零售技术现状全球 | 2021关于私人市场零售科技公司的交易、融资和退出的全球数据和分析 少猜。CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。2注册一个免费试用版赢得更多。 业务关系实时查看任何公司的合作伙伴关系、供应商关系或分销商，以了解他们在整个供应链中的动作。 每一项业务都在不断发展。我们使用 CB Insights 跟踪每个人的行为并确定潜在的合作伙伴关系。他们以节省我们时间和降低成本的方式编译和构建数据。艾莉森张购物广场首席运营官 深入挖掘。CB Insights 客户可以使用我们由分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。店内零售技术电子商务忠诚度和奖励技术供应链和物流技术按需外卖送餐新零售业态5 科技市场地图报告——零售中的供应链优化分析欧莱雅的增长战略：化妆品巨头如何成为美容技术领导者我们最受欢迎的客户专属零售技术研究社交电商市场地图：50 家将社交元素带入网购的公司健身科技市场地图：塑造健身科技未来的 80 家早期初创公司塑造自动驾驶未来的合作伙伴关系 100 家早期美容和个人护理初创公司拆分通用汽车：传统汽车制造商如何被打乱随着商业化的开始，自动驾驶初创公司筹集了创纪录的资金随着美国直播购物升温，社交商务融资打破记录6 7网络研讨会在这里注册网络研讨会购物的未来：100 家公司转型零售科技美国东部时间 3 月 17 日下午 2 点Laura Kennedy 消费与零售高级首席分析师 8零售技术现状内容全球趋势21地理趋势148投资趋势22我们149独角兽与估值53加拿大158退出趋势62亚洲166投资者70欧洲175拉丁美洲183收藏聚光灯78店内零售技术79电子商务91忠诚度和奖励技术102供应链与物流科技114一经请求126外卖送餐137 零售技术现状2021 年您需要了解的零售技术9$109B创纪录的年度零售技术资金。全球零售科技资金在 2021 年蓬勃发展首次达到 100B 美元，是 2020 年总额的两倍多。交易量增长了 25%。电子商务和供应链技术资金创下新纪录。由于商店优先考虑库存管理、支付和购物者跟踪技术，店内零售技术资金也增加了近两倍。78%同比增长退出。2021 年有 976 家公司退出。虽然并购占这些退出的 90% 以上，但有 91 家公司通过 IPO 或 SPAC 退出，是 2020 年的三倍。超过一半的 IPO 是电子商务。面向消费者平台引领潮流，包括专业市场和直接面向消费者的品牌。972021 年诞生的零售科技独角兽。创纪录的 97 家公司在 2021 年达到 10 亿美元的估值，几乎是 2020 年出生人数的四倍，占当前零售科技独角兽群 (192) 的一半。价值最高的新独角兽横跨电子商务，从市场到社交商务平台再到交付技术。3600 万美元年平均交易规模。 71%高于 2020 年。平均交易规模在 2021 年飙升。巨大的后期融资推动了这一增长：后期融资的中位数规模增加了 150% 以上，达到 8500 万美元，因为投资者对电子商务和交付技术领域的成长型公司加倍投资。291兆轮数。 140% 以上超过 2020 年。年度资金的 71% 来自 1 亿美元的巨轮融资。这些大宗交易流向了配送技术，尤其是食品。投资者还将资金投入平台和工具，以实现更快、更多高效的订单履行。 零售技术现状2021 年您需要了解的零售技术10$43B对亚洲的年度资助。全世界最多。2021 年所有零售技术资金的 40% 流向了亚洲公司。杂货配送公司的大笔交易推动了增长。整体而言，零售科技资金更加全球化：欧洲和拉丁美洲的资金份额增加，而美国的份额下降。$7B2021 年对拉美零售技术的资助，几乎是 7 倍超过 2020 年。拉丁美洲的交易量同比增长 88% 至 177 笔，因为投资者将资金投入电子商务和其他技术以实现该地区零售的数字化。67% 的交易处于早期阶段，表明市场零售技术领域存在持续增长和成熟的机会。184%电子商务资金的同比增长。融资创纪录$54B。最大的交易流向了后端技术，包括支付和品牌聚合商。但对于在线市场来说，这也是丰收的一年，从市场技术支持到销售汽车和美容产品的平台。$20B记录食物和膳食交付资金。到 2021 年，对食品和送餐公司的资助几乎翻了一番。交易也增加了，16%。美国公司的资金份额（占总资金的 31%）随着超快杂货配送（承诺在 10 分钟内下单）的爆炸式增长而增加美国。41%更多的供应链交易进入中后期。2021 年，十分之四的供应链和物流技术交易处于后期阶段，比 2020 年的 30% 有所增加。全年供应链挑战凸显了规模优势，为投资者指明了更加成熟和稳定的供应链技术。 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势11零售技术资金首次超过 $100B$109B20152016201720182019202020212021132%增加 零售技术现状|全球趋势 |退出趋势12退出增加 78%，并购占绝大多数976总出口2015201620172018201920202021202178%增加 零售技术现状|全球趋势 |独角兽与估值132021 年诞生了 97 家零售科技独角兽——占目前总数的一半192独角兽第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度第一季度Q2 Q3第四季度2015201620172018201920202021202152%增加 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势14202171%增加超级轮次推动平均交易规模增加 71%3600 万美元2015201620172018201920202021 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势15到 2021 年，超级轮次增至近 300 次，同比增长 140%291超级回合20152016201720182019202020212021140%增加 零售技术现状|地理趋势 |亚洲趋势162021126%增加202020212020202120202021202020212020202120202021所有其他地区加拿大 拉丁美洲 欧洲 美国 亚洲亚洲获得 $43B 的资金，占全球总额的 40%$43B 零售技术现状|地理趋势 |拉丁美洲趋势172021600%增加拉美零售技术的资金飙升至近 7B 美元$7B2015201620172018201920202021 零售技术现状|系列聚光灯 |电子商务182021184%增加电子商务资金达到 $54B，创下新纪录$54B2015201620172018201920202021 零售技术现状|系列聚光灯 |外卖送餐19100%增加31%美国份额食品和送餐资金翻倍，美国份额扩大$20B20212015201620172018201920202021 零售技术现状|系列聚光灯 |供应链与物流技术20随着规模销售，供应链和物流技术交易进入后期阶段41%交易份额2015201620172018201920202021202132%增加 全球趋势202121 投资趋势全球趋势 | 202122 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势233,6033,3283,4443,2142,8892,933$53.5B$49.5B$47.1B$43.9B$35.9B$25.9B优惠 4,028年度零售技术资金增加一倍以上，交易增长 25%资金$109.2B2015201620172018201920202021 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势241,0599981,0191,018954932864860878884887869$30.1B828845784793792812806807$27.4B资金$26.6B744746773704727732$25.0B657667$17.6B$17.9B$14.8B$14.4B$14.2B$12.6B $12.2B$12.1B$10.6B$11.1B $10.7B$11.1B$11.1B$9.1B$7.7B$8.5B$8.1B$8.8B$8.9B$9.1B$6.7B$7.1B$7.3B$4.0BQ1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3第四季度201520162017201820192020202121 年第四季度零售技术资金和交易趋于平缓交易 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势25全球区域比较 Q4'21我们$9.9B294 笔交易加拿大$0.5B18 笔优惠欧洲$3.6B196 笔交易亚洲$10.8B398 笔交易拉丁美洲$1.3B48 笔交易所有其他地区$0.6B64 笔交易 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势2621 年第四季度亚洲、欧洲和拉丁美洲的季度资金下降亚洲拉丁美洲所有其他地区$10.8B$0.0B$1.3B$2.7B$0.1B$0.6B第一季度2020 年第三季我们$9.9B$8.1B$3.2BQ1 Q3 Q12020 年第三季度2021$11.1B$4.1BQ1 Q3 Q1 Q320202021欧洲$3.6B$5.1B$1.5BQ1 Q3 Q12020 年第三季度2021加拿大$0.0B$0.5B$0.1B$0.3B第一季度第三季度第一季度第三季度20202021第一季度第三季度第一季度第三季度20202021 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势27度第一季度2021 年第三季度 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势28亚洲在 21 年第四季度占据全球交易的最大份额所有其他地区，6% 加拿大，2%拉丁美洲，5%欧洲，19%亚洲，39%美国，29%5%5%18%15%15%18%16%18%22% 23%26%20%20%19%17% 19%19%26%20%22%21%21% 24%24%21%24%22%23%20%37%38%43%39%39%36%38%33%36%37%33%38%37%38%42%35%39%33%36%40%35%36%35%36%35%37%40%40%41%37%37%40% 40%38%35% 35%34%36%34%36% 35%34%38%36%33% 34%30%34%31%34%31%33%30%28%Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3第四季度2015201620172018201920202021 零售技术现状|全球趋势 |投资趋势29风投仍领先季度交易份额其他, 21%孵化器/加速器，6%CVC, 6%私募股权，7%公司, 9%资产/投资管理，11%天使，11%风险投资，29%22% 21% 19% 22% 20% 23% 22% 24% 22% 23% 24% 25% 24% 22% 22% 23% 22% 22% 21% 21% 19% 22% 22% 20% 19%8%8%9%7%5%11%8%8%8%6%9%6%9%6%5%5%6%6%7%5%7%5%6%5%5%9%8%6%9%6%6%6%7%9%8%8%6%6%6%5%8%5%7%7%7%7%6%11%7%6%10%7%5%9%9%8%9%12%12% 12% 16%10% 10% 10%5%9%8%10%6%5%6%7%8%7%8%9%10% 10%14%14%12% 14% 13% 13% 10% 10% 10%8%10%10%8% 10% 11% 10% 12%12%38% 36% 37% 35% 33% 35% 32% 33%