全球發售聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人,聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號: 1922 二零一九年十月二十五日重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Yincheng Life Service CO., Ltd.銀城生活服務有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：66,680,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目 ：6,668,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：60,012,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）發售價 ： 不超過每股發售股份2.28港元及不低於每股發售股份1.90港元（須於申請時以港元繳足，且可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ：1922獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人副牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由工銀國際融資（代表包銷商）與本公司於定價日以協議釐定。定價日預期為二零一九年十月三十日（星期三）或前後，惟無論如何不遲於二零一九年十一月四日（星期一）中午十二時正。除非另有公告，否則發售價將不超過2.28港元，而目前預期將不少於1.90港元。香港發售股份的申請人必須於申請時支付每股發售股份的最高發售價2.28港元，連同1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費。倘發售價最終定價低於每股發售股份2.28港元，多繳款項可予退還。工銀國際融資（代表包銷商）經我們同意後可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前，隨時將全球發售的發售股份數目及╱或發售價範圍下調至低於本招股章程所述者（即每股股份1.90港元至2.28港元）。在此情況下，有關下調全球發售的發售股份數目及╱或發售價範圍的通知將不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。倘香港發售股份的申請於根據香港公開發售遞交申請截止日期前之日經已遞交，則即使全球發售項下的發售股份數目及╱或發售價範圍如上述般下調，該等申請其後亦不得撤回。倘基於任何原因，工銀國際融資（代表包銷商）與本公司未能於二零一九年十一月四日（星期一）中午十二時正前就發售價達成協議，全球發售（包括香港公開發售）將告失效並不會進行。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於發售股份在聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，則工銀國際融資（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。務請 閣下參閱該節以瞭解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售、出售或交付的發售股份則除外。 – i –預期時間表倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將於香港在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發公告。二零一九年（附註1）透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十月三十日（星期三）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .十月三十日（星期三）上午十一時四十五分通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十月三十日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . . . . 十月三十日（星期三）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .十月三十日（星期三）中午十二時正截止辦理認購申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .十月三十日（星期三）中午十二時正預期定價日（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .十月三十日（星期三）將於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登有關最終發售價、國際發售的踴躍程度以及香港公開發售的分配基準及申請結果的公告. . . . . . . . . . . 十一月五日（星期二）或之前透過我們的網站www.yinchenglife.hk及聯交所網站www.hkex.com.hk等各種渠道公布香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用））（進一步詳情請參閱「如何申請香港發售股份－11.公布結果」）. . . . . . . . 自十一月五日（星期二）起香港公開發售的分配結果可「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」功能於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）查閱. . . . . . . . . .十一月五日（星期二） – ii –預期時間表根據香港公開發售就全部或部分獲接納的申請（倘最終發售價低於申請時應付的價格（倘適用））及全部或部分未獲接納的申請寄發╱領取白表電子退款指示╱退款支票（附註6至8） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .十一月五日（星期二）或之前寄發╱領取股票. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十一月五日（星期二）或之前預期股份開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十一月六日（星期三）上午九時正附註：1. 除另有指明者外，所有時間及日期均指香港當地時間。有關全球發售架構的詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。2. 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則 閣下獲准繼續辦理申請手續（透過完成繳付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）。3. 倘於二零一九年十月三十日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間內任何時間香港懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告，則該日將不會開放辦理認購申請登記。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。4. 透過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。5. 定價日預期為二零一九年十月三十日（星期三）或前後。倘本公司與工銀國際融資（為其本身及代表包銷商）基於任何理由未能於二零一九年十一月四日（星期一）中午十二時正或之前就發售價達成協議，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行，並將告失效。6. 預期發售股份的股票將於二零一九年十一月五日（星期二）或之前發行，惟僅在(a)全球發售於各方面已成為無條件；及(b)概無包銷協議根據其條款遭終止的情況下，方會於二零一九年十一月六日（星期三）上午八時正成為有效的所有權憑證。 7. 以白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已符合資格親身領取退款支票（倘相關）及╱或股票（倘相關）的申請人，可於二零一九年十一月五日（星期二）上午九時正至下午一時正或我們於報刊公布的任何其他日期，親臨我們的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取退款支票（倘相關）及╱或股票（倘相關）。 合資格親身領取的個人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的法團申請人必須由其授權代表攜同加蓋公司印章的授權書領取。個人及授權代表（倘適用）於領取時，須出示香港股份過戶登記處認可的身份證明。以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人可親身領取退款支票（倘有），但不得選擇親身領取股票，有關股票將寄存於中央結算系統，以存入彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶（按適用情況而定）。使用黃色申請表格提出申請的申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人相同。 – iii –預期時間表倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退還股款（倘有）將以電子退款指示形式寄發至其申請付款銀行賬戶內；倘申請人透過白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退還股款（倘有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等向白表eIPO服務供應商發出的申請指示內填報的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。未獲領取的股票及退款支票（倘有）將以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。有關進一步資料，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－14.寄發╱領取股票及退還股款」。8. 倘最終發售價低於最高發售價每股發售股份2.28港元，全部或部分不獲接納的申請及獲接納的申請均會獲寄發退款支票╱電子退款指示。有關進一步詳情，請見本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。 – iv –目 錄致投資者的重要通知本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的出售要約或購買要約招攬。本招股章程不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份及分發本招股章程。在其他司法權區分發本招股章程及提呈發售和出售發售股份均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區適用的證券法例准許， 否則不得分發本招股章程及提呈發售和出售發售股份。閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載