Wenye Group Holdings Limited文業集團控股有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號: 1802全球發售 獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人HUNG SING SECURITIES鴻昇證券 重要提示重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Wenye Group Holdings Limited文業集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：148,500,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：14,852,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：133,648,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 不高於每股發售股份1.37港元及預期 不低於每股發售股份1.06港元， 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足及可予退還）面值 ： 每股股份0.0001港元股份代號：1802 獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人HUNG SING SECURITIES毹㓅娇⃶香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本招股章程全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的文本連同本招股章程「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」中「A.送呈香港公司註冊處處長文件」一段所指定文件已按照公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期最終發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定，預期定價日為2020年1月9日（星期四）或前後，惟無論如何不得遲於2020年1月12日（星期日）。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2020年1月12日（星期日）（或本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）協定的較後日期）前協定最終發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，且不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法例進行者除外。發售股份僅依據S規例在美國境外以離岸交易提呈發售及出售。有意投資者於作出投資決定前應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低根據香港公開發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.szwyzs.com.cn 刊發公告。我們將於其後在切實可行的情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份 」。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，則獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」分節。2019年12月31日 預期時間表(1)– i –以下香港公開發售預期時間表如有任何變動，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.szwyzs.com.cn刊發公告。日期(1)透過下列其中一種方式以網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間(2)： (1) IPO App（可於App Store或 Google Play搜尋「IPO App」下載） 或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載 (2) 指定網站www.hkeipo.hk ..........................2020年1月6日（星期一）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3).......................2020年1月6日（星期一）上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款的截止時間 ....................2020年1月6日（星期一）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ...............2020年1月6日（星期一）中午十二時正遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ....................2020年1月6日（星期一）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記........................2020年1月6日（星期一）中午十二時正 預期定價日(5) .......................................2020年1月9日（星期四） 預期時間表(1)– ii –於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.szwyzs.com.cn 公佈發售價、 香港公開發售的申請水平、國際配售的踴躍程度 及香港發售股份的分配基準(9) .......................2020年1月13日（星期一）或之前通過香港聯交所網站 www.hkex.com.hk 及 本公司網站 www.szwyzs.com.cn 等 多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用）） （進一步詳情請參閱本招股章程 「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」）(9)........自2020年1月13日（星期一）起可於IPO App的「分配結果」功能或於 www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult） 通過 「按身份證號碼╱商業登記號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果(9)..................2020年1月13日（星期一）就香港公開發售的全部或部分獲接納申請 （倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））及 全部或部分不獲接納申請寄發╱領取網上白表 電子自動退款指示╱退款支票（附註6至9）.................2020年1月13日（星期一）或之前寄發╱領取股票（附註6、7及8） ............................2020年1月13日（星期一）或之前預期股份開始於聯交所買賣(9) .........................2020年1月14日（星期二）上午九時正 預期時間表(1)– iii –附註：(1) 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。有關全球發售架構的詳情（包括香港公開發售的條件）載於「全球發售的架構及條件」。(2) 於遞交申請的截止日期上午十一時三十分後， 閣下不得透過IPO App或指定網站 www.hkeipo.hk 向網上白表服務供應商遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請，並已透過指定網站取得付款參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成支付申請股款），直至遞交申請的截止日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。(3) 倘於2020年1月6日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港懸掛「黑色」暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或政府根據香港勞工處於2019年6月刊發的經修訂「颱風及暴雨警告下工作守則」作出「極端情況」公告，則當日不會開始及截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及╱或極端情況對辦理申請登記的影響」分節。倘申請登記並無於2020年1月6日（星期一）開始及截止辦理，則本節「預期時間表」所述日期可能受影響。在此情況下，本公司將在報章刊發公告。(4) 透過向香港結算發出電子認購指示遞交申請的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」分節。(5) 定價日乃釐定最終發售價的日期，預期為2020年1月9日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2020年1月12日（星期日）。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們基於任何理由未能協定最終發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(6) 發售股份的股票預期將於2020年1月13日（星期一）或之前發出，惟(a)全球發售已於各方面成為無條件；及(b)包銷協議概無根據其條款終止，方可於2020年1月14日（星期二）上午八時正成為有效的所有權證書。(7) 以白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供一切所需資料的申請人，可於2020年1月13日（星期一）上午九時正至下午一時正或於我們在報章公佈有關發送股票╱電子自動退款指示╱退款支票的任何其他日期，親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取退款支票（倘相關）及╱或股票（倘相關）。合資格親自領取的個人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親自領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋有公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表（倘適用）於領取時，須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人可親自領取退款支票（如有），但不得親自領取股票，有關股票將存入中央結算系統，記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（按適用情況而定 ）。黃色申請表格申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人相同。透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退還股款（如有）將以電子自動退款指示形式發送到其申請付款銀行賬戶內。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退還股款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其向網上白表服務供應商發出的申請指示內填報的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 預期時間表(1)– iv –未獲領取的股票及退款支票（如有）將以普通郵遞方式寄往有關申請表格內填報的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。有關進一步資料，申請人應參閱「如何申請香港發售股份－14.寄發╱領取股票及退回股款」分節。(8) 本公司將會就全部或部分不獲接納申請及就獲接納申請（倘最終發售價低於最高發售價每股發售股份1.37港元）寄發退款支票╱電子自動退款指示。閣下務須細閱「包銷」、「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節，以了解有關全球發售的架構、申請香港發售股份的流程及預期時間表（包括條件、惡劣天氣的影響以及寄發退還股款及股票）的詳情。 目 錄– v –致投資者的重要通知本招股章程乃由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發，除香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下出售的要約或招攬購買的要約。並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售發售股份須受若干限制所規限，除非已獲該等司法權區的適用證券法允許向有關證券監管機關辦理登記或獲其授權或豁免有關限制，否則一概不得進行上述行動。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料以作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。 閣下切勿將本招股章程並未載有的的任何資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站www.szwyzs.com.cn所載資料並不構成本招股章程的一部分。預期時間表 .......