健康界研究院 健康界研究院 前 言前 言2021 年新冠疫情反复，互联网 + 患者诊疗服务的优势进一步体现，患者开始积极利用互联网资源来解决自身的医疗需求，用户利用互联网就医的消费习惯正逐渐养成；另一方面互联网医药、互联网医保、互联网诊疗政策的陆续出台，加强了对行业的政策支持，有利于行业的持续规范发展。在互联网的影响下，诊疗核心将转化为居民、患者，形成以患者为中心的发展态势。围绕患者在就诊全流程中的需求，探索与互联网相结合的场景，院内，借助互联网推出掌上医院 APP，打造就医流程闭环；院外，搭建互联网医院，诊后随访平台，让患者能及时就医，复查复诊，科学管理自身的病程。从产业生态来看，参与到互联网 + 患者诊疗中的企业可分为平台型，通过搭建在线问诊、健康咨询、慢病管理的全流程模式，建立医、药、险的闭环；另一类为信息化服务企业，运用自身的技术优势，为互联网 + 患者诊疗服务提供全流程技术支撑。当前，产业内各企业都以搭建闭合生态为发展方向，通过自身的平台或是技术优势为患者构建“医 + 药 + 保”的完整体系。健康界研究院 目 录CONTENTS第一章 行业综述 / 011.1 行业界定 / 011.2 行业细分 / 02第二章 驱动因素 / 032.1 资源驱动 / 042.2 政策驱动 / 052.3 疫情驱动 / 062.4 老龄化驱动 / 06第三章 互联网 + 患者诊疗模式 / 073.1 互联网 + 患者诊疗之院内就诊服务 / 073.2 互联网 + 患者诊疗之互联网在线诊疗 / 093.3 互联网 + 患者诊疗之院外患者管理 / 13第四章 典型企业 / 154.1 平安健康 / 154.2 圆心科技 / 174.3 纳里健康 / 194.4 思创医惠 / 21健康界研究院 主要观点主要观点 新冠疫情的反复深化了患者对于互联网诊疗服务的认识，加快了用户习惯的养成，以患者为中心的互联网医疗成为发展的新趋势。 从药品到诊疗再到互联网医保，政策体系不断完善，市场发展基本面稳定。 围绕患者院内院外的全流程需求，各方不断迭代产品和服务，信息厂商不断完善和升级一体化解决方案；互联网平台企业围绕患者需求，打造“医、药、险“一体的生态化平台。123健康界研究院 1第一章 行业综述第一章行业综述1.1 行业界定 互联网 + 患者诊疗：指在大数据、人工智能、5G 等技术的支持下，以满足患者需求为出发点，提高患者就医就诊体验感为目标，围绕患者在就医诊疗、医药购买、保险报销等三方面的需求而提供一系列的服务，本报告将聚焦在“互联网 + 患者医疗”版块进行研究分析。图 1 互联网+患者服务范围界定资料来源：健康界研究院分析健康界研究院 21.2 行业细分互联网 + 患者诊疗服务可大致分为三个板块：一是院内患者就诊服务，聚焦于提供各类优化就医流程的服务为主，如诊前的挂号预约、医院诊疗导航、报告自助打印等，帮助患者高效就医效率。其中，需要厂商提供软硬件产品来帮助提升患者就医方便性，如给医院开发相应的产品和小程序，提供自助打印机等。二是互联网在线诊疗服务，主要为患者提供在线问诊、远程问诊等服务，以远程医疗平台，互联网诊疗平台、线上医疗咨询平台为媒介向患者提供服务，药品生产企业和医疗器械厂商则与平台方合作，为患者提供药品和诊疗器械。三是院外患者的管理服务，通过小程序、APP、云平台等向患者提供诊后随访和慢病管理服务，有效的帮助患者按时用药，提供科学的康复指导，最终帮助患者实现自身的健康管理。图 2 互联网+患者诊疗服务内容细分资料来源：健康界研究院分析健康界研究院 3第二章 驱动因素第二章驱动因素根据弗若斯特沙利文报告显示，我国互联网医疗市场在未来将处于一个持续稳定成长的态势，预测行业市场规模将从 2020 年的 5038 亿元增至 2030 年的 39293 亿元人民币；从发展速度来看，2025 年后增速将开始逐渐减缓，但仍将维持在 15% 至 20% 之间。市场发展的驱动因素主要包括资源、政策、疫情和我国人口老龄化等。图 3 中国互联网诊疗市场规模预测资料来源：弗若斯特沙利文、健康界研究院分析健康界研究院 42.1 资源驱动诊疗资源分布不均，资源洼地患者就医意愿未被满足。从医院数量看，2020 年我国医疗卫生机构总数约为 102 万，但作为诊疗首选机构的三级医院数量仅有 2996 个，在所有医疗机构中占比仅达 9%，但承担的患者人数占比达到 50%，资源匹配不对称。从医院技术人员情况看，2020 年我国卫生人员总数约为 1348 万人，其中注册护士占比为 35%，执业（助理）医师占比为 30%。尽管 2020 年的每干人口注册护士数量增长为 3.3 人、每干人执业（助理）医师数量增长为 2.9 人，但该数量仍然难以满足庞大的病患基数的诊疗需求。此外，2020 年医院医师的日负担人次比之去年有所下降，但各级医院医生的诊疗负担依然严重。若引入互联就诊，不仅改善繁琐低效的就医流程，让占少数的三甲医院有效服务更多的患者、缩小非三甲医院与三甲医院之间的医疗资源差距，而且可减轻医生的工作负担、提升医生的工作效率和患者的满意度。图 4 2020年我国医院资源分布情况资料来源：公开资料、健康界研究院分析健康界研究院 5第二章 驱动因素2.2 政策驱动医院智慧服务分级评估、互联网医疗医保支付端政策落地加速。医疗作为典型的政策驱动型行业，互联网诊疗的发展与政策紧密相关，梳理 2015 年至今的互联网医疗政策，国家对于互联网诊疗的政策态度从审慎到开放。从保障体系上看，从网售药品过渡到核心诊疗再到互联网医保，政策体系不断完善，铸稳市场扩张基石。图 5 互联网医疗政策走势资料来源：公开资料、健康界研究院分析健康界研究院 62.3 疫情驱动新冠疫情激发互联网 + 患者诊疗需求。此次疫情是 2014 年以来互联网 + 患者诊疗行业的一次大飞跃。疫情期间，人们被迫转向线上，对于互联网医疗，特别是线上诊疗的认知上升，意识到线上也有丰富的医生资源，具有便利性、节约时间和减少交叉感染风险的优点。根据官方数据披露，截至 2021 年上半年，我国互联网医院数量已过 1600 家。2.4 老龄化驱动中国人口老龄化将增加医疗保健的整体需求。第七次全国人口普查主要数据显示，我国 60 岁及以上人口 2.64 亿，占 18.7%；65 岁及以上人口 1.9 亿，占 13.5%。人口老龄化是我国社会发展的重要趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情，而 65 岁以上的人群中有 78.4% 患有慢性病，医疗保健需求巨大。图 6 2019年以来互联网医院及互联网诊疗数据统计资料来源：公开资料、健康界研究院分析健康界研究院 7第三章 互联网+患者诊疗模式3.1 互联网 + 患者诊疗之院内就诊服务互联网 + 患者就诊之院内服务是针对”院内全流程就诊服务“，主要体现在患者全流程优化和就医路径中如精准预约、自助服务、费用支付等重点模块的建设完善。目前围绕院内全流程就诊服务，医院和厂商合作提供的应用服务主要有以下两类：第三章互联网 + 患者诊疗模式互联网 + 患者诊疗服务院内服务主要指在实体医院内，借助科技信息化企业提供的各类软硬件产品，如掌上医院 APP、微信小程序、自助挂号机、自助报告打印机等方式，使患者在院内就医流程更为便捷，增加就医的满意度；互联网在线诊疗以互联医院为代表向患者提在线问诊、远程问诊、在线复诊、药方审核等服务；院外患者管理以诊后随访服务和慢病管理为主，提升患者自我健康管理意识，帮助患者做好我健康管理。健康界研究院 8图 7 互联网+患者诊疗院内服务及企业资料来源：公开资料、健康界研究院分析（1）推广掌上医院 APP，促进院内就医流程优化及闭环管理服务此类服务较为常见的产品形式是掌上医院 APP，主要针对本医院内部诊前、诊中、诊后医疗流程的闭环打造和线上线下业务的全流程管理。目前已推出的“掌上医院”APP 主要上线功能有门诊查询、预约挂号、诊间缴费、智能导诊、智能导航、病历查询、检查预约、检查结果查询等功能。（2）围绕“就医路径”中的预约、自助服务、移动应用等细分领域重点建设。面向患者服务的“互联网+“中另一种建设模式是围绕“就医路径”中某一重点模块展开，常见应用包括精准预约、移动支付、自助服务、医院导航等。目前已有不少企业涉足该领域，其中既有品牌企业浪潮、百度的灵医智慧，也有中小型的真趣科技、华序等。健康界研究院 9第三章 互联网+患者诊疗模式资料来源：公开资料、健康界研究院分析3.2 疫情驱动本部分内容聚焦目前主流的在线诊疗模式——互联网医院进行重点说明，根据互联网医院运营主体的不同，互联网医院可划分以企业运营为主体模式和以医院为主体模式。两种模式都可以向患者提供在线咨询，健康普及等方面的业务，但在诊疗深度上有所不同，以企业为主体的在线诊疗多为轻问诊，以医院为主的问诊程度较深。表 1：互联网医院模式分类企业主导模式医院主导模式主要形式I型H型H+I 型企业依托实体医疗机构独立设置的互联网医院医院独立建设互联网医院医院与企业联合开办互联网医院，法人是医院。企业收入平台企业收入来自平台用户付费医院对软硬件采购费用医院对软硬件采购费用和后期运营分成费用医生来源分为两部分：自有签约医生、外部医生分为两部分：主要为本院医生，也可利用其他医院的医生定位主要目的为获得盈利线下实体医院的线上延伸，分散线下就医压力优势可以为用户提供个性化服务，并提供其他配套服务可连接的参与者最多，能够容纳的诊疗服务方式也更多，可包含远程医疗、互联网诊疗的范围问诊情况图文轻问诊为主图文、远程为主，问诊程度深健康界研究院 10图 8 企业主导和医院主导下互联网医院覆盖场景对比资料来源：公开资料、健康界研究院分析从覆盖场景来看，企业平台型互联网医院，更多侧重于“常见病、慢性病”的在线复诊等基础医疗服务，而医院主导型互联网医院覆盖的医疗服务场景更为宽泛，而且天然具备线上和线下的医疗服务完整闭环。（1）企业主导模式（I 型）企业为主导的互联网医院，主要为患者提供“健康咨询”服务为主，通过平台自身的资源、信息优势，为患者提供在线咨询、健康指导、健康教育、开药、药品配送服务等，以互联网平台为主，打造医药闭环。此类主要以平安健康、妙手医生、微医、丁香医生、好大夫在线等企业为代表，在此平台模式中，主导方与平台运营方均为互联网公司，为用户提供付费的在线咨询及问诊服务是其主要的收入来源。医药与器械类企业与平台合作，负责向患者提供治所需的药品与器械。健康界研究院 11第三章 互联网+患者诊疗模式图 9 平台企业为主的互联网诊疗服务结构资料来源：公开资料、健康界研究院分析图 10 2020年已建互联网医院运营数据对比（N=123）资料来源：健康界研究院分析（2）医院主导模式（H 型和 H+I 型）此模式具体表现形式为以医院为主体的互联网医院。根据健康界 2021 年对我国互联网医院的调研分析，在 2020 年，以医院为主导的 H 型和 H+I 型互联网医院取得了较大突破，参与科室、参与医生、诊疗人次均实现倍增式增长，说明患者在线诊疗服务需求快速增长，用户在线问诊习惯正逐渐养成。健康界研究院 12在医院为主导的互联网医院中，医院向信息化厂商采购软硬件设备，搭建互联网医院平台向患者提供在线诊疗、远程会诊等一系列服务，通常医院与信息化厂商主要有两种合作模式。一是医院自行搭建私有云平台，医院作