2022年11月云服务行业动态及热点研究月报

iResearch艾瑞咨询云服务行业动态及热点研究月报-2022年11月2022.12iResearchInc. 艾瑞咨询云服务定期信息汇编月报发布时间轴1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本月摘要1摘要本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对2022年11月各行业的观察，得出以下观点：在政策新闻梳理中，政策正在引导行业相关标准的发展，包括印发《中小企业数字化转型指南》、发布中小企业数字化水平测试指标》，并采取试点推广等措施，充分利用数字技术的力量，扩大企业对新技术的接触面积，推动数字化转型，并在转型中侧重行业化发展，例如发布《石化行业智能制造标准体系建设指南》，根据行业化标准推进数字化建设。在重点新闻扫描上，国家级、省级的数据中心正在稳步建立，企业自用数据中心建立的步伐也在前进，绿色节能是各种数据中心建立的新风向，分布式云、边缘计算、云端一体仍是laaS层的关键词语，云能力正在结合人工智能不断下沉到边端。在PaaS赛道中，政府、企业等多角色齐发力推动低代码、RPA等相关开发细分赛道的产品开发知识，推开市场认知，甲方自研自用亦有起色，产品升级、生态合作依旧日是常见手段。此外多家头部厂商发布最新营收，并有多家厂商向海外市场拓展业务或者建立数据中心，此外，召开大型综合峰会、发布新品也是本月常见的厂商动态。在投融资事件梳理中，对于11月新增的投融资事件，SaaS与云安全投资热度较高，分别为4起和3起，其余赛道投资事件中，低代码和数据中台各1起本月艾瑞重点研究内容：政企数智办公平台：目前，2021年政企数智办公平台市场规模达74亿元，增速达22.1%。，预计市场在未来3年将以20%的复合增速增长，搭建政企数智办公平台的主要服务商有通信技术厂商、系统集成商、办公自动化（OA）厂商、移动办公厂商和网络安全厂商。其中系统集成商对IT实力较强的中大型企业有相对优势；办公自动化厂商是政企搭建数智办公平台的中庸选择；移动办公厂商对规模小、需求简单的组织有相对优势；通信技术厂商灵活性高且有成型的移动端产品，政企需求均可覆盖，关键词：据中心、数据标准政策、战略合作、生态建立、营收、政企数智办公平台； 艾瑞咨询云服务定期信息汇编2重点新闻及理解综合表重点事件艾瑞评述工信部引发《中小企业数字化转型指南》通知，对如何提高企业数字化转型能力、提升转型供给水平给出具体在企业数字化转型浪潮中，政府担当了引指导，并通过资金支持、试点推广，加大政策支持。工路人与标准制定者角色，转型路径进一步信部还发布《中小企业数字化水平评测指标》，给出将为详细具体的测评规则，将企业的数字化水平分级。清断规范。山东省数据中心第28万个标准机架建成开通；鲁北大数据中心项目开工，这是“十四五”时期山东省重点规各省区自有数据中心不断完普部署，全国划布局的三个省级区域中心之一；四川省全面启动国家政务数据中心自有互联互通一张网指日可纽节点建设；湖北省利川市政务大数据中心全面上线;待电商SaaS软件服务商“关登科技“北交所首发通过“；营销SaaS服务提供商“迈富时“向港交所递交上市申SaaS赛道投资收益回暖，多家厂商Saas请；锐捷网络股份有限公司在深交所创业板上市：微盟2022年第三季度SaaS订单同比增长30%；有费2022收益明显提开，且相关公司上市两家，申年前三季度门店SaaS产品GMV约312亿元，同比增请一家，市场格局集中度略有上升趋势长超60%;各头部厂商发布营收，阿里云2023财年Q2业绩中，跨分部抵消前营收267.6亿元，跨分布抵消后营收多家云厂商发布Q3最新营收，增长较为207.57亿元，抵消后营收环比增长达17.37%；百度智能云2022年Q3实现营收45亿云，同比增长25%；均衡，其中金山云毛利有所提升。金山云Q3营收19.7亿元，调整后毛利率升至6.3%；阿里云联合杭州市政府、杭州经济和信息化厅共同主办2022云栖大会，会上发布汽车云"、“宣布自研CPU一多巨头云厂商召开大型综合会议，发表技倚天710已大规模应用“、展出无影架构的新终端形术趋势、行业见解、产品路线、未来战略，态；腾讯云举办“2022云开发技术峰会”，腾讯举办2022数字生态大会：2022亚马遵云科技re:lnvent全提升品牌影障力，力拓伙伴生圈。球大会启常；N 艾瑞咨询云服务定期信息汇编目录正文目录月报发布时间轴本月摘要...目录一、云服务投融资数据（一）投融资数量，（二）投融资轮次，大数据二、重要政策动态三、云服务全链路动态扫描.8(一）数据中心(二) laaS.10(三) PaaS..11(四) SaaS.物联网(五）云安全17(六）行业云袋鼠云四、国内外头部厂商动态.20(一）阿里云.20（二）华为云.21(三）腾讯云.23(四）天翼云数据库(五）亚马逊云科技.24（六）百度智能云.25(七）金山云.26（八）浪潮云.26(九）京东云...27（十）中国移动云，数亿元() Azure....29五、艾瑞热门赛道研究六方云（一）赛道一：政企数智办公平台32六、艾瑞历史报告回顾.32七、艾瑞近期研究预告、.32 艾瑞咨询云服务定期信息汇编2图表目录表1：重点新闻及理解综合表....图1：2022年1-11月-投融资笔数.5图2：2022年1-11月-热门赛道投融资轮次 艾瑞咨询云服务定期信息汇编云服务投融资数据（一）投融资数量图1：2022年1-11月-投融资笔数SaaS108云安全23RPA11数据库11数据中台10低代码17容器云2云通讯2SDN2超融合1视频云1SDS0CDN0CMP■总投资笔数（个）来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制。C2022.12 iResearch.Inc.www.iresearch.com.cn艾瑞观点：2022年11月初起至11月末各赛道投资热度相对变缓，11月，云安全新增3笔，SaaS赛道新增4笔，低代码新增1笔，数据中台新增1笔。5 艾瑞咨询云服务定期信息汇编（二）投融资轮次图2：2022年1-11月-热门赛道投融资轮次SaaS14%85%12%%0云安全9%30%13%13%35%RPA%627%18%27%低代码29%29%29%数据中台20%20%30%容器云100%数据库18%36%9%55%云通讯100%SDN100%超融合100%视频云100%■种子轮/天使轮■A轮B轮■C轮及C轮以后■其他投资注释：其他投资包括被收购、股权投资、战略投资、主板定向增发。来源：烯牛数据，艾瑞研究脱自主研究及绘制。2022.12 iResearch.Inc.wwwiresearch.com.cn艾瑞观点：2022年1月初至11月末累计各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS云安全、RPA、低代码、数据中台、数据库赛道在覆盖种类和笔数上较为领先。在11月新增投资事件中，SaaS赛道新增A轮2笔、C轮1笔、D轮一笔、云安全B轮、C轮、新三板各增1笔，低代码新增1笔天使轮，数据中台新增一笔C轮。综上所述，云安全与SaaS为本月投资热门赛道，低代码和数据中台在本月的投资热度均有上升。 艾瑞咨询云服务定期信息汇编二、重要政策动态政策名称发布机构发布时间具体内容《虚拟现实与行业应提出五大重点任务、三大专项工程、七个方面的保障措施，以虚拟现实核心软硬件突破提升产业链用融合发展行动计划工业和信息(2022—2026年)》化部2022.11.01韧性，以虚拟现实行业应用融合创新构建生态发解读展新局面，以虚拟现实新业态推动文化经济新消费.从开展数字化评估、推进管理数字化、开展业务数工业和信息化部关于字化、融入生态、优化实践角度增强企业转型能印发《中小企业数字化工业和信息化部2022.11.09力：从增强供需匹配度、开展全流程服务、研制轻转型指南》的知量化应用等角度提升转型供给水平；此外通过资金支持、试点推广等加大政策支持。根据行业特点，分为制造业数字化水平评测、生产工业和信息化部办公性服务业数字化水平评测、其他行业数字化水平厅关于发布中小企业工业和信息评测三个类别，从数字化基础、经营、管理、成效数字化水平评测指标化部2022.11.12四个维度综合评估中小企业数字化发展水平，依(2022年版）的通知据企业评测得分，将数字化水平划分为四个等级：一级、二级、三级、四级，工业和信息化部办公厅关于印发石化行业提出石化行业智能制造基础共性标准、石化关键智能制造标准体系建工业和信息技术及模型标准、石化关键技术应用标准、及细分化部2022.11.21设指南（2022版）的行业应用标准，规范和引导石化行业向数字化、网络化、智能化发展。为加快实施国家教育数字化战略行动，利用信息教育部办公厅关于开化手段完善以发展素质育为导向的中小学生综展信息技术支撑学生教育部公合素质评价体系，提高教育评价的科学性、专业综合素质评价试点工2022.11.22厅性，客观性，促进学生全面发展，教育部决定选作的通知一批积极性高、条件具备的区域，开展信息技术支撑学生综合素质评价试点工作来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。O2022.12 iResearch.Inc.www.iresearch.com.cn 艾瑞咨询云服务定期信息汇编三、云服务全链路动态扫描（一）数据中心艾瑞观点：11月，国家级及省级数据中心的启动不断增扩，成为数据中心新建设的主力军，此外，企业自用数据中心建立的步伐不减，但绿色低碳节能仍是新数据中心建设的导向。无论是企业还是政府，都对数据中心建立的标准统一和技术进步做出务力，这包括国家层面的建立标准的引导和企业之间技术探讨的论坛活动。>山东省数据中心第28万个标准机架建成开通11月7日讯，近日，山东省数据中心第28万个标准机架建成开通仪式在济南举办，提出持续加大数据中心建设改造投入，着力降低实际运行PUE（能源使用效率），提升单位算力能效，鼓励企业优先购买绿色电能，试点应用“风光储能+大数据中心”“源网荷储一体化+大数据中心”等新模式，盐田港集团数据中心正式启用11月11日讯，盐田港携手华为筑第牢数字化转型数据底座，作为盐田港集团数字化转型的关键落地项目之一，数据中心机房的落成，既为云平台、大数据平台、应用、安全等提供了统一的物理环境，建设了统一的数字化基础设施，又为数字化转型及“三年行动计划”打下了坚实的数据底座。>“2022第十届数据中心标准峰会”在北京举行11月11日讯，由CDCC主办的2022第十届数据中心标准峰会举办，峰会以“汇聚双炭科技分实数据之基”为主题，呈现“双碳科技技术创新篇”、“高质量可持续发展篇”、“优秀科技成果展示篇”三大篇章，以创新驱动发展战略，聚焦科技技术热点，汇聚行业最新成果，探讨产业发展出路，开辟数据中心行业发展新征程，11月18日讯，主题为“聚绿色计算之力，赋双碳进程之能”的“绿色计算峰会暨2022绿色数据中心建设与运营论坛”举行，大会围绕数据中心行业趋势介绍、数据中心产业与资本的有机结合之路、华为数据中心解决方案、数据中心数字李生可视化营销解决方案四个主8 艾瑞咨询云服务定期信息汇编题进行，重点聚焦绿色计算技术和产业的发展和数据中心的新成果和发展趋势，并对行业发展进程中遇到的困难和问题进行分析和探讨。>2022年度国家绿色数据中心推荐工作启动11月19日讯，工信部、国家发展改革委等六部门近日联合印发通知，组织开展2022年度国家绿色数据中心推荐工作，拟在生产制造、电信、互联网等数据中心重点应用领域，遵选一批能效水平高且绿色低碳、布局合理、技术先进、管理完善、代表性强的国家绿色数据中心。东数西算”工程全面启动后，科学布局、集约发展、算力资源高效利用已成为数据中心绿色发展的重要组成部分。>鲁北大数据中心项目开工11月19日讯，位于山东省德州市陵城区的鲁北大数据中心项目举行开工仪式，该项目是“十四五”时期山东省重点规划布局的三个省级区域中心之一。项目总投资40亿元，总建5G公共服务平合、综合服务展示中心、数据机房、园区技术创新中心、信创产业研发基地等>中国移动（柳州）洛维数据中心二期工程开工11月22日讯，中国移动（