欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)2欧洲旅游:趋势和前景季度报告(Q2/2022)为欧洲旅游委员会编写的报告旅游经济学布鲁塞尔,7月2022等市场情报报告 欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)3版权©2022年欧洲旅游委员会欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)保留所有权利。本报告的内容可以引用，但来源准确明确。仅允许自己或内部使用的全部分发或复制。虽然我们鼓励通过可公开访问的网站进行分发，但这应该通过ETC公司网站的链接来完成，将访问者引荐到研究/趋势观察部分。本出版物中使用的名称和材料的呈现方式并不意味着欧洲旅游委员会执行单位表达任何意见。数据来源：本报告包括来自TourMIS数据库，STR，IATA，Eurocontrol，UNWTO和Transparent的数据。经济分析和预测由旅游经济学提供，供用户根据自己的需求进行解释。欧洲旅游委员会发表Rue du Marché aux Herbes， 61， 1000 布鲁塞尔， 比利时网站:电子邮件:ISSN没有: 2034-9297这个报告编写和编辑:Tourism Economics（牛津经济研究院公司）代表ETC市场情报集团。封面:意大利佩鲁贾省翁布里亚的斯佩洛风景秀丽，鲜花盛开，风景如画映像ID:1188658447版权:Essevu 前言欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)4随着我们正式进入夏季，欧洲旅游业预计将在 2022 年继续复苏。Covid-19 限制已被撤销，人们渴望弥补两年的旅行损失。然而，由于多种原因，前景有些黯淡。大流行期间强劲的被压抑的需求和累积的家庭储蓄不得不面对俄罗斯在乌克兰的战争引发的高通胀以及飙升的能源和食品价格，这正在侵蚀消费者的生活水平。此外，整个欧洲的旅行需求快于预期，这让航空业措手不及，由于人员短缺和罢工导致机场混乱。这些因素加上欧元区经济前景停滞不前，以及乌克兰战争旷日持久，不仅会影响夏季旅行，还将减缓欧洲2022年的旅游业复苏。与此同时，人们对政府加强能源安全的反应将如何破坏气候目标的担忧挥之不去。尽管风雨动摇，但我们预计夏季仍会充满活力，随之而来的是一些额外的问题，例如潜在的过度拥挤和承载能力问题，这些问题给自然环境和当地社区带来了压力。在这方面，目的地应重塑其商业模式，以满足基于低影响原则的更可持续的旅游生态系统的需求。实现这种可持续增长需要平衡该部门的社会、经济和环境效益，同时提高其复原力。至关重要的是，各国政府在充满挑战的时期协调行动，推动欧洲的绿色转型并提高竞争力，同时支持消费者和企业做出更可持续的选择。最新一期的《欧洲旅游趋势与前景》季度报告概述了当前的旅游趋势以及2022年欧洲旅游业复苏的前景。它还解决了旅游业内一些最紧迫的问题，包括高通胀、旅行成本上升、人员短缺以及这些不利因素可能产生的影响，以及为什么人们认为这些影响将是暂时的，不会破坏增长。詹妮弗Iduh等行政单位 表的内容欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)5前言中4目录表5执行概要61.旅游绩效总结2022 92.全球旅游预测总结133.最近的行业业绩14航空运输 ............................................................................................................................................................14住宿 ...................................................................................................................................................................174.专题：旅游业内部人员短缺 205.主要来源市场表现256.市场份额分析37起源7.经济前景49附录1 56附录2 57 欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)6执行概要强劲被压抑的需求在旺季到来之前遇到高通胀随着对 Covid-19 的担忧逐渐消退，欧洲各地的目的地继续放松旅行限制，从而释放了强劲的（中短途）被压抑的需求。然而，飞涨的能源价格正在推高旅行成本，促使人们离家更近或选择节省成本的选择。在消费者价格上涨和可支配收入受到挤压的情况下，家庭（尤其是低收入者）将如何在今年夏天的旅行支出上做出权衡还有待观察。不断恶化的通货膨胀、长期的战争中断、疫情的卷土重来和经济动荡继续危及旅游业的前景。最新数据显示，欧洲游客人数比大流行前水平低43%1今年 1 月至 3 月期间，而 2022 年全年的展望表明，该地区将恢复大流行前 70% 的旅行需求2.外国游客增长到欧洲的目的地尽管有逆风，但今年夏天的旅行意愿将占上风。最新数据显示，在所有报告目的地中，超过五分之四的阿瑞瓦尔比 2019 年的水平下降了 50% 以下。保加利亚（-8%）、塞尔维亚（-10%）和土耳其（-14%）的反弹最为强劲。摩纳哥（-22%）、克罗地亚（-30%）、冰岛（-35%）和斯洛文尼亚（-37%）——唯一报告5月份数据的目的地——也表现出强劲的复苏。另一方面，拉脱维亚与俄罗斯的地理位置接近，在大规模酒店预订取消后，该国旅游业从大流行中复苏的速度（-63%）正在放缓。斯洛伐克和捷克共和国是东欧目的地之一，跌幅超过50%。1联合国世界旅游组织世界旅游晴雨表。卷20.第三期（2022年5月）2 旅游经济学 欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)7在旅行需求激增的情况下，机场正在努力应对人员短缺旅行需求的回升速度似乎快于航空公司恢复疫情期间裁员的速度。机场人手不足和罢工对度假者造成了严重破坏，他们面临着航班延误和取消，长时间的登机手续和安检队列以及堆积的行李。阿姆斯特丹史基浦机场和伦敦盖特威克机场等机场正在削减航班数量，以缓解预计将持续到夏季的旅行混乱，因为瑞安航空和易捷航空等几家航空公司宣布罢工并取消数百架航班因劳动力短缺。与2019年相比，欧洲网络区域的航班量飞机相对于2019100%90%网络总面积德国法国80%70%60%50%40%2021 年 10 月 2021 年 11 月 2021 年 12 月 2022 年 1 月 2022 年 2 月 2022 年 3 月 2022 年 4 月 2022 年 5 月 2022 年 6 月来源:欧洲旅游业复苏速度快于预期，应有利于今年夏天依赖旅游业的经济体根据牛津经济的旅游追踪3，今年5月，欧盟境内的过夜住宿成功达到疫情前的水平，西班牙和葡萄牙等旅游热点地区在恢复到疫情前的客流量时表现为明星。这两个目的地都落后于意大利（比2019年水平低10%），以及其他落后的目的地，如希腊，克罗地亚和马耳他。3 https:// www.oxfordeconomics.com/resource/eurozone-tourism-to-enjoy-a-strong-year-despite-high-inflation/英国意大利西班牙 欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)82022年5月:104%2019年的水平2022年4月:92%2019年的水平历史上过夜旅游追踪(rhs)nowcast过夜欧盟:Tracker-based短时预测。需要美国所有企业提供过夜变化百分比相对于2019年的20倍0-20-40-60-80-100-120指数(2019 = 100)100,080,060,040,020,00,01月-20日 5月-20日 9月-20日 1月-21日 5月-21日 9月-21日 1月-22日 5月-22日来源:牛津经济研究院这种令人鼓舞的趋势可能会持续到夏季，这得到了ETC最近进行的研究的支持。4 在欧洲人中，73%的受访者计划在未来6个月内旅行。同一项调查还显示，正在进行的俄乌战争对欧洲境内的整体旅行意愿产生了微不足道的影响。大约44%的受访者表示，冲突根本没有影响他们的假期计划，而31%的受访者改变了原来的计划，只有4%的人完全取消了他们的旅行。“当我们共同面对共同的挑战时，合作变得更加重要和有价值，所以我们相信旅游业的困难时期只会加强我们在ETC的团结。我们ETC不断呼吁欧盟机构为该行业提供充足和及时的财政援助和其他支持，特别是严重依赖俄罗斯和乌克兰旅游业的目的地。在Covid-19的破坏性影响之后，受影响地区的旅游企业无法承受另一场重大危机，“欧洲旅游委员会（ETC）执行主任爱德华多·桑坦德说。Jennifer Iduh（ETC执行单位）由ETC市场情报委员会提供第 4 章国内和欧洲内部旅行的监测情绪 – 第 12 波 欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)9202020212022202320241. 2022年旅游业绩总结总结• 进入 2022 年夏季旺季，复苏似乎如火如荼，大流行积累的储蓄支持该行业的增长。• 然而，由于能源和食品价格上涨等原因导致生活成本增加，预计会促进增长的储蓄基础受到侵蚀。• 燃油价格的急剧上涨也提高了旅行成本 - 乘客可能会将偏好转移到更近的度假胜地和更便宜的交通方式。• 进入夏季，员工短缺给该行业带来了严峻的挑战，头条新闻已经被短缺和工人供应不足的影响所占据。• 俄乌冲突对前往欧洲其他地区的旅行影响不大。• 前往欧洲的长途旅行继续明显落后于中短途复苏，这表明它显示出未来的希望。继 2021 年最后几个月因奥密克戎变种爆发导致旅行下降之后，疫苗的成功推出和冠状病毒限制的放松相结合，提振了 2022 年欧洲旅行的积极情绪。现在的问题是，燃料价格上涨导致可支配收入的侵蚀，加上人员短缺和新出现的Covid-19亚变种，是否会限制旅行进入夏季高峰期。国际移民目的地区域,欧洲%的差异与2019年的水平10-10-30-50-70-90欧洲西欧新兴欧洲来源:旅游经济消费者在 2022 年夏季面临两种对立的力量。在没有 Covid-19 限制的情况下进行的第一个夏天的欧洲旅行的刺激下，人们希望花费大流行中积累的储蓄，这表明今年夏天明显强于过去两年，尽管基准较低。然而，储蓄基础已被生活成本的增加所侵蚀，家庭预算受到创纪录的能源和燃料价格上涨的挤压。因此，由于可支配收入减少，花费累积储蓄的愿望受到抑制，尽管这可能会在今年冬季产生更大的影响，因为需要将更大比例的家庭资源用于取暖。 欧洲旅游:趋势和前景(Q2/2022)10移民晚上除了挤压可支配收入外，燃料价格的急剧上涨也直接提高了旅行价格，或者更具体地说是运输价格。对于消费者来说，价格上涨可能会将偏好转移到成本较低的选择上，选择国内目的地或更实惠的替代交通方式前往附近国家。对于航空公司来说，由于疫情后持续的财务压力，航空公司会发现难以吸收额外的成本。这些财务压力因工作人员短缺而加剧，导致航班延误或取消，从而侵蚀利润。在整个疫情期间，借款也开始成为一个问题，尽管通货膨胀通过侵蚀债务而有利于债务人。鉴于需求在 2022 年大幅反弹，劳动力供应的持续滞后正在造成整个欧洲旅行和旅游业的员工短缺。尽管在前几年，酒店业一直在努力吸引和留住员工，但目前航空业占据了头条新闻。在6月的第一个周末 - 一些欧洲国家的银行假期 - 英国有4%的航班取消，而通常的取消率为1%，同期问题扩展到整个欧洲，荷兰的取消率高达11%。短缺的原因集中在: 由于欧洲签证要求的变化，可用工人的数量受到限制 该部门被视为新冠疫情后更不稳定的就业机会 招聘和就业之间的工人检查准备时间更长。因此，鉴于目前旅行和旅游工人的供应缺乏弹性，并且有报道称工资下降，员工短缺可能会对 2022 年夏季的需求构成非常现实的抑制，这只会减少吸引力。这些人员短缺的影响可能会因夏季计划在大多数西欧目的地举行的交通罢工而进一步加剧。国外访问和过夜到选定的目的地2022年年初至今*，相对于2019年水平的变化百分比 200-20-40-60-80-100资料来源：TourMIS *日期因目的地而异（1月至5月