2022年中国小微普惠数字化进程专题分析

nalysys易观分析中国小微普惠数字化进程2022本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws Onalysys易观分析CONTENTS01普惠小微金融为银行业重要发力点02银行普惠金融信贷投放现状03普惠小微数字金融实践进程04科技赋能普惠小微典型案例05普惠金融业务发展趋势和建议 Omalysys易观分析01普惠小微金融为银行业重要发力点 Onalysys普惠金融助力国内国际“双循环”，银行为重要参与主体易观分析“深化金融供给侧结构性改革，增强金融普惠性”成为十四五规划的重要基调，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。更好满足小微企业和农民等弱势群体的金融需求，有助于加速创新循环、打通资本循环、优化产业循环、服务城乡区域循环，为新发展格局提供有力支撑。在“双循环”落地的过程中，商业银行在进一步支持小微企业融资方面将扮演重要角色。目前我国金融体制以银行体系的间接融资为主，小微企业的外部融资仍然主要依赖银行。2021年小微经营者融资渠道分布%0683%■小型企业■微型企业和个体户加强数字化实践，丰富科创$解决小微企业加速创新循环80%首贷难、融资企业金融供给70%贵的问题0160%50%50%4796alysys40%34%普惠金融04分析助力30%0220%19%“双循环优化产业循环7% 6%11%10%4%1%2%1%03%0形成高水平产提供金融服务业链和供应链覆盖率和可得更好服务于实性，补足农村体经济金融短板数据未源：全国工商联、平安证券易观分析整理易观分析www.analysys.cn2022/10/9激发科技与创新活力4 Onalysys监管政策大力支持普惠小微金融易观分析国家相关部委从量、价、质三个维度持续细化要求、构建全面的政策体系，致力于推动小微信贷供给、降低企业融资成本、提升机构服务能力。首先，通过货币调控、财税优惠、放宽内控约束等方式降低展业成本和难度。第二，为降低小微企业的融资成本，不断督促金融机构清理精简收费项目，严格控制贷款定价和其他服务费用水平。第三，相关部门对银行内部架构设置和外部服务发力点都提出了要求。近年国家出台一系列激励各类金融机构和市场主体加大普惠金融服务力度，从体制机制上推动了商业银行敢贷、愿贷、能贷。惠普小微金融机构政策体系2021-2022年部分重要普惠金融政策梳理货币调控监管考核时间政策内容说明量：增量扩面2022/3关于进一步实施小微企业所得税优小型微利企业年应纳税所得额在财税优惠内控管理惠政策的公告100万-300万之间，按20%税率关于进一步实施小微企业“六税两2022/3扩大适用主体范围、延续减免幅费”减免政策的公告度、细化小型微利企业判定方法实施普惠小微企业贷款延期支持工清理精简不合理收费2022/1具和普惠小微企业信用贷款支持计金融机构与企业按市场化原则自价：减费让利划两项直达工具接续转换主协商贷款还本付息。全面降费关于深入开展中小微企业金融服务加大对中小微企业的信贷投放2021/7优化对个体工商户的信贷产品服能力提升工程的通知务，扩大普惠金融服务覆盖面。设立普惠金融事业部2021/4关于2021年进一步推动小微企业提出保持稳定高效的增量金融供金融服务高质量发展的通知给、着力优化金融供给等要求。质：提质增效加大各类贷款投放2021/3政府工作报告提出“增强金融菩惠性”加强供应链和科技运用数据来源：公开信息·层观分析整理@易观分析www.analysys.cn2022/10/9激发科技与创新活力5 Omalysys普惠金融与数字化技术相结合已形成生态系统易观分析目前中国普惠金融以监管制度为保障，加上日益优化的基础设施建设的根本，整体普惠服务结合数字化技术的链条俨然更加完善。服务链条中，包括人工智能、大数据等在内的数字化技术已嵌入各类金融机构的普惠金融业务，成功赋能供应链金融等服务，实现数字普惠金融服务的发展。监管制度保障第一，顶层设计加强，数字普惠金融扶持力度加大；第二，积极推进数字普惠金融政策体系建设；第三，普惠金融监测维度数字化特征明显服务链条人工智能银行类金融机构供应链金融小微企业融资大数据消费金融产业链服务数字化普惠技术金融数字银行绿色金融区块链乡村金融企业主个体信贷云计算非银行类金融机构基础设施建设例如数字支付服务进一步下沉；征信体系日益完善：多层次资本市场改革更加深入；金融数字身份认证应用逐步扩大2022/10/9激发科技与创新活力6 Omalysys易观分析02银行普惠金融信贷投放现状 Onalysys各类银行业普惠金融业务的市场格局易观分析普惠型信贷市场中，有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构四大参与者。2021年中国各银行业机构普惠小微贷款规模较2020年在各银行机构普惠小微贷款规模都有巨大提升。中国大型商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长196760亿元；股份制商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长99542亿元：城市商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长78899亿元：农村金融机构普惠型小微企业贷款较2020年增长181371亿元。其中大型商业银行和农村金融机构的体量较其他两者更大。2020-2021年中国各银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况（单位：亿元）300000■2020年■2021年250000245088233153200000nalysys150000100000见分析48328517825000027660221750大型商业银行股份制商业银行城市商业银行农村金融机构数据未源：银保监会易观分析整理易观分析www.analysys.cn2022/10/9激发科技与创新活力8 Omalysys各家上市银行普惠小微信贷投放情况易观分析截至2021年末，建设银行普惠贷款余额领跑六大行，达到1.87万亿元。从普惠贷款环比增速来看，工商银行的增速最高，达到了47%，而中国银行增速也达到了44%。从普惠型小微贷款客户数方面看，建设银行普惠金融贷款客户数最多，为193.67万户，而交行的客户环比增速最高，为43%。2020-2021年六大行普惠型小微贷款余额情况2021年六大行普惠客户数12020年普惠贷款余额（万亿元）2021年普惠贷款余额（万亿元）增速%50%2502021年客户数（万户）增速%2.001.8750%47%1.8044%45%45%ys43%1.6038%40%2001921941.4540%1.401.32a17135%35%35%1.201.1031%30%15029%30%1.000.960.960.8825%25%0.7508022%0.8020%20%1008020%0.61易双分0.6015%15%0.400.340.2610%5010%0.205%216%5%0.000%00%工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行数据来源：银行年报易观分析整理www.analysys.cn数据来源：银行年报易观分析整理@易观分析@层观分析www.analysys.cn2022/10/9激发科技与创新活力9 Omalysys银行普惠金融信贷投放利率和不良率呈现下降态势易观分析小微贷款利率方面，通过银行等机构传导促进小微企业融资成本稳中有降。2022年上半年小微企业贷款利率处于下降趋势，有利于降低小微企业融资成本。2022年一季度末，国有大行和股份制银行不良率均为1.35%，均比上年未下降0.02%且均优于行业水平。2022年新发放普惠型小微企业贷款利率变化2022Q1各类商业银行贷款不良率情况■银行新发放普惠小微企业贷款利率%■2021年末2022Q16.00%4.00%3.63%5.57%5.57%3.50%3.37%5.00%5.249%4.93%3.00%4.00%4.16%nalysy2.50%maly3.00%2.00%1.90%1.96%1.73%1.37%1.69%1.50%1.37%易观分析1.35%1.35%2.00%1.00%1.00%0.50%0.00%0.00%2022/12022/22022/32022/42022/52022/6国有大行股份制行城商银行农商银行行业平均数据来源：央行、银保监会、公开信息：易观分析整理www.analysys.cn数据来源：银保监会、公开信皇：是观分析整理@显观分析@易观分析www.analysys.cn2022/10/9激发科技与创新活力10 Omalysys易观分析03普惠小微数字金融实践进程 OmalysysIPC模式和信贷工厂模式为自前最主流的小微信贷模式易观分析IPC是传统的小微信贷模式，围绕信贷员的劳动密集型业务流程，以客户还款能力和还款意愿作为放贷的唯一标准。进一步地，信贷工厂通过设计标准化、数字化的业务流程，构建出不同信贷产品的流水线作业，同时前中后台职责界限更加清晰，实现放贷效率提升。传统IPC：围绕信贷员的线下业务流程信贷工厂：各司其职的线上流水作业流程标准化，前中后台分离评估客户偿还贷款的能力市场营销SVS前台中台后台通过信贷员的密集劳动了解客户。流程是信获客风控管理营销人员根据总部贷员通过实地调查，了解客户生产、营销客户调查资金运转等情况，自行编制财务报表，分析营销。单式点对点客户的还款能力，为发放贷款的整体决策提供信息。化的调线上业务流程线下业务流程审查审核香报告。审批人员通过系统SOP贷款申请市场营销行在线集中审查贷款发放电集中审批客户调查评估客户偿还贷款的意愿放款中心负责放核保和抵押综合评估信用状况和抵押品情况。第一，评贷后管理物登记、档案管理放款审核与执行合同签订估客户人人的信用状况，包括人人声誉、信等。用历史、贷款申请的整体情况和所处的社会局台团队进行集中的菲现场预警、监集中清收非现场预警监测上门回访环境。第二，要求提供严格的抵押品，降低测。客户道德风险。清收集中清收贷款催收协调住追索等。入人连带责2022/10/9激发科技与创新活力12 Omalysys数字科技不断赋能信贷工厂的供应链金融建设易观分析伴随数字科技的渗透进金融业务各领域，针对小微企业的供应链金融服务建设，从传统的中心化、服务线上化、经营智慧化、搭建供应链生态化以及在生态化建设。利用科技赋能产业链上下游，赋能小微企业发展。线上化智慧化一体化技术基础供应链金融2.015供应链金融4.0供应链金融5.0+参与主体包括银行与供人工智能参与主体包括银行、供应链上构建“金融+产业+科应链上下游关联企业下游关联企业以及金融科技企技”生态圈，不仅限于通过ERP连接各参与方业，具有行业细分、去中心化融资，开展一体化服务。渗透到供应链各环节的经营管理等特征。大数据区块链参与主体包括银行、供参与主体包括银行、供应链上下以商业银行为核心，开游关联企业、金融科技企业以及展传统供应链金融的线应链上下游关联企业以政府主管部门，基于线上产业场下服务模式。及平台构建者，构建基景而构建产业互联网的智慧供应于云计算的大服务平台。链生态体系。云计算中心化平台化生态化供应链金融1.0供应链金融3.0供应链金融5.02022/10/9激发科技与创新活力13 Omalysys科技赋能小微供应链真实触达企业经营易观分析伴随大数据、物联网、区块链等技术的不断选代和应用，银行对供应链的实时监测和数据追溯更加落地，供应链风控问题有望得到更好解决。近年来，银行加速进行科技投入，构建底层信息能力，为新型供应链模式的创新提供了可能性。科技解决小微供应链模式实践难点大中型银行运用科技建立新型供应链模式银行平台服务核心技术难点解决科技应收账款融资、风险传染工行工银e信区块链持续跟踪数字信用凭证共处同一供应链个体出现物联网农行E链贷电商融资服务区块链、信角风险，容易区块链产生连锁反应。实时监测联盟链服务大数据应收账款融资、建行BCTrade2区块链贸易融资信息确认欺诈模型货物合同等信息招行开放许可链应收账款融资区块链人工智能实性审核难交