国家采购报告第 19 期执行摘要大流行后采购：在持续的不确定性中，为机会做好准备近两年来，COVID-19 大流行已经从个人生计水平到宏观经济层面震撼了我们的世界。时尚和其他行业的全球采购和供应链也受到了类似的破坏，以至于无法回到“旧常态”。在地缘政治紧张局势之上，这场大流行一直暴露出依赖成本优化、单一路线、单一来源、及时精益的全球供应链的风险。随着 COVID-19 继续肆虐世界各地的生活和经济，现在预测大流行对全球贸易的持久影响还为时过早。但是，现在开始考虑随着大流行消退而可能出现的机会永远不会太早，因为最终它将结合疫苗、治疗和自然免疫。大流行后的地平线上有哪些机会？企业应该如何定位和准备？在大流行后的世界中，他们如何才能最好地识别和减轻持续的风险和不确定性？Fung Business Intelligence 进行研究和基于事实的分析，以帮助企业和政府解决此类问题并相应地调整其战略。我们最新一期的国家采购报告考察了世界上 16 个最大的纺织品和服装生产国的近期发展，以此作为确定和了解未来 12 至 18 个月可能影响时尚采购的关键因素的基础。下面，我们在六个标题下突出显示这些内容。国家具体意见可在报告正文中找到。1.COVID-19 大流行反应和应对根据世界卫生组织的数据，截至 2021 年 10 月 14 日，全球已有 2.39 亿例 COVID-19 确诊病例，其中 490 万例死亡。 1 就确诊的 COVID-19 病例数而言，受影响最严重的服装供应国，分别是印度（3400 万）、土耳其（750 万）和印度尼西亚（420 万）。尽管开展了疫苗接种活动，但由于传染性更强的 Delta 变种，许多国家今年的感染人数仍较高。国家、地区或城市层面的旅行禁令和突然封锁仍在世界许多地方发生。但消费需求并未消失，尤其是服装等日用品。得益于电子商务的加速采用，与去年相比，今年迄今为止，许多采购国的出口业绩实际上已被压抑的消费需求有所改善。相信世界会以某种方式找到“与 COVID 一起生活”的方式，这种信心已经渗透到商业层面。时装供应商、品牌商和零售商对近期的前景变得更加乐观，许多人已经开始为大流行后的全球经济复苏做准备。话虽如此，自今年 4 月以来，南亚和东南亚地区 COVID-19 感染的死灰复燃，对这些地区的工厂和供应链造成了重大破坏。这为中国带来了额外的订单量，中国政府的“零容忍”战略在阻止 COVID 方面取得了巨大成功。许多外国品牌和零售商已将订单转移到中国，或者在某些情况下，由于中国的可靠性而将订单转移回中国尽管发生了大流行，但仍用于生产和运输货物。一个结果是，采用“‘中国+”供应链模式——即在中国加上一个或多个其他地区生产——的理由从未如此令人信服。即使中国政府正在解决目前阻碍该国许多地区工业发展的电力短缺问题，这种情况可能仍然存在。我们认为这是一个短期问题，可以通过政策变化和实际措施相结合，增加国内煤炭产量和发电量来迅速解决。1 https://COVID19.who.int/ 国家采购报告第 19 期2.跨太平洋地缘政治中美贸易高关税继续成为“新常态”。两国之间更广泛的紧张关系（例如不断升级的技术战争）也可能无限期地持续下去，因为很明显，中美之间最重要的问题不是贸易，而是地缘政治竞争。拜登政府执政后，两国关系并未改善。例如，前总统唐纳德特朗普在其政府的贸易战期间对中国商品征收的进口关税仍然存在。在这个阶段，美国可能只会恢复关税排除程序，允许美国公司寻求豁免对中国产品的某些关税，因为大多数此类排除在去年年底到期。 2 其他紧张局势包括将中国列入黑名单。中国公司被美国禁止在当地或从中国开展业务购买某些美国技术和服务。鉴于两国之间的分歧很大，预计短期内不会有真正的进展，尽管令人鼓舞的是，两国都在为进行认真的会谈做出更大的努力。如前所述，中国的贸易量因从正在经历供应链中断的生产国重定向的订单而获得了与大流行相关的提振。但从中长期来看，随着疫情的缓和，持续的中美贸易冲突将再次促使一些跨国公司将部分或全部生产转移到其他国家，以避免高关税，将地缘政治风险降至最低。这也适用于中国人公司出口到美国市场。因此，一些亚洲和中美洲国家可能会继续从中美贸易战中受益，并进一步增加对美国的服装和鞋类出口。3.新的多边贸易体系和自由贸易协定的可能性世界贸易组织（WTO）的主要目的是建立和维护基于规则的国际贸易体系，促进贸易自由化和解决贸易争端。但随着数字时代全球贸易日益复杂，以及涉及 WTO 主要成员的贸易摩擦加剧，WTO 近年来一直在努力履行其使命。自从多哈回合谈判于 2015 年有效结束——经过 14 年几乎毫无结果的讨论——世贸组织成员之间的双边或诸边谈判已被视为实现更自由贸易的更务实的方式。在当前情况下，区域和双边自由贸易协定 (FTA) 现在被视为重振多边体系的基石。重新谈判的美墨加贸易协定（USMCA）于2020年7月1日生效。去年11月，15个亚太国家——中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和该协会的10个成员国东南亚国家联盟（ASEAN）——签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），该协定在获得完全批准后，将在国内生产总值、人口和贸易价值方面形成世界上最大的自由贸易区。 RCEP有望促进东盟与中国的区域内一体化，增加中间产品贸易流量，深化供应链联系。从长远来看，随着 RCEP 经济体与北美的 USMCA 和欧洲的欧盟经济体互动，其效果将是创建一个新的全球贸易网络，从而有可能重建一个新的多边贸易体系。在更直接的时期，贸易保护主义和不断上升的供应链成本正在促使各国继续寻找机会发展自由贸易协定和优惠贸易安排（PTA），以改善市场准入和节省进口关税，这显然会给中国带来好处。时尚采购行业。在欧洲，英国加入欧盟单一市场和关税同盟于今年 1 月 1 日结束，这使得英国有必要与其他国家和地区组织制定脱欧后的贸易协定。截至9月底，与67个非欧盟国家和欧盟完成了贸易协定和原则性协议。2https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/october/ustr-req uests-comments-reinstatement-targeted-potential-exclusions-products-china-subject-section . 国家采购报告第 19 期今年早些时候，英国申请加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP），这是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南之间的贸易协定.它还在与美国就自由贸易协定进行谈判。 2021 年其他值得注意的发展包括：英国的发展中国家贸易计划 (DCTS) 将于 2022 年生效，取代欧盟对向英国市场出口商品的普遍优惠计划 (GSP)； 3月9日生效的印度尼西亚-新加坡双边投资条约（BIT）；分别于 2 月和 10 月结束谈判并签署柬埔寨-韩国自由贸易协定（CKFTA）；柬埔寨政府批准柬埔寨-中国自由贸易协定，以及印度尼西亚政府于4月批准的印度尼西亚与欧洲自由贸易联盟（EFTA）之间的全面经济伙伴关系协定（IE-CEPA）。最后，中国和菲律宾今年都申请加入CPTPP。4.采购成本及其对服装生产的影响即使在自动化时代，服装和纺织行业，尤其是服装制造业，仍然严重依赖生产线上的人手。尤其是快时尚品牌，仍在不断寻找低工资的生产基地，以在通常是低利润的业务中保持竞争力和盈利。与大流行相关的工厂停工给制衣工人的平均工资带来了下行压力。然而，为了支持低收入工人度过 COVID-19 危机，许多具有最低工资调整机制的国家仍按计划在 2020 年上半年提高工资，根据 2020/21 年全球工资报告。国际劳工组织 (ILO)。今年，Fung Business Intelligence 监测的 24 个服装生产国中有 11 个提高了最低工资（柬埔寨、中国、萨尔瓦多、印度尼西亚、约旦、莱索托、毛里求斯、墨西哥、巴基斯坦、斯里兰卡和土耳其）。同样在今年，由于运费飙升和频繁的运输延误，服装、纺织品和其他消费品的出口商经历了前所未有的运营障碍。这主要是由于大流行期间主要受电子商务推动的发达经济体对进口商品的需求飙升；全球可用集装箱短缺，不同市场之间的集装箱分配不平衡使情况变得更糟；由于 COVID-19 的爆发，一些港口暂时关闭。例如，反映托运人为从中国出发的集装箱支付的运价的中国集装箱运价指数从 2020 年 5 月 15 日的 834.24 飙升至今年 9 月 24 日的历史新高 3,235.26。东南亚国家的出口商也受到了今年高昂的运输成本的影响。与此同时，美国服装和鞋类协会在 9 月要求免除 301 条款的进口关税，理由是航运业前所未有的中断对美国公司和就业造成了影响。去年 3 月，一艘巨大的船在苏伊士运河上卡住，导致全球 30% 的集装箱运输中断，事故暴露了当今供应链在突发意外事件中的脆弱性。特别是对于服装行业，它测试了“精益制造”实践的弹性。当前围绕优化成本和效率而设计的全球服装供应链模式正面临挑战。为了更好地降低风险，公司需要更多地考虑要保留多少额外库存，以什么形式以及价值链的哪个位置。当然，与任何库存一样，“安全库存”也存在过时的风险，并且会占用现金。但是，必须权衡通过精益制造实现的节约与供应链中断的高潜在成本。这些成本包括收入损失和突然供应短缺的材料必须支付的更高价格。5.采购国的国内发展政策除了采购成本之外，获得熟练人才的机会，以及具有竞争力的供应商生态系统、基础设施准备、物流效率和友好的商业环境，都是越来越多地影响时装公司采购或生产搬迁决策的因素。反过来，这些因素在很大程度上受到一个国家长期国内发展政策的影响。 国家采购报告第 19 期目录本报告由 Fung Business Intelligence 和 Li & Fung 位于以下生产国家/地区的业务部门贡献者提供给您。它为这些国家正在发生的事情提供了“我们的当地人民”的视角。本报告涵盖国家和采购更新、主要多边/双边自由贸易协定、投入价格趋势、宏观经济指标和外汇汇率。部分贡献者页面国家概况 1孟加拉国Uday Pathak、Rahul Dhand、Anamica Bhardwaj 2 - 5柬埔寨Bunna Long, Regina Villamiel 6 - 9中国罗杰·李 10 - 15印度Uday Pathak、Anamica Bhardwaj、Sunil Shewakramani 16 - 21印度尼西亚艾琳尤斯蒂亚22巴基斯坦Uday Pathak、Umar Bin Asad、Anamica Bhardwaj 26 - 29这菲律宾西尔维娅·邦多克 30 - 33泰国Supreeda Keeratiwasin 34 - 36火鸡菲利普·威克森，梅德哈特·埃贝德 37 - 39越南法蒂亚·马库，哈鲁克·德米特尔 40 - 43中央美国卢卡斯·马约加，约兰达·罗梅罗 44 - 47特点：埃及和约旦 48 - 51全球贸易政策制度 52 - 58货币升值/贬值 59输入价格60全球的竞争力67亚洲最低工资国家69采购国继续积极响应投资者的要求，以保持其商业环境的竞争力，获得更多的外国投资资金，并为其人民带来更大的繁荣。最近的例子包括菲律宾政府推出了菲律宾良好监管原则（PGRP），作为监管机构制定有效政策和提高行政效率的指导方针。柬埔寨正在积极改善其基础设施，例如柬埔寨物流系统改善项目和金边物流综合体项目，以提高那里的货运效率。巴基斯坦加快电力设施建设，解决长期缺电问题。印度总理在 8 月宣布，该国将启动一项 100 万亿卢比（1.35 万亿美元）的国家基础设施计划，其额外目标是帮助创造就业机会并扩大清洁燃料的使用，以实现该国的气候目标。虽然数字化举措继续深入到服装价值链的上下游，但中游的举措——包括实际生产、技术应用和环境合规——也在获得牵引力。例如，一家香港服装公司在金边开设的新