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这篇研报的总结是：美国鹰派货币政策和地缘局势焦灼导致外围市场风险偏好修复的天花板，但中美供应链和出口的韧性使得资本流出有扰动但整体可控。鲍威尔的鹰派言论和偏鸽派的姿态，与天然气危机下西方整体的强势相呼应，支撑了美元偏强继续向EM施压。审计监管合作协议的落地某种程度上具有一定的对称性，对冲了美联储紧缩政策的压力。流动性扰动与股市的风格收敛，市场风格或有一定收敛，价值小幅修复，但难以系统性扭转中小市值占优的格局。大宗商品震荡分化的运行展开。
