424B5 1 form424b5. htm根据规则 424 (b) (5) 提交注册号 333 - 233408招股说明书附录(至招股说明书日期为 2019 年 9 月 19 日)哈德森资本公司。购买 677, 750 股普通股的认股权证 ， 面值 0.005 美元Hudson Capital Inc. 根据以下规定向投资者提供购买 677, 750 股普通股的认股权证本招股说明书附录、随附的招股说明书、日期为 12 月的证券购买协议2021 年 13 月 13 日 ， 2021 年 12 月 16 日与机构投资者达成的该协议的第 1 号修正案和2022 年 2 月 10 日将上述文件从该投资者部分转让给另一投资者。认股权证已预先提供资金 ， 购买一股普通股的行使价格为每股普通股 0.001 美元股份 ， 除非在无现金基础上行使。认股权证和我们预计市场不会发展。此外 ， 我们不打算申请认股权证上市在任何国家证券交易所或其他交易市场上。没有活跃的交易市场 ， 流动性认股权证的数量将受到限制。本次发行不涉及任何配售代理。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市 ， 代码为 “HUSN ” 。上2022 年 2 月 9 日 ， 我们普通股在纳斯达克资本市场上的最后报告售价为每股 2.38 美元。截至 2022 年 2 月 9 日 ， 非联营公司约为 11, 966, 395 美元 ， 基于 7, 535, 897 股已发行普通股 ， 其中2, 508, 000 股由关联公司持有 ， 每股价格为 2.38 美元 ， 这是最后一次报告的交易2022 年 2 月我们在纳斯达克资本市场上的普通股价格。根据一般表格 F - 3 的指令 I. B.5 ， 在任何情况下 ， 我们都不会以具有价值的公开初级发行出售证券在任何 12 个月期间 ， 只要我们的公众持股量保持低于7, 500 万美元。本次发行前 ， 我们的总收购价为 2, 700, 000 美元 ， 合计630, 000 股普通股 ， 面值 0.005 美元 ， 以及一份预先出资的认股权证 ， 用于购买 650, 000 股普通股2021 年 9 月 28 日 ， 购买总价为 999, 502 美元 ， 这是一笔预先资助的购买认股权证2021 年 12 月 29 日 499, 751 （ 于 2021 年 12 月 29 日行使 ） 。除上述销售 ， 在前 12 个日历期间 ， 没有证券根据表格 F - 3 的一般指示 I. B.5 出售截至本招股说明书附录日期的月份期限。我们子公司的中国业务 ， 包括香港互联网金融服务有限 ， 将通过与可变利益实体盛应信的合同安排 (“中国VIE “) 基于中国 ， 这种结构涉及投资者的独特风险。你不是在投资盛应信 ， 我们的中国 VIE ， 可能永远不会持有它的权益。我们和我们的任何子公司都不拥有shares通过日期为 2016 年 4 月 26 日的 VIE 协议和日期为 HKSQ VIE 协议的业务运营2019 年 9 月 26 日。 VIE 协议和 HKSQ VIE 协议旨在为北京盈信亿佳网络科技有限公司、香港盛汽科技有限公司和香港互联网金融服务有限公司 ， 拥有同等的权力、权利和义务对他们作为盛颖新的股权持有人所拥有的物质方面 ， 包括绝对控制权和对盛盈新的资产、财产和收入的权利。可变利息实体结构被用来复制外国对中国公司的投资 ， 其中中国法律禁止外国直接投资运营公司。中国监管机构可以不允许这种结构 ， 这可能会导致我们的香港和 / 或中国发生重大变化 - 基于我们普通股的运营和 / 或价值 ， 包括它可能导致该普通股的价值证券大幅下跌或变得一文不值。最近 ， 中国政府宣布将加强对中国公司的监管上市离岸。根据新措施 ， 中国将改善对跨境数据流动和安全 ， 打击证券市场上的非法活动 ， 惩罚欺诈证券发行 ，市场操纵和内幕交易 ， 中国还将检查证券投资的资金来源并控制杠杆率。中国网络空间管理局 （ “CAC ” ） 还开设了网络安全调查了几家美国上市的科技巨头 ， 专注于反垄断 ， 金融科技监管以及最近 ， 随着《数据安全法》的通过 ， 公司如何收集、存储、process and transfer data. If we are subject to such a probe or if we are required to comply with stepped - up监管要求 ， 我们管理层的宝贵时间和金钱可能会花费在遵守和 / 或响应探测和要求 ， 从而将宝贵的资源和注意力从这反过来可能会对我们的运营产生负面影响。此外 ， 鉴于中国政府对我们的行为的重大监督和自由裁量权在香港和中国大陆的业务运营 ， 中国政府可能会干预或影响我们的随时运营 ， 这可能导致我们在中国和因此 ， 我们股票的价值。中国政府也可能会大幅限制或完全限制阻碍我们使用可变利益实体 ， 在美国或其他外汇上市的能力 ， 以及提供未来的证券 ， 并导致该等证券的价值大幅下跌或一文不值。投资我们的证券涉及重大风险。请参阅第 S - 4 页开始的 “风险因素 ”本招股章程附录的内容 ， 以及以引用方式并入本招股章程的文件补充。证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券或在本证券的准确性或充分性后通过招股说明书补充。任何相反的陈述都是刑事犯罪。通过存管机构以记账式方式向投资者交付普通股信托公司预计将于 2022 年 2 月 10 日左右成立。本招股说明书增刊日期为 2022 年 2 月 10 日。Page关于 This 招股说明书 Supplement招股说明书 Supplement SUMMARYTHE OFFERINGS - 1S - 2S - 3风险 因素S - 4前视 信息Use OF 进程资本化S - 16S - 17S - 17S - 18S - 19S - 23S - 24S - 24S - 24S - 25稀释描述 OF 普通 股票计划 OF 分布法律 MATTERS专家WHERE YOU CAN GET 更多 信息INCORPORATION BY 参考 Page关于 This 招股说明书3关于 THE COMPANY4Exchange 速率 数据6资本化 AND INDEBTNESSUse OF 进程77DIVIDEND 政策7OFFER AND LISTING 详细信息描述 OF 股票77描述 OF WARRANTS描述 OF DEBT 证券描述 OF UNITS描述 OF SHARE PURCHASE 合同 AND UNITS描述 OF RIGHTS税收计划 OF 分布费用WHERE YOU CAN GET 更多 信息INCORPORATION BY 参考可执行性 OF CIVIL 负债材料 CHANGES法律 MATTERS专家17182626272727292930303131313232INTERESTS OF 专家 AND COUNSEL委员会 位置 ON 赔偿 FOR 证券 ACT 负债阁下只应依赖本招股章程中引用或提供的资料补充和随附的招股说明书。我们和配售代理都没有授权任何人为您提供不同的信息。如果有人为您提供不同或不一致信息 ， 你不应该依赖它。本招股说明书附录和随附的招股说明书确实不构成出售要约或招揽购买要约 ， 本公司提供的证券招股说明书补充及随附的招股说明书在任何司法管辖区的招股说明书是非法的此类要约或招标。您应假设本招股章程附录中包含的信息或随附的招股章程 ， 或本招股章程附录中以引用方式并入的任何文件或随附的招股说明书 ， 仅在这些各自的文件之日准确。交付本招股章程增刊或根据本招股章程分发任何证券在任何情况下 ， 补充均应暗示自本招股章程附录或我们的事务中载列或以引用方式并入的信息本招股说明书补充日期。我们的业务、财务状况、经营成果和前景自那以后可能已经改变了。关于本招股说明书附录本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书附录 ， 其中描述了本次发行证券的具体条款。第二部分是随附的招股说明书 ， 其中提供了更多的一般信息 ， 其中一些可能不适用于此产品。包括的信息或以引用方式并入本招股说明书附录中 ， 还增加、更新和更改信息包含或通过引用并入随附的招股说明书。如果包括或通过引用并入本招股章程附录与所附招股章程不一致或以引用方式并入其中的资料 ， 则本招股章程补充或资料 以引用方式并入本招股章程副刊将适用 ， 并将取代随附的招股说明书和以引用方式并入其中的文件。本招股说明书附录是我们向证券和证券提交的注册声明的一部分。交易委员会或 SEC ， 使用 “货架 ” 注册程序。根据货架注册过程中 ， 我们可能会不时提供和出售随附的招股说明书总额为 50, 000, 000 美元 ， 本次发行是其中的一部分。本招股说明书附录、所附招股说明书及所包含的资料此处及此处的引用包括我们或其他公司拥有的商标、服务标记和商号companies. All trademark, service marks and trade name included or incorporated by reference into this招股说明书附录或随附的招股说明书是其各自所有者的财产。除文意另有所指外 ， 并为本招股章程增刊和随附的招股说明书 ， “我们 ” ，“ 我们 ” ， “我们的公司 ” ，“ 公司 ” ， “我们的 ” ，“ CIFS ” ， “哈德逊资本 ” ，“HUSN ” 是指 Hudson Capital Inc. (前身为中国互联网全国金融服务 ，Inc. ） ， 其子公司香港互联网金融服务有限公司 （ “HKIFS ” ） ， HKIFS 的子公司 CIFS（ 厦门 ） 融资租赁有限公司 ， HKIFS 的可变利益实体 ， 香港盛汽科技有限公司 （ “HKSQ ” 或“ HK VIE ” ） ， HKSQ 的全资子公司北京盈信易家网络科技有限公司 （ “BYYNT ” ） ， BYYNT 的可变利益实体 ， 盛颖新 （ 北京 ）管理咨询有限公司 (“盛应信 ” 或“ PRC VIE ”) 和盛应信的 PRC子公司 - 喀什盛盈新企业咨询有限公司 ， 富辉 （ 深圳 ） 商业保理有限公司、英达新城 (北京) 保险经纪有限公司、富汇 (厦门) 商保理有限公司、智真投研 （ 北京 ） 信息咨询有限公司、杭州宇创投资合伙企业。S - 1招股说明书补充摘要本摘要重点介绍了有关我们公司 ， 此产品和信息的选定信息出现在本招股章程附录、随附招股章程和文件中的其他地方We incorporated by reference. This summary is not complete and does not contain all the information that在投资我们的普通股之前 ， 您应该考虑。您应该阅读整个招股说明书补充和随附的招股说明书 ， 包括本说明书中包含的 “风险因素 ”从 S - 4 页开始的招股说明书补充 ， 以及风险因素、财务报表和附注在作出投资决定之前 ， 以引用的方式并入本文。本招股说明书附录可能增加、更新或更改随附招股说明书中的信息。公司概况我们的业务是提供财务顾问服务 ， 以满足财务和资本我们客户的需求 ， 主要包括中小型企业 (“中小企业 ”) 。通过我们的全资子公司香港互联网金融服务有限公司 (“HKIFS ”) ， HKIFS 的变量利益实体 ， 香港圣奇科技有限公司 （ “HKSQ ” ） ， HKSQ 的全资子公司 ，北京盈信亿佳网络科技有限公司 （ “BYYNT ” ） ， BYYNT 的可变利益实体 ， 盛盈新 （ 北京 ） 管理咨询有限公司 （ “盛盈新 ” ） 和盛盈新中国子公司 - 喀什盛应信企业咨询有限公司 ， 我们提供商业支付咨询服务、国际企业融资咨询服务和中介银行贷款咨询services. Historically, we have also made di