评估堪萨斯城的小企业格局

研究报告评估堪萨斯城的小企业格局布雷特·西奥多斯·豪尔赫冈萨雷斯-埃莫索Ananya Hariharan 2022 年 7 月社区经济发展中心 关于城市学院非营利性城市研究所是一家领先的研究机构，致力于开发基于证据的见解，以改善人们的生活并加强社区。 50 年来，Urban 一直是对复杂的社会和经济问题进行严格分析的可靠来源；为政策制定者、慈善家和从业者提供战略建议；以及为所有人扩大机会的新的、有前途的想法。我们的工作激发了有效的决策，促进了公平并提高了人们和地方的福祉。版权所有 © 2022 年 7 月。城市研究所。允许复制此文件，归属于城市研究所。图片由 AltCap 提供。 内容结论和建议 24独立声明 32 A CK NOW L EDGM EN TS致谢本报告由 Kresge 基金会通过共享繁荣伙伴关系资助。我们感谢他们和我们所有的资助者，他们使 Urban 能够推进其使命。所表达的观点是作者的观点，不应归因于城市研究所、其受托人或其资助者。资助者不决定研究结果或城市专家的见解和建议。有关城市研究所资助原则的更多信息，请访问 urban.org/fundingprinciples。我们还要感谢我们在 KC Rising 的当地合作伙伴 Sheri Gonzales 和 Alex Villagran，他们将我们与为本简报采访的许多人联系起来。感谢布鲁金斯学会大都会政策项目以及城市研究所的 Marcela Montes 和 Solomon Greene 的参与和支持。我们感谢 Tanay Nunna、Noah McDaniel 和 Jein Park 在数据分析方面的合作。最后，我们感谢受访者的坦率和愿意与我们交谈。iv 评估堪萨斯城的小企业格局堪萨斯城地区 (Metro KC) 为其创业社区提供了丰富的支持资源：它有许多为小企业提供融资的贷款机构和几个为小企业主服务的技术援助提供商。然而，在将企业家——尤其是最小的企业家和历史上服务不足社区的企业家——与他们创办和发展企业所需的资本和支持联系起来方面，该地区仍有很大的发展空间。为了了解 Metro KC 的小型企业金融、慈善和政府基础设施的优势、劣势和差距，我们对小型企业所有者、拥有小型企业投资组合的贷款人、技术援助提供者、慈善家和政府官员进行了 33 次采访。1我们通过对小企业贷款活动和其他经济指标的分析来补充采访。我们的研究发现如下：与其他大都市地区相比，Metro KC 在人均企业家数量、贷款提供和服务提供商能力方面大致处于中间位置。Metro KC 拥有大量提供小企业贷款的贷方，但覆盖范围仍然存在差距，尤其是在为年轻、规模较小的公司提供服务方面。Metro KC 的贷款资金分配不均，尤其是按地点和种族划分。对于这种动态是否反映了歧视性做法，受访者有不同的看法。社区发展金融机构 (CDFI) 为被视为风险较高投资的企业提供服务，但许多企业家并不了解这些贷方，有些人发现他们的利率过高。企业主认为技术援助对他们的公司成长有很大影响，但他们认为有机会改善这些服务，并提供从获得技术援助到获得资本的更清晰的途径。地方和州政府只进行了有限的投资来支持小企业格局和克服不公平现象。 2A S S E S S SING T H E S MA L L - BU SIN E S S L A N D S CA PE IN M E T ROPOL IT A N K A N S A S CIT Y强大的小企业部门超过 50,000 家员工少于 100 人的企业在 Metro KC 运营，2 人口约216万人。每 1,000 名居民中有 25 家小企业，就人均小企业数量而言，Metro KC 接近于最大的 50 个大都市区的中间位置，如图 1 所示。Metro KC 在该城市最大的 50 个大都市区中也排名第 30 位。本地劳动力中自雇人士的比例（图 2）。我们采访的大多数贷款人和借款人都将这座城市视为一个充满活力的创业社区。 “堪萨斯城......是一个蓬勃发展的小企业社区，我认为它为初创企业提供了极好的资源，”一位 CDFI 代表解释道。一位小企业主评论说：“这就是我们的事情，我们有很多小企业。”图150 个最大都市区中的人均小型企业35 302520151050资源：作者对 2019 年商业县模式和 2015-19 年美国社区调查的分析。笔记：小型企业被定义为员工人数不超过 100 人的企业。数值代表每 1,000 名居民中小型企业的数量。迈阿密 纽约 丹佛洛杉矶波特兰旧金山盐湖城西雅图波士顿明尼阿波利斯-圣。保罗圣地亚哥 芝加哥 奥兰多 俄克拉荷马城 匹兹堡 普罗维登斯圣路易斯坦帕杰克逊维尔奥斯汀罗利里士满圣何塞华盛顿特区 新奥尔良亚特兰大 堪萨斯城 费城 密尔沃基 夏洛特 布法罗 哈特福德 克利夫兰 巴尔的摩 伯明翰 路易斯维尔 纳什维尔 底特律 印第安纳波利斯达拉斯 弗吉尼亚海滩 萨克拉门托 辛辛那提 休斯顿 凤凰城 哥伦布 孟菲斯圣安东尼奥河滨拉斯维加斯 A S S E S S SING T H E S MA L L - BU SIN E S S L A N D S CA PE IN M E T ROPOL IT A N K A N S A S CIT Y3图 250 个最大的都市区中自雇劳动力的比例8 76543210资源：作者对 2015-19 年美国社区调查的分析。Metro KC 的企业所有权在种族和民族之间分布不均。如图 3 所示，大都市区 75% 的成年人口是白人，但十分之九的雇主公司为白人所有。3 此外，在所有雇主公司中，白人拥有的公司雇用了 93% 的工人并支付了 94% 的工资。另一方面，Metro KC 大约 13% 的成年人是黑人，9% 是拉丁裔，但只有 3% 的雇主公司是黑人拥有的，2% 是拉丁裔拥有的。这些不平等现象并非 Metro KC 独有。整个美国显示出黑人和拉丁裔作为企业主的代表性不足（Theodos、González-Hermoso 和 Park 2021）。迈阿密 坦帕 奥兰多 丹佛 亚特兰大 杰克逊维尔 新奥尔良 俄克拉荷马城 洛杉矶 纽约 波特兰 芝加哥 罗利明尼阿波利斯-圣。保罗凤凰城圣地亚哥夏洛特盐湖城奥斯汀 底特律 西雅图 里士满 巴尔的摩 伯明翰 克利夫兰 费城华盛顿特区路易斯维尔 旧金山 堪萨斯城达拉斯 印第安纳波利斯 拉斯维加斯 圣路易斯弗吉尼亚海滩波士顿 休斯顿 哈特福德 密尔沃基 匹兹堡 河畔萨克拉门托布法罗普罗维登斯辛辛那提哥伦布纳什维尔圣安东尼奥圣何塞孟菲斯 4A S S E S S SING T H E S MA L L - BU SIN E S S L A N D S CA PE IN M E T ROPOL IT A N K A N S A S CIT Y图 3Metro KC 在所有权和雇主公司规模方面的不平等，按种族和民族划分员工工资单地铁中的成年人KC雇主公司所有者所有者的种族/民族所有者的种族/民族亚洲人拉丁裔黑色的白色的资源：作者对 2019 年度商业调查和 2015-19 美国社区调查的分析。笔记：一个正方形代表 1%。Metro KC 小企业的部门构成大多遵循全国模式。与美国相比，医疗保健和社会援助以及专业、科学和技术服务在雇主公司中更为普遍——定义为在工资单上有兼职或全职员工的公司，而不是注册成立的个体经营者。整体而言，如图 4 所示。相反，与全国模式相比，房地产、租赁和住宿和食品服务部门在 Metro KC 中的代表性最低。受访者强调医疗保健和建筑是小企业活动增长潜力最大的行业。 A S S E S S SING T H E S MA L L - BU SIN E S S L A N D S CA PE IN M E T ROPOL IT A N K A N S A S CIT Y5图 4与美国相比，Metro KC 的行业集中度部门代表性的百分点差异医疗保健和社会援助 专业、科学和技术服务金融保险 批发贸易 制造业公司和企业的管理教育服务 运输和仓储未分类的公用事业行业信息 采矿、采石和石油和天然气开采 农业、林业、渔业和狩猎建筑艺术、娱乐和休闲零售贸易 ASMWRS其他服务（公共行政除外） 房地产和租赁 住宿和餐饮服务-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%资源：作者对 2019 年度商业调查的分析。笔记：ASWRS = 行政和支持以及废物管理和补救服务。我们的分析仅包括雇主公司——定义为在工资单上有兼职或全职员工的公司，而不是注册成立的个体经营者。Metro KC 有很多贷方......受访者将 Metro KC 小企业贷款环境描述为资源丰富多样。一位银行代表这样描述生态系统中的参与者：“有像 AltCap [a CDFI] 这样的公司......有像 KC Rise Fund 这样的公司4 提供风险投资......有天使高净值人士正在帮助赞助公司，一些初创公司，还有一些更进一步。”受访者普遍认为 Metro KC 既有优势，也有需要改进的地方。正如一位受访者解释的那样，当地小企业生态系统的实力介于非常强大的科罗拉多州丹佛市和不太强大的亚利桑那州凤凰城之间。Metro KC 还拥有大量从事小企业贷款的贷款机构，地方和区域银行占据更大的市场份额，如图 5 所示。 6A S S E S S SING T H E S MA L L - BU SIN E S S L A N D S CA PE IN M E T ROPOL IT A N K A N S A S CIT Y国内或国际本地或区域图 5Metro KC 金融机构的小企业贷款量百万$350 $300$250$200$150$100$50$0资源：作者对 2015-19 年社区再投资法案数据的分析。...但贷款量下降图 6 显示，银行的小企业贷款——根据《社区再投资法案》（CRA）的报告，以对收入低于 100 万美元的企业的贷款来衡量——尚未从 2008 年的金融危机中恢复过来。然而，近年来，Metro KC 的贷款量一直在缓慢增长，尽管它们在全国范围内保持平稳。美国小企业管理局 (SBA) 7(a) 和 504 担保贷款利率在 2005 年之后开始下降，但有所改善，并没有高于大衰退前的水平。 SBA 贷款于 2009 年开始增加。Metro KC SBA 贷款的趋势通常超过但也大致遵循国家趋势。虽然图 6 显示了与其 2005 年数量挂钩的贷款趋势，但这并不意味着 CRA 和 SBA 的贷款数量具有可比性。 CRA 的贷款量远远超过 SBA，通常是 4 的倍数。例如，在 2019 年，CRA 报告的对收入低于 100 万美元的企业的贷款总额为 840 亿美元，SBA 7(a) 和 504 贷款总计 280 亿美元。 A S S E S S SING T H E S MA L L - BU SIN E S S L A N D S CA PE IN M E T ROPOL IT A N K A N S A S CIT Y7图 62005-2020 年小企业贷款趋势占 2005 年小企业贷款额的百分比160 140 120100806040 20 02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020KC 中的 CRA KC 中的 SBA 中的 CRA我们美国 SBA资料来源：作者对《社区再投资法案》和美国小企业管理局数据的分析。笔记：数值以 2020 年不变美元为单位。 2020 年的数据包括通过薪资保护计划提供的贷款。如图 7 所示，就 CRA 报告和 SBA 担保的小企业员工人均贷款而言，该地区在 50 个最大的大都市区中排名第 23 位。 8A S S E S S SING T H E S MA L L - BU SIN E S S