iResearch艾中国医药电商B2B行业研究报告2022.10 iResearch Inc. 摘要iResearch艾瑞造商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，对我国医药流通行业“十四五”期间高质量发展提出明确要求，在此背景下，医药流通行业加快数字化转型，医药电商快速发展，B2B作为其中占比超过90%的商业模式，发展十分迅速。行业政策、技术以及物流的进步为医药电商B2B的发展奠定了良好基础，促进医药流通供应链降行业背景本增效2016-2021年间，医药电商B2B市场增长迅速，2019年B2B模式交易规模突破干亿元。2020M年之后受疫情影响，电商购药成为首选，医药电商B2B趋势而起，实现高速增长，2021年市场规模达到2072亿元，资本热度方面，传统药企企业积极扩大B2B版图，新型企业加速冲击行业规模二级市场，行业热情提升，在政策与市场不断完善的综合作用下，中国医药电商B2B市场规模2025年预计达到3758亿元，发展空问巨大。医药电商B2B位于医药流通产业链的中游，以数字化方式革新产业链上下游之间的联系方式节约流通成本，提升流通效率。按照发起方的不同进行划分，医药电商B2B可以分为政府主导的医药电商B2B、传统药批转型B2B以及第三方医药电商B2B平台，各模式市场特征与产品行业现状体系各不相同，同时以其数字化、使捷化服务共同助力医药流通的高效运转。宏观环境方面，政策监管、疫情走向、技术应用等方面依然存在不稳定性，这给医药电商B2B的发展带来不确定因素，在此前提下，B2B厂商应不断修炼内核提升自身，如此方能行稳致远；中观行业方面，先进入者把握大量资源，行业集中度将日趋提升，强者恒强的马太效趋势展望应愈加明显；微观服务方面，各B2B平台将依托自身能力，数智化加码，打造“药品购销+X的多元服务，更好地服务上下游购销需求。来源：艾瑞咨询研究胰自主研究验制，C2022.10 iResearch Incwww.iresearch.com.cn2 iResearch艾中国医药电商B2B概述中国医药电商B2B发展现状2中国医药电商B2B案例分析3中国医药电商B2B发展趋势A iResearch中国医药电商三种商业模式艾瑞B2B服务医药行业各个B端，占据医药电商交易的主体地位根据用户类型和流通渠道划分，医药电商可以分为B2B、B2C、O2O三种类型，这三种类型商业模式各不相同，帮助整个医药流通行业降本增效。在疫情大环境的作用下，医药流通传统线下模式面临供应不足、信息迟缓、交通受限等多重考验，B2B平台连接上游供应链和下游终端的“桥梁作用”开始彰显；其次，B2C模式凭借药品种类丰富、药品平价、下沉地区药品可及性等优势，能够更好的满足社会需求；再者，随着处方药网售放开的政策利好，O2O送药上门模式的渗透率提升，解决了购药“最后一公里”的难题。本次报告主要围绕医药电商B2B模式进行探究，三种类型医药电商商业模式及价值商业模式自身特点核心价值小提供零售药店上游课道服务B2B口定义：为医药终端提供药品采购市场规模：大面向群体：药店、诊所等销售机构实现现代化的医药分销，提高销售终提高交易效率口商业模式：上游药企直到终端销售配送等服务的电商平台。服务链条：集中度高，供需传导机制顺畅，服务链条长，端与药企之间的沟通、交易效率。机构，打酸传统多层级批发模式“海宝模式”的网上药房口定义：提供医药产品购买服务的在面向群体：终端消费者市场规模：中价格公开透明B20口商业模式：面对终端消费者，与零线平台，类似于海宝模式，卖方直接面对最终消费者：买方通过服务链条：服务不断延伸，逐渐形售药店形成竟争关系。平台在线比价，扩大消费者选择种类成用户黏性。口定义：提供零售药店到消费者的医零售药店到消费者的配送服务市场规模：相对较小面向群体：终端消费者实现配送最后一公里20药配送服务，服务链条：从药店到消费者，市场线上线下有机结合，实现药品区域内口商业提式：依托零售药店，通过抽成分走部分销售利润，不断下沉的专业化即时配送，解决消费者急需，来源：艾瑞咨消研究就自主研究及绘制.C2022.10 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn iResearch中国医药电商B2B定义艾瑞连接医药流通各个主体，切实提高交易效率医药电子商务是指围绕医疗机构、医药公司、银行、医药生产商、医药信息服务提供商等主体展开，以盈利为目的，凭借互联网等现代信息技术，进行医药产品交换及提供相关服务的行为。本次研究聚焦于医药电商B2B这一范聘。医药电商B2B利用B2B平台替代传统的多级分销商，直接连接医药生产企业和医院、诊所及药店等各个B端，降低企业与采购商、供应商间的沟通成本，加速交易信息流转，提高交易效率，从而带来供应链体系的升级。医药电商B2B定义医药电商B2B通过B2B平台链接医药生产企业和医院、诊所及药店等各个B端，提高企业与采购商、供应商间的交易效率，带来供应链体系的升级。制药企业流通企业B2B平台医院药店DistributionB2BProductionHospital+PharmacyCompanyCompanyPlatform来源：艾瑞咨决研究胱自主研究及绘制。C2022.10 iResearch Inc.5 iResearch中国医药电商B2B政策发展背景（1/2）16医药流通政策日趋规范，推动B2B电商快速发展政策支持是催生行业发展的主要驱动因素。在国家医疗制度改革的推进下，医药流通行业原有的格局及产业链被打破。为提高行业集中度，规范业内发展，政府部门围绕两票制、带量采购、互联网+医疗、电子处方流转和网售处方药等方面发布了一系列核心政策，为行业发展制定标准，促使医药流通领域监管日趋规范化，竞争逐步有序化，为行业发展提供新的机遇，中国医药电商B2B行业政策梳理年份政策名称政策性质2017年（关于在公立医疗机购药品采购中推行两上游-药品推广：推行两票制，压缩药品流递环节，降低药价，提使医药供应商导规范票制的实游意见（试行）》求押有高效供进能力的销售及市场推广渠道。2017年(关于全面推开公立医院综合改革工作的中游-院内市场：药占比降至30%，药品零加成”的改革使医院利下降，加大规范通知)流通企业回款压力，约品销告更多高院外转移。2018年(关于促进“互联网+医疗健康”发展的下游-药品网给销售：探求医疗卫生机鸡处方信息与药品零售消费信急互联互通支持意见买时共享，促进药品网络销售，2019年(药品管理法下游-药品网络销售：网售处方药部分解禁支持2020年（关于推动药品集中带量采购工作带态化品种红科中游-医药电商：促使划药厂商等的分销战略向线上转移，为医药电商带来未中标规范制度化开展的意见》2020年（关于深入推进“互联网+医疗健下游-药品网络销售：积鼓发展互联网健康医疗服务，大力推进电子处方流转支持“五个一”服务行动的通知》药品网络销售等服务，2021年《关于建立完善国家医保淡判药品“双递下游-院外市场：遇过定点医疗机构和定点零售两店考个渠道，满足淡判药品供应保障、临速使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制，规范道”管理机制的指导意见》2021年《关于股务“六稳”“六保”进一步做好下游-药品网络销售：在确保电子处方来源真实可的前提下，允许通过网络销售支持放管股”改革有关工作的意见》验三家实行特殊管理的药品及处方药。2021年《“十四五”时期促进药品流通行业亮质中游-医药电商：到2025年，药品流通行业培育100家左右智能化、特色化、平台支持量发展的指导意见》化的药品供应链服务企业，2022年(药品网路销售监管管理办法）(国家市方药网络销售实行实名制，先方启药，按规进行处方审核调配，下游-药品网格销售：落实药品经营企业责任，明确药品网络销售平台责任，对处规范场监督管理总层令第58号）来源：艾瑞咨询研究胰自主研究及绘制C2022.10 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn6 iResearch中国医药电商B2B政策发展背景（2/2两票制、带量采购、网售处方等助推医药流通向线上模式转变医药流通行业近年来主要政策频繁发布，两票制、带量采购、网售处方药等对行业的上中下游产生了不同程度的影响。两票制压缩了流通渠道层级，减少医药流通中间环节的业务模式比重，导致流通企业格局发生变化，药企积极拓展线上数字化推广新方式。带量采购政策使得中标企业能够实现以量换市场，拓展市场份额，同时促使制药厂商等的分销战略向线上转移，为医药电商带来未中标品种红利。电子处方流转、网售处方药等政策将进一步为医药B2B电商带来红利，促进渠道进一步打开，迎来新的发展机遇，主要政策对行业的影响解读两票制带量采购网售处方药巢道管理扇平：短中间流通架中标企业以价换量：中标企业药品差异化竟争突出重围大型企业准道层级：销告量大幅提升，实现以量换市场；以通过巢道等资源获取市场利益：医药生产高业模式维：药品的发票流将末中标企业利润缩减：未中标导致非知名品牌药品可以通过价格、运筒化为厂家-商业-医院。企业销售利润降低，营、品牌塑造优势掠夺市场份额。医药流通强者恒强：商业集中度提高，大型医药商业公司规模将更大：医疗机构分销利润削弱：传统赚中间价的留易模式将披重组，分销商行业规范套提升：养医”，信息不透明等行业固有问便于破解“以药弱省蒙缩：小商业公司、过票公利润缩减；题，规范行业发展，可将逐渐萎缩。竞争优剪增加：以高效的供应链销售向线上转移：制药厂商等的分平台规范落实药品经营企业声任能力及市场推广案道获得更多药销战路向线上转移，为医药电商带明确药品网络销售平台责任；医药电商企客户，来未中标品种红利。长期利好：扩大线上销售药品种类，可选择性提升，需求方提升品牌形象：疗效优良且价格零售药店空间被挤压：医保带量采低廉的药品入院，将形成良好口购扩客可能造成医院价格低药店以在绒比价、扩大选择范围，形成零售药店竞争半径扩大：消费者可碎，提升医院的品牌形象。价格高的情况，挤压零告药店的生面向全国药店的竞争格局。存空间,来源：艾端咨声研究就自主研究及绘制。C2022.10 iResearch Incwww.iresearch.com.cn7 iResearch中国医药电商B2B行业发展背景艾瑞造医药流通行业的整体向好发展为医药电商B2B提供成长沃土随着医药卫生体制改革的不断深化，药品流通行业力快转型升级步伐，药品供应链不断发展，行业销售总额稳中有升，2020年，由于疫情影响，医药流通销售增速下降至2.4%，2021年销售额从疫情的影响中逐渐恢复，增长至26064亿元，增速回升到8.5%，医药流通展现长期向好的发展态势。这当中，2021年医药市场对B端销售额达到118766亿元，占销售总额的72.0%，成为医药流通中比重最大的销售渠道。未来随着医药流通市场的平稳运行以及面向B端的销售额逐步扩大，医药电商B2B必将拥有良好的发展与成长空间。2015-2021年中国医药流通全渠道销售额及增2021年中国医药市场渠道责献率长情况10.2%10.4%8.4%7.7%8.6%对生产企业对零售药店 8.5%销售面按出口和零售药店2.4%(%) (%) ,26064对批发企业0.5%_0.2%对居民销2366724149销售售，29.1%21586(%) ,2001627.3%1839316613对医疗机构销售，70.9%对B消销售2015201620172018201920202021(%) ,全渠道销售额（亿元）+增长率(%)72.0%来源：中华人民共和国度务部，艾瑞咨询究航自主研究及绘制。来源：中华人民共和国究务部，艾瑞咨询研究就自主研究及绘制C2022.10 iResearch Inc.www.iresearch.com.cnC2022.10 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn8 iResearch中国医药电商B2B技术发展背景技术的优化升级为医药电商B2B发展奠定基础大数据、物联网等新兴技术不断发展，为医药电商B2B予了技术底色，驱动