iResearch艾瑞中国AI+金融行业发展研究报告@2022.11 iResearch Inc. iResearch摘要艾瑞造海金融机构内部市场竞争加剧、金融机构人力成本上升、金融市场监管趋严等客观环境驱使金融机构不断投入预算采购前沿科技，改善传统作业模式，提升金融业务运营水平。AI+金融作为优化金融业务场景的应用技术工具，主要应用于金融机构IT总体架构的中台层与渠道层，精细行业概述化解决具体场景的业务数字化诉求。总体而言，AI+金融在金融机构的内生需求、资本持续投政策不断扶持的驱动下，获得较为长足广阔的发展空间。本报告将AI+金融的落地产品分为计算机视觉、机器学习、知识图谱、智能语音与对话式AIA自然语言处理五种类型，将AI+金融的落地场景分为安防与身份识别、信贷风控与合规控制精准营销、客服与运营业务优化、保险理赔与投顾投研五种类型，探讨每一技术类型产品所细分技术领域适用业务场景、业务价值、市场空间，对比各类技术产品在金融领域的应用情况，给出金融机构对AI+金融产品重要评价维度，为读者提供产品价值参考。本报告主要讨论金融科技子公司、AI企业、智能硬件企业、互联网大厂四类AI+金融业内玩家，金融科技子公司背靠母公司业务与数据资源，通常通过资源集成者、任务分包者的角色参与产业链中上游；A企业通常生产自技术层到应用层的一体化金融解决方案，以垂直细分场景的算商业分析法优势见长；智能硬件企业基于已有的端侧硬件产品，逐步研发配套AI+金融软件；互联网大厂凭借品牌效应与互联网产业业务经验，开拓金融领域的业务与生态合作，市场竞争方面，头部金融科技子公司与AI企业在抢夺头部金胆机构时将面临更为激烈的竞争腰尾部金融科技子公司联手AI企业占领市场；市场挑战方面，数据安全、算法黑箱、产品公平公正等问题仍然存在，需从用户数据授权、算法稳定性攻克、防止大数据杀熟等方面入手，推未来展里进AI+金融产业健康有序发展；市场机遇方面，结合自然语言处理技术的金融精准营销应用将收获更多的市场关注，多模态虚拟数字人为员工培训、客户服务等场景提供多元服务可能性。来源：艾瑞咨海带究就自主研究绘制C2022.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn iResearch艾瑞行业概述篇AI赋能篇2商业分析篇3案例实践篇4未来思考篇5 iResearchAI+金融愿景艾瑞2023PiannedIncrease改变传统作业服务模式，提升业务运营水平理想的AI金融产业链状态：AI+金融应用服务海量金融业务场景2022ActualincreascsOfficers&Executes协同并行的AI+金融应用人脸根身信用风险警示智能财税产品定价团伙欺诈防范应用层：面向金融各eraoHt风控决巢支持?类业务场景，改善金安防监控chatbot业务人员培训智皓按保团伙作案分析融业务痛点，提开0智能保险理赔®理财精准推荐金融业务运行水平内部合规风控智能支付落水识别需求监测识别股价分析技术层算法研发：A模型生产20222023 Payscale Salary Budget Survey8计算机视觉机器学习智如语育自然语言处理基础层算法：模型工具准备AI开发平台AI开放平台数据：数据资源管理Al基础数据服务大数据治理与数据暂能化算力：AI算力基础AI芯片智能服务器高性能计算平台起算中心智能云来源：艾瑞咨询究就自主研究绘附。C2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn4 iResearchAI+金融场景中蕴藏的产业机会艾瑞金融机构数字化需求与AI+金融产品功能在场景中得以匹配近年来，在市场竞争加剧、人力成本上升、市场监管趋严等因索的影响下，以中小银行为代表的金融机构数字化转型需求与意愿不断提升，在客服与运营业务优化、精准营销、安防与身份识别、信贷风控与合规控制、保险理赔与智能投顾等业务场景中释放出大量对智能化转型产品的需求，与此司时，AI+金融供给侧计算机视觉、智能语音与对话式AI、机器学习知识图谱、自然语言处理等产品及功能逐渐完善，可在金融业务场景中实现与金融机构数字化转型需求的匹配，金融机构数字化转型需求与AI+金融产品可实现功能在实际业务场景中匹配情况金融机构数字化转型需求业务场景匹配AI+金融产品及主要功能市场竞争加刷客服计算机视觉储蜜分流、利率市场化、金胜脱媒等因素的影响下，对与运营业务基于视觉感知与内害分析技术处理的续硬件采集图银行特别量中小型商业银行生存压力增大，优化像和视数案，特分新结果用于预誉或辅动决第等需求点1：以数字化手段强化营销拓落能力。需求点2：需提升客户服务质量以满足客户需求。精准营销智能语音与对话式AI以实现人机语音交互为核心目标，利用ASR，TTS人力成本上升NLP技术，构建高度场最化、强交互性的产品我国人口红利逐渐消失，劳动力成本逐渐上升，传统客安防机器学习服、安防等需要大量人员投入的场累人力成本提高。与身份识别以机器学习开发平台为核心就体，分析历史数据特需求点1：减少在简单重复性劳动中所投入人力。征，预测风险点与营镇点，辅助决策需求点2：优化人员绩效考核与提升方式信贷风控知识图谱市场监管趋产以知识提取与计算为核心环节，基于金融大数据构流动性风险管理等监管新规陆续领发，金股机将合规建关联网络，实现风险异常识别与监测等功能。风控等场累的监管成本增高。保险理赔自然语言处理需求点2：提升对于相关业务的监管效率与精准度，需求点1：提升信贷，理照等业务自享风验识别能力，与投履投研理并输出自然语言，实现交互与分析功能。以NLU、NLG技术为心，使计算机能够理解、处来源：艾瑞咨海导究就自主究绘制。C2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn5 iResearchAI+金融定义与分类瑞聚焦AI技术在金融机构前中后台核心业务环节中的实际应用人工智能技术是一门用数据和模型去为当前问题提供解决方案的交叉学科，，主要目标是让机器可以胜任通常需要人类智能才能完成的基础重复性工作甚至是复杂工作，本报告中，AI泛指开发用于模拟、延伸和扩展人的智能所涉及的人工智能细分技术，包括但不限于机器学习、计算机视觉、自然语言处理、知识图谱等。金融概念则指银行、保险公司、证券公司等主要金融主体机构。A应用场景题盖前中后台中的市场营销、产品设计、风险管控、客户服务、运营支持等。综合来若AI+金融并非单纯的技术累加，而是针对不同业务场景需求，运用前沿技术成果推出的创新金融产品、经营模式、业务流程，以及推动金融业务高质量发展的一系列配套解决方案，AI+金融界定及研究范畴人工智能前台中台后台银行深度学习智慧营销智脑客膜数据中台业务中台智慧风控反欺诈NLP生物识别客户画像信贷审批RPAOCR正券可视柜台智慧网点模型训练敢据擎账户管理决肇引掌大敏据基金移动支付计摩机智能投顾智慧运营分腔集市模型开发可视化信托智能语育金融主体来源：艾瑞咨询量究究自主研究绘阶。C2022.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn iResearch金融机构AI产品在IT总体架构中的层级瑞主要应用于渠道层和中台层，精细化解决业务数字化诉求AI技术的逐步落地应用帮助金融机构从后台的臃肿繁中解脱，降低沟通成本、提升协作效率，同时实现前台业务的快速决策、敏捷行动，进而在市场竞争中获得更强的竞争力。人工智能技术目前主要渗透于金融机构IT体系中的渠道层和中台层，技术嵌入愈加细化，应用模块也趋于广泛。渠道层属于应用层，与终端用户直接产生交互，服务于具体业务；中台层需于技术层，服务于应用开发者与业务管理者，进行场景应用模型的开发、调优、测试。AI在金融机构IT总体架构中的覆盖层级应用性能迫踪网点网上银行外部设备第三方盘用APP呼叫中心数据中台业务中台智慧中台一日志中心统一数据服务虚用集成平台模型管理模型训练业务监数据研发数据引掌账户管理支付中心营销模型风腔引擎风控集市业务集市营销支持交易中心决策类模型感知类模型预管系统总账系统ECIFALM财务系统人力资源系统外联系统物理机虚拟机安全公/私有云金融级中(间件分布式数据库来源：艾瑞咨询量究究自主研究绘阶。C2022.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn iResearch金融机构建设投入情况瑞金融机构技术投入增势显著，推动AI+金融市场持续发展自2019年人民银行发布金融科技发展规划以来，我国金融业数字化转型升级深入推进，金融机构技术资金投入持续增长。2022年，以银行、保险、证券为主的金融机构技术资金投入预计将超过4000亿元。巨额投入实金照机构的T基础，做好AI金融应用的底层设施建设。与此同时，政策扶持增强，金融科技核心技术不断迭代且与金融业务场最进一步融合，金融机构间科技竞争意发激烈，前沿技术采购不新增长。以国内银行与保险机构为前沿科技采购代表，2022年中国银行与保险机构前治科技采购支出将达到170亿元，金融机构在科技领域投入的持续增长将为A金融企业的长远发展带来源头活水，推动AI+金融市场持续发展，促进金融业数字化转型升级提质增效。2020-2024年中国金融机构技术资金投入情况2020-2024年中国银行与保险机构前沿科技采购情况57552554812629798209401049533103966481702692532140186432113149351432898122308236682558772078364247606920202021e2022e2023e2024e20202021e2022e2023e2024e银行（亿元）=保险(亿元）■证券(亿元）■金融云计算基础设施（亿元）■金胜A与大数据（亿元）注释：金融机格肤术资金设入的院计范期包活：领行、保险，证券机格构对信息化基旺况设施、款硬伴技术工具、产品投术服努、支持性配恶设备的投入，以及移动互联网及相关注辉：金胆A与大数据包活：A技术、大数据技术、区块链技术、RPA，购弱计算等技数字平台运营成本等，括解决方高广育集成或总包的科技军购部分。求别，前沿科投采购费用以限行制购从科技厂商进行技术采购的统计口登为主，不包来源：艾瑞咨询带究根据专家访读数据自主建模测。来源：艾瑞咨询究晚报据专家访说数据自主建模测算。C2022.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cnC2022.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn8 iResearchAI+金融资本热度机器学习产品热度上升，客服与运营业务优化场景布局增加据不完全统计，2020年至2022年9月，AI+金融领域总计发生融资事件104起，轮次分布较为平均，截止2022年9月AI+金融领域融资事件已达29起，基本持平2021年全年，从技术分类看，机器学习产品与自然语言处理产品更受资本声，资本热度较高，而知识图谱和智能语音产品与2020年、2021年相比，资本热度有所下降。从应用场景分布看，融资企业更多布局客服与运营业务优化场景；同时，信贷风控与合规控制、精准营销两大场最的合计占比较高，是融资企业广泛布局的热点场景2020-2022年9月AI+金融2020-2022年9月获投AI金融2020-2022年9月获投A1金融融资事件数量企业产品布局企业应用场景分布202045起202130起总事件104起69.0%70.0%2022.929起63.3%65.5%53.3%2020-2022年9月A1+金融46.7%46.7%44.4%46.7%37.8%26.7%34.5%40.0%融资轮次分布33.3936.731.0%; 37.9%26.7%20.0%24.1%127.6%F轮以后种子及天便轮16416.7%SS'E13.8%17.8%21%10.3013.3%165A陀相关103202020212022.9202020212022.9C-FI_■计算机规觉=机器学习知识照谐■信贷风控与合规控别26%LB轮相关■智带语音■自然语言处理■特在营