受益于信创与贴息提振，展望23年网安板块当下价值凸显【天风计算机缪欣君团队】

受益于信创与贴息提振，展望23年网安板块当下价值凸显【天风计算机缪欣君团队】近期网安板块反弹较大，板块指数近一周上涨约12%。根据产业变化，市场情况，我们认为主要原因包括：1、主题情绪的加持：网安是作为信创的延申，同时受益于二十大关于“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”的表述2、受益于贴息政策：gwy设备更新改造贷款贴息红利，教育/医疗等泛TO G领域是网络安全重要的下游行业客户3、展望23年基本面趋势改善：下游TO G最坏的时候正在过去，行业基本面有望持续回升，新方向看好数据安全、云安全（私有云）、物联网安全等推荐（关注）标的：深信服、安恒信息、启明星辰、亚信安全、信安世纪、天融信、绿盟科技、奇安信、吉大正元、卫士通近期梳理了网安公司Q3/Q4/全年业绩预期指引，欢迎交流~