TCL科技集团公司2022 年第一季度报告1TCL科技集团股份有限公司TCL科技集团公司2022 年第一季度报告2022 年 4 月 27 日 TCL科技集团公司2022 年第一季度报告2目录第二节 主要财务信息 4第三节 管理层讨论与分析 7第四节 股东信息 10第五节 其他重要事项 12第六节 季度财务报表 12 TCL科技集团公司2022 年第一季度报告3第一节 重要提示TCL科技集团公司（以下简称“公司”）董事会（或“董事会”）、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整。 2022 年第一季度报告的内容，并对其中的任何失实陈述、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。董事长李东生先生、财务负责人（首席财务官）李健女士、财务部负责人奚文波先生保证本 2022 年第一季度报告中的财务报表真实、准确和完整。公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。本报告未经审计。本报告以中英文编写。如果两个版本之间有任何差异或误解，以中文版本为准。 TCL科技集团公司2022 年第一季度报告414,030,642,421本报告披露前最后一个交易日末总股本（股）第二节 主要财务信息I.主要财务信息和财务指标说明下表中是否有任何追溯重述的数据。√ 是 □ 否追溯调整或重述原因 会计政策变更本报告披露前最后一个交易日的总股本：基于上述最新总股本的完全摊薄每股收益：II.非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用0.0964按上述最新总股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）2022 年第一季度2021 年第一季度同比变化调整前调整后调整后收入（人民币）40,566,851,31932,143,561,56332,244,933,30625.81%归属于公司的净利润股东（元）1,352,533,1252,403,729,9352,410,539,527-43.89%扣除非经常性收益前归属于公司股东的净利润及损失（元）611,554,1932,123,056,0412,129,865,633-71.29%经营产生的现金净额活动（人民币）3,863,953,8818,003,201,9798,003,201,979-51.72%基本每股收益（元/股）0.10080.17810.1786-43.56%稀释每股收益（元/股）0.09930.17130.1718-42.20%加权平均股本回报率 (%)3.16%7.07%7.09%-3.93%2022 年 3 月 31 日2021 年 12 月 31 日改变调整前调整后调整后总资产（人民币）316,518,995,777308,733,133,305308,987,970,9152.44%归属于公司股东的所有者权益（元）43,504,943,30143,034,234,61143,103,580,7990.93% TCL科技集团公司2022 年第一季度报告5单位：人民币物品本期金额笔记非流动资产处置损益（包括减值准备冲销）-2,868,821不适用计入当期损益的政府补助（与本公司业务密切相关的政府补助除外）符合国家政策法规并按照规定持续享受的正常业务某些标准配额或数量）277,162,460不适用公允价值变动产生的损益持有有价金融资产和有价金融负债产生的，以及处置有价金融资产、有价金融负债和可供出售金融资产取得的与投资相关的收入，但与本公司正常业务相关的有效套期保值业务除外商业运营。-3,059,068不适用上述以外的营业外收入和支出568,266,489不适用减：企业所得税29,836,572不适用非控制性权益（税后净额）68,685,556不适用全部的740,978,932--其他符合非经常性损益定义的损益项目明细：□适用√不适用本公司无其他符合非经常性损益定义的损益项目。非经常性损益项目说明 以《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号》中所列的非经常性损益项目为界定经常性损益项目□适用√不适用公司不存在信息解释性公告所列非经常性损益项目公开发行证券的公司披露 No. 1 定义为经常性损益项目的非经常性损益。III.主要会计数据和财务指标的变动及原因√ 适用 □ 不适用单位：人民币资产负债表期末余额开始增加 /变化的原因 TCL科技集团公司2022 年第一季度报告6项目平衡减少率(%)预付款项3,481,851,2782,306,325,11651.0主要是由于生产规模扩大和预付款的增加短期借款14,457,812,7789,341,426,54354.8主要是融资规模增加从中央银行借款931,249,1781,437,062,154-35.2主要是财务公司向央行借款减少所致应付票据5,158,493,9353,275,295,91557.5主要是规模扩大，应付经营票据增加所致合同负债3,878,494,0222,593,882,00449.5主要是预收款增加所致损益表项目2022 年 1 月至 3 月2021 年 1 月至 3 月增减比例(%)变化的原因销售成本35,594,751,04025,383,357,98940.2主要是营业收入规模扩大及合并摩卡研发费用2,042,751,1011,540,240,52832.6主要是研发投入增加财务经费991,083,508740,010,32133.9主要是汇兑损失增加现金流量表项目2022 年 1 月至 3 月2021 年 1 月至 3 月增减比例(%)变化的原因经营产生的现金净额活动3,863,953,8818,003,201,979-51.7主要是由于商品和服务支付增加融资产生的现金净额活动4,613,471,6882,657,860,61473.6主要系吸收少数股东投资及发行债券 TCL科技集团公司2022 年第一季度报告7第三节 管理层讨论与分析今年以来，国际形势越来越复杂，越来越严峻；地缘政治冲突引发大宗商品价格上涨，引发通胀预期；疫情蔓延削弱了下游生产和消费环节；全球经济面临巨大挑战。面对经营压力，公司坚持“奋发向上、追赶超越、向全球领先迈进”的战略方针，推动企业高质量发展。公司重点发展半导体显示和新能源光伏及半导体材料等核心高新技术产业，实施“提质增效、做强补短、创新驱动”的经营战略发展加速全球布局”，坚守极致成本效益的业务底线，强化风控能力和应变能力。一季度，公司实现营业收入405.7亿元，同比增长25.8%；实现净利润23.5亿元，同比下降27.5%，环比增长29.5%；归属于上市公司股东的净利润13.5亿元，同比下降43.9%，环比增长41%；研发投入22.5亿元，同比增长10.1%。受下游需求疲软、供应链短期停滞等因素影响，半导体显示行业景气度跌至谷底，大型产品价格同比大幅下降去年同期，行业盈利能力承压。 TCL华星持续扩大规模经济，优化业务结构，优化产品和客户构成，以极致的管理效率应对业务挑战。2022年一季度，TCL华星产品销售面积1124.1万平方米，同比增长34.7%；半导体显示业务实现营业收入200.4亿元，同比增长15.3%；实现净利润3.4亿元，同比下降85.8%。 TCL科技集团公司2022 年第一季度报告8在大片业务领域，Factory t7如期增产，公司在大片领域的市场占有率进一步提升：电视面板市场占有率位居全球第二， 8K和120Hz高端电视面板市场占有率全球第一；交互式白板市场占有率全球第一，在数字标牌、拼接屏等商用显示领域保持快速增长；电竞显示器保持全球第一，非电视业务收入占比提升至24%。在中小产品业务领域，全球单台LTPS产能最大的工厂t3工厂积极转型笔记本电脑、平板、车载产品等产品，优化产品组合； LTPS平板全球第一，笔记本电脑全球第二，手机业务以外的LTPS业务收入占比达到54%； Factory t3扩建项目正在加快推进，LTPS整体产能将实现规模和综合竞争力整体排名第一； Factory t4生产线二期和三期产能正在如期建设，在爬坡期仍面临经营压力，但柔性OLED折叠、柔性OLED折叠、屏幕摄像头和LTPO进展顺利，客户结构逐步优化，为后续业务提升奠定基础；定位于中型IT、车载产品等新业务布局的T9工厂正在加速建设，预计2023年实现量产。新能源光伏及半导体材料业务持续快速增长，业绩贡献占比显着提升。报告期内，TCL中环实现营业收入133.7亿元，同比增长79.1%，实现净利润14.6亿元，同比增长96.2%。受益于国内分布式装机容量增长和海外能源加速转型需求，新能源光伏产业需求持续增长；但受疫情影响，产业链协同、物流等不确定性加剧了业务挑战。公司充分发挥 TCL科技集团公司2022 年第一季度报告9G12先进产能、层压瓦专利壁垒和工业4.0柔性制造的综合优势，在先进产能规模、技术和生产效率上保持行业领先，市场占有率持续提升。截至2022年一季度末，单晶产能已增至95GW，其中G12产能占比72%，位居全球市场第一。受益于5G和汽车电子的快速增长，晶圆厂的快速扩张带动了对半导体材料的强劲需求。通过“特色工艺先进制造工艺”双轨发展，报告期内，8-12英寸抛光片和外延片产能快速增长，产品和客户结构快速升级，产品销售规模扩大同比增长54%，8英寸产品产能达到80万片/月，形成了与国际一线厂商媲美的综合产品能力和市场竞争力，实现了国内客户全覆盖； 12英寸产品产能达到17万片/月，在先进工艺产品方面加速赶超。目前，28nm及以上系列产品已进入量产阶段，已与国内外多家一线客户签订长期战略合作协议。展望全年，世界发展格局复杂多变，全球经济发展面临巨大挑战。因应形势变化，公司将秉承“奋发向上、赶超、超越”的精神，以经营确定性应对周边环境的不确定性，充分发挥效率和技术优势创新;公司将在半导体显示领域加速从大尺寸显示领导者向全尺寸产品领导者升级，在新能源光伏材料领域实现综合竞争力全球领先，发挥半导体材料领域产业协同效应，打造全球领先的科技产业集团。 TCL科技集团公司2022 年第一季度报告10第四节股东信息I.普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量、前十名股东持股情况表单位：股期末普通股股东总数773,077期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况质押、标记或冻结的股份股东姓名股东性质持股比例（%）持股数量持有限制性股票分享状态分享保证164,338,800李东升和他的一致行动派对境内自然人/境内非国有法人8.261,158,599,393610,181,602保证215,000,000惠州投资控股有限公司国有法人5.30743,139,8400武汉光谷产业投资有限公司有限公司国有法人3.98558,552,3960保证255,754,475香港中央结算有限公司外国法人2.71380,385,1710中国证券金融股份有限公司有限的国内的非国有法人2.66373,231,5530西藏天丰企业管理有限公司有限公司国内的非国有法人1.54215,582,4060TCL科技集团公司-基金、财富管理产品等0.81113,143,1540 TCL科技集团公司2022 年第一季度报告112021 年至 2023 年员工持股计划（第一阶段）新泰人寿保险股份有限公司 -传统的产品基金、理财产品等0.74104,190,1720工银瑞信基金 - 中国农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划基金、理财产品等0.5374,761,5000南方基金 - 中国农业银行 - 南方证券金融资产管理计划基金、理财产品等0.5374,761,5000前 10 名无限售条件普通股股东按类别分享股东姓名持有无限售条件普通股数量按类别分享分享惠州投资控股有限公司743,139,840人民币计价普通股743,139,840武汉光谷实业投资有限公司558,552,396人民币计价d 普通股558,552,396李东升和他的演唱会548,417,791人民币计价普通股548,417,791香港中央结算有限公司380,385,171人民币计价d 普通股380,385,171中国证券金融股