2022年中国连锁零售超市企业对比分析报告：沃尔玛，开市客，永辉超市（摘要版）
报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com头豹| 2022/072022年中国连锁零售超市企业对比分析报告：沃尔玛，开市客，永辉超市 2022 China Chain Retail Supermarket Enterprise Comparative Analysis Report：Walmart, Costco, Yonghui 2022年中国チェーン小売スーパーマーケット企業比較分析レポート：ウォルマート、コストコ、ヨンフイ（摘要版）概览标签：连锁零售超市、仓储式会员超市，沃尔玛、开市客、永辉超市撰写人：成祺头豹头豹|2022/072022年中国连锁零售超市企业对比分析报告：沃尔玛，开市客，永辉超市2022 China Chain Retail Supermarket EnterpriseComparative Analysis Report: Walmart,Costco,Yonghui析、（摘要版）概览标签：连锁零售超市、仓储式会员超市，沃尔玛、开市客、永辉超市撰写人：成祺报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、断表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头的研究院事先书面连可，。任何人不得以任何方式擅自复制、造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用'头豹研究院'或"头豹"的商号葡标头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头狗 头豹市场研读 | 2022/07www.leadleo.com400-072-55882ü中国连锁百强销售额持续下滑，但门店数却持续上升。百强连锁零售超市以平效最高的社区类为主，企业规模以50亿元以下为主 受疫情影响，中国消费者的消费能力下降，同时更多消费者选择淘宝、天猫、京东等网购平台，导致中国连锁百强销售额持续下滑。门店数方面，由于更多以平价、便捷、小面积、广覆盖为特征的连锁企业进入百强阵列，如钱大妈、好特卖，兴盛优选等，连锁百强门店数呈持续增长态势ü沃尔玛、开市客和永辉超市的商业模式共性在于对成本的极致管控，致力于以最低的成本服务好与自身定位相符合的人群沃尔玛商业模式的核心在于最大化满足消费者需求的同时，为消费者节约每一分钱。沃尔玛商业模式的主要特点包括：海量选品需求全覆盖、规模优势支持天天特价、部分畅销商品零利润促销加强低价认知、供应商直运+配送中心双管齐下最小化仓储物流成本、口口相传降低营销成本、沃尔玛+山姆实现低中高端人群全覆盖ü沃尔玛与永辉超市均积极布局线上渠道，以应对电商巨头冲击。开市客凭借极具竞争力的会员制度，业绩并未受到电商的明显影响开市客的低成本战略贯穿公司运营所有环节，包括线上渠道打造及营销。开市客的线上销售渠道包括公司官网及官方APP，并且提供三种不同时效的配送服务，其中当天达服务由第三方配送公司Instacart提供。营销渠道方面，开市客主要依赖会员间“口口相传”的营销模式，其新品推荐及营销活动主要在社交平台、邮箱和官方杂志等平台进行宣传，营销成本极低 因人口分布特征差异明显，中美连锁零售超市的线上与线下发展趋势均有较大差异。中国连锁零售超市呈现多样化、密集化的特征，美国连锁零售超市则呈现集中化、稀疏化的特征。体现在电商零售领域，中美零售电商市场竞争格局集中度趋势相反，美国电商龙头市场份额集中度持续提升，中国零售电商龙头市场份额则不断被瓜分，行业集中度呈下降趋势。参考美国零售业发展并结合中国发达的物流配送基础设施体系现状，中国连锁零售超市可以通过打造渠道品牌，主动限制目标人群范畴与SKU数量，实现信息成本的最小化，进而打造护城河观点摘要头的市场研读|2022/07观点摘要因人口分布特征差异明显，中美连锁零售超市的线上与线下发展趋势均有较大差异。中国连锁零售超市呈现多样化、密集化的特征，美国连锁零售超市则呈现集中化、稀疏化的特征。体现在电商零售领域，中美零售电商市场竞争格局集中度趋劳相反，美国电商龙头市场份额集中度持续提升，中国零售电商龙头市场份额则不断被瓜分，行业集中度呈下降趋势。参考美国零售业发展井结合中国发达的物流配送基础设施体系现状，中国连锁零售超市可以通过打造渠道品牌，主动限制目标人群范畴与SKU数量，实现信息成本的最小化，进而打造护城河V中国连锁百强销售额持续下滑，但门店数却持续上升。百强连镇零售超市以平效最高的社区类为主，企业规模以50亿元以下为主受疫情影响，中国消费者的消费能力下降，同时更多消费者选择淘宝、天猫、京东等网购平台，导致中国连锁百强销售额持续下滑。门店数方面，由于更多以平价、便捷、小面积、广覆盖为特征的连锁企业进入百强阵列，如钱大妈、好特实，兴盛优选等，连锁百强门店数呈持续增长态势√沃尔玛、开市客和永辉超市的商业模式共性在于对成本的极致管控，致力于以最低的成本服务好与自身定位相符合的人群沃尔玛商业模式的核心在于最大化满足消费者需求的同时，为消费者节约每一分钱。沃尔玛商业模式的主要特点包括：海量选品需求全覆盖、规模优势支持天天特价、部分畅销商品零利润促销加强低价认知、供应商直运+配送中心双管齐下最小化仓储物流成本，口口相传降低营销成本、沃尔玛+山姆实现低中高端人群全覆盖沃尔玛与永辉超市均积极布局线上渠道，以应对电商巨头冲击。开市客凭借极具竞争力的会员制度，业绩井未受到电商的明显影响开市客的低成本战略贯穿公司运营所有环节，包括线上渠道打造及营销。开市客的线上销售渠道包括公司官网及官方APP，并且提供三种不同时效的配送服务，其中当天达服务由第三方配送公司Instacart提供。营销渠道方面，开市客主要依赖会员间"口口相传"的营销模式，其新品推荐及营销活动主要在社交平台、邮箱和官方杂志等平台进行宣传，营销成本极低a @ 400-072-5598 头豹市场研读 | 2022/07www.leadleo.com400-072-558814.4%12.3%73.3%大型超市（＞6,000m²）普通超市（2,000-6,000m²）社区超市（＜2,000m²）总门店数：3.1万个中国连锁百强市场规模，2017-2021年n中国连锁零售超市市场现状3中国连锁百强销售额在疫情后出现下滑，但门店数却持续上升，连锁百强的线上销售额于2021年大幅回落。百强连锁零售超市的门店类型以平效最高的社区类超市为主，企业规模以50亿元以下为主来源：中国连锁经营协会，头豹研究院q中国连锁百强销售额在疫情后出现下滑，且无逆转趋势，但门店数却持续上升，连锁百强的线上销售额于2021年大幅回落。受疫情影响，中国消费者的消费能力下降，同时更多消费者选择淘宝、天猫、京东等网购平台，导致中国连锁百强销售额持续下滑。门店数方面，由于更多以平价、便捷、小面积、广覆盖为特征的连锁企业进入百强阵列，如钱大妈、好特卖，兴盛优选等，连锁百强门店数呈持续增长态势。线上销售额方面，2020年疫情推动线上购物，连锁百强通过到家、直播、拼团等业务使线上销售额再创新高。2021年，百强总销售规模进一步降低，且更多以线下销售为主的企业进入榜单，百强线上销售额出现大幅下滑中国连锁百强销售额（含税）及门店数，2017-2021年单位：[万亿元]单位：[万家]中国连锁百强线上销售额及占比，2019-2021年5,000亿元连锁百强线上销售额19.3%线上销售额占比2019年5,600亿元连锁百强线上销售额23.3%线上销售额占比2020年4,700亿元连锁百强线上销售额20.6%线上销售额占比2021年中国连锁零售超市百强核心数据，2020年2.22.42.62.42.311.013.814.417.819.00 10 20 22.5320172018201920202021销售额（含税）191764营业额＞100亿元100亿元＞营业额＞50亿元营业额＜50亿元总销售额：9,680亿元中国连锁零售超市百强卖场分布，按面积中国连锁零售超市百强规模分布，按销售额中国连锁零售超市百强核心运营数据，2020年14,617元/㎡超市百强平均平效大型超市平均平效13,508元/㎡15,248元/㎡21,740元/㎡社区超市平均平效普通超市平均平效94万元/人超市百强平均人效二线城市109.6万元/人65.5万元/人四线城市一线城市113.6万元/人85.9万元/人三线城市40.2天百强平均库存周转17.9%百强平均毛利率900个百强平均自有品牌SKU数量5.0%百强平均线上销售额占比头的市场研漆|2022/07中国连锁零售超市市场现状中国连锁百强销售额在疫情后出现下滑，但门店数却持续上升，连锁百强的线上销售额于2021年大幅回落。百强连锁零售超市的门店类型以平效最高的社区类超市为主，企业规模以50亿元以下为主中国连锁百强市场规模，2017-2021年中国连锁零售超市百强核心数据，2020年中国连锁百强销售额（含税）及门店数，2017-2021年中国连锁零售超市百强卖场分布，接面积单位：[万亿元]销售额(含税）单位：[万家]14.417.819.011.013.8 20■大型超市(>6,000m2)12.32.5 2.6F 10总门店数=普通超市(2,000-6,000m2)2.22.42.42.33.1万个=社区超市 (2.000m²)20172018201920202021中国连锁百强线上销售额及占比，2019-2021年中国连锁零售超市百强规模分布，按销售额2019年2020年2021年连锁百强5,000连锁百强5,600连锁百强4,700￥■营业额>100亿元线上销售额亿元线上销售额亿元线上销售额亿元总销售额：=100亿元>营业额>50亿元线上销售额线上销售额9.680亿元=营业额50亿元占比占比点比中国连锁零售超市百强核心运营数据，2020年大型超市平均平效13,508113.6线城市二线城市万元/人万元/人109.6元/m普通超市14,617平均平效15,248万元/人94元/m元/mf超市百强社区超市平均平效三线城市超市百强平均平效21,74085.9平均人效四线城市65.5元/m万元/人万元/人百强罕均百强平均百强平均百强平均库存周转40.2天毛利率17.9%；自有品牌SKU900^线上销售额5.0%数量占比口中国连锁百强销售额在疫情后出现下滑，且无逆转趋势，但门店数却持续上升，连锁百强的线上销售额于2021年大幅回落。受疫情影响，中国消费者的消费能力下降，同时更多消费者造择沟宝、天猫、京东等网购平台，导致中国连锁百强销售额持续下滑。门店数方面，由于更多以平价、便捷、小面积、广覆盖为特征的连锁企业进入百强阵列。如钱大妈、好特卖，兴盛优选等，连锁百强门店数呈持续增长态势。线上销售额方面，2020年疫情推动线上购物，连锁百强通过到家、直播、拼团等业务使线上销售额再创新高，2021年，百强总销售规模进一步降低，且更多以线下销售为主的企业进入榜单，百强线上销售额出现大幅下滑来源：中国连错经营价会，头的研究院头豹ewwleedleo.com@ 400-072-55983 头豹市场研读 | 2022/07www.leadleo.com400-072-5588n中美连锁零售超市对比分析4中美零售超市消费者购物特点对比分析因人口分布特征差异明显，中美连锁零售超市的线上与线下发展趋势均有较大差异。中国连锁零售超市呈现多样化、密集化的特征，美国
