2022年全球海上风电报告

GWEC|2022年全球海上风电报告全球风能理事会 主要赞助商支持赞助副赞助商GWEC.NET 表的内容前言2总结6链12政策21行业28技术39202155看572022-203183附录98领导人102赞助商和联系人104全球风能理事会全球风能理事会Rue de Commerce 31 1000 布鲁塞尔， 比利时 info@gwec.net www.gwec.net主要作者丽贝卡·威廉姆斯,赵峰,乔伊斯·李作者和编辑的本·巴克韦尔、艾默生·克拉克、梁万良、安贾利·拉蒂加拉、埃丝特·方、雷什米·拉德瓦、马塞拉·鲁阿斯、乔黎明、马克·哈钦森、唐荣裴、马夫·史密斯、娜迪亚·威克斯、阿拉斯泰尔·达顿、玛莎·塞尔温发表2022年6月29日设计lemonbox www.lemonbox.co.ukGWEC|全球海上风电报告20221 前言2 欢迎来到2022年全球离岸风报告首次或增加应对能源危机的目标。例如，欧盟委员会最近发布了REPowerEU计划，旨在实现前言欢迎阅读 2022 年全球海上风电报告 - “海上风电”- 下一个地平线”。感觉自 2021 年版以来，世界发生了巨大变化。同样明显的是，我们正在努力开拓海上风电技术的新视野，风能将在世界各地的能源系统中发挥越来越重要的作用。全球各国现在都在努力应对前所未有的双重挑战，即确保安全的能源供应和实现气候目标，以遏制全球变暖的最坏影响。2022 年到目前为止，全球消费者首当其冲地受到燃料和电力价格螺旋上涨以及相关通货膨胀的影响，在世界每个角落都感受到了生活成本危机。正如最新的IPCCC报告所概括的那样，它还看到了创纪录的排放量和温度上升，以及国际气候机构发出的更严重的警告。正如我们在今年早些时候的《2022 年全球风能报告》中所述，GWEC认为，解决能源安全、气候变化和可负担性挑战的唯一永久途径是加速从挥发性化石燃料向可再生能源过渡。海上风电是各国推动大规模能源转型的关键机遇，创造了重要的国家和地方就业机会以及经济增长和就业机会，降低了能源价格，同时支持能源安全。因此，我很高兴与大家分享，去年有21.1GW的海上风电并网，使2021年成为海上风电行业有史以来最好的一年。2022年同样将成为全球海上风电增长创纪录的一年。政策制定者现在完全意识到海上风电可以提供的机会。在COP26之后的最后几个月里，全球海上风电的雄心迅速扩大。我们已经看到许多政府为海上风电设定目标欧洲在2030年之前就从俄罗斯化石燃料中独立出来。丹麦、荷兰、比利时和德国等北海国家的《埃斯比约宣言》提出了到2050年海上风电150吉瓦的新目标。我们还看到英国政府将其海上风电目标再提高10吉瓦，到2030年达到50吉瓦;越南的目标是在其PDP8（电力开发计划8）中大幅增加海上风电。在美国，州一级公布的海上风电采购目标总量在一年内增长了28.6%，达到近50吉瓦。在澳大利亚，维多利亚州政府设定了到2030年海上风电9吉瓦的目标。至关重要的是，政府也开始制定正确的政策框架来实现其目标。我们还看到巴西发布了第10，946/2022号法令，为海上风电奠定了监管基础，在哥伦比亚，政府正在朝着海底租赁框架迈进。丽贝卡·威廉姆斯全球风能理事会海上风电全球负责人GWEC|全球海上风电报告20223 前言总的来说，这种雄心壮志的增加正在采取到2030年海上风电接近380吉瓦的头条目标，这是GWEC和IRENA在2021年联合国能源契约中提出的。然而，政策制定者和行业现在需要付出巨大的努力来确保实现这些目标，因为这每年需要约70吉瓦的安装量，而目前的水平约为20吉瓦。到目前为止，只有中国已经证明自己有能力在接近所需水平的建设水平上实现其目标。许多国家，如韩国、越南、印度和巴西，都有令人印象深刻的雄心壮志，但对海上风电相对较新。因此，这些较新的市场需要得到GWEC、经验丰富的国家政府和其他机构的支持，以迅速启动其行业，并在正确的时间框架内将钢铁投入水中以实现其目标。如果海上风电要在取代化石燃料方面发挥作用，重新设计监管框架以更快地租赁海底和许可场地将至关重要。今年的《全球海上风电报告》详细介绍了如何实现这一目标。还必须采取新的政策解决方案，以确保在大宗商品价格上涨和利润萎缩的背景下，全球供应链能够满足不断增长的需求。如果没有一个能够为全球不断增长的项目管道提供活跃的供应链，就无法实现持续的海上风电增长。随着行业规模的扩大，可持续的扩张方式将是关键。今年的报告探讨了该行业在扩大规模时面临的不同挑战，并讨论了海上风电如何与自然、社区和海洋环境的共同用户和谐相处。海上风电已准备好在减缓气候变化和应对能源危机方面发挥作用。现在是时候加倍努力，与政策制定者、社区和更广泛的利益相关者合作，加速向可再生未来的过渡。4GWEC.NET 前言在过去的一年里，能源行业发生了很大变化。世界经济从 COVID-19 中反弹导致对能源和其他商品的需求增加，因此价格急剧上涨。全球供应链已经中断，对各行各业在预算范围内按时交付的能力提出了挑战。俄罗斯无端入侵乌克兰进一步加剧了能源和供应链危机。面对这些严峻的挑战，很明显，必须加快摆脱依赖化石燃料的能源系统的转型。如今，海上风电行业正处于一个新的拐点。经过十年的工业化和成本降低，海上风电已成为一个成熟而成熟的行业。尽管最近成本上涨，但海上风电具有很强的成本竞争力化石燃料驱动的替代品，鉴于目前化石燃料的高价格环境，更是如此。毫无疑问，大规模海上风电将成为未来脱碳电力系统的重要组成部分。政府在欧洲,亚洲,太平洋、美国和其他地区正在寻求海上风电作为实现能源供应多样化和脱碳的一种手段。2021年是新的海上风电装机容量不平凡的一年，全球装机容量达到创纪录的21吉瓦，是2020年部署装机容量的三倍多。欧洲又是强劲的一年，装机容量约为3吉瓦。巨大的变化发生在中国大陆，安装了近17吉瓦，使其总装机容量几乎与欧洲相当。与此同时，该行业正在看到新的扩建目标，这在几年前几乎是深不可测的。这些目标有望使2021年看到的创纪录安装不会是一次性事件。然而，海上风电行业不能固步自封，必须继续发展和创新。该行业的碳足迹需要通过供应链的脱碳来最小化，包括用于生产风力涡轮机和塔架的钢铁。海上风电需要与自然保持平衡，谨慎管理其对环境和生物多样性的影响。虽然气候变化是全球生物多样性的最大威胁，包括在海洋中，随着海上风电从我们的海岸扩张，该行业也有责任避免、减轻和解决潜在的环境影响。通过将海上风电与能源孤岛、互连链路和Power-to-X大规模集成，存在令人兴奋的创新机会。实现海上风电产能部署的雄心壮志将需要大规模扩展供应链。在欧洲，到2030年，供应链能力将需要增加两倍以上，其他地区将不得不几乎从零开始建立供应链。一个主要的挑战是吸引必要的投资，同时确保一个健康和经济健全的供应链行业。与此同时，该行业需要继续展示海上风电的可持续性，包括向当地社区和生物多样性展示。Ørsted赞赏该行业的良好工作关系，尤其是GWEC所表达的。我们期待在2022年及以后继续致力于这些重要议程，包括在埃及举行的COP27上。Ulrik Stridbæk监管事务副总裁,集团,ØrstedGWEC|全球海上风电报告20225 执行概要6 数据：2021年 - 海上风电行业的最佳年份在中国，挪威3.6兆瓦。截至2021年，全球共有121.4兆瓦的浮式风电装机，其中110.9兆瓦（91.4%）在欧洲，其余10.5兆瓦（8.6%）在亚洲。执行概要市场地位2021 年，全球海上风电接入并网容量为 21.1 GW，是 2020 年的三倍，创下了海上风电行业的新纪录。21.1吉瓦的新装机容量使全球累计海上风电装机容量达到56吉瓦，同比增长58%，占全球累计风电装机总量的7%。在21.1吉瓦的新海上装机中，80%来自中国。这使得2021年成为中国在海上风电新装机方面领先世界的第四年。中国这一惊人的增长主要是由于从2022年1月1日开始的海上风电上网电价截止。越南也出现了类似的情况，去年投产了779兆瓦的潮间带（近岸）项目，使其成为2021年新装机的第三大市场。由于与 COVID-19 相关的中断，台湾仅在 2021 年调试了 109 MW 彰化示范项目。除了来自亚洲的新产能外，欧洲是唯一一个去年报告新海上风电装机的地区。英国在 2021 年创下了创纪录的一年，超过2.3吉瓦达到并网;然而，它失去了作为全球总装机量最大的海上风电市场的称号，输给了中国。在欧洲的新装机量中排名第二的是丹麦，去年投产了605MW，其次是荷兰（392MW）和挪威（3.6MW）。截至 2021 年底，就总装机量而言，欧洲仍然是最大的海上风电区域市场。该地区占全球累计海上风电装机总量的50.4%，其次是亚洲，市场份额为49.5%。除欧洲和亚洲外，截至去年年底，北美有42兆瓦的海上风电在运行，仅占海上风电总装机的0.1%。去年全球还安装了57兆瓦的新浮式风电，其中48兆瓦在英国，5.5兆瓦市场前景在格拉斯哥举行的 COP26 上，对净零排放的政治承诺获得了全球动力。海上风电有望在实现碳中和方面发挥至关重要的作用。再加上实现俄罗斯石油和天然气能源独立的政策紧迫性，以及化石燃料市场的总体波动，全球海上风电市场的中长期前景看起来非常有希望。预计到2026年的复合平均年增长率（CAGR）为6.3%，到下一个十年初为13.9%，预计新的年度装机容量将超过2027年30吉瓦和2030年50吉瓦的里程碑。GWEC Market Intelligence预计，未来十年（2022-2031年）将增加超过315吉瓦的新海上风电装机容量，到2031年底，全球海上风电总装机容量将达到370吉瓦。在这个新数量中，29%将连接赵峰战略和市场情报主管全球风能理事会GWEC|全球海上风电报告20227 执行概要在本十年的前五年（2022-2026 年）。这仍然低于GWEC和IRENA在其2021年联合国能源契约中设定的到2030年380吉瓦的海上风电装机目标。由于每年海上风电装机量预计将基于现有的全球海上项目管道，但我们的中期展望（2027-2031）反映了当前宣布的国家和地区目标。鉴于欧洲和其他地区仍在进行能源系统改革计划，以应对俄罗斯的海上在全球新风电装机中的份额将从2021年的23%增长到2031年的至少30%。从2021年的21.1吉瓦增加到2031年的54.9吉瓦，海上新全球风电装机的份额将从2021年的23%增长到2031年的至少30%，这是两倍多。考虑到英国浮式风电目标的增加以及欧洲、亚洲和北美的浮式项目开发活动的加速，使目前全球浮式项目管道达到120吉瓦，GWEC Market Intelligence上调了其全球浮式风电预测，并预测到2030年全球可能建成18.9吉瓦， 其中11吉瓦将在欧洲，5.5吉瓦在亚洲，其余在北美。需要强调的是，我们的近期前景主要是入侵乌克兰和化石燃料价格波动，这些目标极有可能进一步增加，GWEC市场财智的10年预测今年可能会大幅上调。另一方面，目前宣布的目标与年度安装率之间存在执行差距。要加快海上风能的部署，需要采取措施加快短期内风电项目的许可程序，在中期启动结构性政策框架变革的政策，以及能够证明对供应链和基础设施的早期和持续投资合理的承诺。8GWEC.NET 故事:下一个地平线执行概要2021 年是海上风电行业创纪录的一年。随着21.1吉瓦的联网，我们看到的安装量比以往任何时候都多，累计安装量达到56吉瓦，占全球风电总装机量的7%。世界各国现在都在关注海上风电，因为政策制定者认识到该行业转变能源的能力市场现在正在成为有力的竞争者;美国、越南、巴西和澳大利亚有望在未来几年迅速加速海上风电。然而，装置和目标之间的差距越来越大。根据国际能源署的数据，为了在全球范围内实现净零排放，到2030年，全球每年需要安装80吉瓦的海上风电，到2050年需要安装70吉瓦。系统,取代化石燃料 提供就业和经济增长。自COP26以来，我们已经看到政府在设定海上风电目标方面“争先恐后”。仅就目标而言，世界正在接近GWEC-IRE