2022全球液化天然气行业年度报告

液化天然气行业GIIGNL 年度报告 2022 轮廓轮廓GIIGNL 是一个非营利组织，其目标是促进相关活动的发展LNG：采购、进口、加工、运输、装卸、再气化及其各种用途。该集团是其 84 名成员之间交流信息和经验的论坛，以提高液化天然气进口活动的安全性、可靠性、效率和可持续性，特别是液化天然气进口终端的运营。© GIIGNL - 国际液化天然气进口商集团本出版物中提供的所有数据和地图仅供参考，仅供参考。在任何情况下，它们都不应被视为用于商业用途的数据或地图。未经版权所有者事先同意，禁止以任何方式复制本出版物的内容。致谢感谢所有会员企业为本报告做出的贡献，感谢以下国际专家提出的意见和建议：•Cybele Henriquez – 切尼尔能源•Najla Jamoussi – 切尼尔能源•莎拉·霍尔登——克拉克森•奥利弗·斯塔夫里尼迪斯——克拉克森•Laurent Hamou – Elengy•路易斯·伊格纳西奥·帕拉达 – Enagás•María Ángeles de Vicente – Enagás•Paul-Emmanuel Decroës – Engie•奥利弗·辛普森 – Excelerate Energy•Dimitris Alexiou – Excelerate Energy•Andy Flower – Flower LNG•Mathias Borgnes – Höegh LNG•Thomas Thorkildsen – Höegh LNG•加文史蒂文斯 – MOL•Carlos Humphrey – 自然能源集团•Mayumi Ikeda – 东京燃气•Laurent Chaveron – TotalEnergies•张歆艺 – TotalEnergies 社论2021年液化天然气行业亲爱的同事们，2021年，天然气市场供应持续受限、需求快速回升，LNG价格上行压力较大，能源供应链相互依存、脆弱性凸显。 2022 年 2 月，俄乌冲突加剧了迫在眉睫的价格波动，而当前的欧洲能源危机证明了液化天然气在确保能源安全和经济稳定方面的重要作用。政府和公共机构越来越多地参与液化天然气业务，我们将在来年监测这种范式转变的后果。 2021 年，液化天然气进口恢复强劲增长，达到 372.3 吨，比 2020 年增长 4.5%。亚洲仍然是液化天然气的主要需求中心，增长 7.1%。中国经济强劲复苏、韩国对发电的天然气需求上升、对欧洲的管道天然气供应低于预期以及巴西水电供应减少，导致全球液化天然气需求大幅增长。中国超过日本成为全球最大的液化天然气进口国，年增长率为 15%。在供应方面，美国补充说市场新增 22.3 公吨，出口增长 49.8%，成为欧洲领先的 LNG 供应商。全年交付新船 68 艘，LNG 运输船队达到 700 艘，其中 48 艘 FSRU 和 31 艘 LNG 加注船，货运能力增加 9%。全年运费保持强劲，年底的订单量非常高，到 2025 年将交付 196 台。去年全球再气化能力增加了 46 MTPA，达到 993 MTPA。四个新的大型码头在巴西、克罗地亚、印度尼西亚和科威特投入运营。完成了五个扩建项目，其中四个在中国，一个在日本。克罗地亚成为第 44 个液化天然气进口市场，而萨尔瓦多、加纳、香港、菲律宾、塞内加尔和越南至少有 6 个新市场可能在 2022 年开始进口。与此同时，液化天然气生产一直在努力跟上需求，这导致液化天然气现货价格上涨。虽然 7.4 MTPA 的新产能投产，其中 5 MTPA 在美国，但全球液化天然气出口受到计划外维护和原料气短缺的影响。美国、埃及、马来西亚和俄罗斯的产量增加被安哥拉、印度尼西亚、尼日利亚、挪威、秘鲁和特立尼达的出口减少部分抵消。 2021 年，仅采用了两个 FID，卡塔尔的 North Field East 扩建项目将从 2025 年起增加 33 MTPA 的液化能力，以及澳大利亚的 Pluto LNG Train 2，增加 5 MTPA。到 2025 年，超过 120 MTPA 的新液化产能计划逐步上线，这将部分缓解 LNG 市场的紧张局势。在地缘政治紧张、能源短缺风险和价格波动的环境下，去年长期合同的回报强劲。亚洲买家，尤其是中国国家石油公司和独立进口商，在确保从美国、卡塔尔和俄罗斯获得新的定期采购方面发挥了主导作用。未来，煤炭和污染性液体燃料的急需替代以及天然气生产与消费地区将产生大量额外的液化天然气需求。虽然世界上许多经济体正面临不断上涨的能源账单和能源供应安全问题，但液化天然气具有支持经济增长和实现净零碳目标的明显潜力，前提是在天然气和液化天然气供应的各个阶段进行额外投资制造链条以满足预期的需求增长。液化天然气行业也在继续努力减少液化天然气供应链的碳足迹，并提高温室气体排放的透明度，包括甲烷。在这方面，GIIGNL 于 2021 年发布了第一个监测、报告、验证和抵消 LNG 货物温室气体排放的整体框架。在能源安全问题和脱碳承诺占主导地位的环境中，液化天然气是一种经过验证的、清洁的和灵活的解决方案，在应对可持续性挑战的同时增强竞争力和能源弹性具有独特的优势。作为国际液化天然气进口商协会，GIIGNL 仍然致力于促进对话和分享经验，以确保稳定、灵活、负担得起和可持续地获得液化天然气进口，造福所有人。让·阿比特博尔总统GIIGNL 2022 年年度报告 - 3让·阿比特博尔总统 2021年关键数据关键人物2021372.3公吨2020 年进口与 356.1 吨+4.5%增长与 2020 年相比1944新的液化天然气再气化终端出口国进口市场73%39%全球液化天然气需求在亚洲来自太平洋盆地的全球液化天然气供应量993MTPA总再气化能力*462MTPA总液化能力** 2021 年底4 - GIIGNL 2022 年年度报告7 2021年关键数据136.3公吨现场进口或短期*基础或贸易总额的 36.6%36.6%内容2021年液化天然气进口量 36植物445265世界液化天然气地图 66*根据 4 年或更短期限的合同交付的数量GIIGNL 2022 年年度报告 - 5 2021年液化天然气贸易6 - GIIGNL 2022 年年报+15%2021年液化天然气贸易2021年全球LNG进口量达到3.723亿吨（吨），比上年增加 16.2 吨。封锁后的经济复苏和持续的煤改气导致液化天然气进口激增，尽管年增长率 (4.5%) 仍远低于大流行前的水平。各地区的复苏并不均衡，亚洲增长最快——中国超过日本成为全球最大的液化天然气进口国——而欧洲在一年中的大部分时间都在努力吸引液化天然气货物。克罗地亚加入液化天然气进口国行列。 44 个市场从 19 个出口国进口了 LNG 量。49%美国液化天然气增长超过全球液化天然气增长2021 年，来自美国的 LNG 增量供应量（22.3 MT）占全球增量供应总量（16.2 MT）的比重更大。由于 2020 年投产的五个大型液化项目（Cameron LNG Trains 2 和 3、Corpus Christi LNG Trains 3、Freeport LNG Trains 2 和 3）的增加，来自美国的进口增长了 49.8%。 2021 年 Sabine Pass 6 号列车的试运行。埃及（5.2 吨）、阿尔及利亚（1.2 吨）、马来西亚（1.1 吨）和澳大利亚（0.8 吨）也增加了新供应，但程度要小得多。除了 Sabine Pass 6 号列车外，2021 年的其他供应增加包括亚马尔 4 号列车、马来西亚的 PFLNG Dua 以及埃及 Damietta 的重新运营。由于维护问题，尼日利亚（-4.1 公吨）、特立尼达和多巴哥（-3.9 公吨）由于缺乏原料气和挪威（-2.9 公吨）由于 Snohvit 的运营延迟重启而录得液化天然气出口的最大跌幅在 2020 年发生的技术事件之后。大西洋盆地和中东在 2021 年经历了增长，分别增加了 17.9 吨和 0.6 吨。与 2020 年类似，太平洋盆地 2021 年液化天然气出口继续下降（-2.3 公吨）。太平洋盆地仍然是全球市场最大的液化天然气供应来源143.9 吨或 38.6%，紧随其后的是大西洋盆地，为 135.2 吨，市场份额为 36.3%，中东为 93.2 吨，市场份额为 25%。来自中东的供应量从 92.6 吨增加到 93.2 吨，增加了 0.6%。随着美国产量的不断增加，太平洋盆地和大西洋盆地的供应缺口已从 2020 年的 28.8 吨大幅缩小至 2021 年的 8.6 吨。18%在液化天然气供应国中，澳大利亚和卡塔尔仍然领先，分别为 78.5 吨和 77 吨。第三，美国在 2021 年供应了 67 吨液化天然气，并可能在 2022 年成为世界领先的液化天然气供应国。俄罗斯联邦以 29.6 吨位居第四，马来西亚以 25 吨位居第二。澳大利亚、卡塔尔和美国合计占全球液化天然气供应的 59.8%。亚洲需求增长超过全球液化天然气供应增长亚洲仍然是主要的进口地区，占全球液化天然气进口的 73.2%，高于 2020 年的 71.4%。亚洲液化天然气进口在 2021 年增长 7.1%，达到 272.5 公吨。除印度、日本、马来西亚和新加坡外，所有亚洲国家的进口均出现增长。印度的液化天然气进口降幅最大（-2.6 公吨或-9.8%），原因是现货液化天然气价格高企以及国内天然气产量增加，这导致印度天然气消费者在今年前三个季度进口的液化天然气减少.这对现货进口产生了显着影响，现货进口自 2021 年 3 月起稳步下降。中国取代日本成为全球第一大液化天然气进口国。就进口量而言，该国经历了世界上最高的增长率，即 10.4 公吨或 15%，年底总计 79.3 公吨。强劲的经济复苏以及发电用天然气和煤改气的增长推动了创纪录的进口。为了避免出现 2020/2021 年冬季的情况，中国买家在冬季之前采购了 LNG，以满足储存要求并预期高需求。日本的液化天然气进口保持相对稳定，略有下降 0.1 公吨或 -0.1%。下降的原因可以解释为在 2021 年的大部分时间里继续实施限制措施，其中包括对商业活动的限制，以及为核能发电而减少燃气发电。中国液化天然气的增加的美国运往亚洲，32% 到欧洲，18% 到美洲，1% 到中东从美国进口的全球液化天然气量。进口，而 2020 年为 12%。 2021年液化天然气贸易GIIGNL 2022 年年度报告 - 页731%韩国的液化天然气进口增长强劲（6.1 公吨或 15%），这主要是由于电力部门和工业消费对天然气的需求增加。寒冷的天气和疫情的复苏加剧了需求增长。核能发电的维护和导致煤炭消费下降的可持续政府政策的实施也促进了天然气需求的增长。其他亚洲国家的液化天然气消费量也出现了显着增长：在台湾，由于水电、煤炭和核电站计划停运后燃气发电量增加，进口量增长了 9.5%（1.7 公吨）。 2021 年增加液化天然气进口的其他亚洲国家包括：泰国（0.9 吨）、孟加拉国（0.9 吨）、巴基斯坦（0.8 吨）和印度尼西亚（0.6 吨），主要是由于国内天然气产量下降和后期新冠肺炎康复。欧洲与亚洲和拉丁美洲的竞争受国内天然气产量减少、气温下降导致的高需求以及俄罗斯额外管道交付量低于预期导致储存水平降至历史低点的限制，欧洲在 2021 年遭遇了不寻常的情况，当时高 JKM / TTF 价差使液化天然气变得灵活在一年中的大部分时间里，销量最好流向亚洲而不是欧洲。这种情况一直恶化到 2021 年最后一个季度，欧洲难以填满其地下储存库，迫使需求通过减少工业消费和天然气向煤炭转换来进行调整。总体而言，2021 年欧洲的液化天然气净进口量下降 8%，总计 75.1 吨，比 2020 年下降 6.5 吨。英国（-2.4 吨或 -17.8%）和意大利（-2.2 吨或-24.1%）的降幅最大，而克罗地亚首次进口 LNG（1.2 公吨）。美国地区的进口量增长了 36.3%（4.8 吨），到 2021 年达