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动力煤日报

2022-01-14肖维、翟贺攀、吴凯航建信期货港岛妹
动力煤日报

请阅读正文后的声明 黑色金属研究团队 研究员:肖维 021-60635725 xiaow@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3011551 投资咨询证书号:Z0011422 研究员:翟贺攀 021-60635736 zhaihp@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3033782 投资咨询证书号:Z0014484 研究员:吴凯航 021-60635735 wukh@ccbfutures.com 期货从业资格号:F03086042 行业 动力煤 日期 2022年1月14日 请阅读正文后的声明 - 2 - 每日报告 一、行情回顾与操作建议  盘面表现 2022-01-13动力煤最新数据概况(单位:元/吨、%、手、亿元) 主力行情数据 日期 前收 盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 收盘价变化 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓量 变化 资金流向 2022-01-13 692.8 698.0 709.8 686.0 689.0 -3.8 -0.55 11601 28332 -207.0 -0.03 2022-01-12 683.0 683.6 698.0 683.0 692.8 9.8 1.43 6494 28539 -247.0 0.01 2022-01-11 700.0 700.0 703.0 680.0 683.0 -17.0 -2.43 11944 28786 616.0 -0.01 2022-01-10 713.2 716.0 723.0 696.0 700.0 -13.2 -1.85 10332 28170 -204.0 -0.06 2022-01-07 697.2 700.0 715.8 693.0 713.2 16.0 2.29 12443 28374 -1374.0 -0.06 主力持仓数据 日期 前20多头持仓 前20空头持仓 前20多头 持仓变化 前20空头 持仓变化 多空对比 偏离度 2022-01-12 13450.0 17108.0 -125.0 -112.0 -13.0 -0.09 2022-01-11 13575.0 17220.0 249.0 -419.0 668.0 4.34 2022-01-10 13326.0 17639.0 92.0 -123.0 215.0 1.39 2022-01-07 13234.0 17762.0 -879.0 -550.0 -329.0 -2.12 2022-01-06 14113.0 18312.0 -116.0 3.0 -119.0 -0.73 各合约行情解析图 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 3 - 每日报告  技术分析 2022-01-13动力煤技术分析监测图 主力合约日级K线图 连续主力价格走势 各合约价格走势 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 4 - 每日报告  基本面分析 2022-01-13动力煤基本面分析监测图 动力煤期现货价格及价差 原煤产量情况 动力煤进口 请阅读正文后的声明 - 5 - 每日报告 三西开工率 动力煤库存 电厂发电、与全社会用电 请阅读正文后的声明 - 6 - 每日报告 数据来源:Wind,MySteel,建信期货研投中心。  后市展望: 12月31日,为保障国内煤炭供应,提升出口煤价,保护出口收益,印尼政府决定2022年1月1-31日禁止所有煤炭出口,所产煤炭全部转向供应国内电厂使用。 1月10日,印尼海洋与投资统筹部长发表声明表示,在印尼国家电力公司(PLN)煤炭供应得到保障后,政府已允许14艘已装载完成的运煤船可以随时离境。1月13日,印尼已允许37搜煤炭船舶启航。 印尼国内用煤不足其产量的1/4。为保证国内煤炭供应,印尼政府对煤企实行国内市场义务(DMO)政策,即要求煤炭生产商将年产量25%以不得超过70美元/吨的价格供应国内。但21年下半年以来国际煤炭价格飙升,为赚取更多利润,印尼煤炭产商将更多煤运销海外导致国内供应不足。 此前21年8月17日左右,印尼对34家煤企实行限制出口的处罚,据了解,这些企业因未能按照销售合同履行国内市场义务(DMO)而被限制煤炭出口。但随后印尼很快放开了对出口的限制。此次的禁止出口在一定程度上具有类似情形,随着国内煤炭压力的缓解,PLN煤炭库存的逐渐补足,印尼在多国抗议下逐渐解除禁令。 此次印尼两周的禁止煤炭出口虽然对短时间内的国际煤炭市场造成了一定冲击,但对国内影响有限。印尼动力煤进口虽然占进口比重较大,但由于我国是产煤大国,截至21年11月,印尼累计进口量仅占总供给的5.35%。另外,目前国内各方库存充足,三西开工率维持高位,在国家保供稳价的政策影响下,今冬明春的煤炭供应已经得到较大程度上的保障。因此预计印尼禁止出口的短期利好影 请阅读正文后的声明 - 7 - 每日报告 响将会快速减弱。 图4:印度尼西亚当月进口 图5:印度尼西亚累计进口 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 图6:印尼累计进口占累计总进口 图7:印尼累计进口占累计总供给 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 请阅读正文后的声明 - 8 - 每日报告 二、 行业要闻  近日美国数据显示,2021年12月美国CPI同比上涨7.0%,较前一月提高0.2个百分点,连续8个月达到或高于5%,为1982年6月以来最快涨幅。核心CPI同比上涨5.5%,创1991年2月以来最高水平。  1月10日,印尼海洋与投资统筹部长卢胡特(Luhut Pandjaitan)发表声明表示,在印尼国家电力公司(PLN)煤炭供应得到保障后,政府已允许14艘已装载完成的运煤船可以随时离境。卢胡特还表示,政府会在1月12日评估是否彻底取消禁令,如果决定取消,将会循序渐进地实施。  12月31日,印尼能源与矿产资源部(ESDM)2021年12月31日发布的通知,因预计2022年1至2月国内电厂供煤紧张,为避免煤炭短缺引发的电力危机,政府决定2022年1月1日至1月31日禁止所有煤炭出口。  12月27日,全国煤炭交易中心发布“关于抓紧完成2022年煤炭中长期合同补录和合同信息完善确认相关工作”的公告  12月3日电,全国煤炭交易会12月3日公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。该意见稿由国家发改委制定,其中明确2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大,核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原则上均被纳入签订范围;需求一侧,要求发电供热企业除进口煤以外的用煤100%签订长协。价格方面,“基准价+浮动价”的定价机制不变,但意见提出,新一年的动力煤长协将每月一调。5500大卡动力煤调整区间在550-850元之间,其中下水煤长协基准价为700元/吨,较此前的535元上调约31%  12月3日电,工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌表示,工业和信息化部已联合有关部门,编制完成了钢铁、有色金属、石化化工、建材等工业领域重点行业的碳达峰实施方案,后续将按照统一的要求和流程陆续发布。  12月2日,严防奥密克戎毒株传播,中亚多国收紧入境防疫规定。  12月1日,发改委发文表示,山西省积极推进“两高”项目问题整改,组织开展重点行业节能改造行动 请阅读正文后的声明 - 9 - 每日报告 【建信期货研投中心】 宏观金融研究团队 021-60635739 有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队 021-60635738 农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队 021-60635726 免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“建信期货研投中心”,且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 电话:021-60635548 邮编:200120 深圳分公司 地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211 电话:0755-83382269 邮编:518038 山东分公司 地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室 电话:0531-81752761 邮编:250014 上海浦电路营业部 地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元) 电话:021-62528592 邮编:200122 北京营业部 地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室 电话:010-83120360 邮编:100031 福清营业部 地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室 电话:0591-86006777/86005193 邮编:350300 郑州营业部 地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A 电话:0371-65613455 邮编:450008 宁波营业部 地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室 电话:0574-83062932 邮编:315000 总部专业机构投资者事业部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼 电话:021-60636327 邮编:200120 西北分公司 地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室 电话:029-88455275 邮编:710075 浙江分公司 地址:杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室 电话:0571-87777081 邮编:310003 上海杨树浦路营业部 地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室 电话:021- 63097527 邮编:200082 广州营业部 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室 电话:020-38909805 邮编:510620 泉

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