从来没有T面向对象E是,P返修的NextW国际米兰:欧洲的G作为B平衡的2023-2024 国际能源机构国际能源机构检查全谱的能源问题IEA成员国国家:国际能源机构协会国家:包括石油、天然气和煤炭供应和澳大利亚奥地利阿根廷巴西需求,可再生能源技术,电力市场,能源效率,获得能量,需求方面管理和更多。通过它的工作,国际能源机构提倡的政策将会提高可靠性、可购性和可持续性的能源在其比利时中国加拿大埃及印度捷克共和国丹麦爱沙尼亚印尼摩洛哥新加坡南非泰国乌克兰芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本31成员国,11 协会的国家甚至更远。韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士共和国Turkiye联合王国美国这份出版物和任何地图包括所没有偏见的的状态或主权任何领土,界定国际边界和边界和的名字,任何领土,城市或区域。欧洲委员会还参与国际能源机构的工作资料来源:国际能源机构。国际能源机构网站:www.iea.org 永远不会太早准备明年冬天:2023 - 2024年欧洲的气体平衡总结俄罗斯通过管道向欧盟输送的天然气减半在第一个2022年10个月较2021年同期下降600亿立方米（公元）。全年，俄罗斯管道供应预计将下降超过预期55%，下降800亿立方米，给欧洲和全球天然气带来前所未有的压力市场。欧盟天然气存储站点现在95%满——把它们5%或5 bcm,高于5年平均水平。2022 年夏季填充欧盟仓库的过程受益于两个因素可能不是2023年重复:30 bcm的俄罗斯天然气提供给欧盟通过管道，以及由于经济放缓和 Covid-诱导封锁。当前温和的气温、较低的天然气价格和高存储水平不应导致对未来的预测过于乐观。的10月份天然气需求低于正常水平和持续强劲的液化天然气相结合资金流入给日内价格带来强劲的下行压力，日内价格跌破美元到10月底为10美元/百万英热单位 - 而年底的历史新高为100美元/百万英热单位八月。然而，欧洲还没有走出困境，我们的分析发现了一些重大风险在2023年和2024年。预计2023年全球液化天然气供应量仅增加200亿立方米，远低于俄罗斯管道交付可能进一步减少。俄罗斯管道气2022年对欧盟的交付量将达到约600亿立方米。但在 2023 年，他们将全部概率下降到不到这个数字的一半 - 并且可能完全停止。中国液化天然气进口量明年可能反弹至接近2021年的水平作为在与新冠疫情相关的封锁之后，经济增长恢复。这可以捕获超过85%预期的全球液化天然气供应的增加,其中大部分已经在任何情况下与中国签订合同，从而限制了可用于中国的液化天然气货物数量2023年欧洲市场。如果俄罗斯对欧盟的管道天然气供应完全停止，中国液化天然气进口恢复到2021年的水平，欧洲可能面临300亿立方米的供需缺口在2023年加注储气库的关键夏季期间。这种差距可能代表几乎一半的气体填充存储站点的容量达到 95%的开始2023 - 24供暖季节。更快速地部署能源效率措施、可再生能源和热泵需要降低能源和天然气危机恶化的风险。这将需要各国政府立即采取行动。进一步推动加速结构变革和减少天然气消耗不仅对欧洲的清洁能源转型至关重要，而且对为了其能源安全以及公民和工业的福祉。国际能源署将提出确保明年冬季欧洲天然气平衡的路线图显示确保存储站点在开始时已满到 95% 容量所需的条件2023-24 年供暖季节，并在冬天。页面| 3 永远不会太早准备明年冬天:2023 - 2024年欧洲的气体平衡随着冬季的临近，LNG市场前景良好动态，来自非俄罗斯供应商的强劲管道交付，较低需求和政策行动让欧洲有机会回避一些俄罗斯大幅削减天然气的最严重影响交付俄罗斯对欧盟的管道天然气输送量在前十年减半与去年的水平相比，2022 年的月份。绝对值下降为600亿立方米，相当于全球液化天然气贸易的10%以上。急剧下降俄罗斯天然气供应与欧洲水电和核电产量（分别同比下降20%和16%），使对欧洲天然气市场的巨大的压力。荷兰产权转让设施（TTF）的天然气价格 - 欧洲领先的天然气轮毂 – 年初至今平均超过 130 欧元/兆瓦时（40 美元/百万英热单位），近 8 个乘以 2016 年至 2020 年间的 5 年平均值。空前高价吸引了创纪录的液化天然气流入欧盟和英国，2022年前10个月同比增长65%或超过500亿立方米。前10个月欧盟和英国的天然气需求的 2022 年估计下降了 10%，即超过 40 亿立方米，与同期相比一年前的时期。这主要是由于整个住宅，商业和工业部门，但也包括一些效率对价格上涨的收益和行为反应。它还反映了需求破坏，特别是在天然气密集型行业。非俄罗斯对欧洲的管道供应大幅增加。管道来自挪威的交付量增加了5%（50亿立方米），并通过阿塞拜疆跨亚得里亚海管道在第一季度同比增长近50%（30亿立方米）2022年的十个月。在这两种情况下，出口基础设施都接近铭牌容量。阿尔及利亚对欧洲的管道供应增加了10%以上（或 3 亿立方米）在一年的前十个月可用出口路线上，并且一些有限的好处页面| 4 永远不会太早准备明年冬天:2023 - 2024年欧洲的气体平衡全球主要地区LNG进出口同比变化，1月 –2022年10月50其他欧洲中国403020100较低的需求南美较低的需求在亚洲供应增长其他地区欧盟其他的需求地区液化天然气出口增长从美国国际能源机构。由4.0 CC。欧洲对液化天然气的强劲需求导致全球液化天然气流量的重新配置，因为液化天然气供应的增加（230亿立方米）不足以满足欧洲迅速增加的液化天然气进口增加。流向欧洲的液化天然气流量增加的部分原因是中国液化天然气进口量今年迄今大幅下降20%（或190亿立方米）减少现货采购。欧洲对液化天然气的渴求也扰乱了天然气和对价格更敏感的市场的电力供应，包括南亚。温和的天气、健康的储存水平和强劲的液化天然气供应导致一些天然气价格指标大幅下跌非俄罗斯天然气进口增加和需求下降的结合是有助于欧洲抵消俄罗斯的天然气供应削减，并实现近记录存储级别的累积。储存注入量为22%，或130亿立方米以上他们在 2022 年的 5 年平均值。11月初，欧盟存储站点接近 95% 的满员 – 远高于欧盟 80% 的目标，并且非常一致国际能源署减少欧盟对俄罗斯依赖的10点计划天然气。10月份反常温和的天气减少了天然气需求网络（集中在商业和住宅领域）增长超过30%同比和有效推迟了采暖季的开始欧洲市场。这种需求的急剧下降恰逢持续液化天然气货物大量涌入，其变化的即时灵活性有限目的地，因为交货通常提前几周安排。需求低于预期，以及高液化天然气流入量和健康储存水平，压低了欧洲天然气价格。TTF提前一个月的价格降至仅页面| 5 永远不会太早准备明年冬天:2023 - 2024年欧洲的气体平衡到10月底低于100欧元/兆瓦时（30美元/百万英热单位）。这小于是8月底历史高点的三分之一，但仍是历史高点的五倍多2016-20年期间的5年平均值。提前一天的价格 - 哪个更多反映短期供需因素 – 跌破10美元/百万英热单位10月底，而下一小时价格短暂跌至负值区域10月24日，由于TTF市场区的基础设施限制。日前,月度TTF价格(2022年8月- 10月)欧盟天然气存储水平(2022年11月1日)10080604020035030025020015010050TTF月度TTF日前02017 2018 2019 2020 2021 2022欧盟存储水平5年平均水平国际能源机构。由4.0 CC。今天的市场条件提供的暂时安慰不应该导致对未来过于乐观的结论：寒冷期可能会迅速改变市场情绪，欧洲天然气平衡面临更加艰难2023年测试虽然欧盟天然气库存比其5年平均水平高出5%，即50亿立方米，这个额外的存储垫可以快速擦除：5 Bcm 只需两天欧盟的天然气需求在寒冷的法术。在此结束时，欧盟天然气储存的可能结果范围很广冬季采暖季节。假设俄罗斯没有或非常低的天然气输送到俄罗斯欧盟今年冬天，液化天然气进口量平均水平（约130亿立方米）每月），那么储气水平可能在 5% 到 35% 之间供暖季节的结束，取决于未来的需求轨迹个月。可变需求轨迹，可能受到政策和价格的影响和天气，转化为各种未来场景的气体注入需求在 2023 年夏天。这些在 60 亿立方米和 90 亿立方米之间变化，以便到 95-2023 年供暖季节开始时达到 24% 的存储水平。页面|6 永远不会太早准备明年冬天:2023 - 2024年欧洲的气体平衡考虑到当前的市场趋势，我们今天的评估是存储欧盟和英国的注射需求将为680亿立方米（包括向英国原石仓库注射 1.68 亿立方米）。这是基于以下假设：在此期间欧洲天然气需求11月至3月期间比5年平均水平低11%。比平均水平更冷冬季可能会更快地耗尽欧洲的储存水平，导致注射需求80 - 90 bcm的范围。潜在的欧盟和英国存储水平2023年3月结束结果注射需要在夏天2023年达到95%水平填补水平注射需要95%40%10080604020030%20%10%0%13%的需求减少5 y平均9%的需求减少没有需求减少13%的需求减少2022年注射9%的需求减少没有需求减少国际能源机构。由4.0 CC。注意：假设没有俄罗斯从 1 向欧盟输送管道天然气圣1月,平均(bcm每月13日)液化天然气进口到欧盟和英国。限制短期需求和存储枯竭的措施，以及更多措施降低天然气需求的结构性措施对于为明年的欧洲定位。为欧洲的天然气储存库补充天然气的动力2023 - 24冬季供暖季节现在已经开始。在 2022 年帮助欧洲的一些因素不太可能像2023 年有利：特别是俄罗斯的交付量可能会大幅降低，来自中国对可用液化天然气的竞争货物相当高尽管俄罗斯对欧洲的天然气输送量在 2022 年大幅减少，但他们在今年上半年的大部分时间里，都接近“正常”水平。总管道2022年来自俄罗斯的供应量可能达到600亿立方米左右。这是高度俄罗斯不太可能在 2023 年再交付 600 亿立方米的管道天然气。如果供应保持在当前水平，那么俄罗斯管道供应量将在250亿立方米左右在 2023 年。俄罗斯的交付量也完全有可能进一步下降——或者完全停止。非俄罗斯管道供应商的上行潜力有限，阿塞拜疆挪威在 2022 年的供应量接近其铭牌产能。在以下情况下：阿尔及利亚，随着天然气田的发展，预计一些有限的上升空间Berkine南盆地。页面|7 永远不会太早准备明年冬天:2023 - 2024年欧洲的气体平衡向欧洲输送非俄罗斯管道天然气的变化302010030%20%10%0%-10-20-30-10%-20%-30%20192020挪威20212022阿塞拜疆同比变化2023北非国际能源机构。由4.0 CC。预计2023年全球液化天然气供应量将增加200亿立方米，主要支撑通过美国Calcasieu Pass液化天然气设施的产能提升和莫桑比克的珊瑚南部液化天然气设施，以及自由港液化天然气的回归在美国的设施。然而，这种增加的液化天然气供应不会不是足以抵消俄罗斯向欧洲输送管道可能下降的影响联盟。欧盟的国内天然气产量将在2023年下降。在荷兰，格罗宁根油田的产量上限为2.8亿立方米2022 - 23气体1，低于 2021-22 天然气年的 4.5 亿立方米。生产自荷兰的小油田也在继续下降。在丹麦，重启泰拉油田被推迟到 2023-24 年冬季——这意味着它不会为 2023 年夏季储气库的补充做出贡献。在美国王国，天然气产量在 2022 年强劲复苏，并有可能进一步恢复短期经济增长是有限的。更重要的是，中国的液化天然气进口量明年可能会反弹。中国的2022年前10个月液化天然气进口量下降是增加的关键推动因素欧洲的液化天然气供应。中国经济增长恢复强劲，以及封锁措施的一些放松可能会使2023年的液化天然气进口量恢复到2021年的水平（108亿立方米），这将占明年预期增长的85%以上全球液化天然气供应并限制欧洲市场可用的液化天然气数量。近