2022年东南亚能源展望报告

2022年东南亚能源展望 国际能源署IEA 研究全方位的能源问题，包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理等等。通过其工作，IEA 在其 31 个成员国、10 个协会国家及其他国家倡导提高能源可靠性、可负担性和可持续性的政策。请注意，本出版物受到限制其使用和分发的特定限制。条款和条件可在 www.iea.org/t&c/ 上在线获取本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，不影响国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。资料来源：国际能源署。版权所有。国际能源署网站：www.iea.org国际能源署成员国：澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 立陶宛卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙 瑞典 瑞士 土耳其英国 美国IEA 协会国家：阿根廷巴西 中国 埃及 印度 印度尼西亚 摩洛哥 新加坡南非泰国 前言2022年东南亚能源展望磷年龄|页1前言第五版《东南亚能源展望》强调了国际能源署 (IEA) 与东南亚国家联盟 (ASEAN) 国家之间的密切关系。这项工作是自 Covid-19 大流行和在格拉斯哥举行的第 26 届缔约方大会以来，IEA 发布的第一份以地区为重点的能源展望，与会者重申了他们应对气候变化的承诺。俄罗斯入侵乌克兰使能源政策制定者面临的挑战——为所有人提供清洁、安全和负担得起的能源——变得更加紧迫。本报告重点介绍了东南亚国家如何应对当前的能源危机，以提高其能源安全并推动全球减缓气候变化的努力。IEA 和东盟于 2011 年开始在能源相关活动上开展正式合作。2019 年，IEA 被任命为东盟的“关键战略伙伴”，以表彰其在东盟行动计划下对东南亚能源优先事项的各个方面的广泛支持关于能源合作。在去年的东盟能源在部长会议上，我们纪念了 IEA-ASEAN 合作十周年。正如我早就说过的，东南亚是全球能源的新兴重量级。因此，通过与个别国家和东盟层面的合作，支持该地区应对关键能源挑战将继续成为 IEA 使命的核心部分。事实上，本报告中包含的调查结果和见解得到了我们与东南亚所有国家合作伙伴关系的支持并反映了我们的实力。这份报告是在 Tim Gould 和世界能源展望团队的杰出指导下，整个 IEA 的合作成果。我借此机会感谢 IEA 内外的每一个人，他们的支持和专业知识帮助实现了这一目标。Fatih Birol 博士 执行董事国际能源署. 目录2022年东南亚能源展望磷年龄|页2目录东南亚能源 20当今的能源趋势 21影响能源前景的因素 34东南亚能源前景 47到 2050 年的情景 48影响 84东南亚的能源前景 91清洁能源转型投资 92东南亚转型中的低排放燃料 103灵活性在促进电力部门脱碳中的作用 114东南亚关键矿产 125附件 137 介绍2022年东南亚能源展望磷年龄|页3介绍《2022 年东南亚能源展望》是本《世界能源展望》特别报告的第五版。基于与东南亚的重要伙伴关系，国际能源署 (IEA) 自 2013 年以来定期发布这些研究报告。这些研究为东南亚国家联盟 (ASEAN) 的十个成员国——文莱达鲁萨兰国提供了富有洞察力的前景、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国（老挝人民民主共和国）、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。自本报告上一版以来，东南亚的能源前景受到 Covid-19 大流行、新能源和气候政策承诺以及最近俄罗斯联邦（以下简称“俄罗斯” ) 入侵乌克兰。 Covid-19 对东南亚国家造成了重大经济冲击，现在经济复苏有可能因能源价格上涨而放缓。在 2021 年 11 月的联合国气候变化大会 (COP26) 之前，东南亚的几个政府宣布了雄心勃勃的目标，以实现中立和遏制对燃煤发电的依赖。在这种新的不确定性和雄心壮志的背景下，这份 IEA 报告探讨了东南亚能源行业的可能轨迹，主要取决于该地区各国政府所奉行的政策。它依赖于最新版《世界能源展望》中包含的情景，即：这既定政策情景（STEPS），它反映了国家当前的政策设置，基于对已实施或已宣布的具体政策的逐部门评估。这可持续发展情景（SDS），它实现了《巴黎协定》的目标，即将温度限制在“远低于 2°C”，同时实现了能源获取和空气污染的目标。这种情况与东南亚当前宣布的气候愿望是一致的。这到 2050 年的净零排放情景（NZE 情景），它为能源部门在 2050 年实现二氧化碳净零排放设定了路径。它还实现了到 2030 年普遍获得现代能源并显着减少与能源相关的空气污染。 NZE 情景提供了一个全球基准，可以根据该基准评估区域层面的变化。 NZE 情景会将全球平均气温上升限制在 1.5°C（有 50% 的可能性）。在第一章的场景设置讨论之后，第二章描述了所有燃料和技术的场景预测。第三章深入分析了四个关键领域：清洁能源转型投资、以系统灵活性为重点的电力部门脱碳、低碳燃料以及关键矿产的供需。 主要发现2022年东南亚能源展望磷年龄|页4主要发现 主要发现2022年东南亚能源展望磷年龄|页5东南亚在过去 20 年发展迅速，是全球经济增长的主要引擎，但各国差异很大2000-2020 年东南亚各国按燃料分列的一次能源供应总量按燃料分类的一次能源供应总量30 各国一次能源供应总量25201510520002005201020152020可再生能源 生物质的传统利用天然气 石油煤炭2000 2005 2010 2015 2020e老挝PDR 文莱 柬埔寨缅甸 新加坡 菲律宾 马来西亚 越南 泰国 印度尼西亚国际能源署。版权所有。注：EJ = 艾焦耳； 2020e = 2020 年的估计值。 EJ 主要发现2022年东南亚能源展望磷年龄|页6厘米东南亚的政策选择将对其未来的能源结构产生巨大影响按情景划分的东南亚能源需求趋势，2020-2050 年石油需求天然气需求煤炭需求可再生能源发电10 400 600 2 800 7.5300450 2 10052003001 4002.5 100 15070002020203020402050202020302040205020202030204020502020203020402050脚步安全数据表国际能源署。版权所有。兆/天mtce太瓦时 主要发现2022年东南亚能源展望磷年龄|页7 随着今天的政策，能源需求、化石燃料进口和排放量将增加；该地区也无法实现到 2030 年为所有人提供清洁烹饪的目标2020-2050 年既定政策和可持续发展情景中的东南亚关键能源指标一次能源需求60 二氧化碳排放量3.0 获得清洁烹饪的人口比例100% 化石燃料净进口30 301.550%152020203020500.0202020302050步骤 SDS0%2020203020500202020302050国际能源署。版权所有。注：化石燃料进口是煤炭、石油和天然气的净进口。 EJGt一氧化碳2EJ 主要发现2022年东南亚能源展望磷年龄|页8政府可以出台政策和措施来提高能源安全和可负担性，减少排放并确保所有人都能获得能源在过去的 20 年中，东南亚的能源需求平均每年增长 3% 左右，在今天的 STEPS 政策设置下，这一趋势将持续到 2030 年。东南亚国家处于不同的发展阶段，但自 2000 年以来，几乎所有经济体的规模都增加了一倍以上。Covid-19 大流行扰乱了这些趋势，但经济增长必将恢复：该地区的经济在我们所有的情景中都在扩张到 2030 年平均每年增长 5%，然后在 2030 年至 2050 年间放缓至平均 3%。STEPS 中到 2030 年能源需求增加的四分之三由化石燃料满足，导致二氧化碳排放量增加近 35%2排放。近年来，东南亚的能源供应一直在改善：今天大约 95% 的家庭有电，70% 的家庭拥有清洁的烹饪解决方案，例如液化石油气和改进的炉灶。然而，柬埔寨和缅甸的这些份额仍然很低，而且最近大宗商品价格的飙升可能会阻碍进展。在 STEPS 中，到 2030 年左右实现普及电力，但即使到 2050 年，该地区仍有超过 1 亿人无法获得清洁烹饪。随着化石燃料需求超过当地产量，该地区的能源贸易平衡也持续恶化。东南亚各国政府已经制定了更安全和可持续的未来的长期计划。例如，六个东南亚国家已经宣布了净零排放和碳中和目标。可持续发展战略规划了全面实现这些目标的途径，并看到了在2030年实现能源普遍可及的更大努力。化石燃料补贴逐步取消，效率提高抑制了整体需求的增长，齐心协力促进清洁能源技术在发电和终端使用领域的部署。例如，在 SDS 中，到 2030 年平均每年新增 21 吉瓦的可再生能源产能（是近年来水平的三倍），到 2030 年，该地区销售的汽车中有近 25% 是电动汽车。这些努力还有助于减少该地区的化石燃料进口费用。每年投资 28 亿美元（约占该地区到 2030 年能源部门年均投资的 2%），到 2030 年为所有人提供电力和清洁烹饪服务。每个国家都有自己的道路，东南亚国家和局势的多样性和多样性意味着实现这些相互关联的目标将是一项挑战。区域内合作和国际支持至关重要，尤其是在促进创新和支持相关基础设施发展方面。 主要发现2022年东南亚能源展望磷年龄|页9亿立方米如果不大力加速转型，该地区的燃料进口需求和能源安全漏洞将在未来几十年急剧上升2020-2050 年按情景和来源（针对 STEPS）对东南亚的原油和天然气贸易原油8160天然气6120480240202020302050202020302050总 SDS步骤（按来源）中间东非北美国中南美洲 俄罗斯 澳大利亚 其他国际能源署。版权所有。百万桶/日 主要发现2022年东南亚能源展望磷年龄|页10国家强制性运营石油库存文莱炼油厂 31 天印度尼西亚国家石油公司14天（原油）和23天（成品油）菲律宾炼油厂（原油）30 天，石油进口公司 15 天（石油产品）泰国炼油厂和贸易商的 21.5 天（原油）和 3.5 天（石油产品）俄罗斯入侵乌克兰凸显了保障该地区供应安全的机制以及随着时间推移降低能源安全风险的政策的重要性海运原油到东南亚贸易 全球公司和炼油厂所需的石油库存，2020 年在东南亚运营柬埔寨石油进口公司30天老挝人民民主共和国石油进口公司21天，分销商10天缅甸石油公司6天新加坡电力公司90天（石油产品）越南的南10 天（原油）和 40 天（石油产品） 油公司国际能源署。版权所有。注：表中“强制性运营石油库存”截至 2019 年 3 月，不包括液化石油气。资料来源：IEA 分析； IEEJ (2020)。马来西亚 国家石油公司30天总计 2.6 mb/d其他 主要发现2022年东南亚能源展望磷年龄|页11管理良好的能源转型将保护东南亚免受国际市场动荡的影响，但转型期间的能源安全并非免费俄罗斯入侵乌克兰对能源市场产生了深远的影响，导致化石燃料价格高企且波动，以及近期对非俄罗斯供应的竞争加剧。市场动荡凸显了东南亚国家的能源安全漏洞及其应对供应中断的机制。自 1990 年代中期以来，该地区一直是石油进口国，高油价给消费者和更广泛的经济带来了巨大压力。 2020 年，该地区石油进口量约为 2.6 mb/d（泰国和菲律宾占该地区石油进口总量的 40%），主要来自中东和非洲。在 STEPS 中，石油进口量在 2030 年和 2050 年继续上升到 4.6 mb/d 和 6.2 mb/d。根据今天的政策，该地区到 2025 年成为天然气净进口国，到 2050 年每年进口超过 130 bcm。然而，2021 年的价格上涨（因乌克兰入侵而进一步加剧）可能会通过改变人们对该地区天然气进口基础设施投资的可负担性和政策态度的看法，对天然气在该地区的作用产生长期影响。加速清洁能源转型是减少当今能源安全漏洞的关键途径。例如，在 SDS 中，石油和2050 年的天然气进口量比