千人千面、无感智能：2021年中国全屋智能行业白皮书

中国全屋智能行业研究白皮书©2022.2 iResearchInc. 千人千面、无感智能： 2©2022. 2iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要艾瑞认为，全屋智能在节能减排方面具有先天优势，全屋智能厂商未来将在技术迭代的过程中加速节能减排功能的完善。随着全屋智能向3.0阶段推进，技术与需求的错配沟壑逐步收窄，竞争最终将回归服务体系完整度的角逐。全屋智能“入口产品”为伪命题，由多传感器布局引导的主动式感知将成为未来主要发展趋势。全屋智能的特征是对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力。其核心价值在于，综合物联网、云计算和人工智能等技术，赋予智控系统自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力。全屋智能目前主要以民宅、酒店民宿及商业楼宇为应用场景，能够为用户提供舒适、便捷的智能生活体验。全屋智能3.0阶段，倡导“无命令式主动服务”。全屋智能产业仍处于发展初期，整体竞争格局尚不明晰。行业内忧外患，面临服务人才培养难度较大、用户认知度较低、产品稳定性较差等难题，目前，打造全链条高质量服务体系或成快速突破口。政策层面，国家开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能减排，进而早日达成“双碳”目标。需求层面，用户因消费水平提升、消费习惯转向“享受型”，智能化生活需求愈发凸显；房地产商为吸引用户入住，精装配置全屋智能需求不断拉升。SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。 3全屋智能概述与行业发展驱动力分析1全屋智能行业发展现状分析2全屋智能典型品牌模式分析3全屋智能未来发展趋势分析4 4©2022. 2iResearchInc. www.iresearch.com.cn全屋智能全屋智能定义强调系统联动性及自主学习能力，单品功能可做减法全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，成为用户看不见的生活管家。全屋智能的核心价值在于自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力，实现路径为（1）联动：海量家居设备物联网化，实现从单品联动到场景联动，最后拓展至室内外联动的全方位一体的智能联动管理系统；（2）感知：借助各家居设备的自身信息采集能力，及多传感器网状布局的动态信息抓取能力，为最终智控系统学习用户习惯提供基础数据；（3）反馈：AI引擎作为全屋智能决策中心，实时分析处理用户信息，学习不同用户的不同使用习惯，最终反馈贴合用户个性需求的决策信息至各终端，完成自主服务闭环。2021年全屋智能研究范畴界定来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。产品智能家居•空间：固定，以室内为主•效益：改善居住环境•特征ü依赖单品功能的多元性ü已完成单品间的简单联动•空间：不固定，室内室外联动•效益：改善居住环境，提高管理效率•特征ü完成场景间的系统性联动ü学习用户习惯，优化生活方式管理平台开放平台平台全屋智能子系统互联互通智能家居系统系统B系统A系统C管理平台开放平台平台总智控系统智控设备学习用户习惯AI大脑离散子系统功能A1A2智能产品A智能产品B功能B1非智能产品C控制开关产品自身功能的复制迁移户外智控系统智能家居智控系统•定义：智控系统作为全屋智能的核心，对各家居设备、智能单品进行智能化集中控制；通过搭载不同模块、芯片，可配置单品/场景联动、智能语音控制、自主决策等不同功能•载体：智能面板，智能音箱，智能服务器等•分类：分布式智控系统，集中式智控系统 5©2022. 2iResearchInc. www.iresearch.com.cn人体传感器温度传感器烟雾传感器全屋智能场景：民宅集家居控制、安全防护、能源监测、成员看护等功能于一体注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。照明智控系统环境感知系统安全防护系统家居智控系统26°C2021年全屋智能覆盖场景——民宅业主管理系统物业中控管理系统部分权限厨房场景睡眠场景浴室场景入户场景观影场景温度传感器可辅助浴霸调节浴室至舒适温度；水浸传感器可监测浴室漏水情况，人体传感器可监测成员意外摔倒情况，触发警报并发送警报至业主终端水浸传感器可根据睡眠需求设置触发睡眠场景时，系统自动打开小夜灯、关闭主光源、关闭窗帘、空调开启睡眠定时、启动加湿器/空气净化器至睡眠模式等温度传感器可根据入户需求设置解锁智能门锁后，系统自动打开客厅/对应成员卧室光源、开启空调/地暖、启动加湿器/空气净化器、播放音乐等可根据观影需求设置触发观影场景时，系统自动打开电视、调节灯光亮度、关闭窗帘等烟雾传感器可监测煤气泄漏、火灾等意外情况，触发警报并发送警报至业主终端能源使用情况监测（水/电/气）安防场景系统可自主对多场景进行撤防布防，多传感器配合环境监控，监测网络安全等，实时向业主发出告警提示 6©2022.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn全屋智能场景：酒店民宿全场景智能化服务，实时监测客房安全，提供更加舒适的服务注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。26°C插卡取电照明智控系统环境感知系统安全防护系统窗户传感器烟雾传感器人体传感器温度传感器空调控制器设备智控系统26°C水浸传感器窗帘电机智能插座智能开关智能门锁2021年全屋智能覆盖场景——酒店民宿酒店前台客控系统睡眠场景入住场景浴室场景窗户传感器可监测是否有意外开启情况，触发警报并发送警报至酒店系统终端入住场景中，监控摄像头可进行身份认证识别，监测到非入住人员在房门前逗留等可疑行为时，触发警报并发送警报至酒店系统终端可根据睡眠需求设置触发睡眠场景时，系统自动打开小夜灯、关闭主光源、关闭窗帘、空调开启睡眠定时、启动加湿器/空气净化器至睡眠模式、开启客房勿扰模式等能源使用情况监测（水/电/气）阅读场景可根据阅读需求设置触发阅读场景时，系统自动打开阅读灯、调节主光源亮度/模式、调节窗帘开合程度、播放舒缓音乐、开启客房勿扰模式等节能场景日常节能场景：客人进入房间后，系统自动开启预设舒适温度；夜晚客人入睡后，自动将所有受控电器及照明设备关闭或调节至睡眠模式离店节能场景：客人离房后，自动切断电器电源 7©2022.2 iResearchInc. www.iresearch.com.cn全屋智能场景：商业楼宇办公场景智能化统一管理，提高管理效率及能源利用率注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能覆盖场景——商业楼宇照明智控系统环境感知系统安全防护系统设备智控系统26°C企业中控管理系统物业中控管理系统部分权限空车位20026°C温度传感器水浸传感器火警报警器机密文件安全检测系统办公设备管理系统智能寻车系统智能车位管理系统授权人员识别系统烟雾传感器智能梯控一键上下班场景久坐提醒空气质量管理能源使用情况监测（水/电/气） 8©2022. 2iResearchInc. www.iresearch.com.cn全屋智能发展驱动力：政策智能家居作为物联网九大重点领域应用示范工程之一，国家出台多项政策推进行业发展，其中有关“节能减排”“能源管理”等关键词提及频率较高，大力提倡节约能源，以响应“碳达峰&碳中和”相关政策中的建设目标，为全屋智能的发展提供新场景。在2021年4月发布的《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》中，提出推进智能家居产品跨企业互联互通和质量保障；目标到2025年年底，构建比较完备的数字家庭标准体系，全面具备通信连接能力，并开始规范相关产品、服务和应用。来源：政府官网，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。技术创新节能降耗促进消费•加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造。有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴。2019-2022年中国全屋智能行业相关重点政策2019·《进一步优化供给推动消费平稳增长形成强大国内市场的实施方案》2020 · 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》•首次提出构建“智能+”消费生态体系，准确把握并适应了现阶段绿色、智能和在线消费的发展大趋势。2021· 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》•《意见》提出把节约能源资源放在首位，实行全面节约战略，持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放。推进城乡建设和管理模式低碳转型、大力发展节能低碳建筑、加快优化建筑用能结构以提升城乡建设绿色低碳发展质量。2020· 《国家新一代人工智能标准体系建设指南》•在智能家居领域中，规范家居智能硬件、智能网联、服务平台、智能软件等产品、服务和应用，促进智能家居产品的互联互通。•《通知》提出推广移动物联网技术在智能家居、儿童及老人照看、宠物追踪等产品中的应用，面向智能家居等重点领域，制定移动物联网与垂直行业融合标准。2020· 《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能减排•《规划》提出推进打造智慧共享的新型数字生活。加快既有住宅和社区设施数字化改造，鼓励新建小区同步规划建设智能系统，打造智能楼宇、智能停车场等公共设施。引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，丰富“一键控制”、“一声响应”的数字家庭生活应用。2022· 《“十四五”数字经济发展规划》 9©2022. 2iResearchInc. www.iresearch.com.cn0100200300400500600700800201120122013201420152016201720182019人