但整个产业的水平化趋势并未确立，垂直一体化趋势甚至在加强，产业处于发展早期的迹象其实更为显著——各大生态系统的垂直整合愈演愈烈、软件与硬件版本的短周期升级、用户需求的不断变化、移动智能终端边界的持续延伸都表明移动互联网尚处于发展初期。 业界对移动互联网有诸多矛盾观点，移动互联网发展初期就具备的产业体系的相对完整性和跨界融合的空前复杂性是这些矛盾的根 移动互联网白皮书 （2013年） 工业和信息化部电信研究院 2 源。正因为如此，应用程序的开放式创新与应用商店掌控者对应用生态的独裁控制、核心芯片知识产权（大部分来自ARM授权）来源的同一性与芯片解决方案的巨大差异性、系统软件的开源开放性与知识产权的不断纷争等看似矛盾的特征交相辉映，移动互联网在冲突、竞争、替代和融合当中不断向前发展。 （二） 移动互联网以6个月为周期快速迭代 移动互联网产业的发展速度快于计算机和桌面互联网，在短短五年之内，已实现了后者十余年才能达到的目标：全球移动互联网用户已超过固定互联网用户达到15亿，在起步的5年内用户扩散速度是桌面互联网同阶段的2倍；移动应用整体数量在三年内超过了140万，App Store在6个月内新增1亿活跃用户（Facebook耗时4年才实现这一目标）；全球移动互联网流量已经占到互联网流量的13%，印度等部分区域甚至已经超过后者;典型互联网业务移动化趋势尤为突出，Facebook近30%的流量来自移动设备，Twitter移动流量占比超过50%，移动互联网的发展速度超出想象。 移动互联网把整个ICT产业拖入快速发展通道，产业迭代周期由PC时代的18个月（摩尔定律）缩减至6个月。过去二十年间，微软和Intel所组成的Wintel阵营作为产业轴心，依照摩尔和安迪比尔两大定律，共同推动计算机产业以18个月为周期升级演进。移动互联网产业发展则呈现自身独有特色：移动芯片设计和制造的分离、SOC模式与Turnkey模式、多样化的传感器件和交互方式等推动移动智能终端硬件平台的迭代速度已由摩尔定律的18个月缩短到6-12个月甚 工业和信息化部电信研究院 移动互联网白皮书 （2013年） 3 至更短，软件平台尤其是操作系统近乎与其同步，iOS和Android两大系统平台的版本升级也提速至每年一个大版本、数月一个小版本；同时，应用生态的跟进也在加快，不管是应用种类、数量、下载量、使用量等各个方面均加倍递增，而网络整体流量也在以每年100% - 200%的增速增长。总之，当前终端硬件、软件、应用、流量都以惊人一致的速度——6个月的短周期升级或增长。 在产业格局快速重塑的过程中，创新成为产业博弈的基石，速度成为产业博弈的关键。能否在众多的产业参与者中表现出差异性创新，并跟上移动互联网现有快速发展的节奏，成为移动互联网产业博弈的关键。不论企业规模大小、积累多少，只要具备了上述条件就有脱颖而出的可能，而墨守成规、动作缓慢的企业则难逃被边缘化的命运。众多企业为适应产业周期的快速迭代，移动互联网产品/服务生命周期的各个环节都相应缩短，由此引发业务技术创新、产品研发和推广、供应链管理、知识产权保护等所有关键环节的变化。 用户需求仍在释放，近五年内仍将延续当前的发展速度。移动互联网产业发展的根本是用户需求在驱动：在功能机时代，手机无需承载操作系统和较多复杂功能的应用，核心芯片等硬件可以数年不升级，主频由100Mhz升至200Mhz花费十余年，移动终端市场的竞争更多集中在外观设计以及供应链和渠道的管理；而进入智能机时代，差异巨大的用户需求导致迥异的发展方向和速度，可自定义的智能化使用需求使得操作系统成为手机标配，进而对硬件能力提出了更高要求。第一款Android手机G1主频仅为528Mhz，而三星最新旗舰机型 移动互联网白皮书 （2013年） 工业和信息化部电信研究院 4 GalaxyS3主频已达1.6Ghz。智能手机在过去五年中重大功能、性能的变革性升级次数已经超过功能机整个生命周期的总和，却仍未达到市场和用户的预期，在可预见的3-5年内，随着智能手机普及率的继续提升，继操作界面流畅度之后，用户对3D游戏、高清视频等应用服务需求的释放，仍将继续推动手机软硬件的持续发展。 （三） 移动智能终端操作系统格局彻底颠覆 移动智能终端操作系统格局以前所未见的速度演化，Android初步占据主导地位。从市场层面上看，当前全球移动操作系统格局已全面翻盘。2008年诺基亚主导的Symbian系统占全球市场移动操作系统全年销量的52%，之后受到iOS与Android剧烈冲击，至2012年第3季度仅为2.6%，基本上退出历史舞台。苹果iOS自2007年上市，2012年第3季度市场占有率为13.9%。Android则由2009年的3.9%市场份额发展至2012年3季度的72.4%，其规模化成功甚至超越Symbian最辉煌的时期。从国内市场看，我国移动操作系统格局翻盘更趋彻底，Android显现绝对优势。2009年，Symbian系统仍占据中国移动操作系统市场全年出货量的74.7%，而随着Android系统以开源、免费吸引中国企业大规模进入智能终端领域，迅速成长为市场主导力量。至2012年底，Android已占到增量市场的86.4%，其它系统中，Symbian仅余2％，苹果iOS占8.6%，Windows占1.2%，而国内自主操作系统普遍未超过1%。 工业和信息化部电信研究院 移动互联网白皮书 （2013年） 5 移动互联网白皮书 （2013年） 工业和信息化部电信研究院 6 我国已具备良好产业基础但形势依然严峻。我国目前已具备了发展移动操作系统的良好产业基础。一是技术研发取得实质性进展。开源技术极大降低了操作系统研发壁