实现石油和天然气的脱碳能源未来

脱碳能源：从零到零导航脱碳过程的实用指南。朝着更实惠的方向迈进， 可持续和可用的未来。我们称之为正能量。 脱碳能源 |从 A 到零1前言石油和天然气行业正处于前所未有的转型变革之中。与以往的行业中断不同，“脱碳转型”将引入一套全新的规则、挑战和机遇。在消费者对清洁能源系统的需求和投资者对可靠财务以及环境、社会和治理 (ESG) 绩效的压力的推动下，脱碳冲刺正在进行中。该行业已经制定了雄心勃勃的排放相关目标，以在向低碳/净零能源系统过渡期间和之后保留其运营权。他们也应该这样做。许多公司已经采取了大胆的行动。不幸的是，它是高度该行业不太可能实现其 2050 年目标。COVID-19 让我们看到了未来的前景，比如更清洁的天空和更少拥挤的城市。但我们应该将其视为一个警示故事。大流行对能源系统的冲击异常痛苦。石油和天然气行业在短短几周内经历了 10 年的转变。石油需求暴跌，一些大型国家的煤炭消费量超过 20%市场迅速被零净值、边际成本的可再生能源所取代。余震仍在整个行业中上演。现在的问题是，“该行业如何才能加速并引领到 2050 年及以后的有序脱碳过渡？”这份基于深入分析和洞察的报告代表了埃森哲试图回答这个问题的尝试。我们的指导是务实的。这不仅仅是节省石油和天然气的核心业务。这是关于协调跨部门和超越其价值链限制的过渡。这是关于重新定义石油和天然气在 2050 年及以后的未来能源系统中的作用。在埃森哲，我们有幸与世界各地的超级巨头、国家石油公司、综合石油公司以及油田和设备服务提供商合作。我们知道他们面临的挑战。以及他们可以采取的克服它们的步骤。我们也知道什么是现实的。对于今天做出大胆决策并采取更大胆举措的石油和天然气公司来说，我们有一个独特的愿景。在本报告中，我们试图阐述我们的观点。在第一节中，我们描述了变化的背景并提出了一个实际案例到本世纪中叶可以实现的目标。在第二部分，我们探讨了转型对最依赖石油和天然气的行业的影响。石油和天然气公司不仅需要重新构想他们与客户的关系，还需要对影响所有人的地震变化做出统一的反应。在第三部分中，我们概述了我们认为石油和天然气公司前进的唯一三个可行的选择。我们认为它们是原型，而不是一成不变的商业模式。但是它们的一般界限是确定的。公司只能选择一条路径。 脱碳能源 |从 A 到零2显然，必须采取积极的脱碳行动。但必须同时清楚地了解每家公司在新能源系统中可以发挥的作用。行动野心将使下一代领导者与众不同。埃森哲的分析证实了集体采取务实的、可商业投资的、以行动为导向的方法来解决排放问题的重要性——所有这些方法都明确侧重于大规模执行这一举措。时间就是生命。现在采取行动的公司不仅将引领脱碳浪潮走向 2050 年，而且将在多年后重新定位以取得商业成功。最后，我要感谢：埃森哲欧洲首席执行官让-马克·奥拉尼耶（Jean-Marc Ollagnier）通过这份旗舰报告激励我们为行业设定方向；我的同事 David Rabley、Tom Beswetherick、Sylvain Vaquer、Leanne Rutherford、SimonePonticelli、Boris Leshchinskiy 和 Anshu Agrawal 领导了这项工作，如果没有他们的承诺、分析毅力和对行业的热情，他们将无法为这份报告服务；以及我们的各种行业专家，特别是 Vicky Parker、Andrew Smart、David Elizondo 和 Mauricio Bermudez。我很感激他们的贡献。穆克西特·阿什拉夫高级董事总经理全球能源行业部门负责人 脱碳能源 |从 A 到零3内容简介 执行摘要7在风暴眼中11 雨中的微光21 预报：多云23 扩展预测：有时晴天第 1 节重置目的地32 平衡可持续性与公平性和可融资性36所有过渡的过渡40 展望未来：2050 年世界的两种状态54 实现脱碳转型63137第 2 节导航新路线65 烃类提取和精炼77 发电85辆轻型客车93 重型和商业运输113 重工业131 商住楼第 3 节更强大地完成旅程144 脱碳专家152 能源专业160 低碳解决方案领导者174176方法论和词汇表参考428 执行摘要123多年来，风暴云一直聚集在石油和天然气行业上空。现在是时候注意警告信号了。威胁该行业相关性的可再生能源技术的进步。世界对气候行动和低碳未来的需求不断增长。可能永远不会使用的大量供应。脱碳能源 |从 A 到零4 执行摘要123暴风雨向我们袭来。闪电（如 COVID-19 大流行）照亮了一个有被冲走风险的行业的脆弱性，令人眼花缭乱。脱碳能源 |从 A 到零5 执行摘要123或者是吗？对于在脱碳过渡期间寻求安全港的石油和天然气公司来说，很少有。投资者和客户都在背弃传统的碳氢化合物公司。正如石油和天然气公司所意识到的那样，风暴可能是可怕的破坏性事件，会破坏最坚固结构的基础。但他们也带来了新的生命。新的希望。以及重建的沃土。埃森哲确定了当今石油和天然气公司在转型期间及以后可以承担的三种不同角色或原型。他们只能选择一条他们可以主导的前进道路，这将提供他们寻求的庇护所。脱碳能源 |从 A 到零6 123执行摘要脱碳能源 |从 A 到零7在风暴眼中将基于化石燃料的能源系统转变为可持续和脱碳的能源系统是人类面临的最大挑战之一。它也代表了使全球能源供应比以往任何时候都更容易获得和负担得起的最大机会之一。2015 年《巴黎协定》设定了到 2050 年将全球平均气温上升幅度保持在工业化前水平以下 2°C (3.6°F) 以下的目标，为寻求应对气候变化的国家和行业提供了路线图并适应它的影响。响应的核心是雄心勃勃的计划，以迅速减少温室气体的排放，尤其是二氧化碳（CO2)——进入大气层。迄今为止，已有 800 多家公司致力于实现基于科学的目标，以使战略与《巴黎协定》保持一致。 123执行摘要脱碳能源 |从 A 到零8所有人的目光都集中在全球“碳预算”或二氧化碳的数量上2国家可以在世界之前排放保证加热至少 2°C (3.6°F)。前景并不令人鼓舞。按照目前的排放轨迹，世界将在 2030 年至 20351 年间耗尽其剩余的碳预算。根据埃森哲的分析，到 20502 年，我们的碳排放限额将超过 200%。这将产生重大的气候影响，包括在人口稠密的大城市中，海平面上升、极端天气和温度经常超过 50°C (122°F)。许多利益相关者将石油和天然气公司置于遏制排放轨迹并将其转变为到 2050 年实现净零排放的努力的中心。环保活动家和相关消费者等长期以来一直在向该行业施压以控制其排放。监管机构在处理环境问题时也受到公众监督，正在采取更积极的行动。可再生能源供应商消息人士也加入了战斗，他们批评石油和天然气行业的环境记录，同时也吹捧他们的低碳和日益灵活的能源替代品。然后是那些拿着钱包的人。投资者要求行业参与者不仅要采取大胆行动减少对碳氢化合物的依赖，还要定义和执行长期在更清洁的能源未来竞争的战略。他们越来越多地离开不具备管理转型所需的能力的公司。如今，银行和投资者对一系列温室气体排放 (GHG) 进行建模，以评估投资和信贷决策中的现金流和风险指标。各国政府正在将其 COVID-19 复苏和刺激计划的一部分重点放在清洁能源上。包括航空公司在内的受援行业必须达到环境标准以换取资金。并且消费者被激励将他们的刺激支付用于更节能的解决方案。要求石油和天然气公司改变路线的一些最响亮的呼声来自行业本身。运营商认识到他们有责任以可持续的方式交付能源资产。他们的经营许可取决于消费者、员工和股东对他们的信任。重建这种信任必须从今天开始。关于我们的发现埃森哲致力于帮助石油和天然气公司应对短期不确定性，实现可持续的长期增长和相关性。除了直接与客户合作价值链，我们不断分析企业、趋势和气候数据，并改进情景模型，为行业带来新的见解和新的解决方案。本报告和我们设想的情景基于我们最近的分析和调查结果。 123执行摘要脱碳能源 |从 A 到零9这并不容易埃森哲认为，实现如果不是不可能的话，到 2050 年实现净零排放是不可能的。我们的延伸情景概述了实现该目标 80% 的途径和一系列务实的行动。负排放可能会缩小部分仍然存在的差距，而协同行动的势头可能会在 2050 年后带来额外收益。当然，这不是公众或行业领导者想听到什么。但是，对脱碳轨迹的诚实评估比只需要在未来进行调整的乐观预测更有价值。通过了解他们现在面临的问题，行业领导者可以纠正路线。他们可以重新考虑他们将在全球能源未来中扮演的值得信赖的角色。他们可以采取必要的果断行动来实现他们的净零目标——即使这些目标要到 2050 年之后才能实现。我们知道这些行动是什么。我们也知道触手可及。正是这种组合——行动野心——将使领导者与众不同。然后是COVID-19当我们在 2020 年年中完成分析时，COVID-19 对全球排放产生了深远的影响。限制旅行和减少工业和商业活动已推动全球二氧化碳排放量减少 10%2 排放。重要的是，能源系统的应对措施是减少成本较高的供应来源，转而依靠成本较低的可再生能源来获得更大份额的发电量。从以前的经济衰退中吸取的教训表明，目前的排放减少将是短暂的。如果没有深刻的结构变化，预计大流行对排放轨迹的影响不到到 2050 年为 2%。但是，这次衰退是不同的。和所以 是对它的回应。如果当局和行业抓住此时此刻 并明智地使用刺激资金和激励措施，他们可以构建并在排放轨迹中执行整体结构变化。 执行摘要123行动志向我们知道这些行动是什么。我们也知道触手可及的雄心壮志。将这两者结合起来将使领导者与众不同。脱碳能源 |从 A 到零10 阳光的微光在雨中好消息是，石油和天然气行业已经接受财务回报越来越与环境、社会和治理 (ESG) 成果保持一致。现在，企业在 ESG 因素方面的强劲表现与公司股票表现之间出现了相关性。过去几年，高 ESG 评级公司的股票往往跑赢大盘，这也是COVID-19 危机期间的案例 3。向可持续发展思维的转变正在加速。在 2018-19 年期间，以 ESG 为重点的被动基金的投资增长了约 12%。同样，世界上最大的公司中 99% 的 CEO 现在都认为可持续发展对其业务的未来成功很重要4。消费者也在船上，62% 的人希望企业在可持续发展等问题上采取立场5。脱碳能源 |从 A 到零11执行摘要123 123执行摘要就像环境管理思维的转变一样，向脱碳能源的转变具有不可阻挡的势头。几家石油和天然气公司已经采取了大胆的立场，并确定了他们的战略路线图（其中一些公司加强了他们在 COVID-19 危机期间的承诺）。这种转变在一定程度上是由于更好地了解能源系统和二氧化碳的作用2尤其是排放——在气候变化以及不断变化的消费者对低碳或无碳能源选择的需求方面发挥着重要作用。最后，储能、可再生电网整合和电力燃料等领域的新创新比预期的到来提前了 10 年5，从而使可再生能源发电的成本趋于平缓。随着人们对脱碳的兴趣日益浓厚，石油和天然气公司发现自己充斥着碳氢化合物。供应充裕，加上预计未来 20 年的需求放缓，使投资者感到不安，并推高了资本成本。许多运营商缺乏纪律来关注利润和现金，这为碳氢化合物大火增加了燃料。因此，传统碳氢化合物开采和加工项目的回报率已从远高于 10% 的先前高位下降至个位数，这并不奇怪1。石油和天然气公司加速向脱碳能源未来转型的需求从未如此强烈。脱碳能源 |从 A 到零12 123执行摘要脱碳能源 |从 A 到零13云中的休息如前所述，埃森哲估计，如果脱碳行动与负排放技术相辅相成，到 2050 年，系统范围内的排放量将减少 80%（甚至更多）。实现这一目标取决于石油和天然气公司今天采取的行动、他们希望明天保持的战略态势以及他们的协调能力并影响碳氢化合物燃烧部门在此过程中加入他们的行列。预测能源系统的长期未来以及不同公司所扮演的