中泰金工定向增发跟踪周报

请务必阅读正文之后的重要声明部分 [Table_Main] [Table_Title] 分析师：唐军 执业证书编号：S0740517030003 电话：021-20315202 邮箱：tangjun@r.qlzq.com.cn 分析师：陈俊伟 执业证书编号：S0740519070003 电话：021-20315195 邮箱：chenjw@r.qlzq.com.cn [Table_Report] 相关报告 [Table_Summary] 投资要点  定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。  目前进行中的定增总共有552个，其中董事会预案的有139家，股东大会通过的有294家，发审委通过的有26家，证监会核准的有86家，国资委批准和银监会批准的分别为0、5家。  本周(2022/03/20-2022/3/27) 共有12家公司首次披露定增预案，总募资金额为199亿元，项目数比上周少1，总融资金额数比上周多104亿。按定增目的来分，共有6家补充流动资金，4家项目融资，2家配套融资。按定价方式来分，共有6家竞价，6家定价。  截至本周共有86家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有9家公司。其中定增目的为项目融资的有美格智能、健之佳、万盛股份和芯源微,总融资金额为35亿，定增目的为补充流动资金的有上海医药、新华制药和华星创业,总融资金额为155亿，定增目的为配套融资的有京城股份,总融资金额为1亿。  本周共有9家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为74亿，实际完成项目数比上周多了5家,实际募集资金金额比上周多了12亿。  本周共有2家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少4家；总解禁的募资金额为6亿元,解禁的募集资金比上周少27亿；平均解禁收益率为32%。下周共有9家解禁，其中定增目的为项目融资的有拓维信息、春风动力、迪普科技、岭南股份和长川科技,总融资金额为44亿，定增目的为配套融资的有桂东电力、士兰微和飞乐音响,总融资金额为26亿，定增目的为补充流动资金的有欧菲光,总融资金额为35亿。截止目前(2022/3/27)解禁收益率为正的有桂东电力、士兰微、拓维信息、岭南股份、欧菲光和飞乐音响。  风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议 [Table_Industry] 证券研究报告/金融工程定期报告 2022年3月27日 中泰金工定向增发跟踪周报 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 金融工程定期报告 内容目录 一、定增周度统计信息 ........................................................................................ - 3 - 1.1进行中的定增状态划分 .......................................................................... - 3 - 1.2新披露定增预案 ..................................................................................... - 3 - 1.3最近值得关注的定增项目 ...................................................................... - 4 - 1.4近一周完成发行的定增项目 ................................................................... - 4 - 1.5解禁数量及收益率 ................................................................................. - 5 - 二、新披露的定增预案详细信息 ......................................................................... - 6 - 2.1 002240_盛新锂能_2022-03-23 ............................................................. - 6 - 2.2 300953_震裕科技_2022-03-23 ............................................................. - 6 - 2.3 000504_南华生物_2022-03-23 ............................................................. - 7 - 2.4 300424_航新科技_2022-03-25 ............................................................. - 8 - 2.5 000409_云鼎科技_2022-03-25 ............................................................. - 8 - 2.6 605123_派克新材_2022-03-26 ............................................................. - 9 - 2.7 301071_力量钻石_2022-03-26 ........................................................... - 10 - 2.8 600500_中化国际_2022-03-26 ........................................................... - 10 - 2.9 002213_大为股份_2022-03-26 ........................................................... - 11 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3 - 金融工程定期报告 一、定增周度统计信息 1.1进行中的定增状态划分 进行中的定向增发根据进程主要分为4个状态：董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会通过。个别公司还需要国资委和银监会批准。 图表1：进行中的定增状态 来源：中泰证券研究所,wind 目前进行中的定增总共有552个，其中董事会预案的有139家，股东大会通过的有294家，发审委通过的有26家，证监会核准的有86家，国资委批准和银监会批准的分别为0、5家。 1.2新披露定增预案 本周(2022/03/20-2022/3/27) 共有12家公司首次披露定增预案，总募资金额为199亿元，项目数比上周少1，总融资金额数比上周多104亿。 图表2：周度新披露的预案项目 来源：中泰证券研究所,wind 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 4 - 金融工程定期报告 12家公司详细披露如下表所示，按定增目的来分，共有6家补充流动资金，4家项目融资，2家配套融资。按定价方式来分，共有6家竞价，6家定价。 图表3：新披露定增预案详细说明 代码 名称 首次披露预案日 最新价 定价方式 预计募集资金(亿元) 定向增发目的 600866.SH 星湖科技 2022-03-22 8.47 竞价 15.00 配套融资 688157.SH 松井股份 2022-03-23 104.5 竞价 0.50 配套融资 002240.SZ 盛新锂能 2022-03-23 56.05 定价 30.00 补充流动资金 300953.SZ 震裕科技 2022-03-23 118.35 定价 8.00 补充流动资金 000504.SZ 南华生物 2022-03-23 17.99 定价 2.76 补充流动资金 688315.SH 诺禾致源 2022-03-24 26.92 竞价 22.92 项目融资 300424.SZ 航新科技 2022-03-25 14 定价 3.00 补充流动资金 000409.SZ 云鼎科技 2022-03-25 6.46 定价 8.68 补充流动资金 605123.SH 派克新材 2022-03-26 129.88 竞价 16.00 项目融资 301071.SZ 力量钻石 2022-03-26 287.5 竞价 40.00 项目融资 600500.SH 中化国际 2022-03-26 7.02 竞价 50.00 项目融资 002213.SZ 大为股份 2022-03-26 13.09 定价 3.13 补充流动资金 来源：中泰证券研究所,wind 1.3最近值得关注的定增项目 除了新披露的定增信息之外，对于完成度比较高的公司也就是已经通过证监会核准但尚未发行的公司也值得关注，至本周共有86家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有9家公司。 图表4：已通过证监会核准近一周有信息更新的定增 代码 名称 最新公告日 最新价 折价率 增发数量(万股) 预计募集资金(亿元) 定向增发目的 002881.SZ 美格智能 2022-03-22 38.29 80 5534.70 6.04 项目融资 605266.SH 健之佳 2022-03-22 62.3 80 681.38 4.20 项目融资 603010.SH 万盛股份 2022-03-22 19.86 80 10430.59 14.93 项目融资 688037.SH 芯源微 2022-03-23 156.5 80 2520.00 10.00 项目融资 601607.SH 上海医药 2022-03-23 25.3 80 85262.68 143.84 补充流动资金 000756.SZ 新华制药 2022-03-24 10.04 80 3709.20 2.50 补充流动资金 600860.SH 京城股份 2022-03-25 22.1 80 14550.00 1.59 配套融资 300025.SZ 华星创业 2022-03-26 4.35 80 10388.65 4.77 补充流动资金 来源：中泰证券研究所,wind 1.4近一周完成发行的定增项目 本周共有9家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为74亿，实际完成项目数比上周多了5家,实际募集资金金额比上周多了12亿。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 5 - 金融工程定期报告 图表5：周度定增完成项目 来源：中泰证券研究所,wind 1.5解禁数量及收益率 本周共有2家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少4家；总解禁的募资金额为6亿元,解禁的募集资金比上周少27亿；平均解禁收益率为32%。 图表6：近期及未来定增解禁数量 图表7：近期定增解禁平均收益率 来源：中泰证券研究所,wind 来源：中泰证券研究所,wind 下下周共有9家解禁，其中定增目的为项目融资的有拓维信息、春风动力、迪普科技、岭南股份和长川科技,总融资金额为44亿，定增目的为配套融资的有桂东电力、士兰微和飞乐音响,总融资金额为26亿，定增目的为补充流动资金的有欧菲光,总融资金额为35亿。截止目前(2022/3/27)解禁收益率为正的有桂东电力、士兰微、拓维信息、岭南股份、欧菲光和飞乐音响。 图表8：下周即将解禁的定增项目 代码 名称 实际募资总额(亿元)：左轴 增发目的 首批限售股份解禁日 收益率