2022“双智”时代车路协同新范式——商汤绝影汽车产业系列研究报告（一） 02【关于商汤绝影】商汤科技智能汽车平台品牌“商汤绝影”，致力在智能车舱、量产智能驾驶和自动驾驶接驳三大业务方向，深度挖掘车载数据的感知价值，连接智能汽车与商汤智慧产业生态，实现与汽车产业和生态的共生共赢。 03 关于商汤绝影前 言 05第一章 时代呼唤“双智”城市 06第一节 传统智慧城市六大挑战 06第二节 单车智能的愿景与挑战景 07第二章 “双智”城市的历史使命 08第一节 “双智”城市建设的任务 08第二节 “双智”城市建设的成绩 08第三节 “双智”城市未来建设重点 09第四节 “双智”城市经济发展与相关政策解析 09 第三章 车城网赋能“双智”城市 10 第一节 车城网定义“双智”城市 10第二节 AI定义车城网 11第三节 车城网框架图景 11第四节 车城网“进阶之路” 12第四章 商汤绝影车路协同五条“护城河” 13第一节 技术“护城河”：全球智能视觉领导者 13第二节 智算“护城河”：独一无二的“四合一”AI母舰 14第三节 经验“护城河”：最懂智慧城市的AI企业 15第四节 多矩阵协同“护城河”：多元优质供给 15第五节 新模式“护城河”：挖掘未来超级金矿 16结语 17参考资料 1804目录 05汽车产业是人类社会最伟大的产业之一。一个多世纪以来，从德法到美国，再到日韩......现代化国家崛起无不伴随着汽车产业的发展壮大。改革开放以来，中国汽车产业实现从小到大，并在2009年成长为世界第一汽车大国，但没有掌握汽车核心技术，产品不具备世界竞争力，没有建立一个世界级品牌和世界级企业。在此背景下，中国抓住汽车产业百年局变之机，瞄准绿色化、智能化、网联化和共享化，推动 “弯道超车”，由汽车大国向汽车强国转型。中国”三纵三横”技术路线布局下，成功抓住绿色化机遇，中国电动汽车实现快速崛起，赢下产业百年局变第一程竞赛。近年来，国家政策、市场主体研发重点正明显向智能化、网联化倾斜，中国力图在第二程竞赛中扩大产业优势。在此背景下，中国分两批在16座城市启动智慧城市基础设施建设与智能网联汽车协同发展（简称“双智”城市建设），推动车城网建设。这标志着中国在汽车百年局变中产业布局思路实现重大跃升。即更加强调 “单车智能+车路协同”的技术路线，要建设道路和建筑的感知系统，打造“车城网”，构建“车、路、网、云”一体化城市“交通大脑”。展望未来，“双智”城市建设将推动中国智慧城市加速迭代，智能汽车产品更快商业化，社会资源配置优化，是新时代、新形势下推动产业转型、城市转型和社会转型的战略性安排。着眼当下，建设“双智”城市要做好车路协同，发挥好车城网的协同纽带作用。因为正是车城网的联通纽带作用，智慧城市和智能驾驶的无缝衔接得以实现，“双智”成为更具活力、多维互动的智能生态体，这是科技浪潮中的中国科技、中国智慧、中国方案给人类的新贡献。车城网建设的重点，是发挥好智能化软件的作用，尤其是让AI发挥好“双智”城市的基础要素作用。只有AI浸润到车城网乃至智慧城市的各细分领域，智能才有了依托，网联才能实现高效。换言之，AI某种程度上定义了车路协同和车城网，深刻影响着“双智”的质量。令人欣喜的是，中国拥有全球领先的AI技术开发企业！中国拥有全球最为完备的汽车和信息通信产业链条！中国拥有全球瞩目的健全、成熟的汽车产业支持政策！中国拥有全球有史以来最大规模智慧城市建设的经验！中国拥有全球规模最大、增长最快、潜力最旺的绿色智能汽车市场！抓住汽车产业百年局变的第二程竞赛契机，中国不仅将实现智慧城市全面迭代升级，满足人民美好生活需要，还将在汽车新产业链条上，孕育出自主的世界级技术、世界级产品、世界级企业和世界级品牌，实现高质量发展。商汤绝影，很幸运参与其中，有信心做出贡献！前言 06第一章 时代呼唤“双智”城市从2012年启动大规模试点算起，中国智慧城市已走过十个年头。智慧城市建设在推动中国城市面貌天翻地覆变化的同时，也暴露出传统智慧城市建设的一些短板和挑战。伴随新一轮科技革命浪潮不断深化，城市治理和生活需求的变化，新时代需要新的智慧城市。同时，技术变革推动汽车产业出现百年未有大变局，但单车智能的商业化落地进程滞后于社会需求的巨大期望。凡此种种，“双智”城市应运而生，成为破解传统智慧城市和单车智能的短板、挑战的时代之选。第一，重建设、轻运营，传统智慧城市建设事倍功半。我国启动大规模智慧城市建设之初，缺乏智慧城市建设经验积累。部分地区出现铺摊子式建设智慧城市情况，上项目、搞基建相对比较普遍，智慧城市建设上投入巨大。但是，由于前期规划不足，运营能力欠缺，智慧城市的实际运营并不如意。同时，部分智慧城市建设被不同政府部门以职能为边界，进行“碎片式”建设。这也导致部分智慧城市投入巨大，但后续运营效果不佳，产出、价值并未得到充分发挥。第二，重硬件、轻软件，持续遭遇迭代升级难题。智慧城市建设过程中，重建设“重”的更多是肉见可见的硬件设施。部分智慧城市建设在乎土建动工，重视灯杆、指示牌、电子眼、服务器、存储等建设。但是软件设施建设相对偏弱。这不仅导致城市建设的硬件设施无法充分发挥其应有作用，甚至容易出现智慧城市系统故障，或沦为“晒太阳工程”。同时，硬件设施升级费时费力费钱，软件升级不受重视，传统智慧城市很容易与技术、城市发展需求出现脱节，出现智慧城市不够智慧的情况。第三，数据格式不统一，平台标准不统一，“数据孤岛”待解。在终端数据方面，存在数据格式和传输协议不统一问题；平台非结构化数据多，数据理解难、可读性差，不容易共享。不同部门搭建的平台标准不统一，牵头单位、功能侧重、平台架构各有偏差，相互之间无法联通，且存在重复建设。总体而言，传统智慧城市建设下的信息化、智能化是撕裂的、碎片化的，“数据孤岛”问题比较突出。第四，经济面临“三重压力”，地方财政压力大增。尽管我国经济长期向好的基本面没有变，中国经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有改变，但是，世纪疫情冲击叠加俄乌战争，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。经济下行压力下，我国宏观经济杠杆率预计将进一步上升，加之土地收入减少，部分城市将面临更大的财政压力。这也就意味着，政府财力支撑传统的智慧城市建设或升级路径将“心有余而力不足”，智慧城市迭代遭遇最现实挑战。第五，传统智慧城市建设大大增加碳足迹，与“双碳”战略背道而驰。传统智慧城市大大增加了碳排放，导致绿色发展不够绿色的问题。其一，传统智慧城市建设启动了较大规模的土建工程，以及铺摊子式大规模硬件安装，带来了大量的碳排放。其二，由于部门条块分割式的智慧城市建设，带来重复建设，进一步放大了资源投入以及碳排放强度。其三，传统智慧城市建设此前所使用的相关产品能耗强度已相对落后，其相对较大的碳排放强度也与绿色发展背道而驰。如果从碳排放的全生命周期来看，该三条维度下造成的碳排放规模将是一个巨大数字。第六，更多侧重政府治理，对居民需求挖掘不足。传统智慧城市建设，更侧重通过智慧的第一节 传统智慧城市六大挑战 07伴随信息科技，尤其是人工智能发展，汽车正从传统的代步工具转型为移动智能空间。智能化，是新一代汽车最为典型的特征属性之一。伴随人工智能、大数据、云计算等技术的持续发展，汽车的智能化势必越来越高。当然，智能化是一个持续趋向更加智能的过程，不可能一蹴而就。同时，智能化汽车势必与外部环境产生更紧密的链接和互动。完全孤立的高度智能化汽车既是不现实的，也是不经济的，更是不符合社会发展需求的。在双智城市视角下，单车智能的三大现实发展境况，决定了深化智能汽车与智慧城市相融的大生态，建立车、路、云的高度协同是加快迈入智驾时代的大势所趋。第一，当前单车智能无法单独满足生产生活需要。当前，智能汽车商用化技术普遍处于L2或L2+级别，即辅助驾驶。这也就意味着智能汽车依然需要人的大量操作，还不能实现高度智能无人驾驶。例如，驾驶员还无法在驾驶过程中完全解放双手、双脚，安全的将精力用于处理与驾驶以外的其他事务。尤其是在恶劣天气或特殊路况下，更是如此。此外，即使单车L2级辅助驾驶，也依然存在单车感知存在盲区，对路况辨别出现错误的情况。如国外已发生几起因L2级自动驾驶识别道路状况错误而造成的交通事故。换言之，目前的L2级单车智能只能起到辅助驾驶的作用，难以满足在开放场景下的生产生活驾驶需要。今天很多时候都