石油石化行业碳中和产业观察03期：全国碳市场启动一周年，成绩如何

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2022年07月18日超配碳中和产业观察03期全国碳市场启动一周年，成绩如何氢能产业及碳市场动态行业研究·行业专题石油石化超配·维持评级证券分析师：商艾华010-88005311shangaihua@guosen.com.cnS0980519090001相关研究报告《碳中和产业观察02期-全球首台大功率高性能碱性电解槽能够与可再生能源完美耦合》——2022-07-13《碳中和产业观察01期-欧盟通过碳关税范围扩大、征税延长》——2022-07-04《双碳视角看欧盟绿色新政政策篇-碳关税愈发激进可能带来的影响及启示》——2022-06-19《欧盟绿色新政政策篇之碳关税对中国及其他以出口中上游高碳产品国家构成影响》——2022-06-01《双碳视角看氢能之一：氢作为能源载体的中长期投资机会凸显》——2022-04-12【政策】《山东省氢能产业发展工程行动方案》发布。到2025年，氢能产业规模超过1000亿元，累计推广燃料电池汽车10000辆，累计建成加氢站100座。到2030年，氢能产业规模达到5000亿元。组织实施“氢进万家”科技示范工程，统筹推进济南、青岛、淄博、潍坊4市组织实施“氢进万家”科技示范工程，打造全国首个万台套氢能综合供能应用示范基地，攻关突破并验证一批关键技术与核心装备，建成一条氢能高速、二个氢能港口、三个科普基地、四个氢能园区、五个氢能社区，为氢能进家入户提供山东示范样本。【技术】沃尔沃宣布推出世界首辆零排放氢燃料电池铰接式运输车原型。7月15日，世界首辆零排放氢燃料电池铰接式运输车原型，沃尔沃HX04在同一工厂问世。沃尔沃表示，HX04所搭载的燃料电池通过将氢气与氧气结合来产生化学反应并产生电力，从而为卡车提供动力。在卡车行驶过程中，水蒸气是唯一的排放产物。目前沃尔沃HX04车型可以在大约7.5分钟内充满12公斤氢气，能够持续运行大约四个小时。【市场】中国石化和8家企业签订氢能战略协议。中国石化所属相关企业分别与8家单位签署氢能产业链建设合作协议。分别为：河南机场集团就机场绿色能源项目开展合作；与宝武清洁能源公司围绕氢能开发与利用；与一汽解放公司和上海重塑依托各自在氢能供应、基础设施、整车开发；与中国氢能联盟在电解水制氢技术、氢能技术经济研究和大数据信息平台开发、氢气品质检测和标准研究、氢能生命周期碳足迹评价等方面开展合作；与中国船级社就航运绿色低碳发展路径，氢气、绿色甲醇、绿色氨气以及氢燃料电池等氢能相关领域研究课题开展合作；与上海交通大学共建氢电储能联合实验室，在制氢储氢运氢用氢领域开展机理研究及技术开发合作；与国电投武汉绿动氢能公司就氢能关键装备研发制造、多场景氢能应用推广等方面开展合作。【碳市场】全国碳市场启动一周年，成绩如何。2021年7月16日-2022年7月15日，全国碳市场共运行52周、242个交易日，累计参与交易的企业数量超过重点排放单位总数的一半以上。碳排放配额（CEA）累计成交量1.94亿吨，累计成交金额84.92亿元。其中，挂牌协议交易成交量3259.28万吨，成交额15.56亿元；大宗协议交易成交量1.61亿吨，成交额69.36亿元。国内碳市场行情：7月11日-7月15日期间，全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量30,024吨，较上周下降78.54%。总成交额1,721,661.46元，较上周下降78.59%。挂牌协议交易周成交量30,024吨，周成交额1,721,661.46元，最高成交价60.00元/吨，最低成交价57.00元/吨，本周五收盘价为58.24元/吨，较上周五下跌2.14%。本周成交均价57.34元，较上周下降1.7%。本周无大宗协议交易。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录氢能产业政策及动态............................................................4【政策】..............................................................................4【技术】..............................................................................6【市场】..............................................................................7重要公告.....................................................................11碳市场.......................................................................12全国碳市场成交数据...........................................................13风险提示.....................................................................13免责声明.....................................................................14 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图表目录图1：全国碳市场成交概览.................................................................12图2：全国碳排放权交易（2022年07月15日）...............................................13 证券研究报告氢能产业政策及动态【政策】宁夏回族自治区发展改革委印发关于《自治区碳达峰实施方案（征求意见稿）》公开征求意见的通知实施方案指出自治区氢能发展要点：推进氢能应用示范建设。推进氢能产业化、规模化、商业化进程，加快氢能替代，助力减煤降碳。以建设宁东能源化工基地新能源产业园为重点，推进规模化光伏制氢项目建设，积极开展可再生能源制氢耦合煤化工产业示范，实现以氢换煤。开展储氢、输氢、氢能综合利用等技术攻关，培育氢能装备制造产业，形成集群发展。推进氢燃料电池汽车在物流运输、公共交通、市政环卫等领域试点应用，促进氢能制输储用一体化发展。到2030年，绿氢生产规模达到30万吨/年以上。（宁夏回族自治区发改委碳减排处，07/04）《阜阳市氢能源产业发展规划（2021-2035年（征求意见稿）》发布规划提出总体目标是把阜阳打造成安徽省副产氢生产基地，推广氢能在交通运输、应急保供、储能调峰、热电联供、分布式供能领域的应用，推动氢能有序融入经济社会各领域。近期目标（2021-2025年）是气氢年供应能力突破2000万m3、液氢1000吨，打造长三角区域最大的氢源供应基地。在全市建成投入运营4座加氢站，探索氢气管网建设试点，沿线制氢及加氢站加入管网，建设氢能应用示范线路。移动式氢能储运体系初步建成，实现氢气管网范围外加氢站、制氢项目及用氢项目的全覆盖。产业链核心企业5-10家，其中氢能制备企业3-4家，储运氢企业2-3家，氢能核心装备制造企业3-4家，氢能应用企业1-2家，投资总规模超过100亿元。争取燃料电车汽车保有量达到300辆，氢能产业总产值规模达到200亿元。争取在住宅、大型商超和园区等区域形成3-5处氢燃料电池热电联供应用项目。远期目标（2026年-2035年）是氢能产业链产值规模突破1000亿元，氢燃料汽车投放量超过1500辆，配套加氢站数量超过10座，覆盖阜阳市主城区，配套投放一定比例的氢燃料乘用车示范，引导市民购买。（阜阳市发展和改革委员会，07/15）关于印发《上海市交通节能减排专项扶持资金管理办法》的通知在氢能方面，《办法》指出对于场内特种设备电能及氢燃料替代燃油项目，按被替代燃料每吨标准油5000元给予一次性资助，单车补贴金额不超过10万元，资助金额不超过总投资额的30%；对于电动船舶项目，按照船舶动力系统成本（包括电池及电力推进系统）的30％予以补贴，其中营运客船给予40％的补贴，单船最高补贴额度不超过500万元，电池及推进系统成本以建造船厂出具的证明材料为准。（上海市交通委员会，07/07）《张家口市支持建设燃料电池汽车示范城市的若干措施》发布文件提出，市级财政原则上按照中央财政奖励资金1:1比例进行配套，对“燃料电池汽车推广应用”“氢能供应”“关键零部件”三个重点领域予以奖励，同时对车辆运营以及加氢站建设给予资金支持。示范期内，对列入城市群示范车辆保障的加氢站（日加氢能力500公斤及以上），在建设完成且验收投入运营后，按 证券研究报告实际设备投资额的20%给予一次性补贴，单座加氢站建设最高补贴额不超过400万元。给予氢燃料电池中小型客车、大型客车、轻中型货车、重卡，原则上每辆车每年分别奖励2万元、3万元、3万元、5万元。（张家口市人民政府，07/12）关于印发贯彻实施《国家标准化发展纲要》行动计划的通知在氢能方面，《计划》指出：实施碳达峰碳中和标准化提升工程。出台建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案。强化各领域标准化工作统筹协调，组建国家碳达峰碳中和标准化总体组。加快完善碳达峰基础通用标准，升级一批重点行业能耗限额、重点用能产品能效强制性国家标准，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。制定地区、重点行业、企业、产品碳排放核算报告核查标准。制定重点行业和产品温室气体排放标准。加强新型电力系统标准建设，完善风电、光伏、输配电、储能、氢能、先进核电和化石能源清洁高效利用标准。研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。开展碳达峰碳中和标准化试点。分类建立绿色公共机构建设及评价标准（国家市场监管总局，07/08）《重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案》发布其中氢能方面指出：加快清洁能源和清洁原辅材料替代利用。严格落实能源消费总量和强度双控制度，加快发展清洁能源和可再生能源。鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。推广使用节能低碳型交通工具。推进实施绿色、低碳运输工程，持续淘汰老旧车辆，推广使用新能源和清洁能源交通运输装备。提高城市公交、出租车、城市配送、邮政快递、机场转运、铁路货场等电动新能源运输工具的比例。加快长江干线及嘉陵江、乌江等流域船舶绿色升级，推动LNG动力船舶、纯电动船舶的改造，推动船舶靠港使用岸电常态化。加快布局氢能源产业，推广使用氢燃料电池汽车。研制全氢冶炼炉、交通自洽能源装备、江水源热泵、工业脱碳化成套装备、烟气脱硫脱硝成套装备、复合大气污染物高效协同处置成套装备、高效节能离心风机、节能燃烧机、新型垃圾焚烧装备等清洁生产装备。（重庆市发改委，07/11）《山东省氢能产业发展工程行动方案》发布方案提出，到2025年，氢能产业规模超过1000亿元，累计推广燃料电池汽车10000辆，累计建成加氢站100座。到2030年，氢能产业规模达到5000亿元。组织实施“氢进万家”科技示范工程，统筹推进济南、青岛、淄博、潍坊4市组织实施“氢进万家”科技示范工程，打造全国首个万台套氢能综合供能应用示范基地，攻关突破并验证一批关键技术与核心装备，建成一条氢能高速、二个氢能港口、三个科普基地、四个氢能园区、五个氢能社区，为氢能进家入户提供山东示范样本。重点推动公交、机场通勤等城市交通领域批量应用，探索氢能城市交通应用“山东模式”。（山东省能源局，07/12）上海印发《对市政协十三届五次会议第0055号提案的答复》《答复》指出，“关于内河及近海船舶电动化的建议”的提案已收悉，经研究，现将办理情况答复如下，其中氢能方面指出：将集成现有研究成果，应用于大功率氢燃料电池内河船舶上，攻克大功率船舶氢燃料电池、动力系统、船上供氢、加注、储氢等